MCE 08 Sternenflotte IC4

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2 2 WELTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG Bevölkerungswachstum bis Derzeit leben rund 6,9 Mrd. Menschen auf der Erde. 11,0 Mrd. 10,5 Mrd. 9,1 Mrd ,0 Mrd mittlere Geburtenrate hohe Geburtenrate niedrige Geburtenrate konstante Geburtenrate Quelle: United Nation 11/2010

3 3 WELTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG Durchschnittliche jährliche BIP-Wachstumsrate unter 1 % zwischen 1 und 3 % zwischen 3 und 5 % über 5 % keine Daten vorhanden

4 4 WELTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG Seeverkehr verbindet die Welt Sonstige ca. 5 % Seeverkehr ca. 95 % Nahezu vollständiger Welthandel wird über See abgewickelt!

5 5 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE Die Unternehmensgruppe im Überblick Inhabergeführter Unternehmensverbund im Bereich der Schiffsinvestitionen Spezialisiert i auf ausgewogen strukturierte t Investitionsobjekte mit Erfolgsbeteiligungen der Initiatoren und Projektpartner Vergleichsweise hohe Eigenbeteiligung der MCE Unternehmensgruppe an den Schiffs- und Zweitmarktprojekten Positive Leistungsbilanz auch in Krisenzeiten

6 6 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE Top 10 Anbieter Schiffsbeteiligungen Eigenkapital ,31 Eigenkapita al in Mio ,92 64,64 53,65 52,21 Branchenzahlen ,44 31,30 30,96 25,67 23,02 0 Conti Nordcapital Oltmann Gruppe HCI MCE GEBAB Hanse Capital H&P Atlantic HTB Quelle: VGF, 02/2011

7 7 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE Druckfrisch: Leistungsbilanz 2009/2010

8 8 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE Kooperationspartner Einer der Partner für den Ankauf von Schiffsbeteiligungen ist seit 1. März 2009 die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG Pionier i und seit fast 10 Jahren Marktführer Initiatoren-unabhängige Handelsplattform Betrieben von den Börsen Hamburg-Hannover-München g Zusammenarbeit umfasst Leistungen aus den Bereichen Handelsabwicklung, Fondsdatenbank / Bewertung und Plattformhandel

9 9 DIE UNTERNEHMENSGRUPPE Investitionsstände der MCE-Dachfonds 100% Investi tionsstand in % der Investitions smittel 80% 60% 40% 20% 119 Sc chiffe 125 Sch hiffe 149 Schiff fe 156 Sc chiffe 0% MCE 01 Zweitmarktportfolio IC2 MCE 02 Zweitmarktportfolio MCE 04 Sternenflotte IC3 MCE 05 Sternenflotte Quelle: MCE -Portfoliomanagement Stand: Dezember 2010

10 10 PERFORMANCE DER PRODUKTLINIE Auszahlungen der MCE Dachfonds MCE 01 MCE 02 MCE 04 MCE 05 MCE 07 MCE 08 Emissionsjahr / / / Auszahlung 6 % 6 % 5 % 5 % - - Sondertilgung + 2 % + 2 % gesamt 8 % 8 % 5 % 5 % gesamt* 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 4,5 % Quelle: MCE Portfoliomanagement *) geplant MCE Unternehmensgruppe 08 Sternenflotte IC4 Der Zweitmarkt

11 11 PERFORMANCE DER PRODUKTLINIE MCE 04 Sternenflotte IC3 Auszahlungen und Anlageerfolg MCE Unternehmensgruppe 08 Sternenflotte IC4 Der Zweitmarkt

12 12 WARUM SCHIFF?

13 13 WARUM SCHIFF? Performance von Schiffsfonds FondsMedia-Analyse Die Performance historischer Schiffsfonds (Update 2011) 20% 17,9% 15% 10% 5% 0% 12,5% 7,1% 1,6% Top 25 Obere Hälfte Untere Hälfte Marktdurchschnitt Haltedauer 5,7 Jahre Haltedauer 7,1 Jahre Haltedauer 10,9 Jahre Haltedauer 9,0 Jahre Quelle: FondsMedia-Analyse Die Performance historischer Schiffsfonds, Update Februar 2011

14 14 DER SCHIFFFAHRTSMARKT

15 15 DER SCHIFFFAHRTSMARKT 900 Angebot und Nachfrage auf dem Markt der Containerschifffahrt Weltweiter Containerumsc hlag in Mio. TEU Nachfrage: Weltweiter Containerumschlag Angebot: Flottenveränderung bei Containerschiffen Quartalswe eise Veränderun ng in TEU Quelle: ISL 2010 *) Schätzung/Prognose (ab 2011 jeweils optimistische und pessimistische Schätzung/Prognose der Umschlagszahlen)

16 16 DER SCHIFFFAHRTSMARKT Size matters Aktuelle Entwicklungen der Containerschifffahrt Maersk Line finalisiert derzeit Verträge mit Werften zum Bau einer Serie von TEU Containerschiffen Aktuelle Charterabschlüsse hlü (USD/Tag): MS Bunga Seroja Satu (7.943 TEU), MSC, Mon USD MS Mira Marin (6.574 TEU), APL, 12 Mon USD MS Rio Blackwater (5.551 TEU), Hapag-Lloyd, 36 Mon USD MS "Cosco Nagoya (4.506 TEU), MISC, 6 Mon USD Das MCE Fondsmanagement analysiert und evaluiert solche und ähnliche Marktgegebenheiten und passt die Ankaufsstrategie entsprechend an.

17 17 DER SCHIFFFAHRTSMARKT Beteiligung an einer klassischen Einschiffs-Gesellschaft MS XY Der Investor beteiligt sich an lediglich einem Schiff.

18 18 DER SCHIFFFAHRTSMARKT Beteiligung an einer Einschiffs-Gesellschaft - Sehr großes Einzelwert-Risiko - Keine Streuung - Totalverlust möglich

19 19 DER SCHIFFFAHRTSMARKT Beteiligung an einem Dachfonds MCE Sternenflotte Der Investor beteiligt sich an einem Dachfonds mit einer Vielzahl von Schiffen.

20 20 DER SCHIFFFAHRTSMARKT Beteiligung an einem Dachfonds - Sehr breite Risikoverteilung -Verlust einzelner Beteiligungen nicht anlagegefährdend -Risiko eines Totalverlustes nahezu ausgeschlossen

21 21 ANKAUFSSITUATION

22 22 ANKAUFSSITUATION Deutsche Containerschiffe in Form einer GmbH & Co. KG ~1.650 Containerschiffe insgesamt

23 23 ANKAUFSSITUATION Deutsche Containerschiffe in Form einer GmbH & Co. KG ~280 Schiffe erfüllen die MCE Ankaufskriterien davon Ankaufsfokus ~1.650 Containerschiffe insgesamt davon 8 liegen auf ~200 Schiffe in Restrukturierung Quelle: VGF, Deutsche Fondsresearch

24 24 ANKAUFSSITUATION MCE-Portfoliostrategie 25% 20% Cash Cows Beteiligung halten und ernten MS Atlas Containerschiff TEU Baujahr: 1997 Aktuelle Auszahlung: 15% - 20% p.a. Erwartete Restfondslaufzeit: ca. 3 bis 5 Jahre In den Fonds: erwartete Ausz zahlungen p.a. 15% 10% 5% 0% MS E.R. London Containerschiff TEU Baujahr: 2000 Stars Aktuelle Auszahlung:9% - 11% p.a. Beteiligung halten und pflegen Erwartete Restfondslaufzeit: ca. 8 bis 12 Jahre In den Fonds: High Potentials Günstig einsteigen und die Beteiligung wachsen lassen MS Ernest Hemmingway Containerschiff TEU Baujahr: 2005 Aktuelle Auszahlung: 5% - 6% p.a. Erwartete Restfondslaufzeit: ca. 12 bis 15 Jahre bisherige Fondslaufzeit in Jahren In den Fonds: Stand: Januar 2011

25 25 MCE 08 STERNENFLOTTE IC4 Zielsicher auf Kurs

26 26 MCE 08 STERNENFLOTTE IC4 Eckdaten des Fonds Gesamtinvestition: ,- Beteiligungskapital: ,- Mindestbeteiligung: ,- Agio: Geplante Fondslaufzeit: Auszahlungsmodalität: kein Agio ~10 Jahre vierteljährlich Prognostizierte erste Auszahlung am: 30. Juni 2011

27 27 MCE 08 STERNENFLOTTE IC4 Das MCE Andienungsrecht Mit dem Andienungsrecht hat der Investor die Möglichkeit, seine Beteiligung am Ende der Laufzeit an die MCE Schiffskapital AG zurückzugeben Der Investor erhält eine vollständige Rückzahlung seines eingezahlten Kapitals abzüglich der geleisteten Auszahlungen Absicherung gegen einen möglichen Verlust seines Kapitals Das Andienungsrecht kann gegen Zahlung einer Prämie in Höhe von 5 % des gezeichneten Kapitals erworben werden

28 28 INITIALPORTFOLIO Beispielhafte Darstellung

29 29 INITIALPORTFOLIO Struktur des Initialportfolios nach Größenklasse über bis TEU 15 Schiffe bis TEU 9 Schiffe TEU 3 Schiffe TEU TEU 25 Schiffe TEU 9 Schiffe Klasse* Schiffe Größen- 6 *) Anzahl der Containerschiffe je Größensegment

30 30 INITIALPORTFOLIO Struktur des Initialportfolios nach Entschuldungsgrad und Beschäftigungsdauer länger als ,0% unter 30% 11 Schiffe 30-60% 33 Schiffe Entschuldungsgrad* über 90 % 12 Schiffe bis 2015** 14,9% bis 2011** 31,3% 3% 61-90% 11 Schiffe bis 2014** 14,9% Beschäftigungsdauer*** bis 2013** 11,9% bis 2012** 17,9% *) Tilgungsleistungen im Verhältnis zum ursprünglich aufgenommenen Schiffshypothekendarlehen zum Stichtag (Prognose) **) Die Beschäftigungsdauer endet jeweils im genannten Jahr; ***) Gewichtet nach dem Nominalkapital (exkl. der bereits verkauften Schiffe)

31 31 INITIALPORTFOLIO Struktur des Initialportfolios nach Charterer und Alter Hamburg Süd 4 Schiffe Mitsui OSK 2 Schiffe Weitere Charterer 5 Schiffe 14 bis 30 Jahre 1,5% CMA CGM 4 Schiffe MSC 12 Schiffe Jahre 13,4% bis zu 5 Jahre 16,4% Hanjin 5 Schiffe Hapag Lloyd Charterer* 11 Schiffe 8-11Jahre 20,9% Altersklassen** Maersk 7 Schiffe CSAV 9 Schiffe 5-8 Jahre 47,8% Evergreen 8 Schiffe *) Anzahl der Schiffe je Charterer; **) Gewichtet nach der Anzahl der Schiffe

32 32 INITIALPORTFOLIO Eckdaten des Initialportfolios Beteiligungshöhe nominal: ,- Kaufpreis: ,- (= 79,46 %) Anzahl der Schiffe: 67 Durchschnittliche Charterlaufzeit: bis Januar 2013 Durchschnittliches Alter: 6,17 Jahre 100 % Entschuldung bis Ende 2011: 11 Schiffsgesellschaften Ankaufsspektrum: Schwerpunkt Containerschiffe zwischen und TEU

33 33 MCE 08 STERNENFLOTTE IC4 Auszahlungsprognose* 200% 184,58% 150% Einzahlung Steuerzahlungen Auszahlungen Auszahlung gesamt Aus szahlungen in Prozent 100% 50% 0% 78,08% 4,50% 6,00% 6,00% 8,00% 8,00% 8,00% 13,00% 13,00% 20,00% 20,00% -0,15% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -0,18% -50% -100% gesamt *) Annahme: Einzahlung des Beteiligungsbetrages bis 31. März 2011 (Berechnungsgrundlage: Initialportfolio)

34 34 MCE 08 STERNENFLOTTE IC4 Die Highlights: Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von über 100 Schiffen Einkauf der Beteiligungen zu attraktiven Konditionen Langfristige Beschäftigung Aktives Portfolio-Management Prognostizierter Vermögenszuwachs 6 8 % p.a. Vierteljährliche Auszahlungen Mehr Sicherheit durch MCE Andienungsrecht Erfolgsabhängige Ergebnisbeteiligung des Initiators Nutzung der Tonnagesteuer Kein Agio! Positive Leistungsbilanz des Initiators auch in Krisenzeiten!

35 35 KONTAKTINFORMATIONEN Siegfried de Witt Geschäftsführer d Speersort Hamburg Telefon: Fax:

36 36 Rechtliche Hinweise Die Erstellung und Herausgabe dieser Präsentation erfolgt durch die MCE Unternehmensgruppe und dient lediglich zum internen Gebrauch des Empfängers. Eine Anlageberatung für beschriebene Produkte findet nicht statt, da es sich um eine unvollständige Kurzinformation handelt. Maßgeblich für eine Anlageentscheidung ist der jeweilige Verkaufsprospekt, den Sie bei der MCE Schiffskapital AG, Speersort 4-6, Hamburg anfordern können. Der Stand der Daten ist der Zeitpunkt, an dem die Präsentation erstellt wurde. Änderungen und Ergänzungen bleiben vorbehalten. MCE beurteilt und schätzt Daten und Informationen von externen Quellen stets sorgfältig ab dennoch kann für solche Inhalte keine Haftung übernommen werden. Auf Basis von historischen Wertentwicklungen und/oder statistischen Angaben kann keine Prognose für zukünftige Wertentwicklungen und/oder statistische Angaben gegeben werden. Die Präsentation darf nur mit vorheriger Erlaubnis der MCE Schiffskapital AG reproduziert, kopiert oder an Dritte weitergegeben werden. Das gleiche gilt für Auszüge aus dieser Präsentation. Wird dennoch eine Weitergabe vorgenommen, übernimmt die MCE Unternehmensgruppe keinerlei Verantwortung dafür.