Dr. Grieger & Cie. Marktforschung

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1 FITNESSSTUDIOMONITOR 2014 Repräsentative Studie zum Status quo und Entwicklung des Fitnessstudiomarktes: Potenziale, Zahlungsbereitschaft und Zufriedenheit Über 30 einbezogene Fitnessstudio-Anbieter, repräsentativ befragte Fitnessstudio-Mitglieder und Interessenten, über 250 Abbildungen Hamburg, im März 2014 Dr. Grieger & Cie. Marktforschung

2 Studienhintergrund Relevanz: Fitnesssport ist verbreiteter denn je in Deutschland nur Radfahren, Joggen oder Schwimmen werden von mehr Deutschen ausgeübt. Die Zahl der Fitnessstudio-Mitglieder wächst seit Jahren kontinuierlich. Mehr als jeder sechste Deutsche ist aktuell Mitglied in einem Fitnessstudio und fast jeder Fünfte spielt mit dem Gedanken, sich in einem Fitnessstudio anzumelden. Treiber dieses Trends sind vor allem das Streben nach körperlicher Fitness und Vitalität der Deutschen. Zwar agieren Fitnessstudio-Anbieter auf einem nach wie vor wachsenden Markt, sehen sich jedoch auch einer verschärften Konkurrenz durch andere Fitnessstudio-Anbieter gegenüber. Die Bindung bestehender Kunden sowie die Neukundengewinnung sind im derzeitigen Marktumfeld wichtiger denn je. Die Crux besteht darin, sowohl Neu- als auch Langzeitkunden langfristig an das eigene Fitnessstudio zu binden und das nicht (nur) über Langzeitverträge. Wird der Erfolgsfaktor Kundenzufriedenheit zu wenig beachtet, besteht ein erhebliches Risiko, wertvolle Mitgliedschaften im Zuge auslaufender Verträge zu verspielen. Ferner entbehren Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenbindung/ -zufriedenheit mitunter einer validen Faktengrundlage: Diese Lücke schließt der Fitnessstudiomonitor 2014 und liefert der Fitnessbranche nutzenstiftende und anschaulich aufbereitete Informationen, um Entscheidungen auf Grundlage einer validen Datenbasis treffen zu können. Zielsetzung: Der Fitnessstudiomonitor 2014 beleuchtet den Status quo sowie zukünftige Entwicklungen in allen relevanten Bereichen des Fitnessstudiomarktes. Dabei werden über 30 Fitnessstudio-Ketten vergleichend gegenübergestellt. Die Studie soll Fitnessstudio-Managern ermöglichen, ihre Entscheidungen bei Angeboten in Bezug auf Kurse, Geräte und Zusatzleistungen, Werbung, der Mitgliedergewinnung/ -bindung/ -rückgewinnung oder der Steigerung der Mitgliederzufriedenheit auf valide Fakten zu stützen. Die Basis hierfür liefert eine repräsentative Bevölkerungsbefragung mit einer Stichprobengröße von in Deutschland lebenden Personen sowie eine quotenrepräsentative Befragung von in Deutschland lebenden Fitnessstudio-Mitgliedern und Interessenten. 2

3 Für die Studie wurden über Deutsche repräsentativ zu unterschiedlichen Aspekten zum Thema Fitnessstudios befragt. ERHEBUNGSDATEN Untersuchungsgegenstand Erhebung der Potenziale des Fitnessstudiomarktes: Angebot, Ausstattung und Image der Fitnessstudios. Ferner Erhebung der Gründe für die Studiowahl, Motivationsgründe für das Training, Zahlungsbereitschaft sowie Zufriedenheit der Mitglieder mit den Fitnessstudios. Stichprobe n = (Vorstudie) n = (Hauptstudie) Befragungszeitraum Vorstudie: bis Hauptstudie: bis Methode Zweistufiges Studiendesign: siehe Folgeseite 3

4 Der Fitnessstudiomonitor basiert auf einem zweistufigen Studiendesign. STUDIENDESIGN - ABLAUF DER ERHEBUNG Vorstudie Im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage wurde die Zusammensetzung des deutschen Fitnessstudiomarktes ermittelt. Die Ergebnisse dieser Studie dienten der Festlegung der Quoten in der Hauptstudie, um die soziodemografische Zusammensetzung des deutschen Fitnessstudiomarktes repräsentativ abbilden zu können. Befragungszeitraum: bis Stichprobe: n=1.021 Repräsentative Umfrage unter in Deutschland lebenden Personen zwischen 18 und 65 über das aktiv und passiv rekrutierte Online Access Panel Hauptstudie Fitnessstudiomonitor 2014 Befragungszeitraum: bis Stichprobe: n=2.013 Quotenrepräsentative Umfrage unter in Deutschland lebenden Fitnessstudio-Mitgliedern und -Interessenten zwischen 18 und 65 Jahren über das aktiv und passiv rekrutierte Online Access Panel 4

5 In der Studie wurde unterschiedlichen Fragestellungen nachgegangen. KERNFRAGEN FITNESSSTUDIOMONITOR Sportverhalten Mitgliedschaft Bekanntheit/ Image Ausstattung/ Angebote/ Zahlungsbereitschaft Nutzungsverhalten Zufriedenheit Wechselbereitschaft Welche Sportarten werden betrieben; im Verein oder privat? Wie stellen sich die Mitgliedschaftsverhältnisse bei Fitnessstudio-Nutzern dar? Welchen monatlichen Beitrag zahlen die Nutzer? Wie lange sind sie schon Mitglied, wie lange läuft ihr Vertrag noch und was geschieht nach Ende der Vertragslaufzeit? Welches sind die Gründe dafür, Mitglied eines Fitnessstudios zu sein? Nach welchen Kriterien wird ein Fitnessstudio ausgewählt? Wie bekannt sind die verschiedenen Fitnessstudio-Ketten? Wie hoch ist die Werbereichweite von Fitnessstudios? Über welche Kanäle werden Interessenten angesprochen? Wie sind die Fitnessstudios ausgestattet? Nutzen die Mitglieder das Angebot und welche Trainingsmöglichkeiten wünschen sie sich? Wie viel sind die Mitglieder und Interessenten bereit zu zahlen für die Mitgliedschaft oder für einzelne Leistungen des Studios? Wie zufrieden sind die Mitglieder? Wollen sie wechseln; wenn ja, weshalb? Differenzierte Untersuchung des deutschen Fitnessstudiomarktes 5

6 In der Studie wurden 33 Fitnessstudio-Anbieter untersucht. UNTERSUCHTE ANBIETER Actic Fitness Activ Sports Actiwita* Be Fit Fitness Bodystreet Calory Coach Clever Fit Curves Easy Sports Freizeitanlagen Easyfitness Fit + Fun Card Studio Fit Star* Fitness First Fitness King Fitnessland FitX* Flexx Fitness* HealthCity Holmes Place InJoy jonny m. & johnny m. blue* Jumpers Fitness* Just Fit* Kieser Training Kingdom of Sports LadyVit Linzenich Fitness Gruppe McFit Moves Training Mrs. Sporty NewFit24 Pfitzenmeier* Team World of Fitness* Weitere Studios gehen in die Gesamtanalyse ein. *regional verbreitetes Fitnessstudio/ Fitnessstudiokette 6

7 In den Kapiteln Sportverhalten und Mitgliedschaft werden unterschiedliche Aspekte untersucht. INHALTSÜBERSICHT KAPITEL 1 UND 2 Im Kapitel 1 Sportverhalten wird dargestellt: Betriebene Sportarten der Deutschen Betriebene Sportarten: Vergleich zwischen den Deutschen und den befragten Fitnessstudio-Mitgliedern und Interessenten Betriebene Sportarten der Deutschen nach Geschlecht Anteil der in Deutschland lebenden Personen, die Mitglied eines Fitnessstudios sind Betriebene Sportarten der Deutschen: Verein vs. Nicht-Verein Im Kapitel 2 Mitgliedschaft wird dargestellt: Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio Art des Studios Altersverteilung: Vergleich Deutschland und Fitnessstudio-Mitglieder sowie Interessenten Mitgliedschaften unterteilt nach Fitnessstudios Gründe für die Anmeldung im eigenen Studio Motivation für das Training in einem Fitnessstudio Trainingsmöglichkeiten innerhalb der Mitgliedschaft Probetraining von Mitgliedern (Dauer/ Anzahl, Art, Top 6 Fitnessstudios) Mitgliedschaft in einem anderen Studio Aufmerksamkeit auf das Fitnessstudio Bezahlung (Höhe des Mitgliedsbeitrags, Höhe des Mitgliedsbeitrags im Bundesländervergleich, Bezahlraten des Beitrags, gewünschte Bezahlarten von Mitgliedern und Interessenten) Vertragslaufzeit gesamt und restliche Vertragslaufzeit Möglichkeiten nach dem Ende der Vertragslaufzeit Wachstumspotenziale (Umsatz und Mitgliederzahlen) durch Vertragsverlängerung, Wechsel, Kündigung Fokus Interessenten: vergangene Mitgliedschaft, zukünftige Mitgliedschaft, Probetraining, Kontaktkanäle 7

8 In den Kapiteln Bekanntheit/ Image und Ausstattung/ Angebote/ Zahlungsbereitschaft werden unterschiedliche Aspekte untersucht. INHALTSÜBERSICHT KAPITEL 3 UND 4 Im Kapitel 3 Bekanntheit/ Image wird dargestellt: Markenbekanntheit der Top 8 Fitnessstudios Detaillierte Bekanntheit der Fitnessstudios (u.a. vergangene Mitgliedschaft und Probetraining) Bekanntheit der Top 6 Fitnessstudios (nach Altersgruppen) Probetrainingsquote Verhältnis Bekanntheit und Probetraining Top 8 Wahrnehmung der Werbung von Fitnessstudios Wahrnehmung der Werbung der Top 10 Fitnessstudios Wahrnehmung der Werbekanäle Wahrnehmung der Werbekanäle (McFit, Fitness First, Mrs. Sporty, Clever Fit, Kieser Training, InJoy, FitX, Easyfitness, HealthCity, Activ Sports) Markenimage (McFit, Fitness First, Clever Fit, InJoy, Kieser Training, Mrs. Sporty, FitX, Just Fit, Pfitzenmeier, Easyfitness) Top 10 Attribut (sympathisch, kundenfreundlich, glaubwürdig, preisgünstig, motivierend, innovativ, professionell, freundlich, hilfsbereit) Im Kapitel 4 Ausstattung/ Angebote/ Zahlungsbereitschaft wird dargestellt: Angebote des eigenen Fitnessstudios Vorhandene Angebote des eigenen Fitnessstudios (Grundtarif, Extrazahlung) Fehlende Angebote des eigenen Fitnessstudios (Kein Interesse, Interesse, Bereitschaft zu Zuzahlungen) Zahlungsbereitschaft für die Top 10 Zusatzleistungen Zahlungsbereitschaft bei Zusatzleistungen Nutzung der Umkleiden und Duschen, Nutzung aller Geräte, Einmalige Einweisung in den Trainingsplan, Fitness-Check, Teilnahme an Fitnesskursen Zahlungsbereitschaft bei Zusatzleistungen: Top 10 Nennungen Zahlungsbereitschaft bei Zusatzleistungen Schwimmbad, Wellnessbereich, Sauna, Stoffwechselanalyse, Sonnenbank Zahlungsbereitschaft nach van Westendorp Mitgliederbewertung des Monatsbeitrags (Optimaler und Indifferenter Preis, Schwelle relativer Preiswürdigkeit und Teure) Bewertung des Monatsbeitrags durch wechselwillige Mitglieder (Optimaler und Indifferenter Preis, Schwelle relativer Preiswürdigkeit und Teure) Interessentenbewertung des Monatsbeitrags (Optimaler und Indifferenter Preis, Schwelle relativer Preiswürdigkeit und Teure) Bewertung des Monatsbeitrags der Top 3 Fitnessstudios (Optimaler und Indifferenter Preis, Schwelle relativer Preiswürdigkeit und Teure) 8

9 In den Kapiteln Nutzungsverhalten und Zufriedenheit werden unterschiedliche Aspekte untersucht. INHALTSÜBERSICHT KAPITEL 5 UND 6 Im Kapitel 5 Nutzungsverhalten wird dargestellt: Trainingsverhalten Häufigkeit Trainingsverhalten Häufigkeit nach Geschlecht Trainingsverhalten Häufigkeit in Bezug auf die Dauer der Mitgliedschaft Trainingshäufigkeit der Mitglieder der Top 6 Fitnessstudios Trainingsverhalten Dauer (nach Geschlecht, Alter, Trainingseinheiten in den Top 6 Fitnessstudios) Nutzeranteil von Geräten, Zusatzleistungen und Kursen Trainingsverhalten Geräteangebot Nutzung des Geräteangebotes Nutzungsquote Verhältnis Studioangebot und regelmäßiges Nutzen Interesse am Geräteangebot Trainingsverhalten Kursangebot Nutzung des Kursangebotes Teilnahmequote Verhältnis Studioangebot und regelmäße Teilnahme Interesse am Kursangebot (allgemein; im Bezug auf das Geschlecht) Anreiz zum Training (Mitglieder, Interessenten) Im Kapitel 6 Zufriedenheit wird dargestellt: Wichtige Aspekte bei der Fitnessstudio-Wahl (gesamt) Wichtige Aspekte bei der Fitnessstudio-Wahl (Mitglieder und Interessenten) Zufriedenheit mit dem eigenen Fitnessstudio Gesamtbetrachtung Zufriedenheit mit dem eigenen Fitnessstudio Gesamtbetrachtung der Top 6 Fitnessstudios Zufriedenheit mit dem eigenen Fitnessstudio bezüglich der Einzelaspekte (Top 6 Fitnessstudios) Top 10 Einzelaspekte in Bezug auf die Gesamtzufriedenheit Durchschnittliche Zufriedenheit vs. Wunschausprägung (Top 6 Fitnessstudios) Zufriedenheitsquote Zufriedenheit mit dem eigenen Studio geteilt durch Wunschausprägung (Top 6 Fitnessstudios) Zufriedenheit mit dem eigenen Fitnessstudio - Verbesserungswünsche 9

10 Im Kapitel Wechselbereitschaft werden unterschiedliche Aspekte untersucht. INHALTSÜBERSICHT KAPITEL 7 Im Kapitel 7 Wechselbereitschaft wird dargestellt: Wechselverhalten Zeitraum Gründe für die Abmeldung vom vergangenen Fitnessstudio Kontaktaufnahme des Fitnessstudios nach der Kündigung Art der Kontaktaufnahme des Fitnessstudios nach der Kündigung Erfolgsquote der Mitgliederbindung nach der Kontaktaufnahme Top Überzeugungsgründe zur erfolgreichen Mitgliederbindung Kontaktaufnahme des Fitnessstudios einige Zeit nach der Kündigung Erfolgsquote der Mitgliederrückgewinnung nach der Kontaktaufnahme Erfolgsquote der Mitgliederbindung und -rückgewinnung nach der Kontaktaufnahme Gründe für die Wiederanmeldung bei dem letzten Fitnessstudio Aussage der Mitglieder zur Kündigung des jetzigen Fitnessstudios Gründe für die Abmeldung vom jetzigen Fitnessstudio Sterneklassifizierung von Fitnessstudios 10

11 Die Daten wurden anschaulich auf über 250 Schaubildern aufbereitet, so dass die Ergebnisse einfach abgelesen werden können. BEISPIELSCHAUBILDER AUS DER FITNESSMARKTSTUDIE 11

12 Studienbestellung per Fax an 0 40/ o o o o o Studienergebnisse Small License Repräsentative Studie zum Status quo und Entwicklung des Fitnessstudiomarktes in Deutschland. Über 250 Schaubilder als PDF. Anbieter mit 1 Anlage: 450 Studienergebnisse Basic License Repräsentative Studie zum Status quo und Entwicklung des Fitnessstudiomarktes in Deutschland. Über 250 Schaubilder als PDF. Anbieter mit 2-10 Anlagen: 950 Studienergebnisse Premium License Repräsentative Studie zum Status quo und Entwicklung des Fitnessstudiomarktes in Deutschland. Über 250 Schaubilder als PDF. Anbieter mit Anlagen: Studienergebnisse Corporate License Repräsentative Studie zum Status quo und Entwicklung des Fitnessstudiomarktes in Deutschland. Über 250 Schaubilder als PDF. Anbieter mit >25 Anlagen: Präsentation vor Ort Vorstellung der Studienergebnisse vor Ort ca. 4 Stunden (nur buchbar mit einem der o.g. Pakete) 750 zzgl. Reisekosten Name Unternehmen (Rechnungsempfänger) Straße PLZ und Stadt adresse für Zusendung der Studie Telefonnummer (für Rückfragen) Datum / Unterschrift Angegebene Preise sind Nettopreise zzgl. Umsatzsteuer 12

13 Dr. Grieger & Cie. Marktforschung Inhaber: Dr. Gunnar Grieger Barmbeker Straße 7a Hamburg Germany (040) hallo[at]grieger-cie.de 2014 Dr. Grieger & Cie. Marktforschung aus Hamburg All rights reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, 2014 Dr. Grieger including & Cie. photography, Marktforschung recording, or any information storage and retrieval system, without permission from Dr. Grieger & Cie.