Kurzvorstellung S-Beteiligungen

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1 Kurzvorstellung S-Beteiligungen S-Beteiligungen Leipzig

2 Über S-Beteiligungen Wir bieten Erfahrung und Expertise für Unternehmensbeteiligungen. Wir investieren Eigenkapital und beteiligen uns mit viel mehr als nur mit Geld. Unser Expertenteam arbeitet mit hohem persönlichen Engagement mit Ihnen für das Erreichen Ihrer Unternehmensziele. So gestalten wir gemeinsam mit Ihnen eine erfolgreiche Zukunft. 2

3 Über S-Beteiligungen Wir sind ausgewiesene Experten für die Wachstumsfinanzierung im etablierten Mittelstand. Wir sind Investoren, keine Kreditgeber. Wir beteiligen uns mit viel mehr als Geld. Wir sind keine Ja-Sager, sondern wir fördern den individuellen Weg von Unternehmen mit hohem persönlichen Engagement unseres Expertenteams. So ermöglichen wir das Erreichen Ihrer hohen Unternehmensziele. 3

4 Über S-Beteiligungen Wir sind ausgewiesene Experten für die Frühphasenfinanzierung von Start-ups. Wir denken mit und kennen die Herausforderungen von Gründern in der frühen Lebensphase eines Unternehmens. Wir verleihen Ihrem Start-up Schubkraft, um Ihre Geschäftsidee zu verwirklichen und führen Sie in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft. 4

5 Über S-Beteiligungen Wir bieten softwaregestützte Unternehmensplanungen und schaffen somit die Grundlage für erfolgreiche Finanzierungsanträge. Wir sind Dienstleister für die Übernahme externer Controlling-Aufgaben und entlasten somit ihre wertvollen Kapazitäten. Wir bieten Softwarelösungen zur effektiven Finanzsteuerung und tragen somit zur Sicherung ihres Unternehmenserfolges bei. 5

6 Über S-Beteiligungen Die S-Beteiligungen im Überblick Erfahrung und Erfolg seit Mitarbeiter Private Equity Venture Capital Betriebswirtschaftliche Beratung 6

7 Über S-Beteiligungen Unsere Zahlen

8 Über S-Beteiligungen Unsere Fonds Wachstumsfinanzierung für Unternehmen ab 500 TEUR Wachstumsfinanzierung für Unternehmen ab 750 TEUR Finanzierung für hochtechnologische Seed- und Start-up-Unternehmen 8

9 Über S-Beteiligungen Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen Den etablierten Mittelstand begleiten wir auch über den Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen (WMS). Das Management des Wachstumsfonds Sachsen Die Beteiligungsgesellschaften der Sparkassen als regionale Ansprechpartner Die S-Beteiligungen in der Region Leipzig Die CFH Beteiligungsgesellschaft mbh als Beteiligungscenter mit überregionalem Wirkungskreis und Netzwerk Fokus Hoher Investitionsbedarf durch strukturelle Veränderungen und Internationalisierung Buy-outs Wir verschaffen wachstumsstarken Unternehmen eine solide Kapitalbasis. 9

10 Über S-Beteiligungen Technologiegründerfonds Sachsen In Kooperation mit dem Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS) investieren wir Risikokapital in Start-ups. Die S-Beteiligungen sind der Leipziger Regionalpartner des TGFS. Voraussetzungen für die Start-Up-Beteiligung Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit liegt in der Seed-Phase maximal ein Jahr zurück. in der Start-Up Phase maximal fünf Jahre zurück. Für die Frühphasenfinanzierung suchen wir innovative und technologieorientierte Start-ups aus den Branchen ITK, Halbleiterund Mikrosystemtechnik, Medizintechnik, Umwelt- und Energietechnik sowie Neue Medien, die in Sachsen aktiv sind. Wir machen aus Hightech-Start-ups nachhaltig erfolgreiche Unternehmen 10

11 Leistungen Unsere Leistungsschwerpunkte Etablierter Mittelstand Start-ups Planung & Controlling für Unternehmen 11

12 Leistungen Unsere Kunden sprechen für uns 12

13 Leistungen Unsere Beteiligungen Stille Beteiligung Mezzanine als wirtschaftliches Eigenkapital keine Besicherung Fester Zinssatz, ergebnisabhängige Komponente Rückzahlung am Ende der Laufzeit, vorzugsweise nach sechs bis acht Jahren Ausschluss von Nachschusspflichten Wir bieten Kapital, Know-how und ein starkes Netzwerk für die Weiterentwicklung von Unternehmen 13

14 Leistungen Unsere Beteiligungen Direkte Beteiligung Übernahme von Unternehmensanteilen Minderheitsbeteiligung < 50 % Partizipation an Gewinnausschüttungen oder Dividendenzahlungen Umsetzung vereinbarter Exit-Strategien Teilnahme am Wertzuwachs Wir bieten Kapital, Know-how und ein starkes Netzwerk für die Weiterentwicklung von Unternehmen 14

15 Leistungen Wir beteiligen uns, damit Sie wachsen Entwicklung des Investitionsvolumens Die Entwicklung zeigt ein solides Wachstum des Beteiligungsgeschäfts Bis zum haben wir > 60 Mio. Euro in den mitteldeutschen Wirtschaftsraum investiert. Unter dem Dach der S-Beteiligungen investieren vier Fonds mit einem Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro 15

16 Leistungen Unsere Branchen 16

17 Leistungen 17

18 Leistungen Beteiligungen für den etablierten Mittelstand Beteiligungshöhe Vorteile für Unternehmen Marktabsicherung und Expansion Kapitalrestrukturierung Gewinnung strategischer Partner Umsetzung von Gesellschafterwechseln Investitionen in Vertrieb und Kapazitätserweiterungen 18

19 Leistungen Von diesen Beteiligungsmöglichkeiten sehen wir ab Ein-Personen, Ein-Kunden und Ein-Produkt-Unternehmen Mode, Bau und Life-Science Unternehmen mit einem negativen Cashflow Unternehmen, in denen die Assets Beine haben (Personenabhängigkeiten) Start-up-Finanzierungen bilden wir über den TGFS ab. 19

20 Leistungen 20

21 Leistungen Beteiligungen für Start-ups Beteiligungshöhe Vorteile für Unternehmen Risikokapital als Venture Capital Unterstützung bei der Etablierung am Markt Markteinführung neuer Produkte 21

22 Leistungen Wir investieren in Start-ups Wir fördern junge, innovative Unternehmen in Sachsen in folgenden Branchen: ITK Informations- und Telekommunikationstechnik Halbleiter- und Mikrosystemtechnik Medizintechnik Umwelt- und Energietechnik Neue Medien Wir investieren in junge Unternehmen, die neue Technologien oder Dienstleistungen entwickeln. 22

23 Leistungen 23

24 Leistungen Planung & Controlling Unsere Dienstleistungen im Überblick Erstellung integrierter Unternehmensplanungen (besonders zur Kapitalbeschaffung und als Grundlage für ein Finanzcontrolling) Betriebswirtschaftliche Analysen Erstellung von Statusberichten bei wirtschaftlicher Krise Übernahme externer Controlling-Aufgaben (Plan-IST-Vergleiche) auf Unternehmens-, Kostenstellen- und Profit-Center-Ebene Externes Know-how und praxiserprobte Planungs- und Controlling-Tools 24

25 Leistungen Planung & Controlling Unsere Dienstleistungen im Überblick Erstellung des Zahlenwerkes bei Businessplänen Mediator zwischen Hausbank und Unternehmen Erstellung indikativer Unternehmensbewertungen Möglichkeit der Förderung von Beratungsleistungen Externes Know-how und praxiserprobte Planungs- und Controlling-Tools 25

26 Leistungen Implementierung und Support LucaNet-Software-Module professionelle Software für Planung, Controlling und Konsolidierung Wir sind mit den Lösungen von LucaNet im Detail vertraut und verfügen über umfassende Kompetenz in der Konfiguration aus über 40 Projekten. Kernvorteile der Software Intuitive Bedienung Kurze Implementierungszeiten Erstellen von integrierten Planungen auf Knopfdruck Umfangreiche Reporting-Möglichkeiten Wir sind einer der größten Partner der LucaNet AG in Sachsen. 26

27 Beteiligungen Der Ablauf eines Investments Kennenlernen Pre-Due Diligence Due Diligence Beteiligungsphase Exit 27

28 Beteiligungen Der Ablauf eines Investments Kennenlernen Businessplan Management-Präsentation Firmenbesichtigung 28

29 Beteiligungen Der Ablauf eines Investments Pre-Due Diligence Analyse des Unternehmens (Geschäftsmodell, Markt, Kundenstruktur und Wettbewerb) Entwicklung der Finanzierungs- und Transaktionsstruktur Indikative Unternehmensbewertung Grundsatzentscheidung Investment-Komitee Letter of Intent (LOI) 29

30 Beteiligungen Der Ablauf eines Investments Due Diligence Due Diligence: Commercial, Financial, Legal, Tax Parallel Vertragsverhandlung Beteiligungsvertrag, Gesellschaftsvertrag, Managementvertrag, Formulierung Exit-Strategie Finale Entscheidung Investment-Komitee Signing / Closing 30

31 Beteiligungen Der Ablauf eines Investments Beteiligungsphase Sparringspartner bei strategischen Entscheidungen Weiterentwicklung des Unternehmens Betriebswirtschaftliches Unternehmensreporting 31

32 Beteiligungen Der Ablauf eines Investments Exit Umsetzung vertraglicher Exit-Strategie Tradesale, Buy-Back, Secondary, IPO 32

33 Portfolio und Referenzen Eine Auswahl unserer Kunden 33

34 Portfolio und Referenzen Unser Kunde: MFPA Leipzig GmbH Die MFPA Leipzig GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet. Mit der Etablierung von sechs technischen Geschäftsbereichen legten wir den Grundstein für unseren betriebswirtschaftlichen Erfolg. Der Einstieg der S-Beteiligungen sicherte unsere Eigenständigkeit und ermöglichte es uns, das Unternehmenskonzept und die strategische Ausrichtung am nationalen und internationalen Markt zu realisieren. Neben der Liquidität für wichtige Entwicklungen und Investitionen erhielten wir durch die Partnerschaft vor allem einen kritischen externen Blick auf die Rentabilität unseres Unternehmenskonzeptes. Der gemeinsame Erfolg gibt uns Recht. Ostdeutschlands größte Einrichtung für Materialforschung und prüfung ist Dank der S-Beteiligungen für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Fakten zur Beteiligung Univ.-Prof. Dr.-Ing Frank Dehn, Geschäftsführer 34

35 Portfolio und Referenzen Unser Kunde: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Die Welt unserer Kunden aus der Automobilindustrie hat sich verändert, alles ist heute im internationalen Zusammenhang zu sehen. Wir als Zulieferer wollen mitwachsen, also müssen wir diese Entwicklung aktiv mitgestalten. Die Expansion war also nötig. Neue Standorte brauchen Investitionen. Für das Kapital sorgten seit 2004 die S- Beteiligungen. Auf der Basis ihrer Wachstumsfinanzierung haben wir unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft in der Slowakei gegründet und in China einen Produktionsstandort für Synchronisierungen in Großserie errichtet. Als strategischer Partner unseres Großkunden VW duplizieren wir dort Produktionsprozesse, wie sie bereits in Leipzig etabliert sind. Die S-Beteiligungen haben diese Aktivitäten ermöglicht und unsere Wettbewerbschancen damit nachhaltig verbessert. Fakten zur Beteiligung Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer 35

36 Portfolio und Referenzen Unser Kunde: Apinauten GmbH Unternehmen brauchen schnelle und mobile Geschäftsprozesse um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit apiomat haben wir die Plattform zur digitalen Transformation der Unternehmens-IT geschaffen, um bestehende IT-Systeme mit Mobile, Wearables und dem Internet of Things zu verknüpfen. Durch die Gründungsfinanzierung der S-Beteiligungen, im Rahmen des TGFS, und das Erstinvestment im Jahr 2012 konnten wir unsere Technologie zur Produktreife bringen. Bereits heute wachsen wir international mit unseren Partnern und Niederlassungen in Europa und USA. Fakten zur Beteiligung Marcel Etzel, Geschäftsführer 36

37 Portfolio und Referenzen Unser Kunde: Lecturio GmbH Nach unserer Gründung waren die S-Beteiligungen ein sehr wichtiger Partner. Sowohl finanziell als auch für den Aufbau und die Strukturierung unseres Unternehmens. Im Kern ist Lecturio an der Handelshochschule Leipzig entstanden. Uns war damals klar, dass E- Learning die Wissensvermittlung der Zukunft ist. Nach dem Erstinvestment der S-Beteiligungen aus dem Jahr 2008 folgten noch weitere Investitionsrunden. So konnten wir die Ausgründung aus der Hochschulzeit über die Jahre in ein tragfähiges Unternehmen mit gezieltem Wachstum verwandeln, unsere Kundenbasis im B2C- Umfeld erweitern und die Inhalte unseres Produkts für unterschiedliche Branchen optimieren. Fakten zur Beteiligung Martin Schlichte, Geschäftsführer 37

38 Portfolio und Referenzen Unser Kunde: Deutsche Energieversorgung GmbH Für unser starkes Wachstum benötigen wir regelmäßig aktuelle Unternehmensplanungen. Als kompetenter Partner haben uns die S-Beteiligungen bei der Erstellung verschiedener Wachstumsszenarien unterstützt. Mit diesen Planungen konnten wir Kapitalgeber überzeugen, in unser Unternehmen zu investieren. Thomas Etzold, Kaufmännischer Leiter Fakten zur Beteiligung 38

39 Portfolio und Referenzen Unser Kunde: Dr. Födisch Umweltmesstechnik AG Bevor wir uns für die Software von LucaNet entschieden hatten, erfolgte das monatliche Reporting an die Geschäftsführung mit MS Excel. Hauptsächlich die manuelle Übernahme der Ist-Daten war sehr zeitintensiv und auch fehleranfällig. Mit der Einführung von LucaNet können wir das monatliche Reporting nun deutlich schneller generieren. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Daten direkt über eine Schnittstelle zu unserem Vorsystem DATEV eingelesen werden. Positiv ist zu erwähnen, dass wir das Layout unserer bisherigen Excelberichte nicht verändern mussten. LucaNet befüllt die Excelsheets auf Knopfdruck mit den Ist- und Planwerten ohne das Risiko, dass bei der Datenübertragung Fehler entstehen können.. Fakten zur Beteiligung Marco Dobiasch, Controller 39

40 Portfolio und Referenzen Unser Partner: BVMW Leipzig Mit den S-Beteiligungen verbindet uns das Interesse an und das Wirken für eine starke Wirtschaft in der Region Leipzig. Deshalb engagieren wir uns in einem aktiven gemeinsamen Netzwerk und sehen die S-Beteiligungen als einen bedeutenden Investor in Unternehmen für Wirtschaftswachstum und Innovation. Alexander Lohse, Geschäftsführer BVMW Bundesverband Mittelständische Wirtschaft Fakten zur Beteiligung 40

41 Portfolio und Referenzen Unser Partner: CFH Beteiligungsgesellschaft mbh Die S-Beteiligungen sind seit vielen Jahren unser lokaler und professioneller Partner für Wachstums- und Technologiefinanzierungen im Raum Leipzig. Christian Vogel, Geschäftsführer Süd Beteiligungen GmbH/CFH Beteiligungsgesellschaft mbh/wms/tgfs. Fakten zur Beteiligung 41

42 Portfolio und Referenzen Unser Partner: LucaNet AG "Die S-Beteiligungen haben mit über 40 LucaNet-Implementierungen seit 2011 eine sehr umfangreiche Projekterfahrung in der Einführung unserer Softwarelösung und sind damit in Sachsen einer unserer größten Partner." Juri Simon, Director Sales LucaNet AG Fakten zur Beteiligung 42

43 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit S-Beteiligungen Leipzig Nordstraße Leipzig Tel.: Fax: Besuchen Sie uns auf S-Beteiligungen Leipzig

44 Grit Biller Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit S-Beteiligungen Leipzig Nordstraße Leipzig Tel.: Fax: Besuchen Sie uns auf Tel.: Mobil: Ich berate Sie gerne persönlich Grit Biller Investment Managerin S-Beteiligungen Leipzig