DIE RWB PRIVATE CAPITAL FONDS INTERNATIONAL VII

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Laura Meinhardt
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1 DIE RWB PRIVATE CAPITAL FONDS INTERNATIONAL VII

2 Der Markt RWB Group I 2

3 Zinslandschaft sinkende Zinsen seit über 25 Jahren Quelle: Die Welt und investing.com, RWB Group I 3

4 Es bleibt bei der Nullzinsepoche Der Rat erwartet, dass die Leitzinsen für längere Zeit auf dem jetzigen oder einem niedrigeren Niveau liegen werden. Mario Draghi Präsident der EZB Quelle: Handelsblatt, RWB Group I 4

5 Die grundlegenden Formen von Kapitalanlagen RWB Group I 5

6 Zinslandschaft produktive Sachwerte statt Zinsen! Quelle: Die Welt und investing.com, RWB Group I 6

7 Wertschöpfung findet in Unternehmen statt RWB Group I 7

8 Was machen unabhängige Investoren? Quelle: Yale Investments Office,2017:Yale Endowment Update 2016 RWB Group I 8

9 Durchschnittsportfolio Family Offices weltweit Quelle: The UBS/Campden Wealth Global Family Office Report 2017 RWB Group I 9

10 Anlageklassen im Vergleich RWB Group I 10

11 Einblick in die Anlageklasse Private Equity RWB Group I 11

12 Die Anlageklasse RWB Group I 12

13 Private Equity Fonds Lebenszyklus und J-Curve RWB Group I 13

14 Private Equity - mit der RWB - RWB Group I 14

15 Unternehmensgruppe Das Portrait RWB Group I 15

16 Private Capital Fonds Performance, die sich mehr als sehen lassen kann! RWB Group I 16

17 Private Capital Fonds Performance, die sich mehr als sehen lassen kann! RWB Group I 17

18 Private Capital Fonds Ratings und Auszeichnungen RWB Group I 18

19 Die Strategie im Kern RWB Group I 19

20 Private Capital Fonds Optimales Chance-Risiko-Profil, insbesondere für Privatanleger RWB 35 Fonds für Privatanleger 185 Zielfonds Über Unternehmen RWB Group I 20

21 Private Capital Fonds Die Finanzierungsanlässe Seed Series A Series B-D Growth Buyout Frühphasen Finanzierungen Etablierte Firmen RWB Group I 21

22 Private Capital Fonds Rendite nach Regionen US Buyout Fonds liegen vorne IRR 16,00% 14,00% 13,52% 12,00% 10,00% 9,63% 8,00% 6,00% 5,86% 4,00% 2,00% 0,00% 1,32% US Buyouts EU Buyouts US Venture EU Venture Fondskategorie Quelle: EVCA RWB Group I 22

23 Private Capital Fonds Streuung mit Fokus aus Nordamerika und Europa Nordamerika Europa Asien RWB Group I 23

24 RWB Private Capital Fonds EXITs 2017 RWB Group I 24

25 Private Equity finanzierte Unternehmen RWB Group I 25

26 Private Capital Fonds Die Risikoeinstufung Quelle: In Anlehnung an Kraft (2001); Weidig/Mathonet (2004): Das Risikoprofil von Private Equity Investitionen RWB Group I 26

27 RWB International VII RWB Group I 27

28 RWB International VII Produktbroschüre RWB Group I 28

29 RWB International VII Erweiterung der Typen RWB Int. VII RWB Int. VII RWB Int. VII Typ A Typ B Typ C Ratenanlagen Einmalanlagen Kombianlagen RWB Group I 29

30 RWB International VII Typklasse A - Ratenanlage RWB Int. VII Typ A Ratenanlagen Zeichnungssumme mindestens Euro bzw. RWB Int. VII RWB Int. VII Euro (statt bisher Euro) Mindestraten und Ratenzahldauern: Typ B Typ C 36 Monate á 100 Euro in ganzen 1 Euro-Schritten 60 Monate á 50 Euro in ganzen 1 Euro-Schritten 120 Monate á 25 Euro in ganzen 1 Euro-Schritten Einmalanlagen Kombianlagen Ratenverträge sind nicht durch Zuzahlungen auffüllbar RWB Group I 30

31 RWB International VII Typklasse B - Einmalanlage RWB Int. VII Typ A Ratenanlagen RWB Int. VII Typ B Einmalanlagen RWB Int. VII Ab Euro in ganzen 100 Euro Schritten Typ C Gewinnunabhängige Entnahmen werden nicht mehr angeboten Kombianlagen RWB Group I 31

32 RWB International VII Typklasse C - Kombianlage Kombianlagen mit mindestens 40% der Ratensumme als zusätzliche anfängliche Einmalanlage Mindesteinzahlungen und Ratenzahldauern: 120 Monate á mindestens 25 Euro zzgl. mindestens Euro Einmalanlage RWB Int. VII Typ A RWB Int. VII Mindestzeichnungssumme demnach in Höhe von Euro Typ B Ratenerhöhungen in ganzen 1 Euro-Schritten und Einmalanlage demnach um mindestens 48 Euro Eine oberhalb von 40% liegende Einmalzahlung erhöht Ratenanlagen die ZeichnungssummeEinmalanlagen Eine spätere Zuzahlung verkürzt die Ratenzahldauer Bei Abschluss ist lediglich das Agio auf die Einmalanlage zu zahlen, Ratenagio zusätzlich zu Raten RWB Int. VII Typ C Kombianlagen RWB Group I 32

33 RWB International VII Erweiterung der Typen Kosten RWB Int. VII Typ A RWB Int. VII Typ B RWB Int. VII Analog der RWB Direct Return Fonds: Fokussierung auf spätere leistungsabhängige Kosten bei Berücksichtigung der Investitionsrunden Senkung der Emissionskosten auf 12,9% (statt bisher 14,9%) Senkung des Agios auf einheitlich 5% (statt bisher 6% bei Raten) Typ C Agio sowohl bei Einmalanlagen als auch bei Rateneinlagen standardmäßig Ratenanlagen rabattierbar auf bis zu 0% (Provisionsgegenrechnung) Einmalanlagen Kombianlagen Im Gegenzug startet die Hurdle-Rate bei 6% p.a. statt bei 7% p.a. RWB Group I 33

34 RWB International VII Zeitachse Aktiver Verkauf des Portfolio RWB Group I 34

35 RWB International VII Verkaufsfolder RWB Group I 35

36 RWB International VII Erfolg, der sich auszahlt! RWB Int. VII Typ A Ratenanlage 36 / 60 / 120 Monate Ratenzahldauer Ab 100 / 50 / 25 Euro monatlich Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen (WAIs) RWB Group I 36

37 RWB International VII Erfolg, der sich auszahlt! RWB Int. VII Typ B Einmalanlage Einmalige Kapitalanlage Ab Euro Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen (WAIs) RWB Group I 37

40% Einmalanlage Ab 25 Euro monatlich und 1.

38 RWB International VII Erfolg, der sich auszahlt! RWB Int. VII Typ C Kombianlage 120 Monatsraten zzgl. 40% Einmalanlage Ab 25 Euro monatlich und Euro einmalig Quelle: Wesentliche Anlegerinformationen (WAIs) RWB Group I 38

39 RWB Private Capital Fonds Aktuelles Angebot RWB Direct Return II RWB International VII Typ A RWB International VII Typ B RWB International VII Typ C Platzierung Bis Bis Bis Bis Laufzeit Auszahlungsphase beginnt am Auszahlungsphase beginnt am Auszahlungsphase beginnt am Auszahlungsphase beginnt am Einmaleinlage ab 2.500, Staffelung in 100 Schritten, Agio 5 % Keine ab 2.500, Staffelung in 100 Schritten, Agio 5 % Verpflichtend mindestens 40% der Ratensumme (mind Euro) Rateneinlage 50 Monatsraten mit mindestens 50 mtl. Ab 2.500, Staffelung in 100 Schritten, Agio 5% 36 Monatsraten mit mindestens 100 mtl. 60 Monatsraten mit mindestens 50 mtl. 120 Monatsraten mit mindestens 25 mtl. Agio 5 %, verteilt über jeweils gewählte gesamte Einzahldauer Keine Rateneinlage möglich 120 Monatsraten mit mindestens 25 mtl. Ab 3.000, Staffelung in 120 Euro-Schritten Agio 5 %, verteilt über jeweils gewählte gesamte Einzahldauer Besonderheiten Fokus auf kurze Laufzeit und schnelle Rückflüsse Gewinnbeteiligung des Vertriebspartners Agiorabattierung uvm. 100% Vorabprovision auf alle 36 Monatssparer 100% Vorabprovision auf die gesamte Einmalanlage und ratensumme mit erhöhtem Provisionssatz der Einmalanlagen RWB Group I 39

40 Marketing und Vertrieb RWB Group I 40

41 RWB Group I 41

42 RWB Group I 42

43 RWB Group I 43

44 RWB Group I 44

45 RWB Group I 45

46 RWB Group I 46

47 Social Media Newsbeiträge RWB Group I 47

48 Social Media Blogbeiträge RWB Group I 48

49 Social Media Blog- und Newsbeiträge RWB Group I 49

50 Neue Medien Lassen Sie Kurzfilme sprechen Produktfilme RWB Private Capital Fonds RWB Direct Return Die Geschichte des Private Equity Sonstige Videos und viele weitere RWB Vorstand bei Welt der Wunder TV Horst Güdel über die SuperReturn International 2016 RWB Group I 50

51 Quartalsmäßiges Reporting der RWB RWB Group I 51

Quartalsmäßiges Reporting der RWB www.rwb-ag.de Die Key Facts im Überblick auf www.rwg-ag.

52 Quartalsmäßiges Reporting der RWB Die Key Facts im Überblick auf Aktuelle Quartalszahlen anhand der Inside Ausführliches Videoreport zum Datenstand (wird für ausgewählte Dachfonds schrittweise bereitgestellt) RWB Group I 52

53 Private Equity sinnvolle Anlageform RWB Group I 53

Die Angaben in dieser Präsentation erfolgen ohne Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des Empfängers.

54 Die Angaben in dieser Präsentation erfolgen ohne Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des Empfängers. Die Präsentation stellt insbesondere keine Anlageberatung dar, sondern dient der Vorstellung des RWB PartnerServiceCenter und der Auseinandersetzung von Anlageberatern mit den darin erläuterten Produkten und den Produktpartnern. Die Anlageberatung muss, bei allen in der Präsentation genannten Angeboten, auf der Grundlage der offiziellen Vertriebsunterlagen individuell unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls erfolgen. Die in der Präsentation genannten Umstände sind für eine solche Entscheidung nicht ausreichend, Anlageberater sollten ihre Beratung daher nicht ausschließlich auf die Inhalte der Präsentation stützen.

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