Der norwegische Bankensektor

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1 Kai Reimers Lehr- und Forschungsgebiet Wirtschaftsinformatik RWTH Aachen Internationaler Vergleich von B2B E-Commerce in ausgewählten Branchen Der norwegische Bankensektor Stefan Huppertz Aachen im Juli 2004

2 Gliederung 1. Norwegen 2. Banken in Norwegen 3. Transaktionskostentheorie 4. E-Commerce 4.1 Fonds 4.2 Online-Banking 5. Einfluß von Branche und E-Commerce Der norwegische Bankensektor Seite 2

3 Norwegen - Fakten Nicht in der EU Hoher staatlicher Einfluß Drittgrößter Ölexporteur der Welt Weitläufiges, dünnbesiedeltes Land Hohes Bildungsniveau innovativ Der norwegische Bankensektor Seite 3

4 Norwegen - Petroleumfond Fond des Staates zur Sicherung der Pensionen und zum Schutz der eigenen Wirtschaft Einzahlungen aus Gewinnen der Ölindustrie und Spekulationserlösen Petroleumfond in Mrd. zum aufgelegt und heute einer der größten Fonds weltweit Quelle: Petroleum Fond Annual Report 2003 Der norwegische Bankensektor Seite 4

5 Gliederung 1. Norwegen 2. Banken in Norwegen 3. Transaktionskostentheorie 4. E-Commerce 4.1 Fonds 4.2 Online-Banking 5. Einfluß von Branche und E-Commerce Der norwegische Bankensektor Seite 5

6 Norwegen - Banken Bank DnB NOR 38,1 41,8 43,5 46,8 85,8 Gjensidige NOR Sparebank * 23,8 25,2 28,1 30,8 Nordea Bank Norge ** 25,6 28,7 28,0 29,3 31,2 Fokus Bank 5,4 6,1 6,6 7,2 8,2 Handelsbanken *** 3,2 4,1 6,1 6,9 7,6 SpareBank 1 SR-Bank 4,4 5,3 5,9 6,0 6,4 Skandinaviska Enskilda Banken *** 3,1 4,5 5,9 SpareBank 1 Nord-Norge 3,5 4,0 4,3 4,6 5,0 SpareBank 1 Vest 3,2 3,8 3,9 4,3 4,9 BNbank 3,3 3,5 4,1 4,3 4,7 SpareBank 1 Midt-Norge 3,2 3,8 4,0 4,4 4,5 *2003 mit DnB zu DnB NOR fusioniert **bis 2000 Kreditkassen ***Zweig einer ausländischen Bank Bilanzsumme in Mrd. Quelle: Norwegian Financial Services Association (FNH). Der norwegische Bankensektor Seite 6

7 Norwegen - Banken Zahlreiche Fusionen unter den Banken Horizontale Integrationen Deutlicher Marktführer DnB NOR Starker ausländischer Konkurrent Nordea Enge Kooperation bei der SpareBank1 Gruppe Der norwegische Bankensektor Seite 7

8 Gliederung 1. Norwegen 2. Banken in Norwegen 3. Transaktionskostentheorie 4. E-Commerce 4.1 Fonds 4.2 Online-Banking 5. Einfluß von Branche und E-Commerce Der norwegische Bankensektor Seite 8

9 Transaktionen Banktransaktion: (allg. Datenbankentransaktion) - Auftrag, der in mehreren Teilschritten Datensätze bearbeitet - Abgeschlossener Vorgang, muss entweder vollständig oder gar nicht durchgeführt werden Transaktion (Williamson, 1985): - Übertragung eines Gutes oder einer Dienstleistung - Mit Reibungsverlusten verbunden => Transaktionskosten Der norwegische Bankensektor Seite 9

10 Transaktionskostentheorie Ex-Ante Transaktionskosten Ex-Post Transaktionskosten Informationsphase Käufer: Produkte? Anbieter? Preise? Verkäufer: Bedürfnisse? Kunden? Preise? Verhandlungsphase Festlegen: Menge/Qualität Preis Zahlungsweise Zustellung Abwicklungsphase Anbieten: Zahlung Zustellung Service Garantien Rücknahme Vertrag Der norwegische Bankensektor Seite 10

11 Bedeutung der TakT für Banken 1. Senkung Ihrer eigenen Transaktionskosten durch E-Commerce 2. Senkung der Transaktionskosten anderer durch Online-Banking, bargeldloses Zahlen, electronic cash Der norwegische Bankensektor Seite 11

12 Gliederung 1. Norwegen 2. Banken in Norwegen 3. Transaktionskostentheorie 4. E-Commerce 4.1 Fonds 4.2 Online-Banking 5. Einfluß von Branche und E-Commerce Der norwegische Bankensektor Seite 12

13 Investmentfonds - Value Chain Provider Distributoren Konsumenten Zu Banken gehörende Provider sonstige Provider Banken Investmentbroker Investmentfond Supermärkte Portale Agenten Institutionelle Investoren private Investoren Der norwegische Bankensektor Seite 13

14 Investmentfonds - Verkäufe Verkäufe nach Distributionskanälen Quelle: Nordic Asset Management Survey 2002 Der norwegische Bankensektor Seite 14

15 Investmentfonds - Verkäufe Internetverkäufe nach Kanälen Quelle: Nordic Asset Management Survey 2002 Der norwegische Bankensektor Seite 15

16 Investmentfonds E-Commerce Agenten Aktive Agenten, die selbst abschließen (z.b. acta.no) Passive Agenten, die nur vermitteln (z.b. fondsnett.no) mit besseren Chancen Portale Auswahlhilfe für Kunden Häufig von Kunden zum Verkauf genutzt Der norwegische Bankensektor Seite 16

17 Gliederung 1. Norwegen 2. Banken in Norwegen 3. Transaktionskostentheorie 4. E-Commerce 4.1 Fonds 4.2 Online-Banking 5. Einfluß von Branche und E-Commerce Der norwegische Bankensektor Seite 17

18 Online-Banking international 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Norwegen Online-Banking Durchdringung in verschiedenen Ländern 2002 Finnland Südkorea Schweden Kanada USA UK Deutschland Frankreich Italien Japan Quelle: Celent Der norwegische Bankensektor Seite 18

19 Online-Banking Norwegen Es existieren Gemeinschafts- und Einzellösungen für Internet-Banking Große Banken dominieren auch das Online- Banking Bank DnB NOR Sparebank 1 Gruppe Nordea Bank Norge e-customers Bemerkung davon von der Postbank weltweit 3,5 Millionen Kunden Stand: Dezember 2003 Quelle: eigene Angaben der Banken Der norwegische Bankensektor Seite 19

20 E-Commerc-Initiativen BankID (Banken mit Ementor) Smartpay (DnB mit Telenor) Payex (Faktab, TV2, Selvaag) Netaxept (DnB mit Post) Doorstep (DnB mit Telenor) Außerdem Standards wie EDIFACT und SWIFT Der norwegische Bankensektor Seite 20

21 Gliederung 1. Norwegen 2. Banken in Norwegen 3. Transaktionskostentheorie 4. E-Commerce 4.1 Fonds 4.2 Online-Banking 5. Einfluß von Branche und E-Commerce Der norwegische Bankensektor Seite 21

22 Branche => E-Commerce DnB hat in Norwegen eine Vorreiterrolle Nordea Vorreiter bei Online-Banking Großer Einfluß des Staates bei DnB Kleinere Banken müssen zusammenarbeiten Im Fondsbereich versuchen alternative Anbieter durch E-Commerce Marktanteile zu gewinnen Große Anbieter imitieren deren Angebote Der norwegische Bankensektor Seite 22

23 E-Commerce => Branche Große Änderungen in der Branchenstruktur durch Fusionen und nicht durch E-Commerce Bei Allianzen und Zusammenschlüssen spielen die Online-Aktivitäten eine große Rolle Nordea stellt als eine der größten Internet- Banken weltweit eine ernsthafte Konkurrenz für DnB dar E-Commerce bedeutsam bei der Distribution von Fonds Der norwegische Bankensektor Seite 23

24 E-Commerce => Branche Beschäftigte und Transaktionen in finnischen Banken Quelle: OECD Der norwegische Bankensektor Seite 24

25 Danke fürs Zuhören Der norwegische Bankensektor Seite 25

26 Fragen? Der norwegische Bankensektor Seite 26