psychonomics Forschungs- Monitoring zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge

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1 psychonomics Forschungs- Monitoring zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge Vermittlerbefragung des 1. Quartal 2002 Ergebnisauswahl Presseinformation Hinweis: Veröffentlichungen ausschließlich zu Pressezwecken, nur auszugsweise und nur unter Nennung der Quelle. Wir bitten um ein Belegexemplar oder Angabe der URL. Für ein mögliches Interview stehen wir gerne zur Verfügung. Studienleiter: Dr. Jörg Maas Köln, im Mai 2002 Pressekontakt: Ansgar Metz / ansgar.metz@psychonomics.de 1

2 I. Stichprobe, Methodik Befragungsmethode: Befragungszeitraum: April 2002 Web-Hosting: Stichprobengröße: Online-Befragung unter Versicherungs- und Finanzvermittlern (Teilnehmer des psychonomics-maklerpanels) imafo GmbH, Bochum ( 116 Befragte Der vorliegende Bericht berücksichtigt ausschließlich solche Ergebnisse, die für die gesamte Stichprobe gelten. Unterscheidungen nach Subgruppen werden nicht vorgenommen. In Kapitel vier (PAV) und fünf (BAV) wurden jeweils nur solche Vermittler befragt, die auch über Erfahrung in dem entsprechenden Bereich verfügen. Die Fallzahlen für diese Teilbereiche sind naturgemäß etwas geringer, bleiben aber nie unter der statistisch notwendigen Mindestgröße von n = 30. Die Fallzahlen werden zu jeder abgebildeten Fragestellung gesondert ausgewiesen. Antworten auf offene Fragestellungen werden mit absoluten Zahlen dargestellt. 2

3 II. Allgemeine Bewertung der Rentenreform 3

4 Allgemeine Bewertung der Rentenreform (I) Im vergangenen Jahr wurde die Rentenreform verabschiedet. Wie würden Sie das Gesetz in einer Gesamtbeurteilung bewerten? 50% sehr gut 1% 6% gut 43% Das Altersvermögensgesetz kommt beim überwiegenden Teil der Vermittler nicht gut an: Die Hälfte der Befragten bewertet es mit schlecht, die zweite Hälfte zum Großteil mit mittelmäßig; die Bewertung ausgezeichnet wurde gar nicht vergeben. schlecht mittelmäßig n=111 4

5 Allgemeine Bewertung der Rentenreform (II) Was halten Sie ganz allgemein von dem Gesetz? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Die Reform ist noch unvollständig und muss ausgebaut werden. 65 Es war an der Zeit, dass sich in Richtung staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge etwas tut. 52 Die Reform ist zu komplex. 40 Die Reform setzt an genau den richtigen Stellschrauben an. 4 Die Reform war überflüssig. 3 Sonstiges (z.b. Schlechte Umsetzung, unflexibel ) 11 n=116; Mehrfachantworten möglich Viele Befragte sind zwar der Meinung, dass die private Altersversorgung staatlich gefördert werden muss; die Reform in der jetzigen Ausgestaltung wird jedoch einerseits als unzureichend, andererseits als zu kompliziert bewertet. 5

6 Wer profitiert von der Rentenreform? Wie profitieren Ihrer Einschätzung nach die folgenden Finanzdienstleister- Branchen von der Rentenreform (bezogen auf die Marktanteile)? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Versicherungsunternehmen n=105 Fondsgesellschaften n=104 Kreditinstitute n=103 Bausparkassen n=103 gewinnen eher bleiben eher unberührt verlieren eher Versicherungsunternehmen sind nach Ansicht der befragten Vermittler die großen Gewinner der Rentenreform. 6

7 III. Private Altersvorsorge und Riester-Reform 7

8 Einschätzung der Privatkunden bezüglich der Riester-Reform (I) Ein Großteil meiner Privatkunden kennt sich mit der Rentenreform aus. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 48% 40% 10% 2% trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu n=93 Meine Privatkunden sprechen mich eher auf die Riester-Rente an als umgekehrt. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 26% 27% 29% 18% trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu n=93 8

9 Einschätzung der Privatkunden bezüglich der Riester-Reform (II) Die meisten meiner Privatkunden interessieren sich bisher noch nicht für die Riester-Rente. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 38% 37% 17% 9% trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu n=93 Die Riester-Rente gilt bei meinen Privatkunden als wenig attraktiv. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 47% 34% 12% 2% trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu n=93 9

10 Einschätzung der Privatkunden bezüglich der Riester-Reform (III) Meine Privatkunden halten die Riester-Rente für wenig renditestark. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 47% 32% 11% 3% trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu n=93 Ich rate meinen Kunden häufig ab, einen Riester-Vertrag abzuschließen. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 49% 31% 10% 10% trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu n=93 10

11 Zwischenfazit: Einschätzung der Privatkunden bezüglich der Riester-Reform Die befragten Vermittler erleben ihre Privatkunden bezüglich der Riester-Rente sowohl als relativ desinteressiert als auch größtenteils schlecht informiert. Hier besteht ein großer Beratungsbedarf auf Seiten der Verbraucher; dies stützt die Erkenntnisse aus den Verbraucherbefragungen unseres Monitorings. Die Vermittler und auch nach eigener Einschätzung deren Privatkunden sind sich einig darin, dass die Riester-Rente als Altersvorsorge nicht sonderlich attraktiv ist. Dieses Urteil fußt primär auf einer antizipierten schwachen Rendite. So werden Riester-Verträge von Seiten der Vermittler nicht bevorzugt angeboten. Letztere werden häufiger von ihren Kunden nach Riester-Produkten gefragt, als dass sie von sich aus auf diese zu sprechen kommen. Ein Großteil der Befragten rät konkret vom Abschluss einer staatlich geförderten Privatrente ab. 11

12 Empfehlungen an Privatkunden: Produktkategorien Welche Produktkategorien empfehlen Sie im Zusammenhang mit der Riester-Rente Ihren Privatkunden für die Private Altersvorsorge? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aktienfonds Betriebliche Altersversorgung Private Rentenversicherung Rentenfonds Immobilienfonds etc. Kapital- Lebensversicherung Fondsgebundene Lebensversicherung Bausparvertrag Sonstiges Keine n=92; Mehrfachnennungen möglich Aktienfonds genießen hohes Ansehen und werden sogar häufiger empfohlen als eine Private Rentenversicherung: Man möchte seinen Kunden etwas verkaufen, was eine möglichst hohe Rendite bietet (vgl. auch Chart 18) 12

13 Bestes Verkaufs-Argument Was ist Ihrer Meinung nach das beste Argument für den Verkauf eines Riester- Produkts an Privatkunden? Es gibt keine Argumente dafür 21 Nur empfehlenswert bei kinderreichen Gering-Verdienenden 21 Staatliche Förderung 20 Ausgleich für das "Rentenloch" Sonstiges 6 6 Die meisten Befragten halten die private Riester-Rente für nicht oder nur eingeschränkt empfehlenswert. Offene Frage, Anzahl Nennungen 13

14 Größte Verkaufs-Hürde Was ist Ihrer Meinung nach die größte Hürde beim Verkauf eines Riester-Produkts an Privatkunden? Unflexibel/nur Rente möglich 20 Zu komplex/nicht ausgereift 17 Schlechte Rendite/lohnt sich nicht 10 Hoher Beratungsaufwand 9 Intransparenz/ Verunsicherung des Verbrauchers Hoher Verwaltungsaufwand/ hohe Kosten 4 5 Besteuerung der Leistungen 1 Sonstiges 9 Offene Frage, Anzahl Nennungen 14

15 IV. Betriebliche Altersversorgung 15

16 Empfehlung von Durchführungswegen für die betriebliche Altersversorgung Welche Durchführungswege der betrieblichen Altersversorgung empfehlen Sie im Zusammenhang mit der Riester-Rente Ihren Firmenkunden? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Direktversicherungen 63 Pensionskassen 32 Unterstützungskassen 29 Pensionsfonds 25 Sonstiges 7 keinen 14 n=60; Mehrfachantworten möglich 16

17 Argumente für den Verkauf von Riester-Produkten an Firmenkunden Was ist Ihrer Meinung nach das beste Argument für den Verkauf einer Betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der Riester-Rente? Kosten-/ Steuervorteile 9 Sonstiges 8 Ich empfehle keine Riester-Produkte im Rahmen der BAV 24 Offene Frage; Anzahl der Nennungen n=41 Hier wird klar deutlich, dass Riester-Angebote im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung überwiegend für nicht empfehlenswert eingeschätzt werden. Auch das Argument der steuerlichen Vorteile fällt vermutlich bzgl. der Empfehlung einer nicht Riester-geförderten BAV stärker ins Gewicht. 17

18 Hürden beim Verkauf von Riester-Produkten an Firmenkunden Was ist Ihrer Meinung nach die größte Hürde beim Verkauf einer betrieblichen Altersversorgung im Rahmen der Riester-Rente? Hoher Verwaltungsaufwand für Arbeitgeber Besteuerung der Leistung/ renditeschwach 7 13 Sonstige schlechte Konditionen 5 ineffektiv/zu komplex 2 Sonstiges 9 keine 4 Offene Frage; Anzahl der Nennungen n=41 Als größte Hürde beim Verkauf einer Riester-geförderten BAV an Firmenkunden wird der hohe Verwaltungsaufwand bezeichnet. Ansonsten sind auch hier die Meinungen sehr divergent ( Sonstiges ). 18

19 Wer hat Einfluss auf die Schaffung einer betrieblichen Altersversorgung? Wie beurteilen Sie den Einfluss der im Folgenden aufgeführten Gruppen auf die Schaffung einer betrieblichen Altersversorgung? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arbeitgeber Gewerkschaft Betriebsrat großer Einfluss Mitarbeiter geringer Einfluss kein Einfluss n=56 Einfluss auf die Schaffung einer BAV wird vor allem dem Arbeitgeber zugeschrieben. Der Einfluss von Mitarbeitern wird als eher gering eingestuft trotz des neu geschaffenen Rechtsanspruchs auf Entgeltumwandlung des Arbeitnehmers. 19

20 V. Eigene Geschäftssituation der Befragten 20

21 Eigene Geschäftssituation: Anteil privater und betrieblicher Altersvorsorge Wie viel Prozent Ihres Neugeschäfts entfielen im letzten Monat auf die private, wie viel auf die betriebliche Altersversorgung? Private Altersvorsorge Betriebliche Altersversorgung 75 bis 99% Alles 50 bis 75% bis 50% Gar nichts Bis 25% 50 bis 75% 25 bis 50% bis 99% 5 6 Alles Gar nichts Bis 25% Obwohl die Riester-Rente schwer vermittelbar ist, öffnet sie in nicht unerheblichem Umfang die Tür zu weiteren Altersvorsorge-Geschäften (Cross Selling). Die Verbraucher sind Vorsorge- Geschäften gegenüber aufgeschlossen, wenn auch weniger im Rahmen von Riester. 21

22 Cross Selling im Zusammenhang mit der Riester-Rente Ist die Riester-Rente für Sie ein Türöffner für weitere Altersvorsorge-Geschäfte? ja 47% 9% weiß nicht 44% nein Private Altersvorsorge Welche zusätzlichen Altersvorsorge-Geschäfte schließen Sie besonders gut im Zusammenhang mit der Riester-Rente ab? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Betriebliche Altersversorgung Aktienfonds Private Rentenversicherung Immobilienfonds Rentenfonds Kapital-Lebensversicherung 10 Bausparvertrag 2 Sonstiges 21 Betriebliche Altersvorsorge Direktversicherungen Pensionskasse Pensionsfonds n=49; Mehrfachnennungen möglich Knapp die Hälfte der Befragten kann die Riester-Rente für weitere Altersvorsorge-Geschäfte nutzen. Im Rahmen der PAV wird hier häufig eine BAV vermittelt; im Rahmen der BAV werden vor allem Direktversicherungen abgeschlossen