Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014 DATAGROUP AG. We manage IT 2014 DATAGROUP

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1 Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014 DATAGROUP AG We manage IT

2 DATAGROUP ist heute einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands* Consulting (Plan) Integration + Solutions (Build) Consulting Applikations- und Infrastruktur- Consulting Integration + Solutions Implementierung von IT-Infrastrukturen Operations (Run) Operations Cloud Lösungen Betrieb von IT-Infrastrukturen und Business Applikationen Kurz gesagt: We manage IT 2 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014 *Quelle: Lünendonk

3 und auf dem Weg zu einem führenden Cloud Anbieter Sehr starkes Marktwachstum Der Markt für B2B-Cloud Computing in Deutschland wächst von 3 Mrd. (2012) auf 13,7 Mrd. Euro (2016) * ein Markt voller Vertriebschancen! DATAGROUP ist bestens aufgestellt DATAGROUP betreibt drei Rechenzentren ausschließlich in Deutschland Schon 24% des Umsatzes (37,6 Mio. Euro) sind Cloud-Umsätze Anteil stark steigend! Cross Selling Potentiale im Konzern ermöglichen weiteres Wachstum 3 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014 *Quelle: BITKOM / Experton Group 2013

4 Basis für Cloud: Standardisierung Das Modell = Betriebshandbuch der Fabrik Beschreibt die Bereitstellung von Services nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren Servicekatalog Beschreibt standardisierte Leistungen der Fabrik = Services Standardisierte Leistungen Service A Service B Service C Standardprodukte wie z.b. IT-Flatrate Individuelle Anforderungen eines Kunden Service A Service B Service C Service A Service B Service C Service D Service E 4 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

5 und Zertifizierung Nur 80 Unternehmen in DACH sind ISO zertifiziert. Es bestehen aber erhebliche Unterschiede im Geltungsbereich! ITSM Service Desk Expert SD User SD Core-OS Direc. Service Operations Mobile Device Storage Basics + Transition Application Security/Network Term.- server Virtualisierung Technical Field Service Break and Fix IMAC/R Techn. Care Data Center / Cloud Dedic. Hosting Shared Hosting Gültig für welche Kunden? DATA- GROUP Alle ohne Einschränkung Capgemini Media- Saturn IT Services, SCHUFA Holding Computacenter Die der CC- Standorte Kerpen und Erfurt TDS? Kunden einer BU in Neckarsulm 5 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014 Quellen: Scopes der ISO-Zertifizierungen, Internetseiten der Unternehmen

6 Produktion und Leistungserbringung erfolgen in Service Fabriken Service Desk End User Services Application Mgmt Services Das bringt Skaleneffekte Communication + Collaboration SAP Services Printing Services Qualitätsverbesserung Profitabilitätssteigerung Security + Directory Services Big Data Services Data Center Services Network Services Monitoring Services Continuity Services 6 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

7 Der deutsche Mittelstand ist unser Ziel In Deutschland gibt es rund Unternehmen in unserem Zielsegment 250 bis IT-Arbeitsplätze. * Unsere Mission: Wir stärken und entlasten Unternehmer durch eine sorgenfreie und menschliche IT-Basis. Wir erschließen dieses Potential durch Neuausrichtung des Vertriebs Positionierung bei Sourcing-Beratern Übernahme von IT-Dienstleistern mit attraktiven Kunden und qualifizierten Mitarbeitern 7 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014 *Quelle: Statistisches Bundesamt 2013

8 Breite Kundenbasis Öffentliche Auftraggeber 15% Umsatzanteil Industrieunternehmen und Dienstleister 70% Umsatzanteil Banken, Versicherer 15% Umsatzanteil 8 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

9 Wir betreuen Kunden weltweit aus Deutschland heraus > betreute IT-Arbeitsplätze > betreute Server > Ticket-Volumen pro Jahr > betreute SAP-Anwender 9 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

10 Langjährige, zufriedene Kunden Vertragslaufzeit ausgewählter Kunden Unilever Bosch Lufthansa Technik HEGEMANN-GRUPPE ECE NDR tesa BYK-Chemie GmbH Beissbarth NXP Gruner + Jahr DPA Ellwanger & Kramm REIFF GRUPPE 10 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

11 Anorganisches Unternehmenswachstum 15 erfolgreiche Übernahmen seit IPO Im Fokus: IT-Service-Dienstleister mit hoher Profitabilität (buy and build) bzw. dem Potential dazu (buy and turn around) Auch hier greift der Fabrikgedanke: Leitfaden 100 Tage DATAGROUP = industrialisierter Übernahmeprozess Kapital für weitere Zukäufe ist vorhanden. Aktuell keine Kapitalmaßnahmen geplant. 11 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

12 Unser Ziel Wir möchten 2020 den höchsten Marktanteil als Cloud Anbieter und Outsourcer im deutschen Mittelstand* haben. Das bedeutet ca Kunden mit einem langfristig vertragsgebundenen Jahresumsatz von 1-3 Mio. Euro. DATAGROUP als Marke: Positionierung als DER Outsourcing- Partner für den Mittelstand 12 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014 *Mittelstand = Unternehmen mit IT-Arbeitsplätzen

13 Starkes EBITDA-Wachstum im 1. Halbjahr 2013/ ,6 Mio. Mio. 79,1 6,5 5,5 +19,3% 5,2 EBITDA- Marge 6,5% 6,1 EBITDA- Marge 7,8% 60 4,5 50 3,5 Umsatz Okt 12 - Mrz 13 Umsatz Okt 13 - Mrz 14 EBITDA Okt 12 - Mrz 13* EBITDA Okt 13 - Mrz 14* 13 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014 *EBITDA 2013/2014 vor a.o. Aufwendungen

14 Ausgewählte Bilanzkennzahlen Angaben in TEUR Geschäfts- und Firmenwert Langfristige Verbindlichkeiten davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten davon Verbindlichkeiten aus Finance Lease davon Pensionsrückstellungen Kurzfristige Verbindlichkeiten davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Zahlungsmittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Nettofinanzverschuldung Eigenkapital Eigenkapitalquote (in %) 22,5 22,1 Bilanzsumme DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

15 Umsatzentwicklung 2005/ /15 (e) Mio ,2 Prog.: > ,9 Prog.: > 150 Prognose > 150 Prognose > ,6 Prog.: > , ,9 Prog.: > 65 73,5 Prog.: 72,0 Prog.: ,5 37, / / / / / / / / /14 (e) 2014/15 (e) 15 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

16 Cloud-Umsätze wachsen Mio. 160 Handel und Sonstiges Sonstige DL non-cloud langfr. vertragsgeb. DL Cloud Services 156,9 Prognose Prognose >150 > , ,6 32,3 37,6 >42 > ,9 55,7 62,7 79,3 73,5 >58 67,9 10,6 5,9 >54 33,9 3,0 15,7 22,1 25,4 15,0 5,3 8,6 15,7 37,6 4,3 4,3 >15 >15 27,5 7,5 0,6 0,1 4,2 2,9 43,9 41,2 39,0 42,2 43,2 40,9 >35 3,3 >31 25,3 21,2 2005/ / / / / / / / /14(e) 2014/15(e) 16 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

17 EBITDA-Entwicklung 2005/ /15 (e) TEUR Prognose > % ,5% vor a.o. A. 8,0% nach a.o. A. 6,9% Prognose > nach a.o. A. 6,7% ,9% ,2% ,0% ,5% ,0% 523 1,4% 2005/ / / / / / / / /14 (e) 2014/15 (e) 17 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

18 Mitarbeiterentwicklung (Stand zum : 1.272) / / / / / / / / /14 (e) 2014/15 (e) 18 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

19 Mitarbeiterstruktur der DATAGROUP zum IT-Consultants 276 System Architekten und Engineers 40 ITIL Experts st und 2 nd Level Support 60 Auszubildende (vor allem Fachinformatiker) IT-Fachkräfte 135 Backoffice / Vertrieb / Management qualifizierte Mitarbeiter im Einsatz für unsere Kunden 19 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

20 Entwicklung Bankverbindlichkeiten (inkl. Schuldscheindarlehen) Mio , ,0 27, ,2 18, ,7 8, (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) 0,2 20 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

21 Ausgewogene Finanzierungsstruktur Neustrukturierung Bankverbindlichkeiten Mio kurzfristige Verbindlichk. 10,7 15,8 langfristige Verbindlichk. 31,0 3,2 11,4 3, Guthaben Covenants Geforderte EK-Quote* Tatsächliche EK-Quote* Gefordertes Total Net Debt/EBITDA Tatsächl. Total Net Debt/EBITDA * modifiziert ,0% 23,0% 24,1% 24,5% 3,0 3,0 2,2 2,3 Tranchen des Schuldscheindarlehens (Begebung März 2013) Freie Linien (in TEUR) Laufzeit Volumen Zinssatz p.a. 3 Jahre fix 4,0 Mio. Euro 2,516 % 3 Jahre var. 4,5 Mio. Euro 2,221 % 5 Jahre fix 7,5 Mio. Euro 3,119 % 7 Jahre fix 7,5 Mio. Euro 3,738 % Zahlungsmittel Freier Kreditrahmen Summe DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

22 DATAGROUP Aktie im Vergleich zum Entry Standard All Share 8,45 22 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

23 Umsätze in der Aktie Zeitraum Durchschn. Tagesvolumen (Stück) Handelsvolumen (Stück) Handelsvolumen (Euro) Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

24 DATAGROUP im Überblick DATAGROUP ist einer der führenden IT-Service-Anbieter Deutschlands* Wir betreuen über IT-Arbeitsplätze weltweit 17 Standorte, Mitarbeiter, 60 Azubis Umsatz 2012/13: 156,9 Mio. Euro EBITDA 2012/13: 12,6 Mio. Euro vor a.o. Aufwänden Cloud Computing und Outsourcing-Dienstleistungen Produktionsoptimierung Intensivierung der Marktbearbeitung Ausbau bestehender Kundenbeziehungen Gezielte Akquisitionen Kontinuierliche Kostenoptimierung 24 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014 *Quelle: Lünendonk

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! DATAGROUP Wilhelm-Schickard-Straße Pliezhausen Tel kontakt@datagroup.de Sie finden uns auch auf 25 DATAGROUP We manage IT Small Cap Forum/Frühjahrskonferenz, 06. Mai 2014

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