AGENDA. Die Unternehmensgruppe. Warum Zweitmarkt? MCE 05 Sternenflotte. Initialportfolio HERZLICH WILLKOMMEN. Ankaufssituation. MCE 05 Sternenflotte

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2 2 AGENDA Die Unternehmensgruppe Warum Zweitmarkt? Initialportfolio Ankaufssituation

3 3 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE

4 4 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE Die Unternehmensgruppe im Überblick Inhabergeführter Unternehmensverbund im Bereich der Schiffsinvestitionen Spezialisiert auf ausgewogen strukturierte Investitionsobjekte mit Erfolgsbeteiligungen der Initiatoren und Projektpartner Fokussierung auf Beteiligungsangebote mit einer vergleichsweise kurzen Laufzeit von 7 bis 12 Jahren Hohe Eigenbeteiligung der MCE Unternehmensgruppe an den Schiffs- und Zweitmarktprojekten

5 5 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE Leistungsbilanz Zwei Zweitmarktfonds mit einem Eigenkapital von ~ 30 Mio. in 2008 platziert Von den 30 Mio. Eigenkapital konnten bereits ~ 80 % in 2009 investiert werden Für die Fonds MCE 04 und wurden bereits ~ 7 Mio. an Schiffsbeteiligungen angekauft

6 6 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE Kooperationspartner Einer der Partner für den Ankauf von Schiffsbeteiligungen ist seit 1. März 2009 die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG Pionier und seit fast 10 Jahren Marktführer Initiatoren-unabhängige Handelsplattform Betrieben von den Börsen Hamburg-Hannover-München Zusammenarbeit umfasst Leistungen aus den Bereichen Handelsabwicklung, Fondsdatenbank / Bewertung und Plattformhandel

7 7 WARUM ZWEITMARKT?

8 8 WARUM ZWEITMARKT? Kursentwicklung von gehandelten Schiffsbeteiligungen 130% 120% 110% 116,69% Wann würden Sie einsteigen? 103,00% 100% 90% 80% 98,51% 95,37% Beginn der Investitionsphase 82,91% 70% 64,62% 60% 50% Q Q Q Q Q Q Q ,14% Quelle: Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG; 09/2009

9 Weltcontainerumschlag in Mio. TEU 9 WARUM ZWEITMARKT? Positive Prognosen beim Containerumschlag ISL Prognose Drewry Prognose 2008/09 Consulting 2007 Korridor Ocean Shipping Quelle: Hafen Hamburg Marketing; ISL 2009 Prognose der Ist-Werte in 2007 und 2008

10 Platziertes Eigenkapital in Mrd. EUR 10 WARUM ZWEITMARKT? Handeln Sie antizyklisch! 5,00 4,50 4,00 3,50 ClarkSea Index 3,00 2,50 2,00 1,50 Historisch einmaliger Einstiegszeitpunkt 1,00 0,50 0, Quelle: Feri Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 2009; Clarkson Research Services Limited 2009, eigene Schätzung

11 11 WARUM ZWEITMARKT? Handeln Sie antizyklisch! FondsMedia-Analyse Antizyklische Schiffsbeteiligungen Untersuchungskriterium Allgemeiner Krisenzeit Tiefpunkt Durchschnitt der Krise ( ) ( ) ( ) Ø Vermögenszuwachs 6,8 % p.a 13,1 % p.a 17 % p.a Ø Haltedauer 8,9 Jahre 6 Jahre 4 Jahre Ø Erfolgsquote 93,6 % 100 % 100 % Quelle: FondsMedia-Analyse Antizyklische Schiffsbeteiligungen

12 12 MCE 05 STERNENFLOTTE

13 13 MCE 05 STERNENFLOTTE Eckdaten des Fonds Gesamtinvestition: ,- Emissionskapital: ,- Mindestbeteiligung: 5.000,- Agio: Geplante Fondslaufzeit: kein Agio 10 Jahre Liquiditätsschonende Einzahlungen: 50 % nach Beitritt, 50 % am Skonto-Regelung: Auszahlungsmodalität: bis zu 3 % bezogen auf gesamte Anlagesumme vierteljährlich

14 14 MCE 05 STERNENFLOTTE Sicherheit Übertragung des Investmentfonds-Gedankens auf die Schifffahrt Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von Schiffen Investition in Sachwerte Fortgeschrittene Entschuldung der Investitionsobjekte Vergleichsweise hohe Eigenbeteiligung der MCE Unternehmensgruppe am Fonds Andienungsrecht* zum 31. Dezember 2020 (optional) Umfangreiche Erfahrung der handelnden Personen im Zweitmarkt *) Ein Investor hat die Möglichkeit, gegen eine Prämie in Höhe von 5% des von ihm gezeichneten Beteiligungsbetrages ein sog. Andienungsrecht zu erwerben. Dieses berechtigt ihn, seine Beteiligung an der Gesellschaft nach 10 Jahren an die MCE Schiffskapital AG zu 100 % (abzüglich bereits erhaltener Auszahlungen) zu verkaufen.

15 15 MCE 05 STERNENFLOTTE Rendite und Steuern Historisch günstiges Einstiegsniveau bei den Ankaufspreisen der Investitionsobjekte % Gesamtmittelrückfluss über die Gesamtlaufzeit der Vermögensanlage prognostiziert Rund 6 8 % jährliche Auszahlung zzgl. Veräußerungserlöse prognostiziert Vierteljährliche Auszahlungen an die Investoren geplant Geringe Steuerzahlungen aufgrund von 5a EStG (Tonnagesteuer) Keine Abgeltungssteuer

16 16 MCE 05 STERNENFLOTTE Flexibilität Vergleichsweise kurze Fondslaufzeit von rund 10 Jahren geplant Skontoregelung für Früheinzahler Vertraglich weitgehend unbeschränkte Übertragbarkeit der Beteiligung Sonderkündigungsrecht bei veränderten Lebensumständen Arbeitslosigkeit Erwerbsminderung Scheidung Mindestbeteiligungsbetrag 5.000,- (höhere Beträge durch teilbar)

17 Zahlungsstrom in 17 MCE 05 STERNENFLOTTE Ergebnisprognose ~ ~ ~

18 18 INITIALPORTFOLIO Beispielhafte Darstellung der Fahrtrouten der Schiffe des Initialportfolios

19 19 INITIALPORTFOLIO Eckdaten des Initialportfolios Beteiligungshöhe nominal: ,- Kaufpreis: ,- (= 81,6 %) Ankaufsdatum: 2. Juli 2009 Anzahl der Schiffe / Schiffsbeteiligungen: 73 / 58 Durchschnittliche Charterlaufzeit: bis August 2013 Durchschnittliches Alter: 8,32 Jahre 100 % Entschuldung bis Ende 2009: 26 Schiffsgesellschaften Ankaufsspektrum: % Containerschiffe zwischen und TEU

20 20 INITIALPORTFOLIO Struktur des Initialportfolios nach Schiffssegment und Größenklasse 1 Bulker 5 Tanker über TEU 5 Schiffe bis TEU 2 Schiffe TEU 23 Schiffe TEU 14 Schiffe Schiffssegmente Größenklasse 67 Containerschiffe TEU 23 Schiffe

21 21 INITIALPORTFOLIO Struktur des Initialportfolios nach Entschuldungsgrad und Alter über 14 Jahre 8,2% bis 4 Jahre 5,5% unter 50% 25 Schiffe klassen** Entschuldungsgrad* % 31 Schiffe Jahre 17,8% 4-7 Jahre 31,5% Alters % 17 Schiffe 8-10 Jahre 37,0% *) Tilgungsleistungen im Verhältnis zum ursprünglich aufgenommenen Schiffshypothekendarlehen zum Stichtag **) gewichtet nach dem Nominalkapital

22 22 INITIALPORTFOLIO Struktur des Initialportfolios nach Charterer und Beschäftigungsdauer OOCL 2 Schiffe NOL 3 Schiffe APL RAO 5 Schiffe CMA CGM 2 Schiffe 5 Schiffe Sonstige 7 Schiffe CSCL 4 Schiffe bis 2016 und länger 13,8% bis ,0% bis ,3% MSC 6 Schiffe Charterer* Beschäf- Hanjin 16 Schiffe bis ,2% tigungs- dauer** bis ,3% MOL 3 Schiffe Maersk 18 Schiffe bis ,7% bis ,3% bis ,4% *) Zwei Schiffe fahren im Spotmarkt und sind aus diesem Grund nicht in o. g. Grafik berücksichtigt. **) gewichtet nach dem Nominalkapital

23 23 ANKAUFSSITUATION

24 24 ANKAUFSSITUATION Portfolio der Wären alle Schiffe des Portfolios der zum jeweiligen öffentlich bekannten Höchstkurs* angekauft worden, dann hätten wir einen gewichteten Kaufpreis in Höhe von: : 126,47 %* Der Kaufpreis bezogen auf die nominale Beteiligungshöhe des Initialportfolios beträgt hingegen: Differenz von : 81,6 %** ~ 45 %-Punkten Alle Schiffe sind durchschnittlich bis August 2013 verchartert! *) Quelle: Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG; DZAG Kursbuch; MCE Kurserfassung **) vgl. Emissionsprospekt S. 66 ff.

25 25 ZUSAMMENFASSUNG Alleinstellungsmerkmale Mindestbeteiligung von 5.000,- Kein Agio Vierteljährliche Auszahlungen Andienungsrecht* zum 31. Dezember 2020 (optional) Sonderkündigungsrecht bei veränderten Lebensumständen Initialportfolio von 73 Schiffen Initiatoren- und einkaufsunabhängig *) Ein Investor hat die Möglichkeit, gegen eine Prämie in Höhe von 5% des von ihm gezeichneten Beteiligungsbetrages ein sog. Andienungsrecht zu erwerben. Dieses berechtigt ihn, seine Beteiligung an der Gesellschaft nach 10 Jahren an die MCE Schiffskapital AG zu 100 % (abzüglich bereits erhaltener Auszahlungen) zu verkaufen.

26 26 POSITIVE PRESSE

27 27 WAS WILL DER ANLEGER? Jetzt investieren! Fakt: Die Globalisierung ist nicht aufzuhalten! Fakt: Ohne Schifffahrt wäre dieser globale Handel nicht möglich! Ergebnis: Der Einstiegszeitpunkt kann derzeit kaum besser sein! Einstieg JETZT!

28 28 KONTAKTINFORMATIONEN Siegfried de Witt Geschäft sf ührer dew skapit al.de w w w.schiffskapital.de Speersort Hamburg Telefon: Fax:

29 29 Rechtliche Hinweise Die Erstellung und Herausgabe dieser Präsentation erfolgt durch die MCE Unternehmensgruppe und dient lediglich zum internen Gebrauch des Empfängers. Eine Anlageberatung für beschriebene Produkte findet nicht statt, da es sich um eine unvollständige Kurzinformation handelt. Maßgeblich für eine Anlageentscheidung ist der jeweilige Verkaufsprospekt, den Sie bei der MCE Schiffskapital AG, Speersort 4-6, Hamburg anfordern können. Der Stand der Daten ist der Zeitpunkt, an dem die Präsentation erstellt wurde. Änderungen und Ergänzungen bleiben vorbehalten. MCE beurteilt und schätzt Daten und Informationen von externen Quellen stets sorgfältig ab dennoch kann für solche Inhalte keine Haftung übernommen werden. Auf Basis von historischen Wertentwicklungen und/oder statistischen Angaben kann keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen und/oder statistische Angaben gegeben werden. Die Präsentation darf nur mit vorheriger Erlaubnis der MCE Schiffskapital AG reproduziert, kopiert oder an Dritte weitergegeben werden. Das gleiche gilt für Auszüge aus dieser Präsentation. Wird dennoch eine Weitergabe vorgenommen, übernimmt die MCE Unternehmensgruppe keinerlei Verantwortung dafür.