Mit HCI renditestark in Schiff investieren. 04. März 2008 Martin Mihalik

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1 Mit HCI renditestark in Schiff investieren 04. März 2008 Martin Mihalik

2 Themenübersicht Vorstellung der HCI Aktuelles Neuigkeiten

3 Kennzahlen der HCI Gruppe 1985 gegründet über 20 Jahre HCI 12,7 Mrd. realisiertes Investitionsvolumen, 4,8 Mrd. eingeworbenes Eigenkapital Anleger und rund 470 Emissionen Keine Verflechtung mit Bauträgern, Werften und Zielgesellschaften 288 Mitarbeiter Seit 2004 Vertriebsgesellschaft in Österreich und 2006 in der Schweiz sowie Ungarn Stand

4 Emissionen im Überblick ( ) HSC Emissionen Anzahl Emissionen 20 Investitionsvolumen in Mio. Euro 834 Private Equity Dachkonzept Anzahl Emissionen 6 Investitionsvolumen in Mio. Euro 163 Immobilienfonds Anzahl Emissionen 38 Anzahl Objekte 76 Investitionsvolumen in Mio. Euro Schiffsbeteiligungen Anzahl Emissionen 397 Anzahl der Schiffe 477 Investitionsvolumen in Mio. Euro

5 Starke Ergebnisse für Ihre Anleger In 2007 rund * Euro! Gesamtausschüttungen HCI-Schiffsbeteiligungen In 2005: Euro In 2006: Euro Prospektierte Ausschüttungen für 2007 rd Euro = * Euro mehr (kumuliert 5,6 % über Plan) * Gemäß veröffentlichter Ausschüttungsplanung für

6 HCI Leistungsbilanz 2006 Schiffe in Fahrt ab 1999

7 Nachhaltige Performance mit 232 Schiffen Tilgungen Liquidität Ausschüttungen + 23,72 % + 5,38 % + 6,67 % Soll Ist Soll Ist Soll Ist Quelle: HCI Leistungsbilanz

8 HCI Ihr Mehrwert ,70 % Soll Ist Kumulierte Verkaufsausschüttungen in EUR der Fonds ab 1999 Quelle: HCI Leistungsbilanz Hätte ein Anleger sich an allen ab 1999 aufgelegten und bereits wieder veräußerten Fonds mit je EUR beteiligt, dann stünden ihm die o.g. Ausschüttungen zur Verfügung. 8

9 Laufzeiten der verkauften Schiffe Längste Laufzeit Durchschnitt Kürzeste Laufzeit 15 Jahre 15 Jahre 11 Jahre 9 Jahre 5 Jahre 1 Jahr Soll Ist Soll Ist Soll Ist Quelle: HCI Leistungsbilanz

10 HCI Auf ganzer Linie erfolgreich 1. Platz 1. Platz 1. Platz HCI Capital AG HCI Capital AG HCI Capital AG 10

11 auch in Österreich! 1. Platz Schiffbeteiligungen Portfolio HCI Capital AG Basis : Fonds Media Analyse

12 mehrere Wünsche mehrere Lösungen Hohe Rendite Shipping Select-Reihe Sicherheit Shipping Protect-Reihe Vermögensaufbau Aufbauplan-Reihe täglicher Handel Frachtraten Protect Zertfikate 12

13 Breite Produktauswahl im Segment Schiff HCI Shipping Select HSC Shipping Protect HSC Aufbauplan Schiff HSC Frachtraten Protect Zertifikat 13

14 So fügt sich alles zusammen! 14

15 Themenübersicht Vorstellung der HCI Aktuelles Neuigkeiten

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17 Mit kleinen Beträgen gigantisch investieren 17

18 Viele Schiffe einfache Struktur Sie... können monatlich ab 100* dabei sein zahlen 5 Jahre und genießen 13 Jahre Ausschüttung können variable Einmalzahlungen leisten Anleger HSC Aufbauplan VII Schiff *) zzgl. 20 % Einmalzahlung und Einrichtungsgebühr 18

19 Investitionsverlauf HSC Aufbauplan Schiff Platzierungsphase Investitionsphase 19

20 Beispiel: HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan Schiff I Investition in 52 Schiffe Investitionen per

21 Beispiel: HSC Aufbauplan IV Schiff HCI Shipping Select XVII 5 Schiffe HCI Shipping Select XXI 4 Schiffe HCI Shipping Select XVIII 4 Schiffe US-$ HCI Euroliner II 2 Schiffe HCI Shipping Select XIX 3 Schiffe HCI Shipping Select XXII 2 Schiffe HCI Shipping Select XX 7 Schiffe = 27 verschiedene Schiffe Investitionen per

22 Erst aufbauen 22

23 dann zahlt es sich aus Einzahlungen Wiederanlage von Erträgen Einzahlungen kum. Gesamtausschüttungen von 211,26 % 8 % 10 % 10 % 11 % 9% 10 % Ausschüttungen 27 % 29 % Ausschüttung p.a. Ausschüttung kum. Steuerbelastung % 18 %8,26 23 % 24 % 24 % Vereinfachtes Prinzipbild, bezogen auf die Ebene des Anlegers; Tonnagebesteuerung führt zu max. 0,2 % Steuerbelastung jährlich 23

24 Ihre Vorteile Schon mit kleinen Beträgen von den Giganten der Meere profitieren Flexible Ein- und Sonderzahlungen möglich Hohe, weitgehend steuerfreie Ausschüttungen Breite Risikostreuung durch Investition in mehrere Schiffstypen mit verschiedenen Größenklassen in unterschiedlichen Marktzyklen Nutzung der langjährigen Erfahrung in Schiffsbeteiligungen der HCI 24

25 HSC Frachtraten Protect Zertifikat III Kapitalgeschützt von steigenden und fallenden Frachtraten profitieren!

26 Ihre Investitionsmöglichkeit HSC Frachtraten Protect Zertifikat III Einfache Möglichkeit, von steigenden und fallenden Frachtraten für Rohstoffe zu profitieren Kapitalschutz von 100 % am Laufzeitende 1) Kurze Laufzeit von vier Jahren Baustein zur weiteren Portfolio-Diversifikation Partizipation an weltweiter Nachfrage nach Rohstoffen durch die Wachstumsregionen in Asien Verfügbarkeit durch Börsenlisting 1) Der Kapitalschutz des Zertifikates gilt zum Ablauf der Laufzeit Während der Laufzeit kann das Zertifikat auch unter 100 % seines Nominals notieren 26

27 Baltic Exchange, London HSC Frachtraten Protect Zertifikat III Baltic Exchange Mitgliedsbörse Seit 250 Jahren maritimer Marktplatz Setzt Standards im Schiffsgeschäft BDI Baltic Dry Index Index für Frachtratenpreise auf Standardrouten für das Verschiffen von Rohstoffen Bezieht sich auf verschiedene Schiffsgrößen Ermittlung aus standardisierten Angaben verschiedener Marktteilnehmer Veröffentlichung: börsentäglich, 13 Uhr (Reuters / Bloomberg) 27

28 Schiffgrößen im HSC Frachtraten Protect Zertifikat III HSC Frachtraten Protect Zertifikat III Handysize < tdw Handymax bis tdw Panamax bis tdw Capesize ab tdw Repräsentative Schiffsklassen Standardisierte Schiffsrouten 28

29 HSC Frachtraten Protect Zertifikat III 29

30 Auszahlungsprofil: 2 Ertragsstufen HSC Frachtraten Protect Zertifikat III Wert 150 % Baltic Dry Index 125 % 100 % 50 % 2) 90 % BDI Entwicklung Kapitalschutz: Am Laufzeitende beträgt die Rückzahlung mind. 100 % 1) Wenn der Index über 50 % 2) seines Startwertes steht, erhält der Anleger 125 % zurück 3) Wenn der Index über 90 % seines Startwertes steht, erhält der Anleger 150 % zurück 3) 1) Der Kapitalschutz gilt zum Ablauf d. Laufzeit. Während d. Laufzeit kann das Zertifikat auch unter 100 % seines Nominals notieren 2) 50 % Indikation. Die Renditestufe wird am Ende der Zeichnungsfrist festgelegt und liegt zwischen 40 % und 60 % des Startwertes 3) Wie die Kapitalgarantie gelten die Renditenstufen zum Laufzeitende des Zertifikates. 30

31 Baltic Dry Index Risikopuffer von 50 % HSC Frachtraten Protect Zertifikat III Januar Punkte % = Punkte Quelle: Bloomberg. Stand: Januar

32 HSC Frachtraten Protect Zertifikat III HSC Frachtraten Protect Zertifikat III WKN / ISIN BC1BGF / DE000BC1BGF6 Emittent Barclays Bank Plc. Rating AA von S&P, Aa1 von Moody s Zeichnungsfrist bis Laufzeit 4 Jahre bis zum Nominal EUR Agio 3,5 % des Nominalwertes Basiswert Baltic Dry Index Börseneinführung Freiverkehr Frankfurt 32

33 Themenübersicht Vorstellung der HCI Aktuelles Neuigkeiten

34 HCI Shipping Select 26 Vorabinformation Österreich MITTE MÄRZ VERFÜGBAR

35 Plattformversorgungsschiffe (PSVs) 35

36 Ganz weit draußen optimal versorgt Plattformversorger im täglichen Einsatz 36

37 Proviant, schweres Arbeitsgerät und Entsorgung 37

38 Der Offshore-Markt wächst Alle Offshore-Anlage müssen von Land aus versorgt werden Quelle: ISL, 01/08, Operationsgebiet Offshoretechnik Herbst

39 Wachstumsmarkt Plattformversorgungsschiffe (PSVs) Vier Neubauten mit einer Tragfähigkeit von jeweils tdw und 680 m² Decksfläche Hellespont Daring / Hellespont Dawn (01 / 2009*) Hellespont Defiance / Hellespont Drive (04 / 2009*) Entwicklung Rolls-Royce Marine AS, Norway Bauwerft Cochin Shipyard Ltd., Indien Kaufpreis** jeweils 23,05 Mio. USD Bewertungen vergleichbarer Versorger 34,00 Mio. USD *) Geplante Ablieferung, **) zzgl. Nebenkosten, Offshoremakler Fearnley Offshore Supply September

40 Produkten- / Chemikalientanker 40

41 Die Reserven werden knapper, die Tanks beständig leerer Jeder braucht Öl und Chemikalien! 41

42 Erdölvorkommen dort, wo wenig verbraucht wird, d. h. hohes Transportaufkommen Nordamerika 25 3,7 Mittel- und Südamerika 17,8 Westeuropa Afrika Naher Osten 8,1 6 89,6 5 8,1 GUS und Osteuropa 23 6 Asien/ Ozeanien Täglicher Erdölverbrauch in Mio. Barrel Erdölvorkommen in Mrd. Tonnen Quelle: Aral 42

43 Raffinierte Produkte erfordern Transportkapazitäten Quelle: BP Deutschland, Statistical Review of World Energy

44 Begrenzte Transportmöglichkeiten 44

45 Ob Biodiesel, Speiseöl oder flüssige Chemikalien 45

46 Wachstumsmarkt Produkten- / Chemikalientanker Vier Neubauten mit einer Tragfähigkeit von jeweils tdw Hellespont Centurion (04 / 2009*) / Hellespont Challenger (06 / 2009*) Hellespont Charger (07 / 2009*) / Hellespont Chieftain (09 / 2009*) Bauwerft: Sekwang Shipbuilding Co. Ltd., Korea Kaufpreis ** jeweils 30,25 Mio. USD Wertgutachten 40 Mio. USD *) Geplante Ablieferung, **) zzgl. Nebenkosten 46

47 Ein Fonds zwei Beschäftigungskonzepte 47

48 Langfristige Einnahmesicherheit bei den Plattformversorgungsschiffen Sieben-Jahrescharter bei SEATRAMP TANKERS INC.* Kalkulation Nettocharterraten in USD pro Tag 2021 *) Subcharterverträge (gleiche Konditionen) mit The Sanko Steamship Co. Ltd., Japan; Verlängerungsoption 48

49 Nutzung von Marktchancen bei Produkten- / Chemikalientankern Einsatz im Swift Tankers Pool Gegründet von den führende Reedereien: Maersk u. Teekay Über 20 Schiffe Kunden u.a. Shell, BP, Total, ExxonMobil 49

50 Hohe Rückflüsse - kurze Laufzeit Ca. 204 % Gesamtausschüttungen (inkl. Verkaufserlöse) 7 % 8 % 9 % 114 % 4 % -30 % -75 % Einzahlung Steuerbelastung: 0,047% p.a. Ausschüttung / Verkaufserlöse

51 HCI Shipping Select 26 Mindestbeteiligung EUR Einzahlung 25 % + 5 % Agio (14 Tage nach Annahme) 25 % zum 10. Januar % zum 10. April 2009 Geplante Ausschüttungen ab

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53 Sicherheit Starke Partner, Sieben-Jahrescharter, konservative Kalkulation 53

54 Sicherheit Starke Partner, Sieben-Jahrescharter, konservative Kalkulation Chancen Zwei Schiffsmärkte, zwei Beschäftigungskonzepte 54

55 Sicherheit Starke Partner, Sieben-Jahrescharter, konservative Kalkulation Chancen Zwei Schiffsmärkte, zwei Beschäftigungskonzepte Laufzeit ca.13 Jahre prognostiziert 75 % Einzahlung erst

56 Sicherheit Starke Partner, Sieben-Jahrescharter, konservative Kalkulation Chancen Zwei Schiffsmärkte, zwei Beschäftigungskonzepte Laufzeit ca.13 Jahre prognostiziert 75 % Einzahlung erst 2009 Rendite 204 % progn. Gesamtrückfluss, für den Anleger nahezu steuerfrei 56

57 Zwei Märkte, acht Schiffe HCI Shipping Select 26 57

58 HSC Shipping Protect II Garantiert sichere Fahrwasser Vorabinformation Österreich MITTE MÄRZ VERFÜGBAR

59 Struktur des HSC Shipping Protect II HSC Shipping Protect II Festverzinsliche Anlagen 47,5 % 52,5 % 100% Kapitalgarantie HSC Shipping Protect II Anleger 59

60 Starker Partner: HSH Nordbank AG HSC Shipping Protect II Marktführer im Firmenkundengeschäft (Hamburg, Schleswig-Holstein) Internationale Geschäftsfelder: Transport und Immobilien Führender internationaler Schiffsfinanzierer Bilanzsumme: 206,4 Mrd. EUR (30. September 2007) Ausgezeichnete Ratings A by S&P / Aa1 by Moody s / A by Fitch Weltweit größter Finanzdienstleister im Shipping-Sektor 60

61 Während der Laufzeit weitgehend steuerfrei Ausschüttungen p.a. 1 Steuerlast HSC Shipping Protect II 113 % 5 % 5,5 % 6,5 % - 0,7 % -105 % Ca. 205 % Gesamtausschüttungen (inkl. Verkaufserlöse) 61

62 Themenübersicht Vorstellung der HCI Aktuelles Neuigkeiten

63 HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbh Mahlerstrasse Wien Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! copyright by HCI copyright by HCI63