IT Market Briefing Ausgabe: 11/2007

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1 IT Market Briefing Ausgabe: 11/2007 Lesen Sie in dieser Ausgabe TC-Meinung: Der Einstieg in Open-Source- Geschäftsanwendungen führt über CRM TC-Thema des Monats: Unified Communications: Markenwechsel zu Microsoft? TC-Branchenmonitor: IT-Mittelstandsindex Oktober 2007: Investitionsplanungen schwächer als 2006 Impressum Es ist sicher nichts Neues, dass der Mittelstand in unserer Wirtschaft ein wichtiges und für den Wohlstand des Landes ein besonders bedeutendes Segment ist. Zwar definieren die unterschiedlichsten Institutionen den Mittelstand auf ihre eigene Weise, mal an der Zahl der Mitarbeiter gemessen, mal an der Größe des generierten Umsatzes. Unabhängig von diversen Definitionen beschäftigt aber der Mittelstand mehr als 68 % aller Sozialversicherungspflichtigen und erwirtschaftet wenigstens 41 % aller Umsätze deutscher Unternehmen. So liegt es auf der Hand, dass der Mittelstand ebenso eine tragende Rolle bei dem Absatz von ITK-Produkten und Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Mehr als 40 % aller Ausgaben und Investitionen für Informations- und Telekommunikationstechnologie in Deutschland werden von Mittelständlern getätigt. Als Analystenhaus beschäftigen wir uns nun schon seit vielen Jahren mit dieser speziellen Zielgruppe, die ja auch bei vielen ITK-Anbietern und ITK- Dienstleistern im Fokus steht. Ganz bewusst investieren heute viele renommierte Software- und Serviceunternehmen einen Großteil ihrer millionenschweren Marketingbudgets in die Ansprache an den Mittelstand. Durch die Korrelation zwischen aktueller und zu erwartender Umsatzlage und den getätigten und beabsichtigten Investitionsabsichten in ITK-Produkte und Dienstleistungen entstand im Jahr 2003 erstmals der TechConsult IT- Mittelstandsindex, der regelmäßig von führenden Computer- und Wirtschaftstiteln und der Tagespresse aufgegriffen und kommentiert wird. Basis dieses Projektes ist eine monatliche, repräsentative Umfrage bei den Unternehmen des Mittelstands. Begleitet wurde das Projekt zuletzt von einem weltweit bekannten Telekommunikationsanbieter, der jedoch aus konzerninternen Gründen die Partnerschaft nicht fortsetzen kann. Vielleicht ergibt sich hiermit für Ihr Unternehmen, ein interessanter Ansatz diese so wichtige Zielgruppe näher zu beobachten? Gerne sprechen wir mit Ihnen über die Möglichkeiten. Herzlichst Ihr Andreas W. Klein - Managing Director - TechConsult GmbH

2 Das Urheberrecht für alle Texte und Grafiken liegt bei der TechConsult GmbH, Kassel. Die Verwendung der Inhalte ist bei schriftlicher Nennung des Urhebers kostenfrei möglich.

3 TC-Meinung Der Einstieg in Open-Source-Geschäftsanwendungen führt über CRM (TechConsult, Kassel Denis Mrksa) Es existieren etwa 40 Software-Projekte aus dem Open-Source-Lager, die sich die Entwicklung geschäftsunterstützender Applikationen auf die Fahne geschrieben haben. Diesen Produkten fehlt es allerdings oftmals an nötiger Reife. Eine Sonderstellung unter den geschäftskritischen Anwendungen auf Basis von Open Source hat das Customer Relationship Management (CRM). (mehr...) TC-Thema des Monats Unified Communications: Markenwechsel zu Microsoft? (TechConsult, Kassel Frank Heuer) In der Oktober-Ausgabe des TechConsult Market Briefings stellten wir fest, dass Partnerschaften im Unified- Communications-Markt eine bedeutende Rolle spielen, aber durchaus auch Rivalitäten zwischen den Anbietern bestehen. (mehr...) TC-Branchenmonitor IT-Mittelstandsindex Oktober 2007: Investitionsplanungen schwächer als 2006 (TechConsult, Kassel Frank Heuer) Die Herbstbelebung setzte sich im deutschen Mittelstand fort, allerdings nicht mit dem gleichen Schwung wie im Vorjahr. Umsatzdynamik und -Erwartungen sind zwar deutlich positiv, aber vor allem die Aussichten sind nicht mehr so gut wie im Oktober Der Markt für Informations- und Kommunikationstechnologie (IT/TK) zeigt nach einigen Monaten Pause wieder größere Dynamik. Jedoch gilt auch hier, dass die Erwartungen erkennbar unter dem Vorjahresniveau liegen. (mehr...)

4 TC-Meinung Der Einstieg in Open-Source-Geschäftsanwendungen führt über CRM (TechConsult, Kassel Denis Mrksa) Es existieren etwa 40 Software- Projekte aus dem Open-Source-Lager, die sich die Entwicklung geschäftsunterstützender Applikationen auf die Fahne geschrieben haben. Diesen Produkten fehlt es allerdings oftmals an nötiger Reife. Eine Sonderstellung unter den geschäftskritischen Anwendungen auf Basis von Open Source hat das Customer Relationship Management (CRM). Open-Source-CRM Einige wenige Community-Produkte und kommerzielle Open-Source-Lösungen bieten heute schon weit entwickelte Grundfunktionalitäten für professionelles Kundenbeziehungsmanagement, die für viele Anwender bereits ausreichend sind. SugarCRM gilt als populärster und am weitesten professionalisierter Anbieter in diesem Bereich. vtiger CRM, eine Abspaltung einer älteren Version von SugarCRM, und XRMS CRM sind weit weniger bekannt und zum Teil unterschiedlich in den Features und der funktionellen Ausrichtung. Alle drei Lösungen haben jedoch eine intuitive Handhabung gemein und bauen auf dem populären LAMP-Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) auf. Darüber hinaus gibt es bereits eine Anzahl regionaler und überregionaler Dienstleister in Deutschland, die die international entwickelte Software in die bestehende Unternehmens-IT integrieren, Anpassungen von Schnittstellen und an andere Programme vornehmen sowie Schulung und Support anbieten. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen können diese Lösungen deshalb eine Alternative zu proprietärer CRM-Software etablierter Vendoren sein. Zumal hier in der Regel die preislichen Vorteile der geringen bzw. wegfallenden Lizenzgebühren bei Open-Source-CRM-Systemen direkt zum Tragen kommen. Meist verfügen kleine und mittlere Anwenderunternehmen über zu geringes Wissen über die Einführung derartiger Geschäftsapplikationen und benötigen externe Hilfe bei der Analyse der Vertriebsabläufe, der Abstimmung auf die vorhandene IT-Landschaft und dem Anwender-Training. Der kostenpflichtige Service für Integration, Schulung und Support wird in dieser Gruppe im Falle der Auswahl einer proprietären Lösung oftmals genauso anfallen wie bei der Open Source Software. Geringe installierte Basis Bisher sind erst 1-2% der installierten CRM im Mittelstand entweder kommerzielle oder nicht-kommerzielle Open-Source-CRM-Systeme. Im Vergleich hierzu haben CRM-Lösungen von SAP im Mittelstand einen Marktanteil von 35% und Oracle (inklusive Siebel) etwa 16%. Der Kundenkreis für Open-Source-CRM besteht vorwiegend aus Beratungsunternehmen, Medienagenturen, Handel, Handwerk und Kleinindustrie und geht dabei nur selten über mehr als 50 User hinaus, da die Lösungen bei der Skalierbarkeit noch an ihre Grenzen stoßen. Die von quelloffener CRM-Software derzeit unterstützten Prozesse Marketing, Vertrieb und Kundenpflege im B2B- und B2C- Bereich gehören zu Basiskomponenten einer modernen Kundenmanagementlösung und umfangreichere Funktionen finden sich derzeit nur bei den Angeboten etablierter Hersteller. Branchenanpassungen der

5 Lösungen sind zwar auf Basis offenen Quellcodes für Spezialisten unter Umständen vorteilhafter durchzuführen als bei geschlossenen Systemen, doch die Vielzahl der branchenspezifischen Anbieter von proprietärer Software meist in Partnerschaft mit den großen etablierten Playern spricht auch in diesem Punkt gegen eine schlagartige Verbreitung von Open-Source-CRM. Als Treiber für die quelloffenen Lösungen fungiert demnach derzeit vor allem das Geschäftsmodell Application Service Providing, das SugarCRM recht erfolgreich umsetzt. Der günstige Preis und die Flexibilität macht den Einstieg in gehostete Open-Source-Lösungen sehr einfach und eignet sich für erste Gehversuche. Fazit Die Mehrzahl der Geschäftsanwendungen auf Basis von Open Source ist mit Hinblick auf die im Vergleich mit etablierten kommerziellen Lösungen weniger ausgereiften Funktionen bisher überwiegend für diejenigen Anwender geeignet, die sich einerseits mit Basisfunktionalitäten auf das Wesentliche beschränken können und andererseits ein Maß an Open-Source-Knowhow intern verfügbar oder einen geeigneten Dienstleister an der Hand haben. Ein Einstieg könnte über CRM-Systeme stattfinden, wobei unter der relativ geringen Anzahl von Open-Source-Anbietern SugarCRM das in Sachen Funktionsumfang und Bedienkomfort zuverlässigste Kundenbeziehungsmanagement vorweist. Die On- Demand-Lösung eignet sich ferner für das Sammeln erster Erfahrungen mit quelloffener Kundenmanagementsoftware. Abbildung 1: Populäre Open-Source-CRM-Systeme (Seitenanfang)

6 TC-Thema des Monats Unified Communications: Markenwechsel zu Microsoft? (TechConsult, Kassel Frank Heuer) In der Oktober-Ausgabe des TechConsult Market Briefings stellten wir fest, dass Partnerschaften im Unified-Communications-Markt eine bedeutende Rolle spielen, aber durchaus auch Rivalitäten zwischen den Anbietern bestehen. Im aktuellen Teil der Lesereihe zu Unified Communications soll daher beleuchtet werden, ob die mittelgroßen Unternehmen angesichts des Markteintritts Microsofts von ihrem etablierten Telefonanlagen-Anbieter zu dem Software-Riesen wechseln würden. Vor einem Jahr stellte Microsoft seine Unified-Communications-Strategie vor und machte damit klar, dass der Software-Gigant nicht beabsichtigt, bei den Umbrüchen im Kommunikationsmarkt und den damit verbundenen lukrativen Marktchancen nur Zaungast sein zu wollen. Mitte Oktober kündigte Microsoft den neuen Office Commmunications Server 2007 an. Es wird deutlich, dass die Redmonder mit Ihrem Konzept und aufbauend auf ihrer großen Präsenz im Markt für Software-Plattformen, in einen bisher recht abgegrenzten Markt eindringen wollen. Es zeigt sich, dass der Wechsel weit überwiegend (noch) nicht in Frage kommt: 81% der befragten mittelständischen Unternehmen erklären, dass sie ihrem bisherigen Telefon-Anlagen-Anbieter nicht zugunsten Microsofts untreu werden wollen. Auf der anderen Seite geben 14% an, dass sie eventuell zu einer Lösung der Redmonder wechseln würden, und 5% wollen dies sicher tun. Angesichts dieser nicht allzu hohen Werte sollten sich die etablierten Anbieter jedoch nicht allzu sicher fühlen, denn immerhin entsprechen die zusammen 19% dem Marktanteil eines größeren Anbieters. Im Unterschied zu dem Mittelbau des Mittelstands zeigen sowohl die kleineren als auch die größeren Firmen des Mittelstands überdurchschnittliches Interesse an einem Wechsel zu Microsoft.

7 Abbildung 2: Wechsel zu Microsoft-Lösungen noch kein Thema (Seitenanfang)

8 TC-Branchenmonitor IT-Mittelstandsindex Oktober 2007: Investitionsplanungen schwächer als 2006 (TechConsult, Kassel Frank Heuer) Die Herbstbelebung setzte sich im deutschen Mittelstand fort, allerdings nicht mit dem gleichen Schwung wie im Vorjahr. Umsatzdynamik und Erwartungen sind zwar deutlich positiv, aber vor allem die Aussichten sind nicht mehr so gut wie im Oktober Der Markt für Informations- und Kommunikationstechnologie (IT/TK) zeigt nach einigen Monaten Pause wieder größere Dynamik. Jedoch gilt auch hier, dass die Erwartungen erkennbar unter dem Vorjahresniveau liegen. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung ging es im Oktober im Vergleich zum Vormonat weiter aufwärts. Der Index der realisierten Umsätze stieg um fünf auf 118 Punkte. Das Verhältnis der Unternehmen mit positivem Geschäftsverlauf zu den Firmen mit rückläufigen Einnahmen hat sich demnach verbessert. Die Erwartungen an die kommende wirtschaftliche Entwicklung blieben im Oktober gegenüber dem Vormonat konstant bei 122 Zählern. Also sind weiter deutlich die Optimisten in der Mehrheit. Wie schon in der letzten Ausgabe des IT-Mittelstandsindex beobachtet, ist zwar die Entwicklung zum Vormonat erfreulich, jedoch zeigt der Vergleich mit dem Vorjahr, dass die wirtschaftliche Entwicklung und die Aussichten nicht mehr so positiv sind wie vor Jahresfrist. So liegt der Indikator der wirtschaftlichen Lage acht Punkte niedriger als im Oktober Die Aussichten sind mit minus 19 Zählern noch ein Stück schwächer als vor einem Jahr. Nach vier Monaten nur geringer Veränderungen im IT-/TK-Markt hat sich die Investitionsneigung im Oktober verbessert. Der Lage-Index, der die Entwicklung der aktuell getätigten Ausgaben beschreibt, ist im Vergleich zum Vormonat um sechs auf 115 Punkte gestiegen. Damit überwiegen die Unternehmen mit gewachsenen IT-/TK-Investitionen stärker als im vorangegangenen Monat. Für die kommenden drei Monate signalisieren die mittelständischen Unternehmen eine gleichbleibende Investitionsneigung. Der Planungs-Index der zukünftigen Investitionen erreicht wie im Vormonat 113 Zähler, womit sich weiterhin die Firmen mit expansiven Ausgabenabsichten durchsetzen. Im Jahresvergleich hat sich die Investitionstätigkeit auf gleichem Niveau gehalten. Die aktuelle Investitionsneigung erreicht exakt den gleichen Wert wie vor Jahresfrist. Dagegen sind die Ausgabenplanungen um elf Punkte schwächer als im Oktober 2006.

9 Abbildung 3: IT-Mittelstandsindex Oktober 2007 Der IT-Mittelstandsindex ist ein Projekt von TechConsult. Etwaige Abweichungen zum Geschäftsklimaindex des ifo Institutes erklären sich aus Unterschieden in der Methodik (Unmittelbarer Vergleich mit dem Vormonat und getrennte Ausweisung von Lage und Erwartungen beim IT- Mittelstandsindex) sowie unterschiedlichen Befragtengruppen: Der IT- Mittelstandsindex untersucht alle Branchen, ausschließlich aus dem Mittelstand; der ifo Konjukturtest beschränkt sich demgegenüber auf die Sektoren Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Groß- und Einzelhandel und bezieht dort alle Größenkategorien in die Analyse ein. (Seitenanfang)

10 Impressum TechConsult GmbH European IT Market Analysts Am Platz der Deutschen Einheit Leipziger Strasse Kassel Tel.: +49-(0) Fax: +49-(0) WWW: Handelsregister: HRB 7123 Amtsgericht Kassel Ust. ID Nr.: DE Sitz der Gesellschaft: Kassel Geschäftsführende Gesellschafter: Dipl. Oec. Andreas W. Klein, Dipl. Oec. Peter Burghardt Copyright: TechConsult GmbH Die Herausgeber distanzieren sich von Inhalten, die im Rahmen dieses Newsletter von anderen Informationsanbietern veröffentlicht werden und schliessen jede Haftung oder Gewährleistung für dort angebotene Produkte oder Dienstleistungen aus. Die Herausgeber distanzieren sich auch ausdrücklich von den Inhalten auf den von diesem Newsletter zur Verfügung gestellten Links. Die Herausgeber haben keinerlei Einfluss auf deren Inhalte oder die Gestaltung und machen sich den Inhalt dieser Seiten nicht zu Eigen. Alle Angaben nach 6 Teledienstegesetz (TDG). Sie erhalten diesen kostenlosen Newsdienst, weil Sie Kunde der TechConsult GmbH sind. Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, senden Sie bitte eine mit dem Betreff "unsubscribe" an: marketbriefing@techconsult.de. Wir werden Sie dann aus dem Verteiler entfernen.