Financial Consulting, Controlling & Research

Transkript

1 Financial Consulting, Controlling & Research

2 S elbst der mächtigste Fluss war irgendwann ein kleiner Regentropfen. Wir haben uns zum führenden Schweizer Beratungsunternehmen für institutionelle Anleger entwickelt.

3 «Mehrwert schaffen» Unsere Beratungsdienstleistungen sind in der Praxis erprobt und wissenschaftlich fundiert. Die PPCmetrics AG ist seit 1991 ein führendes Beratungsunternehmen für institutionelle Anleger. Unsere Büros befinden sich in Zürich und in Nyon. Die Aktienmehrheit liegt bei den Partnern. Wir konzentrieren Know-how und Erfahrung Wir verfügen über aktuelles Know-how und mehrfach bewährte Vorgehensweisen. Wir ergänzen die Kompetenzen unserer Kunden und garantieren «Best Institutional Practice». Unabhängigkeit und Transparenz Wir legen grossen Wert auf Unabhängig keit und Transparenz in der Beratung unserer Kunden. Unsere Eigentümerstruktur und unsere Honorarmodelle sind wichtige Garanten dafür. Kundenorientierung und Kontinuität Jeder Kunde wird von einem Partner und einem kundenspezifischen Mitarbeiterteam betreut. Die personelle Konstanz bei Mit - arbeitenden und Partnern ist überdurchschnittlich. Dies gewährleistet Kontinuität in der Kundenbetreuung. uns auf die langfristigen Ziele zum Vorteil von Kunden und Mitar beitenden. Der für unsere Kunden generierte Mehrwert basiert auf vier Pfeilern: Professionalität und Innovation Wir bieten professionelle und innovative Beratungsdienstleistungen. Diese sind wissenschaftlich fundiert und in der Praxis erprobt. Überdurchschnittlich qualifizierte und erfahrene Mitarbeitende unterstützen uns dabei. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr über uns. Gerne erläutern wir Ihnen die Vorteile einer Zusammenarbeit mit uns im persönlichen Gespräch. 3

4 D ie Quelle unseres Erfolges heisst Kontinuität. Seit Firmengründung hat kein Partner das Unternehmen verlassen. Die Stabilität bei den Mitarbeiten - den ist überdurchschnittlich.

5 Die Partner Unsere Kunden werden direkt von einem oder mehreren Partnern betreut. Die Geschäftsführung liegt bei den Partnern. Diese verfügen über langjährige Erfahrung in der Beratung institutioneller Anleger sowie über umfassende Kenntnisse der Finanzmärkte und Finanzdienstleister. Alle Partner sind als Dozenten auf dem Gebiet der Kapitalanlagen tätig. Sie unterrichten u.a. an den Universitäten Bern und Zürich, an der Fach schule für Personalvor - sorge und am Swiss Finance Institute. Wir erachten es als einen der zentralen Erfolgsfaktoren für die Qualität unserer Dienstleistungen, dass unsere Kunden direkt von einem oder mehreren Partnern betreut werden. Unterstützt werden sie durch ein Team von Investment Consultants. Die Partner der PPCmetrics (v.l.n.r.) Werner Strebel, 1947, lic. oec. HSG, Gründungspartner Alfred Bühler, 1968, Dr. oec. HSG, Gründungspartner Andreas Reichlin, 1969, Dr. oec. publ., Partner seit 2004 Dominique Ammann, 1956, Dr. rer. pol., Gründungspartner Stephan Skaanes, 1977, Dr. oec. publ., CFA, Partner seit 2010 Hansruedi Scherer, 1964, Dr. rer. pol., Gründungspartner Pascal Frei, 1976, MSc in Finance, CFA, Partner seit

6 W achstum ist die natürlichste Sache der Welt. Wir bieten Kontinuität in der Beratung. Jeder Kunde wird von einem Partner und einem kunden- und fachspezifischen Mitarbeiterteam betreut.

7 Die Mitarbeitenden Wir passen die personellen Kapazitäten dem Um fang und den Anforderungen unserer Mandate an. Die Mitarbeitenden sind der entscheidende Erfolgs faktor. Wir legen grössten Wert auf überdurchschnittliche Qualifikationen und einen breiten Erfahrungsschatz im Bereich der Finanzanalyse, der Beratung institutioneller Anleger oder des Portfolio Manage - ments. Wir passen unsere personellen Kapazitäten dem Umfang und den Anforderun gen un - se rer Mandate an. Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeitenden sich Zeit für Sie nehmen können. Mitarbeiterentwicklung: Qualifikationen Berufslehre Fachhochschule Universität Doktorat 60 Aufgrund des permanenten Erfahrungs - austausches sowie der internen und externen Weiterbildung verfügen unsere Mitar - beitenden über den aktuellsten Wissens - stand in Forschung und Praxis. Die nachfolgenden Grafiken zeigen die personelle Entwicklung unseres Unter nehmens Mitarbeiterentwicklung: Funktionen Partner Investment Consultant Administration

8 W ir garantieren für eine kompetente und transparente Beratung. Bei unseren Beratungsdienstleis tungen verfolgen wir als höchstes Ziel, umsetzbare Lösungen zu erarbeiten, welche für unsere Kunden einen konkreten Mehrwert schaffen.

9 Leitbild Wir bieten eine unabhängige, effiziente und transparente Betreuung. Wir beraten und unterstützen institutionelle Anleger bei der Planung, Umsetzung und Überwachung ihrer Vermögensanlagen. Unsere Verantwortung Wir sind im Vorsorge bereich tätig und wollen zu einer transparenten und effizienten Bewirtschaftung der Vorsorgevermögen beitragen. Unsere Kunden Wir arbeiten ausschliesslich im Interesse unserer Kunden und legen grossen Wert auf eine unabhängige und transparente Beratung. Unsere Mitarbeitenden Wir wollen überdurchschnittlich qualifizierte und selbstverantwortliche Mitarbeitende, die wir entsprechend ihren fachlichen und persönlichen Fähigkeiten fordern und fördern. Unsere Organisation Wir wollen unsere Organisation zeitgemäss gestalten und auf die Bedürfnisse unserer Kunden und unserer Mitarbeiten - den ausrichten. 9

10 E rfolg durch Qualität, Erfahrung und Innovation. Wir orientieren uns bei unseren Dienstleistungen an den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen unserer Kunden.

11 Dienstleistungen PPCmetrics offeriert ihren Kunden ein umfassendes und professionelles Dienstleistungsangebot. Beratung institutioneller Anleger Wir beraten und unterstützen institutionelle Anleger bei der Planung, Umsetzung und Überwachung ihrer Vermögensanlagen. Anlageorganisation Pension Governance Aufbauorganisation Anlageprozesse Anlagereglemente Pflichtenhefte Unsere Dienstleistungen orientieren sich am Anlageprozess: Portfoliostruktur Mandatsstruktur Anlagerichtlinien Anlageinstrumente Anlagestil Benchmark Anlagestrategie Formulieren der Anlageziele Analyse der Risikofähigkeit Asset- und Liability-Management Festlegung Asset Allokation Investment Controlling Analyse Rendite/Risiko Einhaltung Anlagerichtlinien Beurteilung Vermögensverwalter Peer Group Vergleich Gebührenvergleich Überwachung Depotbank Selektion Vermögensverwalter/ Depotbank Ausschreibung Evaluation Vergabeempfehlung Vertragsverhandlungen Rechtsberatung Juristische Fragestellungen im Anlageprozess Vertragswesen (Beratung, Ausarbeitung, Verhandlung, Controlling) Legal Due Diligence / Legal Risk Management / Legal Governance Ausbildung Öffentliche sowie massgeschneiderte Aus- und Weiterbildungskurse 11

12 Financial Consulting, Controlling & Research PPCmetrics AG Badenerstrasse 6 Postfach CH-8021 Zürich Telefon Telefax ppcmetrics@ppcmetrics.ch PPCmetrics SA 23, route de St-Cergue CH-1260 Nyon Téléphone Fax nyon@ppcmetrics.ch