Schiffe Immobilien Energie

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1 Schiffe Immobilien Energie hci jpo leo Das richtige Schiff zur richtigen Zeit

2 Quelle: Thinkstock

3 Containerschifffahrt Standardisierung, Wachstum, Erfolg Die Containerschifffahrt kehrt nach zwei herausfordernden Jahren überraschend schnell zu alter Stärke zurück. Mit 560 Millionen umgeschlagenen Standardcontainern markierte der weltweite Containerumschlag für 2010 ein neues Rekordhoch. Hierbei betrug das Wachstum beachtliche 14,5 %. Auch langfristig sprechen viele Faktoren für ein weiteres Wachstum des globalen Containerumschlags. So bleibt der Trend zu immer intensiverer weltweiter ökonomischer Verflechtung und internationaler Arbeitsteilung ungebrochen. Das System Container selbst hat in den letzten Jahrzehnten maßgeblich zur globalen wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen und die Globalisierung in ihrer heutigen Ausprägung erst ermöglicht. Die Standardisierung des Güterstroms durch den Einsatz von Containern bietet den Vorteil, weltweit unterschiedlichste Güter schnell, sicher und vor allem ökonomisch transportieren zu können. Diese Entwicklung machte es bestimmten Wirtschaftsbereichen möglich, ihre Absatz- und Beschaffungsmärkte über die regionalen und nationalen Grenzen auszudehnen.

4 HCI JPO Leo HCI JPO Leo flexible Schiffsklasse Die JPO Leo, ist ein TEU Containerschiff, das im Jahr 2005 von der polnischen Schiffswerft Stocznia Szczecinska Nowa Sp.z.o.o. in Stettin gebaut wurde. Es handelt sich um ein typisches Doppelhüllen-Containerschiff, das in den sechs Laderäumen sowie an Deck mit insgesamt Standard-Containern, inkl. 500 Kühlcontainern, beladen werden kann. Der Ladungsumschlag erfolgt, sofern nicht durch landgestützte Containerbrücken, mittels dreier elektrohydraulischer 45 t Kräne. Mit ihren Abmes- sungen kann die JPO Leo die Schleusen des wichtigen Panama-Kanals passieren. Schiffe dieses Segmentes, der sogenannten Panamax-Klasse werden vorwiegend im Linienverkehr zwischen den industriellen Zentren Europas, Australiens, Nordamerikas und Asiens eingesetzt. Die JPO Leo bietet zudem den Vorteil, auch Häfen mit begrenztem Tiefgang anlaufen zu können, was sie gerade auch durch die eigenen Bordkräne sehr flexibel einsetzbar macht. Hohe Tragfähigkeit, große Kühlcontainerkapazität, eigene Kräne Baujahr 2005 Übernahmedatum (PROGNOSE) Schiffstyp Containerschiff Tragfähigkeit tdw Stellplatzkapazität davon unter Deck davon an Deck Stabilitätscontainer à 14 t TEU TEU TEU TEU Kühlcontaineranschlüsse 500 Kräne 3 Kräne à 45 t Bauwerft Stocznia Szczecinska Nowa Sp.z.o.o., Polen Länge über alles 220,40 m Breite auf Spanten 32,24 m Tiefgang 12,15 m Laderäume / Luken 6 / 6 Bruttoraumzahl (BRZ) Nettoraumzahl (NRZ) Maschine (Typ, max. kw) Betriebsgeschwindigkeit Klassifizierung Kaufpreis MAN B&W 7 K 80 MC-C, kw ca. 22,0 kn Germanischer Lloyd USD und EUR Quelle: HCI

5 HCI JPO Leo Das Comeback der Containerschifffahrt Über 90 % des weiter steigenden Welthandels wird über See abgewickelt Weltweiter Containerumschlag (schematische Darstellung) Charterratenentwicklung bei TEU-Schiffen in USD / Tag Jan 00 Jul 00 Jan 11 in USD Jan 01 Jul 01 Jan 02 Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul TEU, ohne Kräne TEU, ohne Kräne Quelle: Clarkson Research Services Ltd.

6 HCI JPO Leo Starke Partner mit an Bord Erfahrener Vertragsreeder Als Reeder in 6. Generation begleitet uns die Zyklik der Schifffahrtsmärkte wie Ebbe und Flut. Es zählt das langfristige Management, nicht die kurzfristigen Markt ausschläge. (Peter Oltmann, Geschäftsführer Schiffahrtsgesellschaft Oltmann mbh & Co. KG) Schiffahrtsgesellschaft Oltmann mbh & Co. KG Die Bereederung der JPO Leo erfolgt durch die Schiffahrtsgesellschaft Oltmann mbh & Co. KG, Stade. Gesellschafter sind die Brüder Jan und Peter Oltmann (JPO), die aus einer Schifffahrtsfamilie mit über 170-jähriger Tradition stammen. Die Reederei wurde im Verlauf der Jahrzehnte kontinuierlich ausgebaut und betreibt heute eine moderne, sehr junge Flotte an Containerschiffen in der Größenordnung zwischen TEU und TEU. Von der Entwicklung, der Konzeption, dem Bau über den Betrieb der Schiffe bis hin zu Abwicklung beim Verkauf wird das komplette Spektrum der anfallenden Leistungen während eines Schiffslebens bedient. Frühzeitig hat die Reederei sich den Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen in der Schifffahrt sowohl an Bord als auch an Land gestellt und vorzeitig die entsprechenden Normen erfüllt. Die Erfahrung und Ressourcen von JPO, insbesondere mit Hinblick auf Crewing und Schiffsausrüstung, haben in Verbund mit dem Fondsmanagement der HCI zu Ergebnissen geführt, die weit oberhalb der Portfolioergebnisse der meisten Vertragsreeder liegt und ebenso den Gesamtmarktdurchschnitt deutlich übertrifft. (Quelle: Fonds Media März 2011) Bewährter Poolmanager Peter Döhle Schiffahrts-KG Nieder lande, vom 08. März 2011 wurde die Peter Döhle Schiffahrts-KG auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 10 (hohes Risiko) mit der Note 2 bis 3 bewertet TEU-Döhle-Pool Die Beschäftigung der JPO Leo wird von dem Hamburger Befrachtungsmakler Peter Döhle Schiffahrts-KG disponiert. Die vom Haus Döhle betreute Schiffsflotte umfasst eine Anzahl von über 400 Containerschiffen aller Größenklassen, Massengutfrachtern und Mehrzweckschiffen. In einer Bonitätsauskunft von Dynamar B. V., Alkmaar, Die JPO Leo wird mit Übergabe an die Schiffsgesellschaft weiterhin in einem im Jahr 2003 gegründeten Einnahmenpool der Peter Döhle Schiffahrts-KG, Hamburg, eingesetzt. Dieser Pool ist ein Zusammenschluss von 16 Schiffsgesellschaften, deren Containerschiffe bereits abgeliefert sind und jeweils Beschäftigungen mit namhaften Reedereien geschlossen haben.

7 HCI JPO Leo HCI JPO Leo das richtige Schiff zur richtigen Zeit Gute Gründe für eine Investition in das Containerschiff JPO Leo Starke Markterholung Attraktive Schiffsklasse Günstiger Kaufpreis Hohe Reederei-Erfahrung Bewährtes Beschäftigungskonzept Defensive Finanzierung // Der Charterratenindex ConTex hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt // 14,5 % Wachstum im Containerumschlag in 2010 (8,4 % Wachstumserwartung für 2011) 1) // Im Vergleich zum Gesamtmarkt kaum Neubestellungen in dieser Größenklasse // USD und EUR (in der Spitze mussten rund 60 Mio. USD gezahlt werden) // Bereederung durch die Schifffahrtsgesellschaft Oltmann mbh & Co. KG, Stade (bereedert aktuell 18 Containerschiffe) // Verstetigte Einnahmen im TEU-Döhle-Pool // Management durch Peter Döhle Schiffahrts-KG // Kalkulation Netto-Poolcharter (in USD) je Einsatztag: (2011), (2012), (2013), (ab 2014) // Darlehen USD Hohe Renditeerwartung // Gesamtmittelrückfluss i. H. v. 184,0 % bis 2022 prognostiziert (inkl. Früheinzahlerbonus) 2) // Auszahlung ab 2012 mit 8 % geplant Investitions- und Auszahlungsplan vor Steuern für einen Anleger mit Einzahlung im Juni 2011 (Prognose) 17,0 % 72,0 % 184,0 % 8,0 % 9,0 % Verkauf Gesamt 2,0 % 2) -105,0 % Jahr Einzahlung von Anleger = - 105,0 % Auszahlung an Anleger 3) = 184,0 % Die Fondseckdaten Mindestbeteiligung Einzahlung // EUR zzgl. 5 % Agio // 100 % zzgl. Agio innerhalb von 14 Tagen Früheinzahlerbonus 4) // Bis zum = 4 % p. a. // Bis zum = 3 % p. a. // Bis zum = 2 % p. a. Gesamtrückfluss Steuerliche Daten Prognostizierte Laufzeit // 184 % (Prognose bei Einzahlung im Juni) // Einkünfte aus Gewerbebetrieb // Nahezu steuerfreie Auszahlungen aufgrund der Tonnagesteuer // Ca. 11 Jahre Quelle: HCI 1) Quelle: Alphaliner, März ) Früheinzahlerbonus in Höhe von 4 % p. a. für Anleger, die im Juni 2011 der Schiffsgesellschaft beigetreten sind und ihre Pflichteinlage zzgl. Agio vollständig eingezahlt haben. Spätere Beitritte und Einzahlungen reduzieren den Früheinzahlerbonus auf 3 % p. a. (III. Quartal) bzw. 2 % p. a. (IV. Quartal). 3) Die Auszahlungen enthalten anteilige Rückzahlungen des Anlegerkapitals; eine gesonderte Kapitalrückzahlung am Ende der Gesamtlaufzeit findet nicht statt. 4) Wirksamer Beitritt und vollständige Einzahlung bis zum angegebenen Termin. Berechnung ab dem Monatsersten nach Volleinzahlung bis zum Auszahlung voraussichtlich im Februar 2012.

8 Die 1985 gegründete HCI Gruppe ist einer der führenden Anbieter für geschlossene Beteiligungen in Deutschland. Wir betreuen unsere Angebote aus verschiedenen Produktbereichen über die gesamte Wertschöpfungskette: von der Konzeption über die Realisierung und den Vertrieb bis zum After-Sales-Service. Seit ihrer Gründung hat die HCI Gruppe 516 Emissionen mit einem Investitionsvolumen von nahezu 15 Mrd. EUR realisiert. Über Anleger haben mit uns vor allem in die Bereiche Schiff, Immobilie und Energie investiert. (Stand 31. Dezember 2010) Mit über 25 Jahren Markterfahrung gehen wir beständig neue Wege, um unseren Anlegern in Deutschland und Österreich intelligente und maßgeschneiderte Anlagemöglichkeiten zu bieten immer mit dem Ziel, langfristig Werte zu schaffen. Wir bringen ausgewählte Partner zusammen, um gemeinsam das Potenzial von Ideen und Marktchancen wahrzunehmen und für alle Beteiligten wertvolle Perspektiven und Gesamtlösungen zu entwickeln. Mehr Informationen? HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbh Telefon Telefax Post: Burchardstraße 8, D Hamburg Mail: Internet: Überreicht durch: Wichtiger Hinweis Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Investition in die Beteiligungsgesellschaft erfolgt ausschließlich aufgrund des veröffentlichten Verkaufsprospekts, in dem alle wesentlichen Chancen und Risiken beschrieben sind, sowie aufgrund aller weiteren notwendigen Dokumente (z. B. Beitrittserklärung, Gesellschafts- und Treuhandvertrag). Angegebene kalkulierte Werte stellen lediglich Prognosen dar, die auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit basieren. Die tatsächlich eintretenden Werte können hiervon positiv wie negativ abweichen.