Nordcapital Private Equity Fonds 9

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1 Nordcapital Private Equity Fonds 9

2 Entdecken Sie mit uns eine Vielzahl von Ertragschancen in aller Welt: Mit dem Nordcapital Private Equity Fonds 9 investieren Sie über sechs renommierte Zielfonds in wachstumsstarke Unternehmen weltweit. Als Anlageform mit überdurchschnittlichen Ertragschancen ist Private Equity heute zunehmend ein fester Bestandteil der Portfolios institutioneller und privater Investoren.

3 Neben dem klassischen Buy-out-Bereich setzt der Nordcapital Private Equity Fonds 9 auf das Distressed-Debt-Segment mit derzeit besonders attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Insgesamt wurden bereits 40 Unternehmen erworben und befinden sich in der Wertzuwachsphase.

4 Nordcapital Private Equity Fonds 9 dreifach profitieren von Investitionen mit h Private Equity Ihr Geld verdient mehr Der Begriff Private Equity lässt sich am besten mit Privates Beteiligungskapital übersetzen. Es handelt sich hierbei in der Regel um nichtbörsliche Beteiligungen an aussichtsreichen Unternehmen. Private-Equity-Gesellschaften sind spezialisierte Finanzinvestoren, die erfolgversprechende Beteiligungsmöglichkeiten identifizieren, Beteiligungstransaktionen strukturieren und die Wertsteigerung der Investitionen fördern. Private-Equity-Fonds realisieren ihre Erträge insbesondere über die Wiederveräußerung von Beteiligungen (Exits). Ihren Erfolg verdankt die dynamisch wachsende Anlageklasse einem hohen Ertragspotential bei gleichzeitig geringer Korrelation mit herkömmlichen Anlageformen. Bis vor wenigen Jahren blieb der Zugang zu derartigen Beteiligungen vorwiegend institutionellen Großinvestoren vorbehalten. Über den Nordcapital Private Equity Fonds 9 können sich heute auch private Investoren in diesem attraktiven Anlagesegment engagieren. Der geschlossene Private-Equity- Dachfonds investiert in ein sorgfältig zusammengestelltes Portfolio von Private-Equity-Zielfonds, deren Managementteams in der Vergangenheit unter den besten 25 % aller betrachteten Fonds ihres Segments lagen (sogenanntes Top Quarter). Es handelt sich um CCMP Asia III, Fourth Cinven, KKR 2006, Lion Capital II, TH Lee VI sowie Oaktree Europe II. Alle Zielfonds sind bereits gezeichnet und befinden sich in der Investitionsphase. Anlageklassen: Kennzahlenvergleich über 20 Jahre Portfolio des Nordcapital Private Equity Fonds 9 Finanzmathematische Ergebnisse (IRR) Ø p.a. in % % 6 % 7 9 % 14 % Oaktree Europe II TH Lee VI 24 % 6 % CCMP Asia III 18 % 17 % Fourth Cinven Sparbuch Anleihen Aktien Buy-out Durchschnittliche Jahresrenditen für einen zurückliegenden Zeitraum von zwanzig Jahren per ; Datenquellen: Thomson Financial / Venture Economics; EVCA; NVCA; Deutsche Bank; Deutsche Bundesbank Quelle: Fleischhauer, Hoyer & Partner, FHP Private Equity Consultants Analyse Lion Capital II 17 % 18 % KKR 2006

5 ohem Wertsteigerungspotential: im Distressed-Debt-Segment, im Wachstumsmarkt Asien Günstiger Zeitpunkt Distressed-Debt-Investments Private Anleger in Deutschland können mit dem Nordcapital Private Equity Fonds 9 erstmals auch im aussichtsreichen Distressed-Debt-Segment investieren: Hier steht der Einstieg in unterbewertete Unternehmen mit hohem Wertsteigerungspotential im Blickpunkt. Die Private-Equity-Gesellschaft Oaktree Capital gilt als europäischer Vorreiter in diesem Bereich. Der Zielfonds Oaktree Europe II erwirbt über Schuldtitel Anteile von Unternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen, die Schwierigkeiten haben, ihren Kapitaldienst zu leisten. Die wirtschaftlichen Rahmendaten für Distressed-Debt- Investitionen sind derzeit besonders günstig. Durch Spannungen am Kapitalmarkt sind Neukredite und Anschlussfinanzierungen schwieriger und nur noch zu höheren Kosten zu bekommen. In dieser Situation benötigen betroffene Unternehmen finanzstarke Partner, die das gesunde operative Geschäft hinter der schwierigen Finanzlage erkennen: Distressed-Debt-Investoren. Die nebenstehende Grafik verdeutlicht, dass Distressed-Debt- Fonds, die in ähnlichen Marktsituationen, wie sie aktuell vorliegen, aufgelegt wurden, die besten Ergebnisse erreicht haben. Durch die Unterbewertung der Zielunternehmen infolge von Marktübertreibungen zum Zeitpunkt des Erwerbs weist dieses Segment ein hohes Wertsteigerungspotential auf. Zielfondsdaten: CCMP Asia III Fourth Cinven KKR 2006 Zeichnung Nordcapital Private Equity Fonds 9 US$ 4,0 Mio. (apple 2,6 Mio.) * apple 2,5 Mio. US$ 4,0 Mio. (apple 2,6 Mio.) * Fondsvolumen US$ 2,5 Mrd. (geplant) apple 6,5 Mrd. US$ 17,6 Mrd. Investitionsfokus Asiatischer Europäischer Weltweit investierender Buy-out-Fonds Buy-out-Fonds Buy-out-Fonds Fondsschließung Sommer 2008 (geplant) Juni 2006 März 2008 Kapitalabrufe 0 % 47 % 73 % * ) Es wurde ein Wechselkurs von US$ 1,53 pro Euro zugrunde gelegt.

6 sowie in den etablierten Märkten USA und Europa. Ergebnisse ausgewählter Distressed-Debt-Fonds In Jahren hoher Ausfallraten aufgelegte Fonds erreichten die besten Ergebnisse Brutto-IRR ausgewählter Distressed-Debt-Fonds mit dem jeweiligen Auflagejahr in % Durchschnittliche Ausfallrate im Markt für Hochzinsanleihen in % Prognose- Korridor Die Rendite von Distressed-Debt-Fonds zeigte in der Vergangenheit einen deutlichen Gleichlauf mit der durchschnittlichen Ausfallrate am Markt für Hochzinsanleihen auf. Moody s erwartet für die kommenden Jahre einen Anstieg bei der Ausfallrate. Somit ergeben sich attraktive Einstiegsbedingungen für Distressed-Debt-Investitionen. Quelle: Moody s, Standard & Poor s, equitrust Lion Capital II TH Lee VI Oaktree Europe II apple 2,5 Mio. US$ 1,5 Mio. (apple 0,9 Mio.) * apple 3,5 Mio. apple 2,0 Mrd. US$ 8,0 Mrd. apple 1,25 Mrd. (geplant) Europäischer Buy-out-Fonds, Nordamerikanischer Europäischer Distressed- Branchenspezialisierung auf Buy-out-Fonds Debt-Fonds Konsum- und Luxusgüter Februar 2008 Oktober 2007 Sommer 2008 (geplant) 45 % 48 % 17,5 %

7 Diversifiziertes Portfolio Durch die unterschiedlichen Spezialisierungen der Zielfonds ergibt sich eine attraktive Diversifizierung für Investoren: Neue Akzente setzen Distressed-Debt-Investments mit hohem Wertsteigerungspotential sowie die Beteiligung an aufstrebenden Unternehmen im Wachstumsmarkt Asien, ergänzt um Investitionen in etablierte Unternehmen der westlichen Welt. Bei der Auswahl der Zielfonds wurde zudem auf eine Staffelung der Investitionszeiträume und auf ein breites Branchenspektrum Wert gelegt. Somit können Marktschwankungen ausgeglichen und die besonderen Chancen der verschiedenen Investitionsfelder genutzt werden. Attraktive Renditen im klassischen Buy-out-Sektor Komplettiert wird der Dachfonds Nordcapital Private Equity Fonds 9 durch fünf weitere Zielfonds, deren ausgewählte Manager sich überwiegend auf Buy-out-Investitionen konzentrieren, d.h. auf die Beteiligung an etablierten Unternehmen mit gewachsenen Strukturen und positiven Ergebnissen. Dieses Segment wies in der Vergangenheit das attraktivste Rendite-Risiko-Profil auf. Ein großer Teil des Kapitals wird in den klassischen Private-Equity-Märkten USA und Europa investiert, wo im Top Quarter des Buy-out-Bereichs über einen 20-Jahres- Zeitraum ( ) eine Durchschnittsrendite von über 28 % pro Jahr (IRR) erreicht wurde. Der Zielfonds CCMP Asia III nutzt speziell die überdurchschnittlichen Ertragschancen der aufstrebenden, schnell wachsenden Volkswirtschaften in Asien. Hoher Investitionsfortschritt Die Zielfonds haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt ein Portfolio von über 40 Unternehmen aufgebaut, die sich bereits heute in der Wertzuwachsphase befinden und somit gute Chancen auf frühere Mittelrückflüsse bieten. Die Auswahl namhafter Private-Equity-Manager in Verbindung mit einer schlanken Kostenstruktur lassen überdurchschnittliche Ertragschancen erwarten. Nordcapital beteiligt am Erfolg Seit Gründung der Nordcapital im Jahr 1992 wurde ein Investitionsvolumen von rund apple 5,2 Mrd. realisiert. Investoren haben in 111 Vermögensanlagen rund Beteiligungen mit einem Eigenkapital von ca. apple 2,2 Mrd. gezeichnet. Nordcapital ist alleinige Gesellschafterin der equitrust AG und verfügt damit über ein Team erfahrener Private-Equity-Manager, die gegenwärtig ein Gesamtvolumen von knapp apple 250 Mio. betreuen. Ihre Vorteile auf den Punkt gebracht Sechs führende Private-Equity-Zielfonds Weltweit beteiligt an wachstumsstarken Unternehmen Erstmals Zugang zu Distressed-Debt-Investments mit hohem Wertsteigerungspotential Derzeit besonders attraktives Investitionsumfeld Hoher Investitionsfortschritt lässt frühzeitige Rückflüsse erwarten Breite Diversifikation über verschiedene Regionen, Branchen, Investitionsstrategien und -zeiträume

8 Bestes Emissionshaus für Geschlossene Private-Equity-Fonds im Jahr 2007 wurde Nordcapital mit dem Scope-Award ausgezeichnet. Nordcapital Private Equity Fonds 9 Kommanditkapital Investitionen apple 14,7 Mio. Die Beteiligungsgesellschaft hat Zielfonds mit einem Volumen von rund apple 14,7 Mio. gezeichnet und damit rund 100 % des Kommanditkapitals ohne Agio investiert. Portfolio apple 2,6 Mio.* ) CCMP Asia III Fokus: Buy-out Asien apple 2,5 Mio. Fourth Cinven Fokus: Buy-out Europa apple 2,6 Mio.* ) KKR 2006 Fokus: Buy-out weltweit apple 2,5 Mio. Lion Capital II Fokus: Buy-out Europa apple 0,9 Mio.* ) TH Lee VI Fokus: Buy-out Nordamerika apple 3,5 Mio. Oaktree Europe II Fokus: Distressed-Debt Europa Mindestbeteiligung apple zzgl. 3 % Agio Einzahlungen 70 % zzgl. 3 % Agio nach Beitritt, 30 % nach Aufforderung durch den Treuhänder, frühestens am 1. Juli 2009 Auszahlungen Vorzugsauszahlung Auszahlungen bei den Zielfonds sollen nach erfolgreichen Beteiligungsverkäufen vorgenommen werden. 6 % p.a., bezogen auf die fällige und geleistete Einlage vom Zeitpunkt der Einzahlung bis zum Zeitpunkt der Schließung / Vollplatzierung, fällig mit der ersten Auszahlung Geplante Fondslaufzeit 11 Jahre, bis zum 31. Dezember 2019 Haftung Steuern Auf 10 % der Kommanditeinlage begrenzt. Die Beteiligungsgesellschaft ist eine gewerbliche Mitunternehmerschaft. Veräußerungsgewinne und Dividenden aus den Zielfonds unterliegen ab dem Jahr 2009 dem Teileinkünfteverfahren. * ) Wechselkurs: Die Sicherung von rund 90 % der benötigten US-Dollar-Mittel erfolgte zu einem durchschnittlichen Kurs von mindestens US$ 1,53 pro Euro. Hinweis: Dies ist eine unverbindliche Vorabinformation, die nicht vollständig ist. Maßgeblich ist ausschließlich der gültige Verkaufsprospekt, dem Sie alle wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Einzelheiten entnehmen können. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt kann bei der NORDCAPITAL Emissionshaus GmbH & Cie. KG abgefordert werden. Ich interessiere mich für eine Beteiligung am Nordcapital Private Equity Fonds 9. Bitte übersenden Sie mir die Emissionsunterlagen. Bitte reservieren Sie mir unverbindlich ein Zeichnungsvolumen in Höhe von Vorname / Name Straße / Nr. / PLZ / Ort Telefon / Fax / Euro. NORDCAPITAL Emissionshaus GmbH & Cie. KG Hohe Bleichen 12, Hamburg Telefon: 040/ Telefax: 040/ vertrieb@nordcapital.com