Henning Wallentowitz Arndt Freialdenhoven Ingo Olschewski. Strategien in der Automobilindustrie

Transkript

1 Henning Wallentowitz Arndt Freialdenhoven Ingo Olschewski Strategien in der Automobilindustrie

2 Aus dem Programm Kraftfahrzeugtechnik Handbuch Verbrennungsmotor herausgegeben von R. van Basshuysen und F. Schäfer Lexikon Motorentechnik herausgegeben von R. van Basshuysen und F. Schäfer Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik herausgegeben von H.-H. Braess und U. Seiffert Automobildesign und Technik herausgegeben von H.-H. Braess und U. Seiffert Bremsenhandbuch herausgegeben von B. Breuer und K. H. Bill Fahrwerkhandbuch herausgegeben von B. Heißing und M. Ersoy Virtuelle Produktentstehung für Fahrzeug und Antrieb im Kfz herausgegeben von U. Seiffert und G. Rainer Handbuch Kraftfahrzeugelektronik herausgegeben von H. Wallentowitz und K. Reif Kraftfahrtechnisches Taschenbuch herausgegeben von Robert Bosch GmbH

3 Henning Wallentowitz Arndt Freialdenhoven Ingo Olschewski Strategien in der Automobilindustrie Technologietrends und Marktentwicklungen Mit 227 Abbildungen STUDIUM ATZ/MTZ-Fachbuch

4 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über < abrufbar. 1. Auflage 2009 Alle Rechte vorbehalten Vieweg+Teubner GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009 Lektorat: Ewald Schmitt Gabriele McLemore Vieweg+Teubner ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg Satz: FROMM MediaDesign, Selters/Ts. Druck und buchbinderische Verarbeitung: Krips b.v., Meppel Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier. Printed in the Netherlands ISBN

5 V Vorwort Die erste Auflage des Studienbuches Strategien in der Automobilindustrie richtet sich zum einen an Studenten der Fachrichtung Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre mit der Vertiefungsrichtung Fahrzeugtechnik, die das vorliegende Buch als Begleitunterlagen zur gleichnamigen Vorlesung nutzen können. Darüber hinaus richtet sich das Buch aber auch an alle Interessierte, die sich einen aktuellen Überblick zu Marktentwicklungen und Technologietrends im Bereich der Automobilindustrie verschaffen möchten. Diese Auflage spiegelt den derzeitigen Stand der gleichnamigen Vorlesung wider, die seit 2005 an der RWTH Aachen angeboten wird. Ausgehend von der heutigen Bedeutung der Automobilindustrie werden beobachtbare Trends aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufgezeigt, welche die Dynamik in dieser Branche verdeutlichen. Ergänzend werden ausgewählte Veränderungstreiber detailliert vorgestellt, welche die aktuellen Herausforderungen der Automobilindustrie beschreiben. Darauf basierend werden Strategien der Fahrzeughersteller (OEM) sowie resultierende Wirkungen auf die Zulieferer aufgezeigt. Neben verschiedenen Formen von Kooperationen und Standortstrategien wird auch auf den Aspekt des Markenmanagements eingegangen. Einen Schwerpunkt in diesem Buch bildet die Vorstellung verschiedener Technologieanalysemethoden. In diesem Rahmen wird besonders auf die Bereiche des strategischen Technologiemanagements, der potentialbasierten Bewertung und der Ableitung einer individuellen Technologiestrategie eingegangen. Einen breiten Raum nehmen die Technologietrends verschiedener Fahrzeugbereiche ein, die zum Teil bereits eingeschlagenen Entwicklungsrichtungen werden darstellen und mit konkreten Produktbeispielen veranschaulicht. Die Themen gliedern sich dabei in die Fahrzeugbereiche: Karosserie mit Bauweisen sowie Plattform- und Modulstrategien, Antrieb mit einem Schwerpunkt auf der zunehmenden Elektrifizierung des Antriebsstranges, Fahrwerk mit Bremse, Lenkung und integrierten Chassissystemen sowie Fahrzeugelektronik, bei dem die Aspekte Fahrerassistenz- und Fahrerkomfortsysteme beispielhaft beleuchtet werden. Aachen/Braunschweig im Oktober 2008 Henning Wallentowitz Arndt Freialdenhoven Ingo Olschewski

6 Inhaltsverzeichnis VII Inhaltsverzeichnis Vorwort... V 1 Grundlagen der Automobilindustrie Die Bedeutung der Automobilindustrie Beobachtbare Trends Automobilstandort Deutschland Mangelnde Fahrzeugqualität Verkaufsfördernde Maßnahmen Klimaschutz Ausweitung des Produktangebotes Fazit Die Herausforderungen der Automobilindustrie Das globale Umfeld Der Kunde als Treiber für Veränderungen Technologische Veränderungstreiber Politisch-rechtliche Veränderungstreiber Ökonomische Veränderungstreiber Das brancheninterne Umfeld Fazit Strategien der Fahrzeughersteller und Wirkungen auf Zulieferer Strategien der Automobilhersteller Chancen und Risiken für Zulieferer Fazit Kooperationen in der Automobilindustrie Sonderformen und Fallbeispiele Strategische Allianzen Joint Ventures Übernahmen und Fusionen Fazit Standortstrategien in der Automobilindustrie Exkurs: China als Automobilstandort Der Standort Deutschland Fazit Markenmanagement in der Automobilindustrie Grundlagen, Strategien und Trends Beispiel: Markenvielfalt bei General Motors Fazit... 87

7 VIII Inhaltsverzeichnis 7 Technologieanalysemethoden Grundlagen der Technologieplanung Entwicklungsstatus von Technologien Aspekte der Technologieplanung Strategisches Technologiemanagement Technologiefrüherkennung F&E-Aufwendungen und F&E-Personalstatistiken Literaturrecherche Patentrecherche Klassifizierung von Patenten Vorgehensweise bei einer Patentrecherche Technologische Prognosen Szenariotechnik Relevanzbaummethode Delphi-Methode Portfoliotechniken als integrierte Analysekonzepte Ansatz von PFEIFFER et al Ansatz von McKINSEY Ansatz von A.D. LITTLE Kritik an Portfolios Potentialbasierte Bewertung neuer Technologien Das objektive Technologiepotential Beschreibung des subjektiven Technologiepotentials Kosten und Risiken der Technologieentwicklung Abschätzung der Herstellungskosten Varianzen im Technologie-Entwicklungsprozess Reduktion des Technologiepotentials durch Umsatzrisiken Ableitung einer Technologiestrategie Porter s Five Forces zur Ableitung einer Technologiestrategie Intensität der Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern Gefahr des Markteintritts neuer Anbieter Bedrohung durch Substitutionsprodukte Verhandlungsstärke der Abnehmer Verhandlungsstärke der Lieferanten Unterschiedliche Technologiestrategien First- versus Follower-Strategie Nischen- und Kooperationsstrategien Fazit Technologietrends Karosserie Karosseriebauweisen von Pkw Karosseriebauformen Aufbauformen von Pkw Karosseriebauweisen von Lkw Karosseriebauformen

8 Inhaltsverzeichnis IX Aufbauformen von Lkw Anhänger Neue Konzepte Karosseriebauweisen von Bussen Karosseriebauformen Aufbauformen von Bussen Plattformen und Module Plattformstrategie Modulbauweisen Modular Sourcing Technologietrends Antrieb Getriebe Alternative Antriebe Alternative Kraftstoffe Hybridantrieb Brennstoffzelle Entwicklung der Antriebssysteme Technologietrends Fahrwerk Radaufhängung Federung Stabilisatoren Stoßdämpfer Fazit Radaufhängungen Bremse Bremssysteme Antiblockiersystem Antriebsschlupfregelung Elektronisches Stabilitätsprogramm Zusatzbremsfunktionen Lenkung Integrierte Chassissysteme Zusammenfassung Technologietrends Fahrzeugelektronik Fahrerinformationssystem Beleuchtungssysteme Intelligente Lichtsysteme Nachtsichtsysteme Fahrerassistenzsysteme Fahrerkomfortsysteme Bussysteme Zusammenfassung Technologietrends Literatur Stichwortverzeichnis