Factsheet Weitergabe von Währungsgewinnen: Bilanz 100 Tage nach Aufhebung des Euro-Mindestkurses

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1 Factsheet Weitergabe von Währungsgewinnen: Bilanz 100 Tage nach Aufhebung des Euro-Mindestkurses 1. Vorbemerkungen Seit Aufhebung des Euro-Mindestkurses von 1.20 Fr. am 15. Januar 2015 war der Euro durchschnittlich nur noch rund 1.05 Fr. Wert Schweizer Händler sollten deshalb Importprodukte aus dem Euroraum deutlich günstiger beschaffen können als vorher. Die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen (SKS, FRC, ACSI) hat Ende April/Anfang Mai 2015, d.h. rund 100 Tage nach dem Wegfall des Euro-Mindestkurses, in den Sektoren Nahrungsmittel, Kosmetikartikel, Zeitschriften und Kleider Preiserhebungen durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Währungsgewinne an die Schweizer Konsumenten weitergegeben werden. Alle Resultate sind auch auf abrufbar. 2. Nahrungsmittel 2.1. Preise vor und nach Aufhebung des Euro-Mindestkurses in der Schweiz Die Allianz der Konsumentenschutz-Organisationen hat bei Coop, Denner und der Migros die Preise von Nahrungsmitteln Ende April 2015 mit denen von Ende August 2014 verglichen. Berücksichtigt wurden nur Produkte aus dem Euroraum. Tabelle 1 zeigt, dass bei Denner in diesem Zeitraum ein Importprodukt aus dem Euroraum im Durchschnitt um 5.1% günstiger wurde, bei der Migros gab es eine durchschnittliche Preisreduktion um 3.7%, bei Coop um 3.3%. Tabelle 1: Durchschnittliche Preisunterschiede nach Händler April 2015 vs. August 2014 Händler Preisunterschied April 2015 vs. August 2014* Denner - 5.1% Migros - 3.7% Coop - 3.3% *Alle Preisänderungen gleich gewichtet Denner hat bei 31 von 46 berücksichtigen Produkten den Preis gesenkt, bei den übrigen 15 blieb der Preis unverändert. Bei der Migros kam es bei 49 von insgesamt 83 Produkten zu Preissenkungen, bei 31 gab es keine Änderung, 3 Produkte wurden im Vergleich zum August 2014 teurer. Coop senkte bei 78 von 121 Produkten den Preis, unverändert bliebt der Preis von 37 Produkten, eine Preiserhöhung wurde bei 6 Produkten vorgenommen. Beim deutschen Referenz-Detailhändler Kaufland stiegen die Preise im gleichen Zeitraum durchschnittlich um 2.4%, bei Carrefour Italia um 3.2%, bei Carrefour Frankreich hingegen sanken sie um 3.7%. In der Tabelle 2 sind diejenigen drei Produkte ersichtlich, deren Preise am deutlichsten reduziert wurden. Auffallend ist, dass es gleich drei Produkte bei zwei verschiedenen Detailhändler in die Top 3 geschafft haben: Heinz Ketchup, der Weichkäse Président Carré Gourmet sowie die Meica Curry King Bockwurst mit Sauce.

2 Tabelle 2: Die drei grössten Preisabschläge bei Denner, Migros und Coop (Nahrungsmittel) Denner Preis August 2014 Preis April 2015 Preisunterschied Président Carré Gourmet (Weichkäse, 200g) 3.45 Fr Fr % Heinz Ketchup, 570g 2.60 Fr Fr % Kinder Milchschnitte, 140g 1.95 Fr Fr % Migros Preis August 2014 Preis April 2015 Preisunterschied Hipp Guten Morgen Früchte-Joghurt- Müesli für Kleinkinder, 160g Meica Curry King Bockwurst mit Sauce, 220g 1.95 Fr Fr % 5.60 Fr Fr % Kikkoman Sojasauce, 150 ml 3.30 Fr Fr % Coop Preis August 2014 Preis April 2015 Preisunterschied Heinz Ketchup, 1 kg 4.80 Fr Fr % Meica Curry King Bockwurst mit Sauce, 220g Président Carré Gourmet (Weichkäse, 200g) 5.60 Fr Fr % 3.45 Fr Fr % 2.2. Preisvergleich mit Deutschland, Frankreich und Italien In Tabelle 3 sind die Preisunterschiede bei Nahrungsmitteln zwischen den wichtigsten Händlern in der Schweiz und dem angrenzenden Ausland ersichtlich. Ganz rechts im Diagramm, unter der Bezeichnung Nur Schweiz werden nur die Schweizer Händler miteinander verglichen. Der günstigste Händler hat jeweils den Basiswert 100%. Lesebeispiel: Beim Händlervergleich Schweiz Deutschland ist Kaufland der günstigste Händler. Der gleiche Warenkorb kostet bei Denner 38%, bei Coop 43% und bei der Migros 44% mehr als bei Kaufland. Die Konsumgewohnheiten und das Sortiment der Händler in den vier untersuchten Ländern sind verschieden. Deshalb enthält beispielsweise der Warenkorb für den Händlervergleich Schweiz Italien teilweise andere Produkte als die Warenkörbe für die Vergleiche Schweiz Frankreich, Schweiz Deutschland und Nur Schweiz. In den Preisvergleich fliessen nur identische Produkte ein, deshalb sind zum Beispiel Obst, Gemüse oder Frischfleisch nicht im Vergleich enthalten. Für den Preisvergleich in Tabelle 3 wurden alle Preise inklusive Mehrwertsteuer verwendet. Bei einer Berechnung ohne Mehrwertsteuer würden die Schweizer Händler schlechter abschneiden, da die Schweiz den tiefsten Mehrwertsteuersatz der vier untersuchten Länder hat. Tabelle 3 zeigt, dass Denner im Vergleich der Schweizer Händler am günstigsten ist, knapp gefolgt von der Migros und Coop (je 3% teurer). Insgesamt fällt jedoch auf, dass sich die Preise bei den drei grossen Detailhändlern der Schweiz wenig unterscheiden.

3 Tabelle 3: Händlervergleich Produktsektor Nahrungsmittel, April 2015 Bemerkungen: 1 Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer 2 Durchführung der Preiserhebung im Zeitraum Umrechnungskurs CHF EUR (Stichtag 14. Mai 2015). Der Umrechnungskurs CHF EUR wird täglich aktualisiert, die Ergebnisse auf können deshalb von obiger Tabelle abweichen Die Preise für Nahrungsmittel sind bei Schweizer Händlern durchwegs höher als im angrenzenden Ausland. Ein identischer Warenkorb kostet bei Denner, Migros und Coop zwischen 38% und 44% mehr als beim deutschen Detailhändler Kaufland. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Preisvergleich mit Frankreich. Die Schweizer Detailhändler sind gegenüber Carrefour zwischen 35% und 41% teurer. Die Preisunterschiede zu Italien fallen geringer aus: Denner ist 10% teurer als Carrefour Italien, die Nahrungsmittel bei Coop kosten im Durchschnitt 19% mehr. Die Migros wurde im Vergleich mit Italien nicht berücksichtigt, da sich das Sortiment deutlich unterscheidet. 3. Kosmetikartikel 3.1. Entwicklung der Preise in der Schweiz zwischen August 2014 und April 2015 Zwischen August 2014 und April 2015 haben die Schweizer Händler die Preise von Kosmetikartikeln gesenkt: Die Preissenkung bei der Migros beträgt 8.5%. Von 71 zu beiden Zeitpunkten erhobenen Produkten wurden bei 47 die Preise gesenkt. Eine Preiserhöhung wurde bei keinem Produkt festgestellt. Die Preissenkungen betrugen je nach Produkt zwischen 4.0% und 29.3%. Die Preissenkung bei Coop beträgt 6.5%. Von 89 zu beiden Zeitpunkten erhobenen Produkten wurden bei 56 die Preise gesenkt. Eine Preiserhöhung wurde bei keinem Produkt festgestellt. Die Preissenkungen betrugen je nach Produkt zwischen 0.6% und 28.6%. Die Preissenkung bei Manor beträgt 5.8%. Von 99 zu beiden Zeitpunkten erhobenen Produkten wurden bei 34 die Preise gesenkt. Die Preissenkungen betrugen je nach Produkt zwischen 2.2% und 30.4%. Eine Preiserhöhung wurde bei drei Produkten festgestellt (Shampoo Garnier Fructis Foce & Vitality, 300ml; Elsève Total Repair 5, 200 ml; Pampers Active Fit Junior Grösse 5, 35 Stück).

4 Tabelle 4: Die drei grössten Preisabschläge bei der Migros, Coop und Manor (Kosmetikartikel) Migros August 2014 Preis April 2015 Differenz Nivea men Power Shampoo 250 ml 4.95 Fr Fr % Tampax Compak regular (20 Stück) 6.30 Fr Fr % Always Ultra normal (16 Stück) 2.95 Fr Fr % Coop August 2014 Preis April 2015 Differenz Tampax Compak regular (20 Stück) 6.30 Fr Fr % Always Ultra normal (16 Stück) 2.95 Fr Fr % Garnier Fructis Oil Repair ml 4.50 Fr Fr % Manor August 2014 Preis April 2015 Differenz Tampax Pearl Regular (20 Stück) 7.90 Fr Fr % Pantene Pro-V Repair & Care 200 ml 5.20 Fr Fr % L'Oréal Casting Creme Gloss Fr Fr % 3.2. Preisunterschiede Europa / Schweiz im April 2015 Tabelle 5: Preisunterschiede zwischen Händlern im Kosmetiksektor (April 2015) Bemerkungen: 1 Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer 2 Durchführung der Preiserhebung im Zeitraum Umrechnungskurs CHF EUR (Stichtag 14. Mai 2015). Der Umrechnungskurs CHF EUR wird täglich aktualisiert, die Ergebnisse auf können deshalb von obiger Tabelle abweichen

5 Die Schweizer Detailhändler haben im Vergleich zum August 2014 die Preise für Kosmetikartikel deutlich gesenkt. Die Preise in Frankreich (Carrefour) fielen ebenfalls (-4.9% bei einem Warenkorb mit 63 Produkten). Auch in Italien (Carrefour) wurden die Preise gesenkt (-1.9% bei einem Warenkorb mit 54 Produkten). Im Gegensatz dazu stiegen die Preise bei Kaufland Deutschland um 5.6% (76 Produkte). Trotz den Bemühungen der Schweizer Detailhändler bleiben erhebliche Preisunterschiede zu den Nachbarländern bestehen (siehe Tabelle 5): Im Vergleich mit Deutschland sind die Preise in der Schweiz zwischen 73% und 80% höher, gegenüber Frankreich sind es 28% - 35%, der Zuschlag gegenüber dem italienischen Händler Carrefour liegt zwischen 30% und 35%. Bei einem rein schweizerischen Vergleich schneidet die Migros am günstigsten ab, Coop ist rund 1% und Manor rund 5% teurer. 4. Zeitschriften: Preisentwicklung zwischen Juni 2014 und April 2015 in der Schweiz 4.1. Französischsprachige Schweiz Seit der letzten Preiserhebung im Juni 2014 ist der Gesamtpreis des Warenkorbes mit 42 Zeitschriften in der Romandie um 0.7% gestiegen. Folgende sechs Produkte wurden teurer: L Express (von 6.20 Fr. auf 6.50 Fr.), Avantages (von 4.90 Fr. auf 5 Fr.), Maison&Travaux (von 7.50 Fr. auf 7.70 Fr.), fan2 (von 6.90 Fr. auf 7.40 Fr.), das Tennis Magazine (von 9.50 auf 9.90 Fr.) und Micro Pratique (von 9.20 Fr. auf 9.90 Fr.). Ein einziges Produkt wurde leicht günstiger: Femme Actuelle (von 3 Fr. auf 2.90 Fr.). Der identische Warenkorb wurde in Frankreich gleich wie in der Schweiz seit Juni 2014 um 0.7% teurer. Der Preis von vier Produkten wurde auch in Frankreich angehoben. Bei den Zeitschriften fan2 und Tennis Magazine wurde in der Schweiz der Preis erhöht, während er im Herkunftsmarkt Frankreich unverändert blieb. Tabelle 6: Preisvergleich Zeitschriften Schweiz / Frankreich (April 2015) Preis F Preis F (April 2015) L Express 6.20 Fr Fr. +4.8% % Avantages 4.90 Fr Fr. +2% % Maison&Travaux 7.50 Fr Fr. +2.7% % Fan Fr Fr. +7.2% Tennis Magazine 9.50 Fr Fr. +4.2% Micro Pratique 9.20 Fr Fr. +7.6% % Femme actuelle 3.00 Fr Fr. -3.3% Tessin Im Tessin, bzw. der italienischen Schweiz, ist der Gesamtpreis des Warenkorbes mit 39 Zeitschriften zwischen Juni 2014 und April 2015 um 2.8% gesunken. In Italien hat der Preis desselben Warenkorbes gleichzeitig um 5.8% zugenommen.

6 Im Tessin wurden die Preise von 15 Zeitschriften gesenkt. Die Preisreduktionen betragen zwischen 1.7% und 11.1%. Bei drei Produkten wurden dennoch die Preise erhöht. Es handelt sich um Visto et Novella 2000 (von 5.00 Fr. auf 5.50 Fr.), Il Giornale (von 3.00 Fr. auf 3.50 Fr.) und Novella 2000 (von 5.00 Fr. auf 5.50 Fr). Bei allen Produkten, die in Italien günstiger wurden, wurden auch in der Schweiz die Preise gesenkt. Die Zeitschrift Topolino wurde in der Schweiz sogar günstiger, während in Italien der Preis erhöht wurde. Tabelle 7: Preisvergleich Zeitschriften Schweiz / Italien (April 2015) Preis IT Preis IT (April 2015) Chi 5.00 Fr Fr. -10% % Gioia 4.50 Fr Fr % % Star Bene 4.80 Fr Fr. -8.3% Grazia 4.50 Fr Fr % Marie-Claire Fr Fr. -10% Geo Fr Fr. -9.6% Topolino 6.00 Fr Fr. -1.7% % Cucina Moderna 4.20 Fr Fr. -9.5% % Vero 3.20 Fr Fr. -9.4% Confidenze 4.00 Fr Fr. -10% Gente 4.50 Fr Fr % TU Style 3.30 Fr Fr. -9.1% Focus 9.30 Fr Fr. -9.7% Sorrisi e canzoni 3.90 Fr Fr % Vanity Fair 4.80 Fr Fr. -8.3% Visto 5.00 Fr Fr. +10% % Il Giornale 3.00 Fr Fr % % Novella Fr Fr. +10% % 4.3. Deutschschweiz Die Preise von Zeitschriften in der Deutschschweiz sind seit Juni 2014 um 0.4% gestiegen, analysiert wurde ein Warenkorb mit 35 Produkten. Derselbe Warenkorb wurde in Deutschland im gleichen Zeitraum um 1.3% teurer. Die Preise von zehn Zeitschriften wurden in der Schweiz zwischen 1.4% (Der Spiegel) und 13.5% (Psychologie Heute) angehoben. Zwei Zeitschriften wurden günstiger: Merian (von Fr. auf Fr.) und das P.M. Magazin (von 7.50 Fr. auf 7.00 Fr.).

7 Tabelle 8: Preisvergleich Zeitschriften Schweiz / Deutschland (April 2015) Preis DE Preis DE (April 2015) Brigitte 5.50 Fr Fr. +3.6% % Girl 3.60 Fr Fr. +8.3% Bravo 3.20 Fr Fr % % Wohnen&Garten 7.00 Fr Fr. +7.1% % Auto Bild 3.50 Fr Fr. +2.9% % Kicker DO 4.60 Fr Fr. +8.7% % Sport Bild 3.30 Fr Fr. +6.1% % Psychologie Heute 9.60 Fr Fr % % Der Spiegel 7.30 Fr Fr. +1.4% % Stern 6.50 Fr Fr. +3.1% % Merian Fr Fr % % P.M. Magazin 7.50 Fr Fr. -6.7% % 4.4. Preisvergleich zwischen der Schweiz und den Nachbarländern Tabelle 9: Preisvergleich zwischen der Schweiz und Nachbarländern im Sektor Zeitschriften (April 2015) Bemerkungen: 1 Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer 2 Durchführung der Preiserhebung im Zeitraum Umrechnungskurs CHF EUR (Stichtag 14. Mai 2015). Der Umrechnungskurs CHF EUR wird täglich aktualisiert, die Ergebnisse auf können deshalb von obiger Tabelle abweichen

8 Tabelle 9 zeigt die Preisunterschiede bei den Zeitschriften zwischen der Schweiz und dem angrenzenden Ausland. Da die Währungsgewinne nicht oder nur teilweise weitergegeben wurden, haben sich die Preisunterschiede zu Frankreich, Italien und Deutschland im Vergleich zum Juni 2014 nochmals deutlich erhöht: Die Preise für Zeitschriften in der Schweiz sind um 80% höher als in Frankreich (55% im Juni 2014), 76% höher als in Deutschland (49% im Juni 2014) und 142% höher als in Italien (124% im Juni 2014). 5. Resultate Preiserhebung Kleider Für den Preisvergleich im Sektor Kleider wurden insgesamt 115 Produkte der Anbieter H&M, Zara, Esprit, Mango und Vero Moda berücksichtigt. Tabelle 10 zeigt, dass die Kleiderpreise in Italien am günstigsten sind, Deutschland (+0.2%) und Frankreich (+1.5%) sind nur unwesentlich teurer. Wer in der Schweiz einkauft, zahlt hingegen rund 46% mehr als in Deutschland und Italien und rund 45% mehr als in Frankreich. Mehrwertsteuerbereinigt wären die Preisunterschiede deutlich grösser, da die Schweiz den tiefsten Mehrwertsteuersatz der vier untersuchten Länder aufweist. Tabelle 10: Ländervergleich Produktsektor Kleider, April 2015 Bemerkungen: 1 Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer 2 Durchführung der Preiserhebung im Zeitraum Umrechnungskurs CHF EUR (Stichtag 14. Mai 2015). Der Umrechnungskurs CHF EUR wird täglich aktualisiert, die Ergebnisse auf können deshalb von obiger Tabelle abweichen Bei der Preiserhebung im Oktober/November 2014 waren die Kleider in der Schweiz nur rund 30% teurer als in den Nachbarländern. Durch den Wegfall des Euro-Mindestkurses hat sich der Zuschlag Schweiz nochmals deutlich erhöht. Identische Kleider kosten in der Schweiz nun je nach Vergleichsland rund 45% - 46% mehr als im angrenzenden Ausland. Im Gegensatz zu Gütern, die im Euroraum hergestellt werden, spielt der Euro-Franken-Kurs im Kleidermarkt eine weniger wichtige Rolle: Üblicherweise werden Kleider in Asien hergestellt und in US-Dollar eingekauft, bzw. in Währungen, die an den US-Dollar gekoppelt sind. Selbstverständlich gibt es jedoch Kosten, die in Euro anfallen, zum Beispiel an den spanischen Hauptsitzen von Inditex (Zara) und Mango. Die dadurch entstehenden Kostenvorteile sollten letztendlich auch den Konsumenten in der Schweiz zugute kommen.

9 6. Fazit 6.1. Weitergabe der Währungsgewinne Tabelle 11 zeigt, dass bei den Kosmetikartikeln aus dem Euroraum zwischen August 2014 und April 2015 die Preise um 8.5% (Migros), 6.5% (Coop) und 5.8% (Manor) sanken. Die Währungsgewinne wurden somit in diesem Produktsektor weitergegeben, bei der Migros wahrscheinlich noch zusätzlich gesenkt. Bei den Nahrungsmitteln fielen die Preissenkungen nicht ganz so deutlich aus (Denner -5.1%, Migros -3.7%, Coop -3.3%), sind aber substanziell. Die Schweizer Detailhändler haben somit auch bei den Nahrungsmitteln rasch reagiert, die Bilanz nach 100 Tagen Aufhebung Euro-Mindestkurs ist erfreulich, auch wenn weitere Preissenkungen möglich sind. Ein anderes Bild zeigt sich bei den Zeitschriften: Lediglich bei den italienischen Zeitschriften wurden die Währungsgewinne weitergegeben (die Schweizer Preise sanken um 2.8% währendem sie in Italien im gleichen Zeitraum um 5.8% anstiegen). In der Deutschschweiz stiegen die Preise für Zeitschriften um 0.4%, in Deutschland betrug der Anstieg 1.3%. In der Romandie wurden überhaupt keine Währungsgewinne weitergegeben: Die Zeitschriften-Preise stiegen dort wie auch in Frankreich um je 0.7%. Tabelle 11: Durchschnittliche Preisänderungen zwischen Sommer 2014 und April Preisniveau in der Schweiz nach wie vor zu hoch Die gute Weitergabe der Währungsgewinne bei den Kosmetikartikeln und den Nahrungsmitteln kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Preisunterschiede zwischen der Schweiz und dem angrenzenden Ausland nach wie vor sehr gross sind: Kosmetikartikel sind bei den Schweizer Detailhändlern 73% - 80% teurer als beim deutschen Referenz-Detailhändler Kaufland, der Preisunterschied zu Italien und Frankreich liegt bei 28% - 35%. Auch bei den Nahrungsmitteln sind die Preisunterschiede hoch, gegenüber Frankreich und Deutschland betragen sie rund 40%, die Differenz zu Italien ist traditionell geringer. Die grössten Preisunterschiede finden sich jedoch bei den Zeitschriften, ausgerechnet in jenem Sektor, bei dem die Währungsgewinne nicht oder nur teilweise weitergegeben wurden: Die gleichen Zeitschriften kosten in der Deutschschweiz im Durchschnitt 76% mehr als in Deutschland und 80% mehr als in Frankreich. Im Vergleich zu Italien sind die Zeitschriften in der Schweiz sogar mehr als doppelt so teuer: Der Preisunterschied beträgt exorbitante 142%. Bei den Kleidern hat der tiefere Eurokurs die Preisdifferenzen zum angrenzenden Ausland deutlich erhöht, von rund 30% im Oktober/November 2014 auf rund 46% im April Die Schweizer Kleiderverkäufer profitieren nur indirekt vom tieferen Euro-Kurs (siehe Kapitel 5), angesichts der grossen Preisunterschiede zum angrenzenden Ausland sind jedoch Preissenkungen nötig, damit weiterhin in der Schweiz eingekauft wird.