Marktchancen für deutsche Unternehmen in Indonesiens Photovoltaiksektor

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1 Bereich für Bild Marktchancen für deutsche Unternehmen in Indonesiens Photovoltaiksektor Mike Neuber, Market Research & Development Advisor, AHK Indonesien

2 Indonesien ein Land der Superlative

3 Wirtschaftlicher Überblick Basisdaten Indonesien (Stand 2015) Hauptstadt Jakarta Fläche in km2 Bevölkerung 2,02 Millionen 255,5 Millionen* Bevölkerungsdichte 134,2 Einwohner/km 2 Bevölkerungswachstum in % 0,9 Geschäftssprachen Bahasa Indonesia, Englisch Wechselkurs (Jahresdurchschnitt 2015) Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Mrd. USD Indonesische Rupiah (IDR) Wechselkurs: 1 = ,09 IDR 2014: 888,6 2015: 872,6* 2016: 875,8* BIP je Einwohner in USD 2014: : 3.416* 2016: 3.384*

4 Wirtschaftlicher Überblick BIP- Entwicklung (real) 6,4 6,2 6,0 6.0* 5,6 5,0 5.1* 4, % 8% 10% Anteile einzelner Sektoren am BIP 11% 10% 13% 21% 17% Industrie Handel & Gastgewerbe Agrarwirtschaft Bergbau Bausektor Transport & Kommunikation Finanzsektor Sonstige Dienstleistungen

5 Elektrifizierungsrate in Indonesien Quelle: MoEMR - Ministry of Energy and Mineral Resources

6 Die Elektrifizierungsrate im Vergleich mit anderen ASEAN-Staaten ,0 99,0 99,3 100, ,5 81,7 60 Elektrifizierungsrate in % Indonesien Philippinen Vietnam Malaysia Thailand Singapore Eigene Darstellung nach (PLN, 2013) & (ASEAN Centre for Energy, 2015)

7 Status des indonesischen Stromnetzes in 2015 Quelle: MoEMR - Ministry of Energy and Mineral Resources

8 Wachsender Energiebedarf Wachsender Energiebedarf bei steigenden Strompreisen Versechsfachung des Primärenergieverbrauchs bis 2050 Zwischen : Stromnachfrage mehr als 75% angestiegen Stromnachfrage wächst weiter jährlich um rund 9% Privathaushalte Starke Abhängigkeit von fossilen Energieträgern (>90% des Primärenergieverbrauchs) Enorme Potenziale bei erneuerbaren Energieträgern! Quelle:

9 Die nationale Energiepolitik (KEN) Quelle: Center for Energy Resources Development / Agency for the Assessment and Application of Technology

10 Erneuerbare Energien Potenzial in Indonesien (Stand 2015) Quelle: BPPT Agency for the Assessment and Application of Technology

11 Solar Map in Indonesia Quelle: Solargis 2014

12 Meilensteine der Entwicklung des Photovoltaiksektors 1980er : Erste PV Anwendungen - BPPT F&E (TUV, NEDO), Solar Village Indonesia), Solarzellen-Labor 1990er: Solar Home Systeme (SHS) & Prototypen Hybridsysteme 2000er: PV Off-grid-Kraftwerke (Zentralisiert & Hybridsystem) 2010er: PV Kraftwerke(Off-grid) 2015: Erstes unabhängiges netzgebundenes PV-Kraftwerk mit 5 MWp in Kupang

13 Potenzial für PV-Systeme in Indonesien Quelle: Ross, 2013

14 1.000 Islands-Projekt Quelle: (BKPM Indonesia Investment Coordinating Board)

15 Ausschreibungen des Energieministeriums Quelle: Buana Energy Surya Persada präsentiert am in Jakarta auf der

16 Einspeisetarife für Regierungsprojekte Max. Einspeisetarif (<40% lokale Komponenten) USD 0.25/kWh Max. Einspeisetarif ( 40% lokale Komponenten) USD 0.30/kWh Anmerkungen Die 40%-Grenze wird durch die EBTKE Generaldirektion überprüft

17 Programme für die Entwicklung von Aufdachanlagen Die indonesische Regierung hat diverse Programme initiiert mit denen die Verbreitung von Aufdachanlagen gefördert werden soll Bisher finden sich Aufdachanlagen überwiegend in den Städten Das Potenzial identifiziert die Regierung insbesondere bei Bürogebäuden, Schulen, Flughäfen und Regierungsgebäuden Das Energieministerium sieht vor PV-Anlagen bei kommerziellen und nichtkommerziellen Flughäfen zu installieren - mit dem Bau soll zeitnah begonnen werden Die Regierung bereitet derzeit die Einführung von Einspeisetarifen für Aufdachanlagen vor

18 Beispiele für Aufdachanlagen DKI Jakarta City Hall (2012) Installierte Kapazität: 190 kwp BPPT Parkhaus(2006) Installierte Kapazität: 10 kwp

19 Vertriebswege für deutsche Unternehmen Staatliche Projekte Kommerzielle Projekte Verkauf von Technologie Konzeption und Design Beratungsleistungen Energiedienstleistungen Training und Weiterbildung Betrieb und Wartung => großes Interesse an Partnerschaft mit ausl. Firmen

20 Import Lizenz zum Import von Waren (API) erforderlich Möglichkeiten, diese zu erlangen: Indonesischer Partner, da Importlizenz nur an lokal ansässige Unternehmen vergeben wird ( PMA Gründung einer eigenen lokalen Gesellschaft (PT Positiv: EE-Technologie ist vom Importzoll befreit

21 Steuern und Zollabgaben in Indonesien MwSt.-Befreiung für Anlagen und Ausrüstung zur Nutzung von erneuerbarer Energien Zollfreiheit von Investitionsgütern im Bereich Entwicklung und Bau von Kraftwerken Einkommenssteuervergünstigung von bis zu 10 Jahren abhängig von diversen Faktoren

22 Barrieren für die Umsetzung von PV-Projekten in Indonesien Monopolstellung von PLN Staatliche Energiesubventionen Fehlen umfassender Qualitätsstandards Komplexe intransparente Strukturen in Wirtschaft und Politik Unzureichende Planungsdaten und mangelhafte Ausschreibungen Mangelnde Informationen über Projekte Unklare gesetzliche Regelungen bzgl. ausl. Investitionen Mangel an Mechanismen für die Finanzierung von PV-Projekten Unzureichende Regulierungen Mangelndes Bewusstsein der Verbraucher Mangel an Fachkräften Herausforderungen bei der Netzintegration

23 Chancen und Risiken Renewable Energy Market Stärken Großer Binnenmarkt Geringe Abhängigkeit vom Export/Krisen Stabile Konjunktur, keine Überhitzungstendenzen Stabile politische Lage Geringe öffentliche Verschuldung Chancen Steigende Einkommen und Kaufkraft Exportverbot für Erze führt zu Hüttenbauboom Große Vorkommen an unkonventionellem Gas, hohes Potenzial für Geothermie und Solarkraft Kräftiger Ausbau der Infrastruktur Subventionen, Anreizsysteme und zinsgünstige Kredite zur Reduzierung der anfänglichen Investitionskosten Schwächen Kleine industrielle Basis Hohe Importabhängigkeit (Maschine/Vorprodukten) Wachstumspotenzial nicht ausgenutzt Reformstau Hohe informelle Arbeitslosigkeit Risiken Mangelnder Ausbildungsgrad Schlechte Rahmenbedingungen im Bergbausektor Abhängigkeit von ausländischem Knowhow Ineffizienz und Korruption verzögern Projekte F&E gering

24 Summary Stabiles Wirtschaftswachstum Verdreifachung der Stromnachfrage bis 2030 Steigende Strompreise Enormes Potenzial und gute Marktchancen im Bereich Erneuerbare Energien Hohe Sonneneinstrahlung Anwendungen mit hohem Potenzial in abgelegenen Gebieten, Industrien, Hotels und kleinen Inseln Bewusstsein und Know-how gering entwickelt Mangelnde Finanzierungsmechanismen Unzureichende Regularien

25 Relevante Messen in Indonesien Indo Renergy 2016 Expo & Forum Surabaya, July 2016 Indo Power 2016 Jakarta, November 2016 Solartech Indonesia 2016 Surabaya, 30 November 2 December 2016 Electric, Power, and Renewable Energy 2017 Jakarta, September 2017

26 Zielmarktanalyse Indonesien 2015 EKONID führt seit 2013 Projekte im Bereich PV durch. Studie mit Fokus auf Photovoltaik-Hybrid- Kraftwerke für den Off-Grid- und Mini-Grid-Einsatz Handbuch mit Profilen der Marktakteure Die Studie kann von der EKONID Webseite heruntergeladen werden:

27 Terima kasih! Mike Neuber AHK Indonesien (EKONID)