26. August Connected Car Studie 2014 Kurzversion

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1 26. August 2014 Connected Car Studie 2014 Kurzversion

2 Studienfokus und -umfang Connected Cars sind Teil der technologischen Entwicklung hin zum IoT* die vorliegende Connected Car-Studie fokussiert auf das Pkw-Segment Internet of Things Teilmenge Connected Cars Studienfokus Pkw In Out *Internet of Things Quelle: Strategy& Analyse 26. August

3 Studienfokus und -umfang Die diesjährige Studie haben wir auf zusätzliche digitale Geschäftsmodelle und relevante Enabler ausgeweitet Studienumfang und -struktur Zusätzliches digitales Geschäft NEU NEU Enabler B2C / B2B2C B2B Big Data/ Data Analytics In Connected Car Ausstattungsgeschäft Cyber Security Rechtlicher Rahmen *Internet of Things Quelle: Strategy& Analyse 26. August

4 Connected Car-Ausstattungsgeschäft Globale Mobilitätstrends verfestigen sich, Fzg.-Konnektivität ist insbes. in Industrieländern eine Schlüsseltechnologie Globale Mobilitätstrends* Google Apple Amazon Digitale Unternehmen treten verstärkt in die Automobilwirtschaft ein Apple und Google spielen die Hauptrolle bei der Integration von mobilen Technologien Elektrische Antriebe wachsen aus ihrer Nische heraus Immer mehr Fahrzeuge in städtischen Gebieten haben einen alternativen Antrieb Fahrzeugnutzung wird zunehmend wichtiger und konkurriert mit dem Fahrzeugbesitz Urbanisierung und mobile Endgeräte treiben Car Sharing Nutzung Picture FS Photo Jedes zweite Fahrzeug weltweit befindet sich bald in BRIC- oder Next 11- Ländern BRIC überschreiten die kritische Schwelle und werden zu Massenmärkten Personalisierte, nutzungsbasierte und Full Service Leasing- & Versicherungspakete Innovative Zahlungsmethoden im Bereich Mobilität jenseits von Fahrzeugbesitz Autonomes Fahren weiter auf dem Vormarsch Immer neue Ankündigungen von Automobilbauern und digitalen Spielern *Regulierung bremst Technik und Trends z.t. Quelle: Strategy& Analyse 26. August

5 Connected Car-Ausstattungsgeschäft Sieben anwendungsbezogene Funktionen-Cluster im Bereich Vernetztes Fahrzeug wurden definiert Kundenspezifische Produktpakete 1 Mobilitätsmanagement 2 Fahrzeugmanagement 3 Entertainment Funktionen, die es ermöglichen, den Zielort schneller, sicherer und kostengünstiger sowie mit optimiertem Verbrauch zu erreichen Beispiele: Hochaktuelle Verkehrsinformationen Parkplatz-/Parkhausassistent Vorausschauendes, verbrauchsoptimiertes Fahren Funktionen, die den Fahrer unterstützen, seine laufenden Kosten zu reduzieren und den Nutzungskomfort zu erhöhen Beispiele: Remote-Bedienung Service-/Fahrzeugzustand Nutzungsdatenübermittlung Funktionen, die der Unterhaltung des Fahrers und der Mitfahrer dienen Beispiele: Smartphone-Schnittstelle WLAN-Hotspot Soziale Netzwerke, Internet-Musik/-Videos Mobiles Office 7 Home-Integration Funktionen, die das Fahrzeug mit zu Hause, dem Büro, etc. vernetzen und dadurch ganzheitliche Lösungen schaffen Beispiele: Home Energy-Lösungen mit Integration Elektrofahrzeug Vernetzung mit Heimalarmanlage Connected Car 4 Well-Being Funktionen, die dem Wohlgefühl des Fahrers und seiner Fahrtüchtigkeit dienen und dadurch auch die Sicherheit erhöhen Beispiele: Müdigkeitsassistent Wohlfühlassistent Vitalassistent 6 Sicherheit Funktionen: Externe Gefahrenwarnungen für den Fahrer und interne Gefahrenreaktionen des Autos Beispiele: Kollisionsschutz, Gefahrenwarnungen, Notruf-Funktionen 5 Autonomes Fahren Funktionen, die dem teil- bis vollautomatisierten Fahren dienen Beispiele: Staufolge-/Park-/Autobahnassistent Staufolge-/Park-/Autobahnpilot Quelle: Strategy& 26. August

6 Connected Car-Ausstattungsgeschäft Das Marktpotenzial wird sich bis 2020 fast vervierfachen Sicherheit und Autonomes Fahren treiben diesen Boom Entwicklung Gesamtmarkt* Connected Car Marktpotenzial in Mrd. 6 Sicherheit 12, Home- Mobilitäts- Integration management Fahrzeug- 2 3,01 management 0,02 2, Marktpotenzial in Mrd. Mobilitätsmanagement 7 Home-Integration 5,22 0,06 6,67 Sicher- 3 Entertainheit 47,34 S 31,87 4,93 ment- S 115,20 31,1 Paket 112, Fahrzeugmanagement 3 13,18 Entertainment- Paket 7,13 4 Wellbeing Quelle: Strategy& 5 7,49 Autonomes Fahren *Nur PKW ohne Leichte Nutzfahrzeuge 2,13 4 Wellbeing 35,66 5 Autonomes Fahren 26. August

7 Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen Währenddessen konvergiert die digitale Erlebniswelt der Konsumenten weiter mit der Welt des Automobils Konvergenz digitaler/ CE*- und Automotive-Welt Shopping Haushalt/ Versorger Lifestyle & Mode Individuelle Kundenbedürfnisse Instrumente & Anzeigen Kommunikation Enter-/Infotainment Minimierung/optimale Nutzung Reisezeit Besitz/Leasing/ Mieten/Sharing Komfort- Funktionen Int-externe Sensoren & Aktoren Kunden verlangen digitale Welt auch ins Fzg. mitnehmen zu können; möglichst einfache Befriedigung individuellere Konsumbedürfnisse Z. B. Android in the Car, CarPlay Digitale Kunden- Erlebniswelt Ernährung & Gesundheit Mobile Geräte Reisen & Events Fahrerlebnis Connected Car Mobilitätskosten Smart Grid Integration OEMs wollen immer näher an den Endkunden, zunehmend auch über digitale Kanäle Quelle: Strategy& Analyse *Consumer Electronics 26. August

8 Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen Automotive-Unternehmen müssen die Kundenschnittstelle besetzen, wollen sie digitale Geschäftspotenziale nutzen Digitale Geschäftspotenziale fürs Connected Car B2C und B2B2C Geschäft B2B Geschäft Mobilität Well-being Arbeit Vertrieb & After Sales (inkl. Zulieferer-Partnering) Flottenmanagement Digitale Werbung Entertainment Daten E-Commerce/ Handel Remote Control & Energiemgt. (z.b. Home-Integration) Services Versicherungen Daten Mietwagen und Car Sharing Anbieter Endkunden / Fahrer / Fahrzeug Quelle: Strategy& Analyse 26. August

9 Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen Die digitalen Geschäftspotenziale der Automobilindustrie sind jedenfalls substantiell Abschätzung weltweite digitale Geschäftspotenziale der Automobilindustrie BEISPIELE [ Mio.] +76% Intermodale Mobilitätsservices Mobility as a Service Reise-bezogene Value-Added Services Infotainment & E-Commerce Services Mobile Office Services Well-being Services Daten-Services Quellen: Strategy&; Booz & Company analysis 26. August

10 Techn. Plattformanbieter Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen In diesem digitalen Ökosystem werden die Auto OEMs sehr wahrscheinlich weiterhin die Orchestratorenrolle einnehmen Connected Car Architektur und Ökosystem BEISPIELE Automotive OEMs Kundenfokus End-to-end digitale Spieler Orchestratoren Dienstleistungsanbieter Integration von M2M Lösungen Anwendungs-/Middleware-Entwicklung Automotive Zulieferer Digitale Hard-/ Software Integration App- Entwicklung Cloud- Dienstleister inkl. Mobilfunk, Internet-/ Multimediakom munikation Anwendungsbetreuung Rechnungsstellung & Berichtswesen Konnektivität, Überwachung & Steuerung Backend- Services Daten- Anbieter Big Data- Plattformen & Werkzeuge Navigations- & Ortungsdaten Automotive Zulieferer + Zulieferer aus Consumer Electronics Quelle: Strategy& Analyse M2M Gerätebereitstellung & -betreuung HW Hersteller Hardware Anpassung & Test Head Unit M2M Modul Chipsätze Automotive Zulieferer Zulieferer aus High-Tech und Electronics-Vorstufen 26. August

11 Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen Aber alle Marktteilnehmer müssen ihre innovativen Ideen in stimmige Ways-to-Play übersetzen Strategy& Capability Driven Strategy Framework Innovative digitale Anwendungsfälle/ Use Cases! Strategische Optionen A B C Welche Chancen und Geschäftsmöglichkeiten zeigen sich im Markt und welche Produkte/Service/ Inhalte werden wir anbieten? Wie gehen wir bei der Realisierung unserer Pläne vor, um Mehrwert für die Kunden und uns selbst zu erzeugen? Welche Kontrollpunkte müssen wir besetzen? Was müssen wir gut/besser als andere können, um diese Wertbeiträge zu liefern? Identifizierung & Analyse von Value Pools (Plattformen, Größe, Marge, Spieler, Entwicklungen, etc.) Identifizierung erforderlicher Kontrollpunkte Definition "Way(s)-to-Play" (USP*, qualifizierende/ differenzierende Faktoren, Monetarisierung, Pure Play ) Erforderliche Fähigkeiten ableiten & orchestrieren Quelle: Strategy& Analyse *Unique Selling Proposition 26. August

12 Cyber Security Datensicherheit wird eine zentrale F&E-Aufgabe - Maßnahmen sind in die F&E-Roadmap zu integrieren Mögliche Maßnahmen zur Abwehr von Cyber-Attacken Forensik Erforderlich: IT-Abwehrstrategien in F&E Roadmap integrieren Crossfunktionale F&E-Teams Realtime Monitoring Outlier- Analyse Systemkaskadierung Rekonstruktion bekannter Angriffstaktiken Systematische Identifikation neuer Angriffsszenarien entlang der Connected Car-Roadmap des OEM/ Zulieferers Analyse der Angriffsstrategien, um Schwächen in der IT-Security zu konkretisieren Konzertierung der Arbeitsströme aus Entwicklung und IT-Security Ergänzung Forensik-Expertise Kontinuierliche Übertragung der Fahrzeugdaten ins zentrale Backend Fortlaufende Datenanalyse zur Qualifizierung von Fzg.-Zustand/Software-Funktion/Fehlern Weiterverarbeitung Realtime Monitoring-Daten Streaming Analytics: Stetige Suche nach Inkonsistenzen zur Identifikation infizierter Software (z.b. Häufung gleicher Fehlermeldungen von Fzg. in unterschiedlichen Fahrsituationen) Ggf. Absetzen eines Signals zur Fzg.-Stilllegung Trennung Fzg.-spezifischer und Infotainment-Systeme (z.b. Backend) und Datenströme Ausdrückliche Datenfreigabe durch Kunden Quelle: PwC/ Florian Buschbacher, Strategy& 26. August

13 Rechtlicher Rahmen Im rechtlichen Bereich werden einige Kernfragen zurzeit noch kontrovers diskutiert Kernfragen zum rechtlichen Rahmen Kernfrage: Fällt die Erfassung von Umgebungsdaten unter den Datenschutz? Kernfrage: Wer trägt die Datenschutzrechtliche Verantwortung? Kernfrage: Ist Autonomes Fahren verkehrsrechtlich zulässig? Quelle: PwC/Dr. Jan-Peter Ohrtmann, Strategy& 26. August

14 Die Autoren PwC Strategy& (Germany) GmbH Hofgarten Palais Goltsteinstraße Düsseldorf Germany PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, Frankfurt am Main Germany Center of Automotive Management (CAM) Langemarckweg Bergisch-Gladbach Germany Richard Viereckl Senior Partner Dietmar Ahlemann Partner Jörg Assmann Partner Felix Kuhnert Partner Christoph Stürmer Autofacts Global Lead Analyst Professor Dr. Stefan Bratzel Presseanfragen an: Davina Zenz-Spitzweg, PwC Strategy& (Germany) GmbH, T: +49(89) Sven Humann, PwC Deutschland, T: +49 (69) August