Geschäftsjahr 2012 Bilanzpressekonferenz. Wien, am 10. April 2013

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1 Geschäftsjahr 2012 Bilanzpressekonferenz Wien, am 10. April 2013

2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2012 Zuspitzung der europäischen Staatsschuldenkrise Konjunkturumfeld zunehmend verschlechtert Wirtschaftlich und politisch instabile Zeiten Trotz dieses Umfelds: gute Leistungsbilanz der Verkehrsbüro Group dank Diversifikation und erfolgreicher strategischer Positionierung 2

3 Überblick 2012 Position als Nummer eins gestärkt > Konzernumsatz stieg um 5,8% auf 901 Mio. EUR > Sehr gute Entwicklung bei Urlaubsreisen, bei Geschäftsreisen und im Kongressgeschäft > Konzernergebnis von 13,1 Mio. EUR trotz Konjunkturschwäche, anhaltender Unruhen in Ägypten, Griechenlandkrise und Wachstumsdelle bei Kreuzfahrten in Mio. EUR /- Konzernumsatz (ohne Managementhotels) 851,5 900,6 +5,8% Konzernergebnis vor Steuern 15,1 13,1-13,2% 3 Jumbo Touristik (Q nach IFRS), AX Travel Management (H nach IFRS), alle Kennzahlen vorläufig bis zur Feststellung durch den Aufsichtsrat, Konzernumsatz und Konzernergebnis nach IFRS

4 Stabile Bilanzstruktur Exzellente Kapitalausstattung und Bonität weit über dem Branchendurchschnitt in Mio. EUR Bilanzsumme 257,4 258,3 Eigenkapital 87,7 85,1 Eigenkapitalquote in % 34,1 33,0 Cash flow (operativ) 23,2 22,0 Eigenkapitalrentabilität in % 17,2 15,4 Dividende

5 Verkehrsbüro Group: 2012 vs Anteile am Konzernumsatz leicht verändert Umsatz nach Geschäftsbereichen 2011 Umsatz nach Geschäftsbereichen 2012 Leisure Touristik 65,5% Leisure Touristik 63,3% Hotellerie 16,9% Hotellerie 17,7% Business Touristik 17,6% Business Touristik 19,0% 5 Hotellerie inkl. Managementhotels

6 Verkehrsbüro Group: 2012 vs Anteil Leisure Touristik und Business Touristik am Konzernergebnis erhöht Ergebnis vor Steuern 2011 Ergebnis vor Steuern 2012 Leisure Touristik 54,6% Leisure Touristik 56,9% Hotellerie 30,1% Hotellerie 23,5% Business Touristik 15,3% Business Touristik 19,6% 6

7 Hotellerie

8 Hotellerie Selektive Expansion / zweistelliger Nächtigungszuwachs Umsatz (inkl. Managementhotels) in Mio. EUR > Standortnetz auf 35 Hotels mit Betten gewachsen: 32. Austria Trend Hotel (Doppio: 310 Betten, Wien) und 3. Motel One (Mirabell: 238 Betten, Salzburg) 146,2 +13,5% 166,0 > Austria Trend Hotels: 10,9 % Nächtigungsplus auf 2,168 Mio. aufgrund Bettenzuwachs und starkem Kongressgeschäft, 67,6 % Auslastung (Vj. 67,2 %), durchschn. Zimmerpreis plus 3,5 %, RevPar plus 4,0 % > Drei Motel One in Österreich: sehr gute Performance, durchschn. Auslastung 64,1% > Palais Events erfolgreich: Palais Daun-Kinsky, Palais Ferstel, Wiener Börsensäle mit 420 Events/ Gästen; Café Central mit Gästen 8 Unkonsolidierte Darstellung: Verkehrsbüro Hotellerie GmbH, Palais Events Veranstaltungen GmbH und Motel One Austria GmbH

9 Hotellerie Hoher Wettbewerbsdruck: Zimmerpreise blieben 2012 auf niedrigem Niveau Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR 4,9-26,5% 3,6 > Anlaufkosten neue Hotels > deutliche Steigerung der Betriebskosten v.a. Energie > Investitionen in bestehende Hotels: 7,3 Mio. EUR für Renovierungen > Startkosten Neuausrichtung Austria Trend Hotels & Markenreload Unkonsolidierte Darstellung: Verkehrsbüro Hotellerie GmbH, Palais Events Veranstaltungen GmbH und Motel One Austria Gmbh

10 Awards für Austria Trend Hotels & Resorts Austria Trend Hotels beliebteste Hotels weltweit Holiday Check Award für Austria Trend Hotel Savoyen Vienna Weiterempfehlungsrate von über 90 Prozent Austria Trend Parkhotel Schönbrunn ist Top Hotel

11 Business Touristik

12 Business Touristik Deutliche Internationalisierung des Geschäfts und Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit / starkes Kongressjahr Umsatz in Mio. EUR > Führende Stellung am Geschäftsreisemarkt ausgebaut 151,8 178,7 > Deutliche Umsatzerhöhung durch Beitrag von AX Travel Management und hervorragende Entwicklung des Kongressgeschäfts +17,7% > Ausbau des Kundenportfolios als internationaler Full-Service-Anbieter / Zugang zum internationalen Netzwerk American Express einzigartig in Österreich Unkonsolidierte Darstellung: Verkehrsbüro Business Travel GmbH, AX Travel Management GmbH (H2 2011), Verkehrsbüro Kongress Management GmbH

13 Business Touristik Zweistelliger Ergebniszuwachs trotz wettbewerbsintensiven Markts 2,5 Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR 3,0 > Im Durchschnitt mehr als Ticket- Transaktionen pro Tag > Durch Aufrüstung und Modernisierung der IT-Systeme weitere Effizienzsteigerungen +18,4% > Internationale Großkongresse ( bzw Teilnehmer), weitere zertifizierte Green Meetings Unkonsolidierte Darstellung: Verkehrsbüro Business Travel GmbH, AX Travel Management GmbH (H2 2011), Verkehrsbüro Kongress Management GmbH

14 Leisure Touristik

15 Leisure Touristik Sehr gute Entwicklung bei Ruefa und Eurotours trotz schwierigen Umfelds Umsatz in Mio. EUR > Umsatzwachstum von 5,2 % übersteigt Passagierplus von 1,2 % auf insg. 1,75 Mio. (Vj: 1,73 Mio. Passagiere) 566,1 +5,2% 595,8 > 118 Ruefa Reisebüros: Nachfrage an höherwertigen Rund- und Fernreisen steigerte Umsatz pro Buchung, Maturareisen trugen zur guten Entwicklung bei > Mit Übernahme Runners Unlimited weitere Marktnische besetzt > Eurotours: 1,245 Mio. Passagiere 2012 (Vj: 1,227 Mio.); zweistelliges Wachstum bei Hofer Reisen (2012: Passagiere) 15 Unkonsolidierte Darstellung: Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, Jumbo Tourisitik GmbH (Q4 2011), Eurotours Ges.m.b.H., Ruefa Reisen Direktbuchung GmbH und Intertravel Reisebüro GmbH

16 Leisure Touristik Belastungen durch touristische Krisen Ergebnis vor Steuern in Mio. EUR > Belastungen: Arabischer Frühling, Griechenlandkrise, Buchungsrückgang bei Kreuzfahrten, Hochwasser Thailand 8,9 8,7 > Integrationskosten und Vereinheitlichung IT-Systeme bei Jumbo Touristik - 2,0% > Investition in geplante Eurotours Onlineplattform Unkonsolidierte Darstellung: Verkehrsbüro-Ruefa Reisen GmbH, Jumbo Tourisitik GmbH (Q4 2011), Eurotours Ges.m.b.H., Ruefa Reisen Direktbuchung GmbH und Intertravel Reisebüro GmbH

17 Leisure Touristik 2012 Nutzung aller Kanäle: die Hälfte des Geschäfts wird im Reisebüro generiert Umsatzverteilung Incoming 14,4% Filialvertrieb 50,1% > Reisebüros weiterhin stärkste Vertriebsschiene > Veranstaltergeschäft durch Runners Unlimited ausgebaut Reiseveranstalter 35,5% > Vertriebskooperationen gewinnen weiter an Bedeutung z.b. mit Hofer/Aldi und mit Tchibo > Incoming bleibt unverändert wichtige Säule 17

18 Größter touristischer Arbeitgeber Mitarbeiterzahl auf über gewachsen Mitarbeiter nach Bereichen Leisure Touristik 28,5% Holding 6,1% Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt /- % ,9% 18 Business Touristik 5,7% Anzahl der ,3% kim.daenen@brusselsai Lehrlinge rlines.com Bildungszeiten 11,4 12,7 + 11,4% Hotellerie 59,7%

19 Größter touristischer Arbeitgeber Auszeichnungen für Personalentwicklung, Recruiting und Familienfreundlichkeit > NEU: Verkehrsbüro Group: bester Recruiter in Dienstleistungsbranche Österreichs ( Career s Best Recruiter in Gold) > NEU: Austria Trend Hotels & Resorts bewerben sich für internationales Gütesiegel Investors in people > Ruefa dreifach ausgezeichnet mit Athene Awards Für Leadership Excellence Programm der Verkehrsbüro Group In Österreich einzigartige Zertifizierung zum geprüften Reiseberater Für Junior-Programm Lehrlinge 19

20 Social Media Vorreiter Verkehrsbüro Group: Reisen goes social Für wenige Branchen sind Social Media von so großer Bedeutung wie für den Tourismus Verkehrsbüro Group mit folgenden Marken führend im Web 2.0: Verkehrsbüro Business Travel: erster Twitter-Dienst-Anbieter für Geschäftsreisende mit aktuellen Fluginfos Hohe Servicequalität z.b. bei Vorfällen wie Aschewolke Ruefa: groß angelegte Globehopper -Aktionen mit fast Facebook-Fans, nominiert zum European Excellence Award für beste europäische Online-Kampagne im Tourismus Austria Trend Hotels & Resorts: Digital Hospitality Pionier mit mehr als Facebook-Fans 20

21 Leisure Touristik 2012 Ruefa Reisebüros: beliebteste Urlaubsziele und Gewinner/Verlierer ,4 Spanien 9,6 Türkei > Reiseströme Verschiebung: Spanien hat Nr. 1 Position ausgebaut Unsicherheit bei Griechenland geblieben Umsatzanteil in % 7,9 Griechenland 6,5 Italien 6,0 Ägypten Gewinner Spanien +3,5% Kroatien +10,5% Ägypten +8,0% 38,6 Sonstige 5,7 USA 3,2 Deutschland 3,1 Österreich 3,1 Thailand 2,9 Kroatien Verlierer Griechenland 21,6% Anteil an Umsatz in % Quelle: Ziellandstatistik Verkehrsbüro Group im Bereich Touristik gemessen nach Umsatz in %; Reisezeitraum bis

22 Ausblick 2013: Leisure Touristik Ruefa Reisebüros: Beliebteste Urlaubsziele im Sommer 2013 > Griechenland erholt sich stark, Spanien und Türkei weiter hoch im Kurs 12,6 Griechenland 11,8 Spanien Gewinner Griechenland +38,8% 16,2 Türkei 7,9 Italien Italien +3,6% Türkei +2,6% Umsatzanteil in % 6,1 USA 3,8 Ägypten 3,5 Kroatien 3,5 Deutschland 2,7 Norwegen Verlierer Tunesien 10,8% 29,6 Restliche 2,3 Großbritannien Quelle: Ziellandstatistik Verkehrsbüro Group im Bereich Touristik, per gemessen nach Umsatz in %; Reisezeitraum bis

23 Ausblick 2013: Verkehrsbüro Group Stabiler Ausblick > Austria Trend Hotels & Resorts: Neupositionierung und Investment in Qualität / Mit Joint-Venture-Partner Motel One drei Standorte in Wien in Bau bzw. geplant: Prater (Ende 2013), Innenstadt/Staatsoper (2014), Hauptbahnhof (2015) > Ruefa Reisebüros: Positionierung als Nummer 1 Berater der Branche / Fokus auf Verkauf höherpreisiger Reiseprodukte > Aufstockung bestehender Eurotours Niederlassungen im Ausland (IT, PL, Sl), seit Februar neue Niederlassung in DE (München), weiteres Büro in CZ geplant; Start einer neuen Internet-Buchungsplattform B2C in DE > Weitere Internationalisierung bei Geschäftsreisen / Durch Aufrüstung und Modernisierung der IT-Systeme weitere Effizienzsteigerungen 23

24 Drei starke Säulen Unterwegs mit der Nr. 1 LEISURE TOURISTIK BUSINESS TOURISTIK HOTELLERIE

25 Vielen Dank