RETech - Exportinitiative Recycling- und Effizienztechnik Geschäftschancen im Ausland nutzen

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1 Chris Schmidt - - istockphoto RETech - Exportinitiative Recycling- und Effizienztechnik Geschäftschancen im Ausland nutzen Internationale Kreislaufwirtschaftskonferenz Rheinland-Pfalz Umwelt-Campus Birkenfeld,

2 I. Germany Trade & Invest II. Internationale Geschäftschancen im Bereich Entsorgung- und Recycling (Beispiel Polen) III. Exportinitiative Recycling- und Effizienztechnik (RETech) 2

3 Germany Trade & Invest Tätigkeitsfelder Für Unternehmen in Deutschland (Exporteure /Investoren) Für Unternehmen im Ausland (ausländische Investoren) Gesamtwirtschaftliche Analysen und Identifikation akquisitionsrelevanter In nformation n über das Ausland Prognosen Länder und Branchenanalysen über 125 Länder Internationale Projekte und Ausschreibungen Ausländisches Wirtschafts- und Steuerrecht Zollinformationen und tarife Geschäftspraktische h Tipps Geschäftskontakte und Adressen In nformation n / Beratun ng über De eutschland Märkte und Unternehmen Wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland Standortinformationen Industrieinformationen Aktive Ansprache potenzieller Investoren im Ausland Investorenberatung Ansiedlungsunterstützung 3

4 Germany Trade & Invest Firmensitze &S Standorte Chicago New York San Francisco Toronto Washington Buenos Aires Caracas Mexiko City Santiago de Chile Sao Paulo Berlin Köln Athen Brüssel London Madrid Mailand Paris Stockholm Tel Aviv Johannesburg Kairo Nairobi Tunis Dubai Istanbul Belgrad Budapest Bukarest Kiew Moskau Prag Riga Warschau Zagreb Bangkok Beijing Hanoi Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Mumbai Neu Delhi Seoul Shanghai Taipeh Tokio Sydney 4

5 Germany Trade & Invest Online-Angebot: / Bietet in Deutschland angesiedelten Unternehmen täglich aktuelle Informationen über: 1. Ausländische Märkte 2. Ausschreibungen im Ausland 3. Investitionen und Entwicklungsvorhaben 4. Rechts- und Zollinformationen 5. Geschäftswünsche ausländischer Unternehmen 6. Sonderthemen, z.b. Chancen in der Krise Sowie: Kontakte im Ausland 5

6 Germany Trade & Invest Online-Angebot: Die Portale 6

8 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Europa: Umsetzung der EU-Deponierichtlinie - Modernisierung der Abfallwirtschaft Directive 1999/31/EC Deponierichtlinie: Artikel 5: Verringerung der zu deponierenden Mengen an biologisch abbaubaren Siedlungsabfällen e Bezugsgröße: 1995 erzeugte Menge 2006: Reduzierung auf 75 Gew. % 2009 Reduzierung auf 50 Gew. % 2016 Reduzierung auf 35 Gew. % EE LV UK PL Übergangsfristen g (Deponierichtlinie Artikel 5): bis zu 4 Jahren in Ländern, in denen 1995 mehr als 80% des Siedlungsabfalls deponiert wurden ( z.b. Großbritannien, Griechenland) Neue Mitgliedsländer, z.b.: Polen, Bulgarien, Rumänien GR RO BG EU Mitgliedsländer in denen Übergangsfristen gewährt wurden/möglich sind

9 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Polen: Stand und Prognose der Abfallbehandlung Siedlungsabfall 2007: 95,07% Deponierung 1,6% aussortiert 2,9% Kompostierung/ Biologische Behandlung 0,43% Verbrennung (eine MVA in Warschau) Reduzierung des zu deponierenden Anteils an biologisch abbaubarem Abfall: 2010: 75% des Wertes von : 50% des Wertes von : 35% des Wertes von 1995 Quelle: Statistisches Amt Polen Rechtliche Lage: Vielzahl von Gesetzen, durch die die Umsetzung der Deponierichtlinie bis 2015 verwirklicht werden soll, aber teils unrealistische Zeitvorgaben. Noch immer ungeklärte Eigentumsverhältnisse beim Hausmüll (diesbezügliches Gesetz wg. Widerstands der Kommunen nicht verabschiedet) Bedarf: Kompostierung und geplante MBA-Kapazitäten reichen nicht aus, um die Reduktionsziele der Deponierichtlinie zu erreichen Bis 2010 müssten nach Berechnungen von Experten ca. 7 MVAs, und bis 2013 etwa 10 MVAs mit einer durchschnittlichen Kapazität von je Mg/a in Betrieb gehen, um die Behandlungslücke zu schließen

10 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Polen: Überblick MVA-Projekte MVAs v.a. in Großstädten, an Industriestandorten, zwei Projekte im fortgeschrittenen Projektstadium (Warschau, Torun) Durchschnittliche Förderquote: 61% Inbetriebnahme einzelner MVA's bis 2010/2013 unrealistisch ( wäre notwendig zur Erreichung der Reduktionsziele der Deponierichtlinie), aber bis Ende 2015 erreichbar ( Förderfähigkeit durch die EU gewahrt) Abfallaufkommen im Einzugsgebiet der geplanten MVA's oft deutlich über den (geplanten) Kapazitäten, höchste Abfallmengen und Überschreitungen der Anlagenkapazitäten finden sich in Warschau, Katowice und Lodz Zusätzliche Abfallbehandlungsanlagen notwendig Ort Kapazität* (Mg/a) Investitionssumme Zeitraum Lodz Krakau Warschau Bialystok Gdansk/Sopot/Gdynia Oberschlesisches Ballungsgebiet 2x Poznan Szczecin ** Bydgoszcz-Torun- Metropolengebiete ** Olsztyn Raum Koszalin Summe * Quelle: Pajak, Müllmagazin 1/2009 ** Quelle:

11 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Polen: Möglichkeiten der Finanzierung/Förderung, Chancen für dt. Unternehmen Finanzierung/Förderung g Präferenzkredite des National- und von Woiwodschafts-Fonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft oder Bank für Umweltschutz Ausländische Finanzhilfen, vergeben z.b. über den Ökofonds, der z.b. Umwelttechnologie-Importe im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften fördert oder die EU (Strukturfonds, operationelle Programme) Kredite von internationalen Finanzinstitutionen (Großprojekte) Bei möglichem Einstieg von internationalen Finanzierungsinstituten in Abfallverbrennungs-Projekte wahrscheinlich auch Mitziehen staatlicher Großbanken wie PKO BP oder BGK Alternative: Public Private Partnerships, per Gesetz neu geregelt seit Februar 2009 Bei Projekten teilweise bis zu 85% Förderanteil, aber: Projekte müssen kofinanziert werden ( Problem: Verfassungsrechtlich festgelegte Grenze für Verschuldung von 60% der Jahreseinnahmen für Regionalverwaltungen) Chancen für deutsche Unternehmen Lieferung moderner Technik für Sortierung, Kompostierung, thermische Behandlung (auch öffentliche Ausschreibungen, z.b. Modernisierung/Ausbau der Warschauer MVA 4.Quartal 2010) Abfallsammlung und Betrieb von Recyclinganlagen: Nutzung der neuen Regelungen zu PPP (zu PPP-Projekten können zudem EU-Fördermittel beantragt werden)

12 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Großbritannien: Stand und politische Ziele im Bereich Abfallwirtschaft Stand der Abfallwirtschaft (komm. Abfälle) 55% Deponierung (2008) Recycling: 23%, Kompostierung 12%, Verbrennung 10% Deponiesteuer (Landfilltax): /t, Anstieg um 8 pro Jahr bis 2014/15 (auf80 ) Sinkende Kapazitäten für Sondermüll, noch 13 Deponien in England statt 200, in Schottland und Wales keine) Ziele: Politische Sektorziele 2010 für Recycling und Kompostierung von Haushaltsabfälle: 2010: 40%, 2015: 45%, 2020: 50% Seit 2010: Einspeisetarif für dezentral erzeugten Strom aus anaerober Vergärung, ab April 2011 auch für Wärmeerzeugung aus Biogas und -masse geplant (Ziel: verstärkte Nutzung von anaerober Gärung für Lebensmittelabfälle) Vier Abfallströme mit besonders hohem Potential: Lebensmittelabfälle, Papier und Pappe (erst zu 50% recycelt), Glas, Kunststoff Branchenstruktur: Im europäischen Vergleich fragmentiert (4.455 Firmen, davon 48,6% < Jahresumsatz) Führende Dienstleister i t i.d.r. Privatunternehmen t (Größte Player: Veolia Environmental Services, SITA UK, Waste Recycling Broup, Biffa, Viridor, Shanks Group) 12

13 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Großbritannien: Chancen für deutsche Unternehmen Finanzierung PFI-Modell (Private Finance Initiative): Mindestens ein privater Akteur erhält von einer Behörde den Auftrag zur Finanzierung, Bau, und Betrieb einer Behandlungsanlage (weitere Infos: uk/ppp PFI-Darlehen des Umweltministeriums Defra: 2008/9: 600 Mio, 2009/10: 700 Mio, 2010/11: 700 Mio Schwerpunktbereiche Bereiche mit besonders guten Aussichten laut DEFRA: Recycling von Altpapier und pappe (bisher erst zu 50% recycelt) Hocheffiziente Altglassortieranlagen Sammlung und Wiederverwertung von gemischten Kunststoffen Handels- und Industrieverpackungen aus Kunststoff Chancen für deutsche Unternehmen Verstärkte Investitionen in Abfallwirtschaft aufgrund der Umsetzung der EU-Richtlinien Rund neue Abfallbehandlungsanlagen erforderlich zum Erreichen der Sektorziele Betreiber von Müllbehandlungs- und Recyclinganlagen beziehen ihre Ausrüstungen meist aus anderen EU-Ländern und den USA (positiv insbes. zusammen mit verstärkten Investitionen) Entwickler und Betreiber: Bessere Rahmenbedingungen für Energiegewinnung aus Abfall (v.a. Gasifizierung) 13

15 Exportinitiative Recycling- und Effizienztechnik Ziele der Initiative Was will die RETech-Initiative erreichen? Förderung des Exports von Technik und Dienstleistungen und des Know-how- Transfers im Bereich Recycling- und Entsorgungswirtschaft Verbesserung der Exportvoraussetzungen für deutsche Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, durch: Entwicklung und Anhebung der internationalen abfallwirtschaftlichen Standards Förderung der Entwicklung von Umweltbewusstsein weltweit (besonders auch in Entwicklungs- und Schwellenländern) lä Wer engagiert sich in der RETech-Initiative? - Federführung: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit - Operative Einheit: die RETech-Anlaufstelle Koordination: Aufgaben: - Beratendes Gremium: der RETech-Beirat 15

16 Exportinitiative Recycling- und Effizienztechnik Aktivitäten der RETech Information/Kommunikation Betrieb des Internetportals (Deutsch/Englisch) Anfragen z.b. zu Fördermöglichkeiten, ö it Ausschreibungen, Technologien Öffentlichkeitsarbeit Hilfestellung zur Auslandsmarkterschließung Vermittlung von Finanzierungs- und Förderungsmöglichkeiten Abfallwirtschaftliche Länderprofile Informationsveranstaltunge n zu Auslandsmärkten (z.b. Polen - Juni 2010, UK - Februar/März 2011) Netzwerkarbeit Fachkonferenzen Mitgliederinformationen Networking auf Messen, Konferenzen 16

17 Exportinitiative Recycling- und Effizienztechnik Zentrale Informationsplattform f RETech-Portal: Wen spricht das RETech-Portal an? 1. Deutsche Unternehmen, Hochschulen, Institutionen aus dem Bereich Recycling- und Entsorgungswirtschaft (Deutsches Portal) 2. Ausländische Interessenten t an Technik/Dienstleistungen i t aus Deutschland (Englisches Portal) Was bietet das RETech-Portal? 1. Informationen auf deutsch zu (u.a.): Informationen in englisch zu (u.a.): 1. Auslandsmärkten und projekten 1. Deutschen Technologien 2. Möglichkeiten der Anbahnung und 2. Aufbau des deutschen Unterstützung eines Auslandsengagements Abfallwirtschaftssystems 3. Internationale Lehre und Forschung 3. Lehre und Forschung in Deutschland (auch als Ansatz- und Kontaktpunkt für Auslandsprojekte) 4. Deutsche Unternehmen (FirmenVZ) 4. Förderprogrammen 2. Präsentationsplattform für Unternehmen, Verbände, Behörden und Hochschulen 3. Kommunikations- und Kontaktmöglichkeiten, z.b. über die eingebaute Geschäftskontaktbörse ktbö e e-tradecenter oder das RETech-Forum 4. Aktuelle internationale Branchennachrichten und Veranstaltungshinweise 17

18 Exportinitiative Recycling- und Effizienztechnik Zentrale Informationsplattform f RETech-Portal: 18

19 Exportinitiative Recycling- und Effizienztechnik RETech: Abfallwirtschaftliche f l h Länderprofile Die Länderprofile bieten einen Überblick zu: Rahmenbedingungen Marktsituation Internationale Zusammenarbeit Chancen und Risiken eines Markteintritts in den Bereichen Abfallwirtschaft und Recycling für 33 Länder weltweit. Online lesbar und zum Download unter: (Navigation: Internationales Länderprofile) 19

20 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Kontakt Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Bereich Onlinemedien Villemombler Str Bonn Rebekka Hilz T. +49 (0) Germany Trade & Invest Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

21 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Marokko: Stand der Abfallwirtschaft f Umweltpolitik: Assoziierung an die EU 2012? Anpassung umweltpolitischer Vorgaben an EU-Regelungen Verantwortlichkeiten: Allgemein: Umweltministerium Hausmüllbewirtschaftung: Innenministerium Genehmigung von Anlagen: Kommunen Finanzierung Steuerbescheid durch Kommunen an Eigentümer abhängig von Größe der Wohnung/Immobilie Direkte Entsorgung auf Deponien von Handwerkern und Industriebetrieben gegen geringes Entgelt Entsorgungsinfrastruktur t Sammlung/Transport von Papier und Plastik durch informellen Sektor, Metalle durch Schrotthändler Entsorgung zu 100% durch Deponierung, bisher nur wenige Anlagen als kontrollierte Deponien Technologien Kaum Abfallverbrennung wegen geringem Heizwert von Haushaltsabfällen, Mitverbrennung z.b. in Zementwerken spielt jedoch zunehmend eine Rolle (Verbindl. Rechtsordnung dazu aber erst im Entwurf) Kompostierung: Sinnvoll wg. hohem Anteils an organischen Stoffen in den Abfällen, zudem Kompost zur Verbesserung der Bodenstruktur für Böden mit geringem Anteil an organische Stoffen willkommen Biogas: seit den 1980ern über 350 kleine chinesische Versuchsreaktoren, einzelne größere Anlagen Deponiegas könnte in geplanten kontrollierten Deponien erfasst, verbrannt und evtl. verstromt werden 21

22 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Marokko: Chancen für deutsche Unternehmen Geplante Vorhaben und Investitionen Beteiligung privater Entsorgungswirtschaft über Ausschreibungen oder fallweise über Gesellschaftsbeteiligungen Nationales Programm für Haushalts- und haushaltsähnliche Abfälle ( ) mit Weltbank-Förderung (rd. 335 Mio. ), Maßnahmen: Professionalisierung der Abfalldeponierung (kontrollierte Deponien), starke Erhöhung des Abfallablagerungsvolumens (1.5 auf 12 Mio. t) Einrichtung von Übergabestationen Verbesserung der Verwaltung und des Betriebs bestehender Deponien (50 Siedlungen) Schließung und Sanierung wilder Deponien (60 Siedlungen) Flächendeckende Planung der Verwaltung im Abfallbereich (orientiert an übergeordneten Raumordnungsplänen der Kreise und Provinzen) Chancen für deutsche Unternehmen Planung und Ausstattung von Deponie Einrichtung von Abfallsammelsystemen und Straßenreinigung Ausbau der Wertstoffaufbereitung Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungen Public-Private-Partnership/Joint-Ventures Private Partnership/Joint mit Kommunen 22

23 Internationale Geschäftschancen Abfallwirtschaft Tendenzen Umwelttechnikmärkte, Beispiel Nahost und Osteuropa Quelle: Germany Trade & Invest 23