53 33 N O. Börse Hamburg... der Hafen für maritime Investments

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1 53 33 N O Börse Hamburg... der Hafen für maritime Investments Dr. Thomas Ledermann Marine Capital Conference in Hamburg,

2 Die Börse Hamburg hat im Sommer 2006 neben dem Hamburger Rathaus angelegt 2 / 16

3 Die Börse Hamburg ist der älteste Handelsplatz in Deutschland (seit 1558)... besitzt langjährige Erfahrung im Aufbau von Handelsplätzen... pflegt intensive Verbindungen zu regionalen und überregionalen Kreditinstituten... verfügt über eine gute bundesweit einsetzbare technische Infrastruktur für den Wertpapierhandel 3 / 16

4 Organisation BÖAG Börsen AG betreibt betreibt betreibt Börse Hamburg Börse Hannover Amtlicher Markt Geregelter Markt Freiverkehr Amtlicher Markt Geregelter Markt Freiverkehr Premium Capital Port Fondsbörse Deutschland offene Fonds Fondsbörse Deutschland geschlossene Fonds Hamburg Maritime Stock Exchange 4 / 16

5 Schwerpunkt der Schifffahrt liegt im Norden 40 % der deutschen Unternehmen der Seeschifffahrt haben ihren Sitz in Hamburg, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen 60 % aller Umsätze der deutschen Seeschifffahrt werden von diesen Unternehmen erwirtschaftet (=10 Mrd. Euro) 75 % der Initiatoren von Schiffsbeteiligungen haben ihren Sitz in Norddeutschland (Schwerpunkt Hamburg) 71 % des Emissionsvolumen (Eigenkapital) geschlossener Schiffsfonds wird in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen generiert in Hamburg findet zudem die größte Schiffbaumesse der Welt statt (Internationale Schiffbaufachmesse) Stand: Ende / 16

6 Hamburg Maritime Stock Exchange im Überblick alle Schiffs - Investments auf einen Blick Börsenpreise, Quotes und Informationsmaterial offen für Aktien, Fonds, festverzinsliche Wertpapiere und andere Finanzinstrumente rund um die Schifffahrt Schiffs-Indizes Amtlicher Markt, Geregelter Markt und Freiverkehr an der Börse Zweitmarkt für Schiffs-Beteiligungen... die Börse Hamburg spricht die maritime Sprache 6 / 16

7 Emittenten Aktien (8 von 68) Schiffspfandbriefe Zertifikate geschlossene Schiffs-Fonds (nach platzierten Eigenkapital 2006) A.P. Möller-Maersk Deutsche Schiffsbank AG ABN Amro Bank MPC Carnival Corp. Bremer LB Kreditanstalt Oldenburg Commerzbank HCI Cosco Corp. M.M. Warburg & Co. Hypothekenbank HSH Nordbank Dr. Peters Daewoo Shipbuilders NORD/LB WestLB Lloyds Fonds Hanse Yachts König & Cie Hyundai Heavy Ind. Marenave Schiffahrts AG Mitsui O.S.K 7 / 16

8 Anzahl gelisteter Schiffspapiere Pfandbriefe geschlossene Fonds (Zweitmarkt) Aktien Zertifikate 903 Stand: August / 16

9 Umsätze in geschlossenen Schiffsfonds in T Prog Stand: August / 16

10 ShipInx - der Schiffsindex... Index auf die globale Seeverkehrswirtschaft... repräsentiert die 30 weltweit größten börsennotierten Schiffs-Aktien... Start im Juli aus den Bereichen Shipbuilding, Transport-Marine, Marine-Services, Cruise Lines und Warehousing & Harbor Transportation Services... entwickelt von der Berenberg Privat Capital GmbH, Hamburg... veröffentlicht auf 10 / 16

11 ShipInx - der Chart (Stand ) ShipInx Performance Index (EUR) WKN:A0ME % Mrz. 03 Sep. 02 Mrz. 04 Sep. 03 Mrz. 05 Sep. 04 Mrz. 06 Sep. 05 Sep. 06 Mrz. 07 Stand: August / 16

12 Der Zweitmarkt für Schiffsfonds Geschlossene Fonds in der Vergangenheit geprägt durch steuerliche Anreize Langfristige Vermögensanlage Verkäufe überwiegend verursacht durch Notlagen Sekundärmarkt wenig liquide 12 / 16

13 Anlageform ohne Ausstiegsform... Anleger binden sich für 10, 20 oder mehr Jahre... bei finanzieller Notlage war Initiator häufig einzige Anlaufstelle für Rückgabe der Anteile... schwierige Verhandlungsposition für Verkäufer Kurse unter Marktniveau möglich Verkäufer 1 Verkäufer 2 Verkäufer n Initiator 1 Initiator 2 Initiator n Zersplitterter Markt für gebrauchte Beteiligungen 13 / 16

14 Börsenähnlich organisierter Zweitmarkt als Lösung... Konzentration von Angebot und Nachfrage... Initiatorenübergreifender Markt... Verschiedene potentielle Käufer konkurrieren um die Anteile eines Verkäufers... Börse sorgt für Transparenz und sichert Interessen der Anleger... Käufer reduzieren ihre Risikoabschläge Verkäufer 1 Verkäufer 2 Verkäufer n Initiatoren Privatanleger Institutionelle Anleger Zentrale Handelsplattform trägt zu marktgerechten Kursen bei 14 / 16

15 Unsere Merkmale Anonymität der Geschäfte gegenüber Handelspartnern garantiert... Neutralität gegenüber Handelsteilnehmern gewährleistet... Standardisierung ermöglicht schnelle Geschäftsabwicklung... Gleichbehandlung der Handelsteilnehmer durch Handelsüberwachung gesichert... Einmaliges niedriges Zulassungsentgelt, keine laufende Börsengebühr 15 / 16

16 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Dr. Thomas Ledermann Mitglied des Vorstandes BÖAG Börsen AG Willkommen an Bord der Börse Hamburg Kleine Johannesstr Hamburg t.ledermann@boersenag.de 16 / 16