Looser Holding AG 8. ordentliche Generalversammlung. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 1

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1 Looser Holding AG 8. ordentliche Generalversammlung Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 1

2 8. ordentliche Generalversammlung Ablauf Teil I Jahresbericht ht des Pä Präsidenten Dr. Rudolf Huber Tätigkeitsbericht der Konzernleitung Vorstellung der Single Gruppe Tim Talaat Karlheinz Gruber Teil II Formeller Teil Dr. Rudolf Huber Teil III Apéro riche Alle Anwesenden Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 2

3 Looser Gruppe Finanzielle Eckwerte 2012 Looser Gruppe EBITDA / EBITDA-Marge Umsatz +3.9% auf CHF Mio. (Vorjahr: CHF Mio.); +4.2% währungs-, akquisitions- und devestitionsbereinigt EBITDA CHF 58.2 Mio. (Vorjahr: CHF 61.9 Mio.); Marge 12.3%; Vorjahr inklusive positive Einmaleffekte von CHF 9.2 Mio. Konzerngewinn CHF 22.2 Mio. (Vorjahr: CHF 27.7 Mio.) Nettoverschuldung Eigenkapital Ausschüttung Reduktion um CHF 9.6 Mio. auf CHF Mio.) (Vorjahr: CHF Mio.) CHF Mio. (Vorjahr: CHF Mio.); Eigenkapitalquote 43.5 Prozent (Vorjahr: 40.7 Prozent) Der VR beantragt eine Ausschüttung von CHF 1.80 je Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 3

4 Zielerreichung i 2012 in Kürze Beschichtungen Industriedienst- leistungen Unsicheres Marktumfeld bewältigt Finanzielle Ziele erreicht ILAG-Neubau abgeschlossen, Umzug erfolgt Umsatz und EBITDA leicht tiefer EBITDA-Marge auf hohem Niveau Über 1000 Events bedient Temperierung Umsatz und EBITDA gesteigert g Profitabilität gesteigert Wachstum in den USA Türen Umsatz- und Profitabilitätswachstum Marktposition als Nr. 2 ausgebaut Weitere Erfolge durch KVP (Kaizen) Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 4

5 Aktie Looser Holding AG Kursentwicklung 1. Januar 2012 bis 31. März SPI ---- Looser Kurs am : CHF Kurs am : CHF Kurs am : CHF Anz. Aktionäre am : 950 Freefloat total: t 50.57% 57% ( : 50.39%) Durchschnittliches Handelsvolumen: 2012: Namenaktien 2011: Namenaktien 2010: Namenaktien 2009: Namenaktien 2008: 487 Namenaktien Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 5

6 Aktionariati t per 31. Dezember % Gesamthaft 950 eingetragene Aktionäre (Vorjahr: 995) Institutionelle: ~ 86 Dispobestand: ~ 6.9% Freefloat total: ~ 50.4% (Vorjahr: 43.2%) 45.48% 4.91% Familien Looser und Stocker-Looser (ABV) Management / VR (= Freefloat), ohne Doppelzählungen (inklusive i Doppelzählungen 8.94%) Freefloat Dritte Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 6

7 Führungsstruktur Verwaltungsrat Rudolf Huber Präsident Andreas Stocker Mitglied Thomas Lozser Mitglied Christian Wenger Mitglied Rudolf Hadorn Mitglied Paul Zumbühl Mitglied Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 7

8 Führungsstruktur Konzernleitung (erweitert) Konzernleitung Tim Talaat CEO Looser Gruppe Christoph Fierz CFO Looser Gruppe Erweiterte Konzernleitung Markus Kalberer Geschäftsführer Condecta Gruppe Detlev Schröder Geschäftsführer Prüm-Garant Gruppe Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 8

9 Corporate Governance Entschädigungen Verwaltungsrat Konzernleitung Fixe Honorare und Löhne Beschreibung Seiten Beschreibung Seiten Details Seite 146 Details Seite 145 Ansätze seit 2010 Ansätze 2012 erhöht unverändert Variable Löhne/ Ausschuss-Honorare Aktienbasierte Vergütung Aufwandentschädigung für Ausschusstätigkeit Ansätze seit 2010 unverändert Wahlweise können zwischen 20 und 50 Prozent des Fixhonorars in gesperrten Aktien bezogen werden Klares leistungsorientiertes System mit quantitativen und qualitativen Zielen (Seite 80) Vom variablen Anteil können zwischen 20 und 50 Prozent in gesperrten Aktien bezogen werden Vorsorge-/ Sozialleistungen und Beschreibung Seite 146 Beschreibung Seite 145 übrige Leistungen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 9

10 Corporate Governance Entschädigungen 2010 bis 2012 Fixe Honorare/ Löhne Variable Löhne/ Ausschusshonorare Aktienbasierte Vergütung Vorsorge-/ Sozialleistungen und Übrige Leistungen Total TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF Konzernleitung Verwaltungsrat Total Konzernleitung Verwaltungsrat Total Total Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 10

11 Minder-Initiative Die wichtigsten Punkte Die Generalversammlung stimmt jährlich über die Gesamtsumme aller Vergütungen an den Verwaltungsrat, die Konzernleitung und den Beirat (Ausschüsse) ab Die Generalversammlung wählt jährlich Verwaltungsratspräsidentin oder -präsident einzeln die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Organ- und Depotvertretung untersagt Aktionärinnen und Aktionäre können elektronisch fernabstimmen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 11

12 Minder-Initiative Die wichtigsten Punkte Organmitglieder erhalten keine(n) Abgangsentschädigungen g g g oder andere Entschädigungen g Vergütungen im Voraus Prämie für Firmenverkäufe oder -käufe Berater- oder Arbeitsvertrag von einer anderen Gesellschaft der Gruppe Die Statuten regeln die Höhe der Kredite, Darlehen und Renten an die Organmitglieder deren Erfolgs- und Beteiligungspläne deren Anzahl Mandate ausserhalb des Konzerns die Dauer der Arbeitsverträge der Geschäftsleitungsmitglieder Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 12

13 Minder-Initiative Umsetzung und Auswirkungen auf die Looser Holding AG Umsetzung auf Bundesebene Verordnung für die Umsetzung spätestens am 1. Januar 2014 in Kraft Die Ausführungsverordnung wird so lange gelten, bis das Parlament den Gesetzesentwurf umgesetzt hat Umsetzung Looser Holding Statutenänderung Offenlegung der Vergütungen und Entschädigungen (bereits praktiziert) Elektronische Abstimmung usw. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 13

14 Geschäftsmodell Strategische Prinzipien Nationale KMU Organisches Wachstum Akquisitorisches Wachstum Mehr-Sparten-Strategie (Diversifikation) Internat tionalisieru ungs- prozess Ak kquisitione en Führende Marktposition in den Geschäftsfeldern Internationale Nischenplayer Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 14

15 8. ordentliche Generalversammlung l Tim Talaat, CEO, Looser Gruppe Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 15

16 Finanzielle Eckwerte 31. Dezember 2012 Geschäftsbereiche Beschichtungen Industriedienstleistungen Temperierung Türen Umsatz +2.3% auf CHF Mio.; währungs-, akquisitionsund devestitionsbereinigt: +0.5%;EBITDA CHF 17.5 Mio. (9.1%) Umsatz -2.5% auf CHF 57.4 Mio.; währungsbereinigt: -2.4%; EBITDA CHF 14.3 Mio. (25.0%) Umsatz +18.3% auf CHF 39.9 Mio.; währungsbereinigt: +20.2%; EBITDA CHF 3.8 Mio. (9.5%) Umsatz +5.1% auf CHF Mio.; währungsbereinigt: +7.4%; EBITDA CHF 27.8 Mio. (14.8%) Umsatz- und EBITDA-Wachstum in drei von vier Segmenten (ohne Einmaleffekte im Geschäftsjahr 2011) Rohstoffpreise bei Beschichtungen und Türen stabiler als im Vorjahr Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 16

17 Looser Gruppe Umsatzentwicklung 2009 bis 2012 In Mio. CH HF Jahr Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 17

18 Looser Gruppe Währungsentwicklung EUR/CHF Kurs Kurs Durchschnittskurs Durchschnittskurs EUR/CHF USD/CHF USD/CHF Kurs Kurs Durchschnittskurs Durchschnittskurs Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite

19 Looser Gruppe Umsatzentwicklung 2008 bis 2012 bereinigt* n Mio. CHF I "bereinigt" IST Jahr * bereinigt bereinigt = bereinigt um Akquisitionseffekte Mobi-Toil und Otto Weibel, Devestitionseffekt Bautenschutz Schekolin, Währungseffekte (Translation und Transaktion mit Basis-Kursen 2008). Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 19

20 Konzernabschluss 31. Dezember 2012 Umsatz nach Regionen % 2% 9% 1% 15% 15% 53% 52% 21% 23% Deutschland Schweiz Übriges Europa Asien Übrige Länder Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 20

21 Looser Gruppe Ergebnisentwicklung 2009 bis EBITDA In Mio. CHF Konzerngewinn vor Minderheitsanteilen Jahr Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 21

22 Looser Gruppe Cashflow / Investitionen 2009 bis n Mio. CHF I Cashflow Geschäftstätigkeit täti it Investitionen netto Jahr Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 22

23 Geschäftsbereich Beschichtungen Geschäftsjahr 2012 Umsatz: EBITDA: EBITDA-Marge: CHF Mio. CHF 17.5 Mio. 9.1 Prozent Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 23

24 Geschäftsbereich Beschichtungen Zielerreichung 2012 Verkaufspreiserhöhungen umgesetzt; erste Erfolge bei der Straffung der Sortimente und beim strategischen Einkaufsprojekt sichtbar Holzlacke Industrie: Marktperformance USA weiter gesteigert; Lieferanteile Lacke für Laminat und Holzwerkstoffe in Europa ausgebaut; Fokussierung auf profitable Kunden in China umgesetzt; Anteil am lokalen chinesischen Markt ausgebaut Antihaftlacke: Investition in Neubau abgeschlossen, Umzug erfolgt; Ausbau mit CERALON erreicht Verpackungslacke: Bewältigung des unsicheren Marktumfeldes Industrielacke: Turnaround erreicht; Fokussierung umgesetzt Innovation: Systeme für Alu- und Plastiktuben für die Kosmetik- und Pharma- Branche; Bodenbeschichtungen Sapphire und Tai Chi, Ceralon-Beschichtung für Backformen etc. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 24

25 Geschäftsbereich h Industriedienstleistungen Geschäftsjahr 2012 Umsatz: EBITDA: EBITDA-Marge: CHF 57.4 Mio. CHF 14.3 Mio Prozent Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 25

26 Geschäftsbereich Industriedienstleistungen Zielerreichung 2012 Miet- und Eventgeschäft: Wachstum (Miete +1.1%; 2012 über Events bedient). Anteil Miete %, im Vorjahr 38.0% Handel mit Raumsystemen: Druck auf Verkaufspreise durch Anbieter aus dem Euroraum Produkte: Einführung neuer Schnellmontagekran Euro 4513 Prozesse: Reduktion der Logistikkosten pro Transaktion umgesetzt Innovation: Hochwärmedämmende Raumsystem-Module (Einbau von dreifachverglasten Fenstern) Fokussierung: Portfoliobereinigung und Reduktion der Komplexität in Umsetzung Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 26

27 Geschäftsbereich Temperierung Geschäftsjahr 2012 Umsatz: EBITDA: EBITDA-Marge: CHF 39.9 Mio. CHF 3.8 Mio. 9.5 Prozent Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 27

28 Geschäftsbereich Temperierung Zielerreichung 2012 Kundenbasis: Stabiles Wachstum durch Verbreiterung der Anwendungsgebiete für die Verarbeitungsindustrien (Kunststoff, Nahrungsmittel, Chemie, Medizinaltechnik usw.) und den Transport (Automobilindustrie, Luftfahrt) Halbleitergeschäft: Starkes Wachstum (>70%) Profitabilität: Projekt zur operativen Leistungsverbesserung zeigte erste positive Wirkung in Bezug auf die EBITDA-Marge Marge im 2. Halbjahr über 12.0% Fertigung: Umstellung von Einzelfertigung auf Montagegruppen Effizienzsteigerung g Exportgeschäft: Gesteigert, insbesondere in Nordamerika, Polen und Österreich Effizienz: Prozessverbesserung für Standardprodukte weiter verfolgt, Erfolge sichtbar Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 28

29 Geschäftsbereich Türen Geschäftsjahr 2012 Umsatz: EBITDA: EBITDA-Marge: CHF Mio. CHF 27.8 Mio Prozent Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 29

30 Geschäftsbereich Türen Zielerreichung 2012 Wachstum: Weitere Steigerung von Umsatz und Profitabilität Marktanteil: Weiterer Ausbau auf 19.9 Prozent (Vorjahr: 18.3 Prozent) Innovationen: Neue Marketing Toolbox (Ratgeber Raumkonzepte) Exportgeschäft: Weitere Steigerung, insbesondere in Frankreich, Belgien, Luxemburg und Rumänien Investitionen: Bedeutende Investitionen in Fertigungs- und Logistiktechnologie an beiden Standorten umgesetzt Nachhaltigkeit: PEFC/FSC- und DIN EN ISO Zertifizierung Kontinuierliche Verbesserung: Sichtbare Erfolge, insbesondere bei Prüm höhere EBITDA-Marge erzielt Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 30

31 Konzernabschluss 31. Dezember 2012 Mitarbeitende nach Regionen Mitarbeitende 2012: Mitarbeitende 2011: '226 1'133 Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 31 Deutschland Schweiz / Fürstentum Liechtenstein Asien Europa Übrige USA

32 Looser Gruppe Fazit 2012 Umsatzwachstum und Steigerung EBITDA (ohne Einmaleffekte aus dem Jahr 2011) Eigenkapitalquote weiter erhöht Türen und Temperierung mit Wachstum und Steigerung der operativen Ergebnisse Industriedienstleistungen unter den Erwartungen des Managements Bedeutende Investitionen getätigt (Ilag-Neubau, Fertigungs- und Logistiktechnologien im Türen-Segment) Strategisches Einkaufsprojekt gestartet Fortschritte sichtbar Weitere Erneuerung der Führungsstrukturen in der Gruppe Reduktion Produktvielfalt in allen Segmenten forciert People Development: Führungsausbildungs-Initiative gestartet X Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 32

33 Looser Gruppe Ausblick 2013 Prognose optimistisch Weiterhin anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld, unterschiedliche Entwicklung in den Märkten erwartet Eingetrübte Konjunkturaussichten in einigen Märkten (Stagnation Holz Schweiz, schwieriges Umfeld in Europa) hingegen auch Chancen in Märkten wie USA und China Segment Beschichtungen: Wachstum erwartet Segment Industriedienstleistungen: Wachstum erwartet, hohe Auslastung Mietparks Segment Temperierung: Weiteres Wachstum geplant; neue Anwendungsgebiete erschliessen Segment Türen: Profitables Wachstum leicht über Marktwachstum Erwartungen Looser Gruppe für das Gesamtjahr 2013: Höherer Umsatz und Steigerung g EBITDA Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 33

34 8. ordentliche Generalversammlung l Karlheinz Gruber, Geschäftsführer, Single Gruppe Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 34

35 35 SINGLE Gruppe

36 Zahlen und Fakten Gründung: 1968 von der Familie Single Mitarbeiter: rund 150 Sitz: SINGLE Temperiertechnik GmbH, Hochdorf BW, Deutschland Umsatz 2012 über 33.0 Millionen Euro Produzierte jährlich über Stück Einheiten: Standorte: Charlotte, North Carolina, USA, und Shenzhen, China Vertretungen: in über 30 Ländern weltweit 36

37 SINGLE Gruppe Struktur Looser Holding AG (CH) SINGLE Temperiertechnik GmbH (D) SINGLE Temperature Controls (USA) SINGLE Temperature Controls Shenzhen (China) 37

38 SINGLE Nordamerika SINGLE Temperature Controls, Inc. Sitz: Charlotte, North Carolina, USA Gründung: 2008 Mitarbeiter: 6 Verkaufserfolge mit innovativen Technologien wie Hochtemperatur- Druckwasser- und ATT-Wechsel- temperierung, für die es in den USA kaum Wettbewerb gibt. Start lokale Montage für die erste Geräteserie im Mai

39 SINGLE Asien SINGLE Temperature Controls Shenzhen Co., Ltd. Sitz: Shenzhen, China Gründung: 2011 Mitarbeiter: 4 Der Standort wurde am IPTA Institute for Plastics Technology and Application in Shenzhen eröffnet. bessere Einstiegschancen in den chinesischen Markt vorhandene Infrastuktur bestehendes Netzwerk in der lokalen Branche Das grösste Potential ti und ddie Verkaufsanstrengungen liegen im Bereich ATT Alternating Temperature Technology. 39

40 Übersicht Kundenstruktur Temperiertechnik zur Unterstützung von Produktions- und Prüfprozessen: Kunststoffverarbeitung Automobil (Kunststoffteile, Druckgussteile) Maschinenbau (Kunststoffverfahren) Verpackung (Folien) Bau (Isolierschaumplatten) Halbleiter Pharma (Behälter) Food (Behälter, Schokolade) Chemie (Behälter) usw. 40

41 Übersicht Produktprogramm Temperiersysteme mit Wasser Temperiersysteme mit Öl 38% 12% 12% 18% 41 Kühlsysteme Ersatzteile, Service, Zubehör

42 Sonderserien Sonderserien: Kundenspezifische Sonderserien helfen OEMs (Systemhersteller) und Endkunden massgeschneiderte Temperierlösungen mit individueller Konfiguration einzusetzen. Einfache Herstellung nach dem Prototypen-Stadium Prüfstandstemperierung: Spezielle Prüfstände für Automobilkomponenten benötigen flüssige Medien mit geregelten konstanten Temperaturen oder mit komplexen Temperaturprofilen und ausserdem häufig geregelte Durchflüsse und Drücke. Technisch aufwändig, wenig Wettbewerb. Starke Zunahme in den letzten Jahren. 42

43 Verkaufskanäle Umsatzverteilung % Davon Exportanteil geschätzt 20-30% 23% Deutschland Davon Exportanteil geschätzt > 90% spez. OEM's Ausland Händler SINGLE USA Ausland direkt SINGLE China 1% 3% 5% 9% 43

44 Trends und Innovationen Wechseltemperierung bei zyklischen Prozessen SINGLE gehört zu den führenden Marktund Technologieanbietern für flüssige Wechseltemperierung bei zyklischen Produktionsprozessen. Kundennutzen: Höhere Qualität und Wirtschaftlichkeit bei der Produktion von Spritzguss-Bauteilen. 44

45 Trends und Innovationen Gewichtsreduktion Temperierung bei der Produktion von Leicht-Bauteilen aus Faserverbundwerkstoffen und Leichtmetalldruckguss. eta Heutige Technologien ermöglichen eine zunehmend wirtschaftliche Produktion von leichten Composite- Bauteilen. Die präzise Temperierung der Spritzgiesswerkzeuge g ist dabei unverzichtbar. 45

46 Trends und Innovationen Anzeige der wechselnden Prozesstemperaturen Spritzgiessanlage zur Produktion von optischen Linsen 46

47 Trends und Innovationen Linse im offenen Spritzgiesswerkzeug Optische Linse 47

48 48 ATT Referenzen

49 49 Composites Referenzen

50 Marktvolumen 2013 Temperiertechnik 15% 13% 47% Asien Europa Nordamerika ROW Marktvolumen 2013: ca. 700 Mio Quelle: Marktrecherchen und Schätzung GL 25% 50

51 Nachhaltige Entwicklung und Wachstumsziele Erweiterung und Umbau Hochdorf Logistik-Gebäude Hochdorf Produktivitätssteigerung und Logistik Excellence Personalaufbau / Personalentwicklung Stärkung des Vertriebs, Ausbau der Dienstleistungen Wachstum in den USA und in China Laufende Entwicklung von innovativer Temperier- und Kühltechnik (EcoPlus) Fokus auf Anwendungen in den Bereichen CFK, Aviatik, Medizin, Windenergie 51

52 52 SINGLE Gruppe

53 8. ordentliche Generalversammlung l Formeller Teil Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 53

54 Formeller Teil Feststellung Einberufung der Generalversammlung Konstituierung Behandlung der Traktanden Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 54

55 Formeller Teil Konstituierung Protokollführer Norbert Strub Stimmenzähler Guido Fasciati, Michael Hanselmann Stimmrechtsvertreter lic. iur. LL.M. Thomas Brauchli, Rechtsanwalt Organvertreter Andreas Hartmann Vertreter t der Revisionsstelle i Herbert Bussmann, Leitender Revisor, KPMG, St. Gallen Beschlussfähigkeit it der Generalversammlung l Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 55

56 Formeller Teil Präsenzmeldung Gesamtes Aktienkapital der Looser Holding AG Namenaktione à nominal CHF 8.70 Nennwet Aktienkapital CHF Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 56

57 Formeller Teil Präsenzmeldung Insgesamt sind Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 8.70 vertreten. Gesamtnennwert CHF Dies sind Prozent des gesamten Aktienkapitals. Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre 83 Das absolute Mehr beträgt Aktienstimmen Organvertreter Aktienstimmen Stimmrechtsvertreter Aktienstimmen Depotvertreter 0 Aktienstimmen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 57

58 Formeller Teil Abstimmungsmodalitäten Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der anwesenden Aktienstimmen Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich offen, das heisst, durch Handerheben Es gilt nicht das Handmehr, es gelten die einzelnen Aktienstimmen Im Zweifelsfall werde ich als Vorsitzender eine schriftliche Abstimmung mit den verteilten Stimmzetteln anordnen Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 58

59 Formeller Teil Traktandum 1 Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2012 Traktandum 1 beinhaltet zwei Abstimmungen: 1.1 Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht 2012 Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 59

60 Formeller Teil Traktandum 1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012 Antrag des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr h 2012 zu genehmigen. Erläuterungen Die Berichterstattung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht 2012 enthalten. Der Bericht kann während der Bürozeiten am Geschäftssitz der Looser Holding AG, Arbon, eingesehen und bezogen werden. Unter / Investor Relations ist der Geschäftsbericht 2012 als Datei abrufbar. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 60

61 Formeller Teil Traktandum 1.1 Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2012 Die Revisionsstelle, KPMG AG, St. Gallen, empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, Jahresrechnung und Konzernrechnung der Looser Holding AG zu genehmigen. Die Revisionsstelle attestiert, dass die Konzernrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Looser Holding AG in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) vermittelt und dem schweizerischen Gesetz entspricht. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 61

62 Formeller Teil Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Entschädigungsbericht Antrag des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, dem Entschädigungsbericht gemäss den Seiten 78 bis 81 des Geschäftsberichts in einer Konsultativabstimmung zuzustimmen. Erläuterungen Der Entschädigungsbericht erläutert die Grundsätze und Elemente der Entschädigungen der Looser Holding AG auf Stufe Verwaltungsrat und Konzernleitung. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen zu den Entschädigungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Aktionärinnen und Aktionären den Vergütungsbericht in einer separaten Abstimmung vorzulegen. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter (nicht bindende Konsultativabstimmung). Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 62

63 Formeller Teil Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinns 2012 Antrag des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2012 wie folgt zu verwenden: Jahresgewinn 2012 CHF Gewinnvortrag aus Vorjahr CHF Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF Ausrichten von Dividenden CHF 0 Vortrag auf neue Rechnung CHF Erläuterungen Der Verwaltungsrat beantragt, anstelle einer Dividendenausschüttung aus dem Bilanzgewinn, eine Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (vgl. dazu Traktandum 3 nachstehend) h vorzunehmen. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 63

64 Formeller Teil Traktandum 3 Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen Antrag des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen vorzunehmen: Bestand der Reserven aus Kapitaleinlagen per Verrechnungssteuerfreie Barausschüttung von CHF 1.80 je dividendenberechtigte Namenaktie Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung CHF CHF CHF Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 64

65 Formeller Teil Traktandum 3 Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen Erläuterungen Die Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen wird steuerlich gleich behandelt wie die Rückzahlung von nominellem Aktienkapital. Die Looser Holding AG hat nach den in den Vorjahren erfolgten Ausschüttungen insgesamt noch CHF 30.0 Mio. als «Reserven aus Kapitaleinlagen» bilanziert. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat nach einer ersten Beurteilung davon CHF 27.1 Mio. definitiv anerkannt. Betreffend den nicht anerkannten Betrag von CHF 2.9 Mio. sind rechtliche Klärungen pendent. Die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung definitiv genehmigten Beträge der «Reserve aus Kapitaleinlagen» können für verrechnungssteuerfreie Barausschüttungen verwendet werden. Im Falle der Annahme des Antrags ist die Auszahlung für den 26. April 2013 geplant. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 65

66 Formeller Teil Traktandum 4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung Antrag des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 66

67 Formeller Teil Traktandum 5 Wahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, St. Gallen, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen. Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 67

68 Schlusswort Dr. Rudolf Huber, Verwaltungsratspräsident Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 68