Fokus Ostintegration: Grenzüberschreitende Überschrift Dienstleistungserbringung in die neuen EU-Länder vorname familienname

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1 Fokus Ostintegration: Grenzüberschreitende Überschrift Dienstleistungserbringung in die neuen EU-Länder vorname familienname Anlass Klaus Nowotny, Gerhard Palme Datum

2 Motivation Wirtschaftliche Öffnung der MOEL bietet enormes Potential zur Erschließung dynamischer Absatzmärkte Österreichische Unternehmen erkannten früh Chancen eines Markteinstiegs in den MOEL Geographische Lage Österreichs bietet zusätzlich Chancen für Unternehmen mit beschränktem Marktradius ( gebundene Dienstleistungen) Internationalisierungsmöglichkeiten auch für Dienstleistungs-KMU (Entsendung von Arbeitskräften) Internationalisierung von Erbringern gebundener Dienstleistungen, für die grenzüberschreitende Leistungserbringung möglich ist, wenig erforscht

3 Studie Fokus Ostintegration Überblick Ökonomische Theorie des Internationalisierungsverhaltens von (DL-)Unternehmen Rahmenbedingungen des DL-Handels im Zuge der EU-Osterweiterung Umfang und Formen bisheriger Internationalisierungsaktivitäten Barrieren der Internationalisierung in den NMS Abschätzung zukünftiger Entwicklungen Unternehmensstrategien im Zuge der EU- Osterweiterung Niederlassungen und Kooperationen in den NMS

4 Primärerhebung Grundgesamtheit: DLU, die gebundene Dienstleistungen erbringen und für die grenzüberschreitende Leistungserbringung (Mode 4) möglich ist

5 Formen des Dienstleistungshandels Ungebundene Dienstleistungen Cross-border supply (Mode 1): Erbringung auf Gebiet eines Landes und Export in anderes Land Gebundene Dienstleistungen Consumption abroad (Mode 2): Erbringung auf Gebiet eines Landes für Konsumenten aus einem anderen Land Commercial presence (Mode 3): Erbringung durch Niederlassung in einem anderen Land Presence of natural persons (Mode 4): Erbringung durch vorübergehende Präsenz von Personen auf Gebiet eines anderen Landes

6 Untersuchte Sektoren Gärtnerische Dienstleistungen 72.1 Hardwareberatung Forstwirtschaftliche Dienstleistungen Softwareberatung und -entwicklung 11.2 Erbringung von Dienstleistungen für den Erdöl- und Erdgasbergbau 72.5 Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 26.7 Be- und Verarbeitung von Natursteinen a.n.g Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung Herstellung Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen Markt- und Meinungsforschung 45.1 Vorbereitende Baustellenarbeiten Unternehmens- und Public-Relations-Beratung 45.2 Hoch- und Tiefbau 74.2 Architektur- und Ingenieurbüros 45.3 Bauinstallation 74.4 Werbung 45.4 Ausbau- und Bauhilfsgewerbe Überlassung von Arbeitskräften (Personalverleih) 45.5 Vermietung von Baumaschinen und -geräten mit 74.6 Detekteien- und Schutzdienste Bedienungspersonal Einzelhandel an Verkaufsständen und auf Märkten 74.7 Reinigungsgewerbe (ohne Kleider- und Teppichpflege; ohne Fassadenreinigung) Sonstiger Einzelhandel nicht in Verkaufsräumen Fotoateliers Caterer Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter Autobuslinienverkehr Inkassobüros Betrieb von Taxis und Mietwagen mit Fahrer Erbringung von sonstigen unternehmens-bezogenen Dienstleistungen a.n.g Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr Hauskrankenpflege Güterbeförderung im Straßenverkehr Sozialwesen a.n.g Reiseveranstalter Müllabfuhr Reise- und Fremdenführer Entsorgung von Sondermüll Private Kurierdienste Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung Sonstige mit dem Kreditwesen verbundene Tätigkeiten Künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten und Darbietungen 67.2 Mit dem Versicherungswesen verbundene Tätigkeiten Schaustellergewerbe Vermittlung von Grundstücken, Wohnungen und sonstigen Realitäten Erbringung von kulturellen und unterhaltenden Leistungen a.n.g Verwaltung von Grundstücken, Wohnungen und sonstigen Realitäten; Hauswartung Bestattungswesen ÖNACE (Statistik Austria, Austria 2003). 2003)

7 Primärerhebung Grundgesamtheit: DLU, die gebundene Dienstleistungen erbringen und für die grenzüberschreitende Leistungserbringung (Mode 4) möglich ist Schließt Unternehmen in Sektoren ein, denen vollständige Liberalisierung noch bevorsteht

8 Übergangsfristen Art. 49 Abs. 1 des EG-Vertrags : Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft [ ] sind [ ] verboten. Anhänge zu Beitrittsakten von 2003 und 2005: Um tatsächlichen oder drohenden schwerwiegenden Störungen in bestimmten empfindlichen Dienstleistungssektoren auf ihren Arbeitsmärkten zu begegnen, die sich [ ] aus der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen [ ] ergeben könnten, können Deutschland und Österreich [ ] von Artikel 49 Absatz 1 des EG-Vertrags abweichen

9 Übergangsfristen Empfindliche Dienstleistungssektoren: Erbringung von gärtnerischen Dienstleistungen (NACE 01.41) Be- und Verarbeitung von Natursteinen a.n.g. (NACE 26.7) Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen (NACE 28.11) Baugewerbe, einschließlich verwandter Wirtschaftszweige (NACE ) Schutzdienste (NACE 74.60) Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln (NACE 74.70) Hauskrankenpflege (NACE 85.14) Sozialwesen a.n.g. (NACE 85.32)

10 Übergangsfristen Gelten nur für Entsendung von Arbeitskräften Sind mit Übergangsbestimmungen auf dem Arbeitsmarkt verschränkt Modell (maximal 7 Jahre) bis 2009/11 bzw. 2012/14 Regulierung der Entsendung von Arbeitskräften gemäß nationalem Recht bzw. bilateraler Übereinkünfte Dürfen jedoch nicht restriktiver sein als Bestimmungen vor dem Beitritt NMS können reziprok Maßnahmen ergreifen

11 Primärerhebung Grundgesamtheit: DLU, die gebundene Dienstleistungen erbringen und für die grenzüberschreitende Leistungserbringung (Mode 4) möglich ist Schließt Unternehmen in Sektoren ein, denen vollständige Liberalisierung noch bevorsteht Räumliche Abgrenzung: Bezirke in maximaler Distanz von 90 Minuten zu nächstgelegenem Zentrum in NMS

12 Räumliche Abgrenzung

13 Primärerhebung Grundgesamtheit: DLU, die gebundene Dienstleistungen erbringen und für die grenzüberschreitende Leistungserbringung (Mode 4) möglich ist Schließt Unternehmen in Sektoren ein, denen vollständige Liberalisierung noch bevorsteht Räumliche Abgrenzung: Bezirke in maximaler Distanz von 90 Minuten zur Grenze der NMS Ca Unternehmen aus diesen Sektoren in Grenzregion mit Gesamtumsatz (2006) von 45 Mrd. und Beschäftigten

14 Struktur der Unternehmen Untersuchte Unternehmen hauptsächlich kleinst- und kleinbetrieblich strukturiert. 27% Bauunternehmen, 53% Unternehmensdienstleister, 20% Konsumenten- oder sonstige Dienstleister Kleinunternehmen 18,0% Mittlere Unternehmen 2,8% Großunternehmen 0,9% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0,5 1,2 0,7 3,4 2,9 1,8 9,0 15,7 29,1 88,5 80,2 67,0 Großunternehmen Mittlere Unternehmen Kleinunternehmen Kleinstunternehmen 20% 10% Kleinstunternehmen 78,3% 0% Bauwesen Unternehmensdienstleistungen Konsumentenund sonstige Dienstleistungen

15 Primärerhebung Disproportional geschichtete Stichprobe in Kooperation mit Statistik Austria Stichprobenziehung aus Unternehmensregister Postalische Befragung Rücklauf: 17,4% 99,4% der DLU in untersuchten Bereichen repräsentiert Geschichtetes Stichprobendesign erlaubt Hochrechnung auf Grundgesamtheit der Untersuchungsregion

16 Größe und Internationalisierungsneigung Internationalisierungsneigung nimmt mit Unternehmensgröße zu Sektoral heterogene Größenabhängigkeit 60 Bauwesen 54,7 50 Unternehmensdienstleistungen 48,5 40 Konsumenten- und sonstige Dienstleistungen Insgesamt 34,7 36,6 40,0 39, , ,8 19,5 17,6 18,3 17,0 13,2 11,3 8,6 7,4 2,9 3,0 3,9 0,0 Kleinstunternehmen Kleinunternehmen Mittlere Unternehmen Große Unternehmen Insgesamt

17 Größe und Internationalisierungsneigung Geringe Unternehmensgröße wichtigster Grund für fehlende Internationalisierung Unser Unternehmen ist zu klein 60,5 67,0 75,6 Keine wirtschaftliche Notwendigkeit 29,4 33,2 26,5 Unsere Dienstleistung ist grundsätzlich nicht exportierbar 19,2 25,0 29,5 Andere Gründe 8,7 5,5 11,1 Unser Unternehmen ist als Teil eines internationalen Konzerns nur für Österreich zuständig Angrenzende Auslandsmärkte aufgrund von Übergangsregelungen derzeit nicht bearbeitbar 3,3 0,3 5,5 1,4 Insgesamt Mit Übergangsfristen Ohne Übergangsfristen Anteil unter nicht international tätigen Unternehmen in %

18 Aktivitäten in NMS Die meisten international tätigen Unternehmen sind in Westeuropa aktiv, mehr als 55% auch in NMS NMS kein Einstiegsmarkt für KMU? Westeuropa 61,8 NMS 12 55,2 Andere Länder 26,3 Ungarn Slowakei 20,2 21,8 Slowenien 17,9 Tschechien 15,5 Übrige NMS 12,9 Polen Südosteuropa 9,9 9, Anteil an international tätigen Unternehmen in %

19 Ausweitung der Aktivitäten in den NMS Neueinsteiger folgen early movers Komplementäre Ausweitung für bereits in NMS aktive Unternehmen 39,2 Tschechien 6,5 48,8 37,2 Ungarn 17,4 43,1 36,9 Slowakei 13,3 43,9 Slowenien 1,9 24,1 30,7 Rumänien 8,2 17,0 46,5 Bulgarien 2,8 11,4 40,2 Polen Estland/Lettland/Litauen/Zypern/Malta 1,0 4,5 3,8 3,6 6,9 12,1 Insgesamt In NMS tätig Nicht in NMS tätig Keine Angabe 15,9 17,9 24,

20 Formen der Leistungserbringung Entsendung dominiert als Erbringungsform Grenzüberschreitende Leistungsererbringung von Österreich aus* 64,8 63,3 Direkter Export der Dienstleistung über Distanz**** 26,5 46,1 Erbringung über Niederlassung im Zielland*** 1,8 18,1 Leistungserbringung über Kooperation mit Partner im Zielland** 7,7 22,5 In NMS Nicht in NMS Andere Erbringungsform 5,9 11, Anteil an international tätigen Unternehmen in %

21 Unterstützungsleistungen und Förderungen Nur 24% der in den NMS tätigen Unternehmen geben an, es gäbe Unterstützungsleistungen oder Förderungen, die für den Erfolg in den NMS wichtig sind Unter nicht in NMS tätigen Unternehmen beträgt dieser Anteil lediglich 20% Ist dies eine positive Nachricht?

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