WIRTSCHAFTSTRENDS CHILE JAHRESMITTE 2015

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1 WIRTSCHAFTSTRENDS CHILE JAHRESMITTE 2015

2 Chile - Jahresmitte Gesamtwirtschaftlicher Ausblick 4 Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 4 Investitionen 5 Konsum 7 Außenhandel 7 2 Branchen im Überblick 9 Maschinen- und Anlagenbau 9 Kfz-Industrie 9 Chemie 9 Bauwirtschaft 10 Elektrotechnik/Elektronik 10 Informations- und Kommunikationstechnik 10 Umwelttechnik 10 Medizintechnik 11 Agrarwirtschaft 11 Bergbau 11 Transportinfrastruktur 11 Germany Trade & Invest 3

3 Chile - Jahresmitte 2015 Santiago de Chile (gtai) - In Chile zeichnet sich nach einem für viele Branchen verlustreichen Jahr 2014 eine leichte wirtschaftliche Erholung ab. Wenn die Wirtschaft wie prognostiziert 2015 um 2,7% und 2016 um 3,3% wächst, zählt Chile wieder zu den dynamischen Ländern in Lateinamerika. Das Vertrauen der Konsumenten und Unternehmer in die Konjunktur ist jedoch noch gedämpft. Bisher treiben hauptsächlich die hohen Staatsausgaben die Investitionen an. Die Importe sollen 2015 um 2,4% steigen. 1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Das chilenische Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) 2015 um 2,7% und 2016 um 3,3% wachsen. Mittelfristige Prognosen gehen von einem stabilen jährlichem Wachstum in Höhe von rund 4,0% für die nächsten Jahre aus. Das BIP pro Kopf soll von knapp US$ im Jahr 2014 bis 2020 auf etwa US$ steigen, womit Chile weiterhin an der Spitze in Lateinamerika stünde. Da der Währungsfonds für 2015 nahezu von einer Stagnation in der Region Lateinamerika ausgeht, gehört Chile wieder zu den Hoffnungsträgern, obwohl das Vertrauen der Konsumenten und Unternehmer in die Konjunktur noch sehr verhalten ist. Nachdem 2014 eine Steuerreform im Parlament verabschiedet worden war, legte Präsidentin Michelle Bachelet im Januar 2015 einen Gesetzentwurf zu Neuerungen in der Arbeitsmarktgesetzgebung vor, der von weiten Teilen der Unternehmerschaft stark kritisiert wurde. Gleichzeitig erschütterten zwei Korruptionsskandale quer durch die Parteienlandschaft das Land, das sonst damit wirbt, zusammen mit Uruguay die niedrigste Korruptionsrate der Region aufzuweisen. Inmitten einer Regierungskrise, die im Mai 2015 in der Neubildung des Kabinetts gipfelte, zeichnet sich jedoch eine wirtschaftliche Erholung ab. Die chilenische Zentralbank geht für 2015 von einem Anstieg der Investitionen um 1,2% sowie von einem Plus des privaten Konsums von 2,5% aus. Von 2016 bis 2018 soll die private Nachfrage im Jahresdurchschnitt sogar um rund 5,7% steigen. Angetrieben wird der langsame Aufschwung jedoch nach wie vor hauptsächlich von Staatsausgaben, während die Zurückhaltung seitens des Privatsektors angesichts der politischen Lage und der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen für Metalle andauern wird. 4 Wirtschaftstrends

4 Wirtschaftliche Eckdaten Indikator Vergleichsdaten Deutschland 2014 BIP (nominal, Mrd. US$) BIP pro Kopf (US$) *) Bevölkerung (Mio.) 17,6 17,7 80,9 Wechselkurs (Jahresdurchschnitt, chil$/us$) *) bis vollständige Zeitreihen der laufenden Bevölkerungsstatistik auf Basis des Zensus 2011 vorliegen (Ergebnis zum Stichtag : Einwohner), werden in den VGR weiterhin die auf Grundlage früherer Zählungen ermittelten Daten der Bevölkerungsfortschreibung nachgewiesen Quellen: Chilenische Zentralbank, IWF, Bundesbank, Statistisches Bundesamt Investitionen Staatschefin Michelle Bachelet will die öffentlichen Ausgaben 2015 um 9,8% erhöhen. Das Regierungsbudget sieht dabei im Rahmen einer antizyklischen Wirtschaftspolitik den größten Anstieg seit 2009 vor, um Beschäftigung und Wirtschaftswachstum zu fördern. Noch deutlicher wird das an den Plänen, die öffentlichen Investitionen 2015 um 27,5% zu steigern. In der Rangliste der hundert wichtigsten Projekte in Chile bis zum Jahr 2020 steht der Bergbau trotz zwei schwacher Jahre mit 39 Vorhaben und 99 Mrd. US$ an Investitionen auf Platz eins, gefolgt vom Germany Trade & Invest 5

5 Chile - Jahresmitte 2015 Energiesektor mit 40 Projekten und einem Volumen von 43 Mrd. US$. Darunter befinden sich solarthermische Anlagen sowie das umstrittene Wasserkraftwerk HidroAysén (3,2 Mrd. US$). Ausgewählte Großprojekte Projektbezeichnung Investitionssumme Projektstand (Mrd. US$) Erweiterung Kupfermine Los Pelambres Kupferprojekt Nueva Andina, 2. Phase der Erweiterung Erweiterung der Kupfermine Minera Doña Inés de Collahuasi, 3. Phase Edelmetallprojekt Cerro Casale (Kupfer, Gold und Silber) Sulfitlagerstätte Quebrada Blanca, 2. Ausbauphase Sulfitlagerstätte Radomiro Tomic, 2. Ausbauphase Kupferprojekt El Abra Mill Wärmekraftwerk Central Termoeléctrica Castilla Gold- und Kupferprojekt Caspiche Gold- und Silberprojekt Pascua Lama 7,0 Verzögerung, geplante Inbetriebnahme: ,8 Geplante Inbetriebnahme: ,5 Verzögerung; geplante Inbetriebnahme: ,0 Umweltverfahren abgeschlossen; geplante Inbetriebnahme: ,6 Machbarkeitsstudie abgeschlossen, geplante Inbetriebnahme: ,2 Umweltverträglichkeitsstudie 5,0 Machbarkeitsstudie, geplante Inbetriebnahme: ,0 Verzögerung, Bürgerproteste Unternehmen Minera Los Pelambres Codelco Anglo American, Xstrata Plc, Mitsui & Co Barrick Gold (75%), Kinross Gold (25%) Teck Codelco Freeport Mc Moran (51%), Codelco (49%) EBX Group 4,8 Neue wirtschaftliche Exeter Resource Rahmenstudie abgeschlossen Noch 3,0 von Nach Verzögerung Barrick Gold insgesamt 8,0 und Bürgerprotesten wieder aufgenommen Quellen: Sofofa, CBC Potenzielle Investoren und Unternehmen, die nach Chile exportieren wollen, sollten bei ihrer Entscheidung über den Markteintritt das Stärken-Schwächen-Profil des Standorts und die damit verbundenen Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) berücksichtigen: 6 Wirtschaftstrends

6 Konsum Die Löhne und Gehälter sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Reallöhne erhöhten sich 2014 um 7,2%, während die Arbeitslosenrate auf einem historischen Tiefstand von rund 6,0% verharrte. Das sind die guten Nachrichten - ansonsten hat die Wirtschaftsflaute den Konsum und vor allem die Zuversicht unter den Verbrauchern jedoch gedämpft. Im Mai 2015 ist in den Meinungsumfragen noch kein Aufwärtstrend spürbar. Nachdem das Statistikamt am Jahresende 2014 eine Inflationsrate von 5,7% im Vergleich zu den vorherigen zwölf Monaten veröffentlicht hat, pendeln sich die Prognosen für 2015 bei 3,0% ein. Außenhandel Chiles Zentralbank geht davon aus, dass 2015 die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen um 2,4% steigt, die Ausfuhr sogar um 3,4%. Im bilateralen Handel mit Deutschland importierte Chile 2014 vor allem Maschinen mit einem Importanteil von 22%. Es folgte die Kfz-Branche (Anteil von 16,9%), insbesondere Pkw, Lkw-Teile und Transporter mit einem Hubraum von mehr als Kubikzentimetern. An dritter Stelle lagen chemische Produkte (Anteil von 13,8%), vor allem Pharmazieprodukte zur therapeutischen Verwendung. Chile ist ein hervorragender Absatzmarkt für ausländische Anbieter medizintechnischer Erzeugnisse, weil ein großer Anteil des Bedarfs importiert werden muss. Mit Abstand wichtigstes Lieferland in dieser Sparte sind die USA, Deutschland rangiert auf Platz zwei. Auf Rang eins stehen deutsche Lieferanten bei Röntgenapparaten, auf Platz zwei (meist hinter den USA) bei einigen Elektro- Germany Trade & Invest 7

7 Chile - Jahresmitte 2015 diagnose- und Sterilisierungsapparaten, Therapie- und Atmungsgeräten sowie opthamologischen Instrumenten. Unter den Exportgütern aus Chile nach Deutschland lag erneut Kupfer mit einem Anteil von knapp 40% an erster Stelle. Außenhandel Chiles (in Mio. US$; reale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) Veränderung 2014/2013 Importe (fob) ,4 Exporte (fob) ,1 Handelsbilanzsaldo Quelle: Comtrade Die Einfuhr der Warengruppen, in denen deutsche Zulieferer stark aufgestellt sind, war 2014 in den meisten Fällen eingebrochen - zum Teil drastisch, beispielsweise bei Arbeitsmaschinen, Maschinen für verschiedene Zwecke sowie elektrischen Maschinen. Im Gegensatz dazu fiel der Anstieg der Nachfrage nach Kraftmaschinen mit 26,4% noch deutlicher aus als im Vorjahr. Einfuhr nach Warengruppen (in Mio. US$ cif; Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) SITC Warengruppe Veränderung 2014/ Nahrungsmittel/lebende Tiere ,4 5 Chemische Erzeugnisse ,9.51 Organische Chemikalien ,7.54 Arzneimittel ,4.57 Kunststoffe in Primärformen ,4 6 Vorerzeugnisse ,3.67 Eisen/Stahl ,1 7 Maschinen und Fahrzeuge ,0.71 Kraftmaschinen ,4.72 Arbeitsmaschinen ,1.74 Maschinen für verschiedene ,7 Zwecke.77 Elektrische Maschinen ,8.78 Kraftfahrzeuge ,7 8 Fertigerzeugnisse ,2.87 Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente, -apparate und -geräte ,0 Quelle: Comtrade 8 Wirtschaftstrends

8 2 Branchen im Überblick Der Verband der chilenischen Industrie Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril) erwartet, dass die Industrie 2015 um 1 bis 2% wachsen wird. Das liegt unter anderem an der Wechselkursentwicklung und einem leichten Anstieg der internen Nachfrage, die im Verlauf des Jahres durch eine expansivere Fiskal- und Geldpolitik belebt wird. Maschinen- und Anlagenbau Die Prognosen der Zentralbank für den Anstieg der Bruttoanlageinvestitionen 2015 liegen bei 1,2%. Die Importe von Maschinen und Ausrüstungen für den Bergbau und das Baugewerbe waren 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 54,9% eingebrochen. Gerade diese beiden Sektoren sind normalerweise wichtige Abnehmerbranchen, die ihre Maschinen zu einem großen Teil importieren. Im laufenden Jahr stellt sich das Umfeld etwas positiver dar, unter anderem wegen des erwarteten Schubs im Wohnungsbau vor Änderung der Mehrwertsteuergesetzgebung zum Jahresbeginn Auch die angekündigten Großprojekte in der Stromwirtschaft sowie in der Verkehrsinfrastruktur bieten Absatzmöglichkeiten. Kfz-Industrie Die Automobilindustrie gehört zu den Sektoren, die nach den starken Einbrüchen 2014 auch im bisherigen Jahresverlauf bis Mai 2015 keine Erholung zeigen. Das Verbrauchervertrauen ist auf einem historischen Tiefstand und vor 2016 zeichnet sich momentan kein Aufwärtstrend ab. Der Absatz von neuen Kfz war 2014 um 10,7% auf etwa Stück gesunken und wird die Talfahrt auch 2015 mit einem weiteren Minus um Stück auf rund Einheiten fortsetzen, so die Prognose des Fachverbands Anac (Asociación Nacional Automotriz de Chile). Einziger Lichtblick sind Motorräder, deren Verkaufszahlen von rund Einheiten 2010 um 73,6% auf circa Stück im Jahr 2014 anstiegen. Chemie Die Sparte Chemie, Kautschuk und Plastik wird 2015 mit 4,6% ein starkes Wachstum verzeichnen, so die Prognose der Universidad Mayor auf der Basis der letzten Daten der Zentralbank. Problematisch sind allerdings die hohen Strompreise sowie die Abhängigkeit von der Konjunktur der Landwirtschaft sowie der Automobil- und Baubranche. Im Gegensatz zu den optimistischen Aussichten in der chilenischen Agroindustrie ist die Nachfrage aus den Abnehmerbranchen Kfz-Teile und Bauindustrie verhalten. Germany Trade & Invest 9

9 Chile - Jahresmitte 2015 Bauwirtschaft Die Baubranche setzt auf staatliche Investitionen und Immobilienprojekte des Privatsektors. Im Norden Chiles führten im März 2015 starke Niederschläge und Gewitter zu Überschwemmungen, die viele Straßen und etwa Wohnungen beschädigten. Der Staatssekretär für öffentliche Arbeiten, Sergio Galilea, geht von Kosten in Höhe von circa 250 Mio. US$ für den Wiederaufbau aus. Etwa 1,8 Mrd. US$ umfasst ein neuer staatlicher Wohnungsbauplan, der Anreize für Unternehmen beinhaltet. In der Hauptstadt sollen 35 neue Bürotürme entstehen. Doch trotz des zu erwarteten Anstiegs des Baus von Wohnimmobilien vor der Änderung in der Mehrwertsteuergesetzgebung traut die Handelskammer von Santiago mit ihrer Wachstumsprognose von 0,8% dem Bausektor 2015 insgesamt keine großen Sprünge zu. Elektrotechnik/Elektronik Für Elektrotechnik und Elektronik war 2014 ein schwieriges Jahr. Die mit der Unsicherheit im Hinblick auf die Reformen begründete Investitionszurückhaltung der Unternehmen schlug sich auf die Nachfrage nach Industrieanlagen nieder. Die lahmende Baukonjunktur senkte den Bedarf an elektrischem Installationsmaterial und die privaten Haushalte zögerten bei der Kaufentscheidung von Haushaltsgeräten. Da jeder Chilene durchschnittlich pro Jahr 9,9 kg Elektromüll produziert - der höchste Wert in Lateinamerika - sollen Produzenten und Importeure zukünftig in den Recyclingkreislauf eingebunden werden. Unter den deutschen Ausfuhren nach Chile erreichte Elektrotechnik einen Anteil von 6,1%, Mess- und Regeltechnik 4,1%. Informations- und Kommunikationstechnik Die Zahl der Mobilfunkanschlüsse steigt weiterhin und übertrifft 2015 mit 23 Mio. die Einwohnerzahl Chiles um 35%. Branchenvertreter bescheinigen dem Andenstaat, als einer der ersten Märkte der Region für die erweiterte LTE-Version 4,5 G (Long Term Evolution Advanced) gewappnet zu sein, da die Netzkapazität der Glasfaserkabelsysteme dafür ausreiche. Smartphones tragen 2015 laut der International Data Corporation (IDC) wesentlich zum Wachstum des IT-Marktes von 6,5% bei. Die Marktbeobachter gehen zudem davon aus, dass der etwas schleppend gestartete Verkauf von Software für Big Data, Cloud-Computing und E-Mobilität 2015 durchstartet, da der Bedarf der Firmen dringlicher werde. Umwelttechnik In Chile steigt die Nachfrage nach Umwelttechnik weiter, insbesondere für den nachhaltigen Abbau von Rohstoffen und die umweltschonende Lagerung der Restmaterialien. Auch die Wasserknappheit und Luftverschmutzung erfordern noch mehr Maßnahmen, etwa um die Verunreinigung der Atmosphäre zu begrenzen und Treibhausgasemissionen zu mindern. Die Naturkatastrophen in Form von Überschwemmungen und einem Vulkanausbruch im März 2015 haben die Relevanz modernster Frühwarnsysteme verdeutlicht, die Messdaten aus der Erde, dem Meer und von Satelliten auswerten. Im Rahmen von Förderprogrammen und Forschungsprojekten, beispielsweise zum Thema Secondary Mining, engagieren sich deutsche Forschungsinstitutionen wie die 10 Wirtschaftstrends

10 Technische Universität Bergakademie Freiberg und das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie vor Ort. Medizintechnik Der chilenische Markt für Medizintechnik legt weiter zu und erreichte laut der aktuellsten verfügbaren Daten 2013 ein Volumen von rund 900 Mio. US$. Die Experten von Business Monitor International gehen für die nächsten Jahre von einem jährlichen Wachstum von 10,9% (in US-Dollar) aus. Damit würde der Markt bis 2018 etwa 1,4 Mrd. US$ umfassen. Die Gesundheitsausgaben pro Kopf sind mit etwa US$ die höchsten in Lateinamerika. Der öffentliche Sektor ist der Hauptabnehmer von Medizintechnik. Derzeit setzt die Regierung starke Impulse in der Gesundheitsversorgung. Die staatlichen Investitionen, die Chiles Präsidentin Michelle Bachelet im Sommer 2014 angekündigt hat, sind die größten in der Geschichte des Landes: 4 Mrd. US$ bis zum Jahr Da Chile kaum über eine lokale Produktion verfügt, bestellen neben der öffentlichen Hand auch Ärzte und private Kliniken Medizintechnik im Ausland. Agrarwirtschaft Chiles Agrarsektor wird 2015 nach Angaben des zuständigen Ministeriums um mindestens 5% wachsen. Die Produktionsflächen, beispielsweise von Walnüssen, Blaubeeren und Kirschen, haben sich in den Jahren seit 2005 zum Teil um 153% vergrößert. Wegen der hohen Produktivität und dem Wechselkurs zum US-Dollar gehen Branchenvertreter für 2015 von einem Plus bei den Exporten aus, das im Volumen bei 15,8% und im Wert bei 14,6% liegen soll. Damit gehört die traditionell starke Branche erneut zu den Motoren der chilenischen Wirtschaft. Bergbau Chiles Bergbausektor soll laut dem Fachverband Sonami 2015 sowohl nach Absatzvolumen als auch nach -wert um 5% zulegen. Von den 20 Megaprojekten des Landes kommen 17 aus dem Minensektor. Der Anteil an der gesamten Investitionssumme liegt bei 47,2%. Zwischen 2014 und 2023 stehen Neubau- und Erweiterungspläne von mehr als 124 Mrd. US$ an. Laut einer Projektion der chilenischen Kupferkommission Cochilco fließen davon 80 Mrd. US$ in die Kupferindustrie, darunter 50 Mrd. US$ für die zehn umfangreichsten Vorhaben. Unter anderem das 1,9 US$-Mrd.-Kupferprojekt Minera Antucoya soll 2015 den operativen Betrieb aufnehmen. Der Anteil ausländischer Investitionen im Bergbau liegt bei 80%. Transportinfrastruktur Zwischen 2015 und 2018 will die chilenische Regierung rund 4,2 Mrd. US$ für die Transportinfrastruktur ausgeben. Bei etwa der Hälfte der anstehenden Projekte ist die Finanzierung durch Konzessionen an Privatfirmen geplant. Darunter fällt der Bau einer neuen Metrolinie in Chiles Hauptstadt Santiago, der Ausbau bestehender Linien sowie Seilbahnprojekte in den Städten Antofagasta, Iquique/Alto Hospicio und Valparaíso. Germany Trade & Invest 11

11 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Anne Litzbarski, Santiago de Chile Redaktion/Ansprechpartner: Florian Steinmeyer, Tel.: +49 (0)228/ , Redaktionsschluss: Mai 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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