Marktchancen in Indonesien und Thailand 2014 Netzgekoppelte Photovoltaik

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1 Marktchancen in Indonesien und Thailand 2014 Netzgekoppelte Photovoltaik Pierre Michael Dubourg, AHK Indonesien (EKONID) Marius Mehner, AHK Thailand

2 Zielmarktanalyse Indonesien 2014 Studie mit Fokus auf netzgekoppelte Photovoltaik in Indonesien Handbuch mit Profilen der Marktakteure Verfügbar ab Frühjahr

3 Geographie Indonesiens ist 5 mal größer als Deutschland Quelle: FAZ 3

4 Wirtschaft Indonesiens im Überblick Quelle: FAZ

5 Wachsende Mittelklasse in Indonesien IDR million per capita per month IDR million per capita per month IDR million per capita per month IDR 5.2 million per capita per month or more 5 Quelle: MCKINSEY

6 Ausländische Direktinvestitionen (in Mrd. US$) Rang 128 auf Doing Business Klassifizierung der Weltbank Indonesische Investitionsbehörde (BKPM) Negativliste (DNI) 6 Quelle: Worldbank (2012)

7 Chancen und Risiken in Indonesien Stärken Großer Binnenmarkt Geringe Abhängigkeit vom Export/Krisen Stabile Konjunktur, keine Überhitzungstendenzen Stabile politische Lage Geringe öffentliche Verschuldung Chancen Steigende Einkommen und Kaufkraft Exportverbot für Erze führt zu Hüttenbauboom Große Vorkommen an unkonventionellem Gas, viel Potenzial für Geothermie und Solarkraft Kräftiger Ausbau der Infrastruktur Allg. Krankenversicherung ab 2014 (Absatzchancen für Medizintechnik/Arzneimittel) Schwächen Kleine industrielle Basis Hohe Importabhängigkeit (Maschine/Vorprodukten) Wachstumspotenzial nicht ausgenutzt Reformstau Hohe informelle Arbeitslosigkeit Risiken Mangelnder Ausbildungsgrad Schlechte Rahmenbedingungen im Bergbausektor Abhängigkeit von ausländischem Knowhow Ineffizienz und Korruption verzögern Projekte F&E gering 7 Quelle: GTAI

8 Energiemarkt Indonesien Facts: Jährliches Wachstum der Stromnachfrage von 10% prognostiziert Stromnachfrage bis 2030 verdreifacht Sonneneinstrahlung mit 4,8 kwh/qm/h, doppelt so hoch wie D Landfläche fünfmal grösser als D Vision 25/25 8

9 Energiepolitik Indonesien Nationaler Energiemix 2010 "Vision 25/25" 1,50% 3,29% 26,38% 46,93% Öl Gas 25% 30% Öl Gas 21,90% Kohle Erdwärme Wasserkraft 22% 23% Kohle New and Renewable Energies

10 Energiepolitik Thailand Quelle: DEDE, 2013

11 Energiepolitik Thailand 'Low Carbon Title Society' Erneuerbare Title / Artwork Energien 11 th National Economic and Social Development Plan (NESD Plan) Zeitraum: Ziel: Paradigmenwechsel in der Entwicklung Thailands Renewable and Alternative Energy Development Plan (AEDP) Zeitraum: Ziel: 25% der Energieversorgung aus EE Energieeffizienz Title / Artwork 20-Year Energy Efficiency Development Plan Title Zeitraum: bis zum Jahr 2030 Ziel: Reduzierung Endenergieverbrauch um 20% Quelle: Ministry of Energy

12 Vertriebswege für deutsche Unternehmen Staatlichen Projekte Kommerzielle Projekte Verkauf von Komponenten Konzeption und Design Technische Beratung Training und Weiterbildung Betrieb und Wartung => großes Interesse an Partnerschaft mit ausl. Firmen 12

13 Aktuelle Markteintrittschancen: Capacity Quota 13 Quelle: MEMR

14 Ausschreibungs- und Vergabeverfahren in Indonesien Online Registrierung bei EBTKE Anhang I: Dokumente über administrative, technische und finanziellen Vorrausetzungen Minimum Score Anhang II: Gebot über Einspeisetarif ja mehrere niedrigste Gebote? 3 günstigsten Gebote Überprüfung und Verifizierung der Dokumente Zuschlag durch EBTKE 20% der Investitionskosten auf Treuhandkonto innerhalb von 15 Tagen 14

15 Ausschreibungs- und Vergabeverfahren in Indonesien No Company Gebot/Angebotspreis (US$ Cent/kWh) <40% lokale Komponenten 40% lokale Komponenten Evaluations preis (US$ Cent/kWh) Ranking basierend auf dem Gebot 1 Bewerber A 22,40-22,40 # 2 2 Bewerber B - 25,00 20 # 1 Anmerkung: Evaluierung für Solarmodule mit weniger als 40% lokalen Komponenten: Evaluationspreis = Angebotspreis Evaluierung für Solarmodule mit mindestens 40% lokalen Komponenten: Evaluationspreis = Angebotspreis - US$ 5 Cent/kWh 15

16 18 Monate Insert AHK logo Ausschreibungs- und Vergabeverfahren in Indonesien Zuschlag durch EBTKE 20% der Investitionskosten auf Treuhandkonto innerhalb von 15 Tagen MEMR erstellt Assignment Letter Power Purchase Agreement (PPA) mit PLN über 20 Jahren Laufzeit 3 Monate Vereinbarung über Finanzierung des Projektes 3 Monate Beginn der Konstruktion des PV Kraftwerks 16 Inbetriebnahme des PV Kraftwerks

17 Institutionelle Marktakteure in Indonesien MEMR Ministerium für Energie und Bodenschätze DGEEU Generaldir. für Elektrizität und Energienutzung EBTKE Generaldir. f. neue & erneuerbare Energien u. Energienutzung PLN Staatl. Energieversorger DEN Nationales Energie Gremium BAPPENAS Nationale Planungsagentur FINANZ- MINISTE- RIUM BKPM Koordinationsstelle f. Investitionen APAMSI Verband d. Hersteller v. Solarmodulen NC-CDM Nationale Komm. f.d. Mechanismus f. umweltverträgl. Entwicklungen IRES/METI Indon. Gesellsch. f. erneuerbare Energien BPPT Ministerium f. Forschung u. Entwicklung APSURYA Verband d. Bauträger netzgekoppelte PV APERLINGO Verband elektr. Beleuchtungen GIZ Dt. Gesellschaft f. internationale Zusammenarbeit KFW Dt. Kreditanstalt für Wiederaufbau 17

18 Kommerzielle Marktakteure in Indonesien LEN Industri, PT Azet Surya Lestari, PT Adyawinsa Electrical &Power, PT Swadaya Prima Utama, PT Guna Elektro, PT Surya Energi Indotama, PT Wijaya Karya Intrade Energi, PT Surya Utama Putra, PT Ekokon Nusantara SHARP Electronics Indonesia, PT Cerah Sempurna, PT Dinamika Inti Surya Cemerlang, PT Meiden Enegineering Indonesia, PT Containes Energy Indonesia, PT Pranata Energy Consulting Alstrom Grid 18

19 Steuern und Zollabgaben in Indonesien MwSt.-Befreiung für Anlagen und Ausrüstung zur Nutzung von erneuerbarer Energien Zollfreiheit von Investitionsgütern im Bereich Entwicklung und Bau von Kraftwerken Einkommenssteuervergünstigung bis zu 10 Jahren abhängig von diversen Faktoren 19

20 Marktbarrieren und hemmnisse in Indonesien PLN ist Ausführungsorgan der Behörden Staatliche Energiesubventionen Fehlen umfassender Qualitätsstandards Komplexe intransparente Strukturen in Wirtschaft und Politik Unzureichende Planungsdaten Mangel an Fachkräften Mangelnde Informationen über Projekte Unklare gesetzliche Regelungen bzgl. ausl. Investitionen 20

21 Förderprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten Klimafonds Asia Solar Energy Initiative (ADB) 3000 MW in APAC 2,25 Mill. USD Global Climate Partnership Fund (KfW+BMUB) 234 Mio. USD Green Investment Fund Indonesia 100 Mio. USD Indonesian Clean Technology Fund 250 Mio. USD Lokale Finanzinstitute? Ausl. Finanzinstitute KfW Hermes-Bürgschaft 21

22 Exportinitiative 2014 für Erneuerbare Energien AHK Geschäftsreiseprogramm Netzgekoppelte Photovoltaik

23 Exportinitiative 2014 für Erneuerbare Energien in Indonesien Mai 2014 Netzgekoppelte PV (Solar) 1. Tag: Indonesien Briefing, Gespräche mit staatlichen Institutionen 2. Tag: Fachkonferenz, Unternehmenspräsentationen, Networking Tag: Individuelle Unternehmensbesuche und Geschäftsgespräche 5. Tag: Site Visit

24 Exportinitiative 2014 für Erneuerbare Energien in Thailand Okt 2014 Netzgekoppelte PV (Solar) 1. Tag: Thailand Briefing, Gespräche mit staatlichen Institutionen 2. Tag: Fachkonferenz, Unternehmenspräsentationen, Networking Tag: Individuelle Unternehmensbesuche und Geschäftsgespräche 5. Tag: Site Visit

25 Relevante Messen in Indonesien Indo Power 2014 Jakarta, April 2014 Indo Renergy 2014 Expo & Forum Surabaya, Mai 2014 Solartech Indonesia 2014 Jakarta, Mai 2014 Electric, Power, Oil and Gas Surabaya 2014 Surabaya, Juni 2014 EBTKE conex Jakarta, August 2014 Electric, Power, and Renewable Energy 2015 Jakarta, September 2015

26 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Pierre Michael Dubourg AHK Indonesien (EKONID) Marius Mehner AHK Thailand Berlin,