MARKT BANK JAHRESPROGRAMM

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1 MARKT BANK JAHRESPROGRAMM

2 MARKT BANK JAHRESPROGRAMM

3 2 INHALT INHALT Entwicklungswege Privatkundengeschäft KernModule ServiceBeratung Modul 1: Mit Persönlichkeit beraten 14 Modul 2: Service rund ums Girokonto 15 Modul 3: Absicherung und Bausparen für Servicekunden 15 Modul 4: Geldanlagen Festigung der Kundenbeziehung 16 Modul 5: Wünsche finanzieren und realisieren 16 KompetenzNachweis ServiceBeratung 17 VR-FinanzPlanung Modul 1: Ganzheitliche Beratung Finanzplanungstraining, Teil 1 und 2 20 Modul 2: Rahmenbedingungen für erfolgreiche FinanzPlanung 21 Modul 3: Erbrecht und Steuern für FinanzPlaner 21 Modul 4: Assets in der FinanzPlanung Produkte der Risikoklasse 3 22 Modul 5: Investmentprodukte in der FinanzPlanung 22 Modul 6: VorsorgePlanung 23 KompetenzNachweis VR-FinanzPlanung 23 VR-VermögensPlanung Modul 1: Grundlagen der privaten VermögensPlanung 25 Modul 2: Assets in der VermögensPlanung Produkte der Risikoklasse 4 26 Modul 3: Vorsorge- und Risikomanagement und erfolgreiches Management von Assets 26 Modul 4: VermögensNachfolgeplanung 26 Modul 5: VR-VermögensPlanung 27 Webinar Transfersicherung VR-VermögensPlanung 27 KompetenzNachweis VR-VermögensPlanung 27 Qualifizierung zum/r WertpapierspezialBeraterIn bzw. Financial Consultant 29 VR-WohnbaufinanzierungsBeratung Modul 1: Besicherung und Beleihungswertermittlung in der privaten Wohnbaufinanzierung 30 Modul 2: Beratung und Verkauf der privaten Wohnbaufinanzierung 31 Modul 3: Erfolgreiche Gestaltung und Verkauf von Finanzierungslösungen 31 KompetenzNachweis VR-WohnbaufinanzierungsBeratung 31 VR-BaufinanzierungsSpezialisierung Modul 1: Individuelle Beratung in komplexen Finanzierungen 33 Modul 2: Innovative Finanzierungslösungen 33 KompetenzNachweis VR-BaufinanzierungsSpezialisierung 34

4 INHALT 3 Privatkundengeschäft SpezialModule AnlageBeratung VR-BeraterPass VR-BeraterPass ServiceBeratung Update 36 VR-BeraterPass FinanzPlanung Update 37 VR-BeraterPass für WiedereinsteigerInnen 37 VR-BeraterPass VermögensPlanung Update 37 VR-BeraterPass FinancialConsulting Update 38 Investmentvermögen im Service 38 AnsFuG für zukünftige Vertriebsbeauftragte 39 Sachkunde in den Anforderungen der anlagegerechten Beratung der Risikoklasse 3 39 Sachkunde in den Anforderungen der anlagegerechten Beratung der Risikoklassen 3 und 4 40 Depotstrukturierung überzeugend beraten 40 Die professionelle Fondsberatung 41 Web-based Training Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz 41 Vertriebskompetenz Vertriebs-Chance im Service Signale erfolgreich nutzen 42 Erfolgreiche Kundenansprache im Jahresendgeschäft 42 Markt Junge Kunden die genossenschaftliche Beratung im Jugendmarkt 42 Kundenberatung mit Persönlichkeit 43 Erfolgreiche Strategien in der Kundenberatung 43 Mit Empfehlung zum Erfolg 43 Auf dem Weg zur Nr. 1: Beratungsqualität die genossenschaftliche Beratung 44 Schwierige Beratungen sicher und erfolgreich bestehen 44 Kunden erreichen Visualisierungen wirkungsvoll einsetzen 44 Schluss mit Preisverhandlungen 45 Zeitmanagement im Vertrieb 45 Erfolgreiche Führung im Vertrieb im Spannungsfeld von Kunde-Mitarbeiter-Bank souverän agieren 45 Webinar Social Media Networks Soziale Netzwerke im Vertrieb 46 Persönlichkeitskompetenz Gezieltes Selbstmanagement für mehr Erfolg am Markt 46 FilialleiterSpezial mit mehr Spaß zum Erfolg 46 FilialleiterSpezial Beratungsqualität umsetzen 47 FilialleiterSpezial Coaching-Kompetenz und ToJ-Begleitung für Vertriebsführungskräfte 47 Ladies special! Erfolgsfaktor Persönlichkeit Hol das Beste aus Dir raus 48 Small Talk für Profis gekonnt und erfolgreich Kontakte knüpfen 48 Fachkompetenz Kompetenz aktuell Anlagestrategien einfach verkaufen 49 Kompetenz aktuell von der Depotauswertung zum erfolgreichen Abschluss 49 Kompetenz aktuell VorsorgePlanung mit agree BAP 50 Kompetenz aktuell VermögensnachfolgePlanung und Vorsorge 50 Kompetenz aktuell Update Förderprogramme 2016 Staatliche Fördermittel in der Wohnbaufinanzierung 50 Webinar Öffentliche Fördermittel in der Privatkundenbetreuung am Beispiel der L-Bank 51 Basiswissen Recht und Steuern 51 Die optimale Altersvorsorge für Frauen 51 Webinar Studierende eine wertvolle Kundengruppe für Ihre Bank? 52 Behavioral Finance Psychologie der Märkte 52 Finanzmärkte volkswirtschaftlich beurteilen das Mehr für anspruchsvolle Beratung 53 Technische Analyse Wertpapier-Charts lesen und verstehen 53 Depot-A-Management zwischen Risiko- und Ertragsorientierung erfolgreich agieren 53 Steueraspekte in der Kundenberatung aktuelle Praxisthemen 54

5 4 INHALT Spezialisierung Erbrecht und Vermögensnachfolge Modul 1: Generationenmanagement Was ist das? 54 Modul 2: Erben, vererben und schenken 55 Modul 3: Internationales Erbrecht 55 Modul 4: Erbschaftssteuerliche Konsequenzen des Erbfall- und Bewertungsrechts 55 Modul 5: Beratungsansatz und Prozesse 56 Zertifizierung: Spezialisierung Erbrecht und Vermögensnachfolge 56 Betreuung und Vorsorgevollmacht 57 Trennung und Scheidung aus Sicht der Bank 57 Die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) in der Praxis 58 Spezialfälle bei der Finanzierung privater Immobilien 58 LuxCredit variabler Finanzierungsbaustein in Euro und allen Währungen 58 Baufinanzierungsupgrade nachhaltige Beratung in der Wohnbaufinanzierung 59 Gesellschafter-Geschäftsführer als Baufinanzierungskunden eine sphären übergreifende Bonitätsbeurteilung 59 Kreditrecht im Privatkundengeschäft 59 Trainingsupdate Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein 60 KundenServiceCenter Grundlagen der kundenorientierten Kommunikation am Telefon 60 Cross-Selling durch die Weiterleitung an Spezialisten zum Erfolg 61 Abschlussorientierte Kommunikation am Telefon 61 Konfliktgespräche am Telefon meistern 61 Bei Anruf Termin! kompetent und erfolgreich telefonieren im Outbound 62 Tagungen/Aktuelles Exklusives Symposium Training und Coaching 62 Wohnbaufinanzierung 62 Immobilienberatung 62 Wertpapiere und Vertrieb 62 Immobilien Wertermittlung und Märkte 62 GewerbekundenBeratung KernModule Training für Einsteiger Modul 1: Jahresabschlussanalyse 65 Modul 2: Kreditsicherheiten im Firmenkreditgeschäft 65 Modul 3: Praktischer Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen 65 Modul 4: Einsatz des VR-Rating im Firmenkundengeschäft 65 Modul 5: Bonitätsprüfung bei nicht bilanzierenden Kunden 65 Modul 6: Transfertraining Genossenschaftliche Beratung für Gewerbekunden 65 KompetenzNachweis GewerbekundenBeratung 65 Qualifizierung für Führungskräfte Privatkundengeschäft GewerbekundenBeratung kompakt für Führungskräfte Privatkundengeschäft 66 Training für erfahrene FirmenkundenBerater Transfertraining Genossenschaftliche Beratung für Gewerbekunden 67 Qualifizierung für Führungskräfte Firmenkundengeschäft GewerbekundenBeratung kompakt für Führungskräfte Firmenkundengeschäft 67

6 INHALT 5 Firmenkundengeschäft KernModule FirmenkundenBeratung Modul 1: Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge im Unternehmen kennen, verstehen und erleben 69 Modul 2: Jahresabschlussanalyse 70 Modul 3: Kreditsicherheiten im Firmenkundengeschäft 70 Modul 4: Praktischer Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen 70 Modul 5: Einsatz des VR-Rating im Firmenkundengeschäft 71 Modul 6: Bonitätsprüfung bei nicht bilanzierenden Kunden 71 Modul 7: Einführung in die Beleihungswertermittlung für gewerbliche Objekte 71 Modul 8: Verkaufstraining für Firmenkundenberater Teil 1 und 2 72 KompetenzNachweis FirmenkundenBeratung 72 Qualifizierte FirmenkundenBeratung Modul 1: Investitions- und Finanzplanung sowie Vertiefung Bilanzanalyse 73 Modul 2: Umgang mit intensiv zu betreuenden Kreditengagements 74 Modul 3: Volkswirtschaftliche Einflüsse auf das Firmenkundengeschäft 74 Modul 4: Kreditentscheidung im Firmenkundengeschäft 74 Modul 5: Die Unternehmensfinanzierung für Existenzgründer 75 Modul 6: Vermögensberatung im Firmenkundengeschäft 75 Modul 7: Erfolgreiche Gespräche mit Firmenkunden Beratungstraining 75 KompetenzNachweis Qualifizierte FirmenkundenBeratung 76 FirmenkundenBetreuung Modul 1: Gespräche in schwierigen Situationen erfolgreich führen 76 Modul 2: Entwicklung von Betreuungskonzepten 77 Modul 3: Rechtliche und betriebswirtschaftliche Aspekte der Unternehmensentwicklung und Unternehmenssicherung 77 Modul 4: Steuerliche Aspekte der Unternehmensentwicklung und Unternehmenssicherung 77 KompetenzNachweis FirmenkundenBetreuung 77 Firmenkundengeschäft SpezialModule Vertriebskompetenz Firmenkundenassistenz Kompaktseminar Berater unterstützen, Marktzeiten erhöhen 79 Firmenkundenassistenz Aufbauworkshop 79 Freiräume für die Firmenkundenbetreuung gewinnen Marktzeiten optimieren 79 Geschäftspotenziale bei Firmenkunden systematisch erkennen und gezielt ausschöpfen 80 Erfolgreiche Neukundenakquisition im Firmenkundengeschäft 80 Verkaufsoptimierung in der FirmenkundenBetreuung 80 Mittelstandsförderung für Firmen- und Gewerbekunden 81 Aktuelles zur Vermögensanlage bei Firmenkunden 81 Bonitätsanalyse Die nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit Standards kennen, Unterlagen prüfen, Zukunftsfähigkeit beurteilen 81 Bonitätsanalyse komplexer Kreditnehmereinheiten 82 Risiken erkennen quantitative Beurteilung von Jahresabschlüssen und BWA 82 Optimierung von Kreditsicherheiten 82 Betriebswirtschaftliche Fragestellungen von mittelständischen Kunden 83 Jahresabschlussanalyse für die Firmenkundenberatung 83 Praxis der strukturierten und qualifizierten Bilanzkommentierung 83 Konsolidierung von Jahresabschlüssen 84 Bilanzpolitik der Unternehmen von Bilanzschönung bis Bilanzmanipulation 84 Gesellschafter-Geschäftsführer als Baufinanzierungskunden eine sphären übergreifende Bonitätsbeurteilung 84 Bauträgerfinanzierung 85

7 6 INHALT Aktuelle Fragen zu den VR-Ratingverfahren Erfahrungsaustausch 85 Bewertung von Geschäftsmodellen Grundlagen 85 Durch aktuelle Rechtskenntnisse Entscheidungssicherheit im Firmenkundengeschäft 86 Branchenkompetenz Branchen-Know-how Handwerk 86 Betreuung von Einzelhandelsunternehmen 86 Finanzierung und Bewertung von Photovoltaikanlagen 87 Finanzierung und Bewertung von Windkraftanlagen 87 Finanzierung und Bewertung von Biogasanlagen 87 Branchenforum Automobilzulieferer und Speditionsgewerbe 88 Branchenforum Automobilhändler 88 Tretminen bei Ihrem Autohauskunden erkennen Risiken und Chancen Der niedergelassene Mediziner und sein Unternehmensfeld unter Berücksichtigung der Veränderungen im Gesundheitswesen 89 AgrarkundenBeratung FreitagsMeeting Aktuelles zur Landwirtschaft 89 Agrarkredit aus der Praxis der Finanzierung landwirtschaftlicher Projekte 89 Produktionsspezifische Kennzahlen landwirtschaftlicher Betriebe richtig interpretieren 90 Grundlagen der Bewertung von landwirtschaftlichen Objekten in der Firmenkundenberatung 90 Spezifische Kundensegmente Branchenkompetenz aufbauen Freiberufler und Gewerbetreibende besser verstehen 90 Existenzgründungen erfolgreich begleiten 91 Bauträgerfinanzierung 91 Krise und Insolvenz des Bauträgers 91 Insolvenzrecht im Firmenkundengeschäft 92 Workshop Insolvenz-Management 92 Fachkompetenz Die Gestaltung der Erb- und Unternehmensnachfolge in der Praxis 92 Durch aktuelle Rechtskenntnisse Entscheidungssicherheit im Firmenkundengeschäft 93 Gesellschaftsrecht im Firmenkundengeschäft 93 Internationale Rechnungslegung Grundlagen 93 Einsatz von Finanzderivaten im Firmenkundengeschäft Grundlagen 94 Einsatz von Finanzderivaten im Firmenkundengeschäft Vertiefung 94 Fachliche und vertriebliche Ansätze in der betrieblichen Altersvorsorge für Firmenkundenbereichsleiter 94 Basiswissen zur betrieblichen Altersvorsorge für FirmenkundenBetreuer Signalerkennung und Kundenansprache 95 Bewertung von Geschäftsmodellen Grundlagen 95 Die Absicherung von Firmenkundenengagements 95 Betreuung und Vorsorgevollmacht 96 Steuer- und haftungsrechtliche Beurteilung unterschiedlicher Rechtsformen 96 Verwendung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen zur Kreditsicherung/-tilgung 96 Rechtliche Aspekte des Kreditgeschäfts 97 Behandlung und Bewertung von Eintragungen in Abt. II des Grundbuches 97 Besondere Fragen zur Kreditbesicherung durch Grundschulden 98 Steuerfahndung 98 Finanzierungen mit Fremdwährungsdarlehen für die Marktfolge Aktiv 98 Bankenaufsichtsrecht Grundlagenseminar Bankenaufsichtsrecht 99 Solvabilitätsverordnung und Liquiditätsverordnung nach 10 und 11 KWG sowie nach CRR 99 Groß- und Millionenkreditanzeigen 100 Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kreditnehmern nach 18 KWG und MaRisk 100 Die Bildung von Kreditnehmereinheiten/Gruppe verbundener Kreditnehmer 100 Aufbauseminar Bankenaufsichtsrecht 101

8 INHALT 7 Tagungen/Aktuelles Firmenkundengeschäft 101 E-Banking 101 Immobilien Wertermittlung und Märkte 101 Electronic Banking KernModule Electronic BankingBeratung Modul 1: Grundlagen der Vertriebsunterstützung für Electronic BankingBeraterInnen Teil 1 und Teil Modul 2: E-Commerce im Electronic Banking 103 Modul 3: VR-Pay 104 Modul 4: Electronic Banking Verkaufstraining Teil 1 und Teil KompetenzNachweis Electronic BankingBeratung 104 Electronic Banking SpezialModule Electronic Banking Electronic Banking rechtliche Kompetenzen intensivieren 106 Phishing, Pharming & Co. Praktiker-Workshop 106 Zahlungsverkehr KernModule Zertifizierter Zahlungsverkehrsexperte (Schwerpunkt Firmenkundengeschäft) Modul 1: Grundlagen Zahlungsverkehr 108 Modul 2: Kartengeschäft und Auslandsgeschäft 109 Modul 3: Zahlungsverkehr Vertrieb Firmenkunden 109 KompetenzNachweis Zahlungsverkehrsexperte (Schwerpunkt Firmenkundengeschäft) 109 Zahlungsverkehr SpezialModule Zahlungsverkehr Ausgewählte Aspekte des Zahlungsverkehrs 111 Aktuelle Rechtsprechung im Zahlungsverkehr 111 Außenwirtschafts- und Auslandszahlungsverkehr Grundlagen 111 ImmobilienBeratung KernModule ImmobilienBeratung Modul 1: Vertrieb machen 113 Modul 2: Bewertung und Rechtsgrundlagen beherrschen 113 KompetenzNachweis ImmobilienBeratung 114 ImmobilienBeratung SpezialModule ImmobilienBeratung ImmoWorkshop Immobilienbewertung 116 ImmoWorkshop aktuelle Rechtsfragen 116 ImmoWorkshop Gewerbeimmobilien 116 Tagungen/Aktuelles Immobilienberatung 117

9 Entwicklungswege 8

10 9 ENTWICKLUNGSWEGE Privatkundengeschäft Anlageberatung ab Seite 13 zusätzlich = VR-WertpapierSpezialistIn Abschlusskolloquium WertpapierspezialBeratung * VR-BeraterPASS Financial Consulting Titel Zert. VR-WertpapierSpezialistIn zusätzlich = VR-FinancialConsultant KN VR-FinancialConsulting * VR-BeraterPASS FinancialConsulting Titel Zert. VR-FinancialConsultant zusätzlich = + + = VR-VermögensPlanerIn Grundlagen der privaten Vermögensplanung Assets in der Vermögensplanung Produkte der Risikoklasse 4 Vorsorge- und Risikomanagement und erfolgreiches Management von Assets VermögensNachfolgeplanung VR-VermögensPlanung KN VR-VermögensPlanung * VR-BeraterPASS VermögensPlanung KN VR-FinanzPlanung Titel FachwirtIn BankColleg Titel Zert. VR-VermögensPlanerIn Module zusätzlich = + = Module KN KN Titel VR-FinanzPlanerIn Ganzheitliche Beratung Finanzplanungstraining Rahmenbedingungen für erfolgreiche FinanzPlanung Erbrecht und Steuern für FinanzPlanerInnen Assets in der FinanzPlanung Produkte der Risikoklasse 3 Investmentprodukte in der FinanzPlanung VorsorgePlanung VR-FinanzPlanung * VR-BeraterPASS FinanzPlanung ServiceBeratung * Zert. VR-FinanzPlanerIn zusätzlich = Module KN ServiceBeraterIn Mit Persönlichkeit beraten Teil 1: Aus Überzeugung zum Abschluss Teil 2: Schwierige Situationen meistern Service rund ums Girokonto Absicherung und Bausparen für Servicekunden Geldanlagen Festigung der Kundenbeziehung Wünsche finanzieren und realisieren ServiceBeratung VR-BeraterPASS ServiceBeratung * Für die Teilnahme am KompetenzNachweis ist der erfolgreiche Abschluss des darunter liegenden KompetenzNachweises erforderlich.

11 Privatkundengeschäft Immobilienfinanzierung ab Seite 13/30 SPEZIALISIERUNG + = KN KN Titel VR-BaufinanzierungsSpezialistIn Individuelle Beratung in komplexen Finanzierungen Innovative Finanzierungslösungen Spezialisierung Baufinanzierung WohnbaufinanzierungsBeratung Zert. VR-BaufinanzierungsSpezialistIn BASISQUALIFIZIERUNG + = KN KN Titel VR-WohnbaufinanzierungsBeraterIn Besicherung und Beleihungswertermittlung in der privaten Wohnbaufinanzierung Beratung und Verkauf der privaten Wohnbaufinanzierung Erfolgreiche Gestaltung und Verkauf von Finanzierungslösungen WohnbaufinanzierungsBeratung ServiceBeratung Zert. VR-WohnbaufinanzierungsBeraterIn zusätzlich = Module KN ServiceBeraterIn Mit Persönlichkeit beraten Teil 1: Aus Überzeugung zum Abschluss Teil 2: Schwierige Situationen meistern Service rund ums Girokonto Absicherung und Bausparen für Servicekunden Geldanlagen Festigung der Kundenbeziehung Wünsche finanzieren und realisieren ServiceBeratung VR-BeraterPASS ServiceBeratung Privatkundengeschäft Immobilienberatung ab Seite 113 KN Titel ImmobilienBeraterIn Modul 1 Vertrieb machen Modul 2 Bewertung und Rechtsgrundlagen beherrschen ImmobilienBeratung Zert. ImmobilienBeraterIn

12 ENTWICKLUNGSWEGE 11 Firmenkundengeschäft ab Seite 69 Electronic Banking ab Seite = FirmenkundenBetreuerIn Gespräche in schwierigen Situationen erfolgreich führen Entwicklung von Betreuungskonzepten Rechtliche und betriebswirtschaftliche Aspekte der Unternehmensentwicklung und Unternehmenssicherung Steuerliche Aspekte der Unternehmensentwicklung und Unternehmenssicherung KN FirmenkundenBetreuung * KN Titel FachwirtIn BankColleg Titel Zertifizierte/r FirmenkundenBetreuerIn (VR) KN Qualifizierte/r FirmenkundenBeraterIn Investitions- und Finanzplanung sowie Vertiefung Bilanzanalyse Umgang mit intensiv zu betreuenden Kreditengagements Volkswirtschaftliche Einflüsse auf das Firmenkundengeschäft Kreditentscheidung im Firmenkundengeschäft Die Unternehmensfinanzierung für Existenzgründer Vermögensberatung im Firmenkundengeschäft Erfolgreiche Gespräche mit Firmenkunden Beratungstraining Qualifizierte FirmenkundenBeratung * KN Titel Qualifizierte/r Electronic BankingBeraterIn Strategien, Konzepte und Methoden mit Electronic Banking erfolgreich im Wettbewerb FinanzVerbund im Electronic Banking effizient nutzen Impulse, Perspektiven und Produkte Electronic Banking rechtliche Kompetenzen intensivieren Vom Gießkannenprinzip zum maßgeschneiderten Kundengespräch Electronic Banking-Lösungen individualisieren, kundengerecht kommunizieren Arbeitseffizienz im Electronic Banking Beziehungen fördern und Prozesse gestalten Zahlungsverkehr im Electronic Banking Signale erkennen, Chancen wahrnehmen Qualifizierte Electronic BankingBeratung * Qualifizierte/r Electronic BankingBeraterIn (VR) Electronic BankingBeraterIn Grundlagen der Vertriebsunterstützung für Electronic BankingBeraterInnen ecommerce im Electronic Banking VR-Pay Electronic Banking-Verkaufstraining KN Electronic BankingBeratung KN FirmenkundenBeraterIn Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge im Unternehmen kennen, verstehen und erleben Jahresabschlussanalyse Kreditsicherheiten im Firmenkundengeschäft Praktischer Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen Einsatz des VR-Rating im Firmenkundengeschäft Bonitätsprüfung bei nicht bilanzierenden Kunden Einführung in die Beleihungswertermittlung für gewerbliche Objekte Verkaufstraining für Firmenkundenberater FirmenkundenBeratung

13 12 KernModule Privatkundengeschäft ServiceBeratung 13 VR-FinanzPlanung 19 VR-VermögensPlanung 25 VR-WohnbaufinanzierungsBeratung 30 VR-BaufinanzierungsSpezialisierung 33 Wenn im vorliegenden Veranstaltungsprogramm das Wort Risikoklasse mit einer Spezifizierung (1 5) verwendet wird, gilt Folgendes: Die Bildung und Verwendung von Risikoklassen ist rechtlich nicht verbindlich geregelt. Die genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken wendet ein eigenes System von Risikoklassen an, das von anderen Risikoklassifizierungen, auch von solchen der Aufsichtsbehörden, abweichen kann. Die Beurteilung, ob ein/e MitarbeiterIn über die Beratungs- und Produktkompetenz für die einzelnen Risikoklassen verfügt, obliegt der jeweiligen Bank.

14 KernModule Privatkundengeschäft ServiceBeratung 13 ServiceBeratung ServiceBeratung MitarbeiterInnen ServiceBeratung Für die erfolgreiche Beratung von Servicekunden wird gleichermaßen Fachkompetenz wie Vertriebskompetenz gefordert. ServiceBeraterInnen besitzen produktspezifische Kenntnisse. rechtliche und steuerliche Kenntnisse. volkswirtschaftliche Kenntnisse und Branchenkenntnisse. ServiceBeraterInnen kennen und leben die genossenschaftliche Beratung. kennen und beachten die rechtlichen Vorgaben des Verbraucherschutzes. agieren im Rahmen der Philosophie der genossenschaftlichen Finanzgruppe. sprechen Kunden aktiv an. erkennen Cross-Selling-Ansätze und überführen diese in erfolgreiche Abschlüsse. der Module Modul 1 Mit Persönlichkeit beraten Modul 2 Service rund ums Girokonto Modul 3 Absicherung und Bausparen für Servicekunden Modul 4 Geldanlagen Festigung der Kundenbeziehung Modul 5 Wünsche finanzieren und realisieren Die Philosophie der genossenschaftlichen Beratung ist Grundlage aller Module. Wo möglich und sinnvoll, werden die Beratungsprozesse in agree BAP integriert. VR-BeraterPass ServiceBeratung KompetenzNachweis ServiceBeratung

15 14 ServiceBeratung Privatkundengeschäft KernModule Mit Persönlichkeit beraten Modul 1 Onlinephase 60-minütiges interaktives Webinar mit Überblick über den Entwicklungsweg ServiceBeratung Einführung in das Modul und erstes Kennenlernen Grundlagenwissen zu Kommunikation Präsenzphase Selbstverständnis als VertriebsmitarbeiterIn Persönlichkeit und Beratung Signalerkennung und Training der aktiven Kundenansprache Bedeutung der Kommunikation im Kundengespräch Einführung in die genossenschaftliche Beratung als Grundlage einer Gesprächsstruktur Methoden beim Abschluss und sichere Argumentation bei Einwänden und Vorwänden Beratung in schwierigen Situationen Preisgespräche, Reklamationen Einbindung des Kundenbeziehungsmanagements (KBM) in agree BAP Intensives Beratungstraining in Kleingruppen mit Videoanalyse Transfersicherung Ca. 30-minütiges individuelles Telefoncoaching mit Tipps zur Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung Webinar + 6 Tage Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Min. PM Min. PM Min. PM Min. PM Min. PM Min. PM Kick-Off Webinar Min. Teil Teil PM , 1.830, agree mit agree BAP

16 KernModule Privatkundengeschäft ServiceBeratung 15 Service rund ums Girokonto Onlinephase Grundlagenwissen zu Mitgliedschaft/genossenschaftliche Werte Kontoeröffnung/Kontoführung Bankgeschäfte mit Karten Zahlungsverkehr/SEPA Präsenzphase Fachliche und rechtliche Grundlagen zu: Funktionsweise, Risiken, mit den Geschäften anfallenden Kosten bei der Girokontoeröffnung Girokonto als Mittelpunkt der Kundenbeziehung Wichtige Beratungsthemen bei der Girokontoeröffnung sowie Cross-Selling-Ansätze beim Girokonto Aufbau einer strukturierten Girokontoeröffnung Beratungstraining unter Anwendung der strukturierten Beratungsprozesse in agree BAP Transfersicherung Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung agree mit agree BAP Modul 2 3 Tage PM PM PM PM PM PM PM , 960, Absicherung und Bausparen für Servicekunden Onlinephase Grundlagenwissen zu Altersvorsorge Staatliche Förderungen Riester Sachversicherung Präsenzphase Fachliche und rechtliche Grundlagen zu: Funktionsweise, Risiken, mit den Geschäften anfallenden Kosten der jeweiligen Finanzinstrumente Riester-geförderte Produkte Vermögenswirksame Leistungen Personenversicherungen Bausparvertrag Produktkenntnisse und Kundennutzen in der Beratung Signalerkennung im Bereich Absicherung und Bausparen Beratungstraining unter Anwendung der strukturierten Beratungsprozesse in agree BAP Transfersicherung Beratungsgespräche mit Gesprächsdokumentation zur Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung agree mit agree BAP Modul 3 Im Rahmen der Paketbuchung ist dieses Modul kostenfrei. 3 Tage PM PM PM PM PM PM PM , 755,

17 16 ServiceBeratung Privatkundengeschäft KernModule Geldanlagen Festigung der Kundenbeziehung Modul 4 5 Tage PM PM PM PM PM PM PM , 1.145, Onlinephase Grundlagenwissen zu Volkswirtschaftliche Grundlagen WpHG Verzinsliche Wertpapiere Besteuerung von Geldanlagen Investmentvermögen Präsenzphase Fachliche und rechtliche Grundlagen zu: Funktionsweise, Risiken, mit den Geschäften anfallenden Kosten der jeweiligen Finanzinstrumente Produktspezifische Kenntnisse der Risikoklasse 2 bankeigene Geldanlagen, festverzinsliche Wertpapiere, Investmentvermögen, Zertifikate, Fondssparpläne Vorschriften des WpHG und des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bei der Anlageberatung oder der Anbahnung einer Anlageberatung Wichtige Beratungsthemen sowie Cross-Selling-Ansätze bei der Geldanlage Aufbau eines strukturierten Geldanlagegesprächs Beratungstraining unter Anwendung der strukturierten Beratungsprozesse in agree BAP Transfersicherung Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung agree mit agree BAP Wünsche finanzieren und realisieren Modul 5 3 Tage Onlinephase Grundlagenwissen zu Wünsche finanzieren und realisieren Sicherheiten Kreditentscheidung und -vergabe Präsenzphase Fachliche und rechtliche Grundlagen zu: Funktionsweise, Risiken, mit den Geschäften anfallenden Kosten beim Privatkreditgeschäft Wichtige Beratungsthemen beim Privatkreditgeschäft sowie Cross-Selling-Ansätze Aufbau eines strukturierten Kreditgesprächs Beratungstraining unter Anwendung der strukturierten Beratungsprozesse in agree BAP Intensives Beratungstraining in Kleingruppen Transfersicherung Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung PM PM PM PM PM PM PM , 785, agree mit agree BAP

18 KernModule Privatkundengeschäft ServiceBeratung 17 ServiceBeratung Im KompetenzNachweis ServiceBeratung wird neben der für das Aufgabenfeld notwendigen Fachkompetenz auch Methoden-, Persönlichkeits- und Sozialkompetenz beurteilt. Die Leistungen werden in unterschiedlichen Prüfformen differenziert ermittelt und bewertet. Ab 2016 erhalten Sie für jeden Teilnehmer ein individuelles Kompetenzprofil auf Basis des KompetenzNachweises. Für die Teilnahme am KompetenzNachweis ServiceBeratung gibt es keine besonderen Voraussetzungen. optional mit agree mit agree BAP Mit Bestehen des KompetenzNachweises ServiceBeratung wird erstmalig der VR-BeraterPass ServiceBeratung mit einer Gültigkeit von 3 Jahren ausgestellt. KompetenzNachweis PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM , 890,

19 18 ServiceBeratung Privatkundengeschäft KernModule Jetzt als Paket günstiger buchen! ServiceBeratung Paketbuchungen/Termine/Preise Was Sie zu Paketbuchungen/Paketpreisen wissen sollten: Der vergünstigte Preis gilt nur bei Buchung des gesamten Paketes. Sie stornieren einen Termin aus der Paketbuchung: Es gilt die Stornoregelung auf der Basis des reduzierten Paketpreises. Sie stornieren einen Termin und buchen keinen neuen: Die übrigen KernModule werden mit dem vollen Preis abgerechnet. Termin Kick-Off Webinar Tage Termin ca. 60 Min Tage Termin ca. 60 Min Modul 1 (Teil1) PM PM Modul 1 (Teil2) Tage ca. 60 Min. Buchungs- Nr. Buchungs- Nr. Buchungs- Nr. PM Modul PM PM PM Modul PM PM PM Modul PM PM PM Modul PM PM PM Transfersicherung Webinar Paket Paket 5 ca. 90 Min. PM Paket 7 ca. 90 Min. PM ca. 90 Min. PM Termin Kick-Off Webinar Tage Termin ca. 60 Min Tage Termin ca. 60 Min Modul 1 (Teil1) PM PM Modul 1 (Teil2) Tage ca. 60 Min. Buchungs- Nr. Buchungs- Nr. Buchungs- Nr. PM Modul PM PM PM Modul PM PM PM Modul PM PM PM Modul PM PM PM Transfersicherung Webinar Paket Paket 3 ca. 90 Min. PM Paket4 ca. 90 Min. PM ca. 90 Min. PM Termin Kick-Off Webinar Tage ca. 60 Min. Modul 1 (Teil1) Modul 1 (Teil2) Buchungs- Nr. PM Modul PM Modul PM Modul PM Modul PM Transfersicherung Webinar Paket ca. 90 Min. PM Exklusiv für Paketbucher Transferwebinar ServiceBeratung n beantwortet Ihre fachlichen Fragen zum Entwicklungsweg ServiceBeratung n bereitet auf den Ablauf des KompetenzNachweises vor n beinhaltet unsere Tipps zur Transfersicherung Der KompetenzNachweis kann separat hinzugebucht werden die Termine fi nden Sie auf Seite 17. Einzelbuchung der Module ist möglich. Die Preise entnehmen Sie bitte der Beschreibung der jeweiligen Module. Bei Einzelbuchung ist die Teilnahme am Transferwebinar nicht möglich. agree mit agree BAP 3.800, * 4.500, * * Paket-Preise ohne KompetenzNachweis

20 KernModule Privatkundengeschäft VR-FinanzPlanung 19 VR-FinanzPlanung FinanzPlanung MitarbeiterInnen PrivatkundenBetreuung Der VR-FinanzPlaner ist die maßgeschneiderte Qualifizierung im Segment PrivatkundenBetreuung. Die TeilnehmerInnen professionalisieren ihre Fach- und Methodenkenntnisse im Rahmen der VR-FinanzPlanung. Sie kennen und leben die genossenschaftliche Beratung. sind fachkompetent in den wichtigen Themenfeldern Steuern, Erbrecht, Vorsorge, Wertpapiere, Investmentprodukte sowie in den Bereichen VWL, WpHG und Verbraucherschutz. führen abschlussorientierte und ganzheitliche Beratungsgespräche. sind dadurch sicher im Umgang mit Kunden und BeraterInnen mit Profil. der Module Modul 1 Ganzheitliche Beratung Finanzplanungstraining, Teil 1 und 2 Modul 2 Rahmenbedingungen für erfolgreiche FinanzPlanung Modul 3 Erbrecht und Steuern für FinanzPlaner Modul 4 Assets in der FinanzPlanung Produkte der Risikoklasse 3 Modul 5 Investmentprodukte in der FinanzPlanung Modul 6 VorsorgePlanung Die Philosophie der genossenschaftlichen Beratung ist Grundlage aller Module. Wo möglich und sinnvoll, werden die Beratungsprozesse in agree BAP integriert. VR-BeraterPass FinanzPlanung KompetenzNachweis VR-FinanzPlanung

21 20 VR-FinanzPlanung Privatkundengeschäft KernModule Ganzheitliche Beratung Finanzplanungstraining Teil 1 und 2 Modul 1 Für dieses KernModul sind Kenntnisse in agree BAP Voraussetzung. Teil 1 Onlinephase 60-minütiges interaktives Webinar zu den Themen Methodik und Didaktik Grundlagenwissen zu Beratungsqualität Beratungsphilosophie Präsenzphase Erfüllt mich mit Stolz Auf dem Weg zur Nummer 1 Die genossenschaftliche Beratung Gesamtbedarfsorientierte Analyse und Kundensituation Reflexion des eigenen Verkaufs- und Abschlussverhaltens Beratungstraining unter Anwendung der strukturierten Beratungsprozesse in agree BAP Transfersicherung Durchführung eines Kundenfalls im Analysegespräch inkl. eines Beobachter-Feedbacks Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Kick-Off Webinar Teil Teil Webinar + 5 Tage 60 Min. PM Min. PM Min. PM Min. PM Min. PM Min. PM Teil 2 Präsenzphase Beratungstraining Verfestigung aller gelernten für die praktische Umsetzung Transfersicherung Durchführung eines Kundenfalls im Angebotsgespräch inkl. eines Beobachter-Feedbacks Kick-Off Webinar Min. Teil Teil PM , 1.425, agree mit agree BAP

22 KernModule Privatkundengeschäft VR-FinanzPlanung 21 Rahmenbedingungen für erfolgreiche FinanzPlanung Onlinephase 60-minütiges interaktives Webinar zum Thema aktuelle Marktsituation Grundlagenwissen zu Volkswirtschaft Beraterdokumentation Präsenzphase Kundenberatung Geschäftspolitische Aspekte Vertriebs- und Zielsteuerung Steuerungs-, Kosten- und Ertragsaspekte Fachliche Grundlagen Anlagerelevante gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und Auswirkungen geldpolitischer Entscheidungen auf die Beratung Rechtliche Grundlagen der Anlageberatung Vorschriften des WpHG und des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bei der Anlageberatung oder der Anbahnung einer Anlageberatung Transfersicherung Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung Vermittlung vertiefter Kenntnisse zu den Anforderungen der anlage- und anlegergerechten Beratungskompetenz Modul 2 Webinar + 3 Tage Webinar PM Webinar PM Webinar PM Webinar PM Webinar PM Webinar PM Mitglieder-Preis Preis 640, 770, Erbrecht und Steuern für FinanzPlaner Onlinephase Grundlagenwissen zu Einkommenssteuer Erbrecht Präsenzphase Ansatzpunkte für die aktive Kundenberatung vor dem Hintergrund rechtlicher Situationen Einkommenssteuerrecht Erbschafts- und Schenkungsrecht Familien- und Erbrecht Transfersicherung Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung Modul 3 2 Tage PM PM PM PM PM PM , 610,

23 22 VR-FinanzPlanung Privatkundengeschäft KernModule Assets in der FinanzPlanung Produkte der Risikoklasse 3 Modul 4 Webinar + 5 Tage Kick-Off Webinar PM Kick-Off Webinar PM Kick-Off Webinar PM Kick-Off Webinar PM Kick-Off Webinar PM Kick-Off Webinar PM Mitglieder-Preis Preis 1.250, 1.500, Onlinephase Grundlagenwissen zu alternativen Anlageformen Rentenwerte, Standardaktien und Zertifikate 60-minütiges interaktives Webinar zum Einstieg in das Börsengeschäft am Beispiel eines VR-Börsenspiels Präsenzphase Fachliche Grundlagen zu: Funktionsweise, Risiken, mit den Geschäften anfallenden Kosten der jeweiligen Finanzinstrumente der Risikoklasse 3 Europäische verzinsliche Wertpapiere Strukturierte Anleihen und Zertifikate Rentenwert-und Rentenmarktanalyse Grundlagen der fundamentalen und technischen Aktienanalyse Kundenberatung inkl. rechtlicher Grundlagen der Anlageberatung Beratung und Verkauf von Aktien Vorschriften des WpHG und des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) im Zusammenhang mit intensivem Beratungstraining in Kleingruppen Auswertung des VR-Börsenspiels Transfersicherung Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung Investmentprodukte in der FinanzPlanung Modul 5 Intensives Beratungstraining in Kleingruppen begleitet von 2 VertriebstrainerInnen 3 Tage PM PM PM PM PM PM , 710, Onlinephase Grundlagenwissen zu alternativen Anlageformen den Kennzahlen für Investmentvermögen Präsenzphase Fachliche Grundlagen zu: Funktionsweise, Risiken, mit den Geschäften anfallenden Kosten der jeweiligen Finanzinstrumente der Risikoklasse 3 Deutsche, europäische und weltweite Wertpapierfonds bis Risikoklasse 3 Offene Immobilien-Investmentvermögen Steuerliche Aspekte der Fondsanlage Vermögensstrukturierung und Kennzahlen für den Fondsvergleich Kundenberatung Beratungsgespräche mit Feedback, überzeugende Verkaufsargumente und Umgang mit Kundeneinwänden Transfersicherung Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung

24 KernModule Privatkundengeschäft VR-FinanzPlanung 23 VorsorgePlanung Onlinephase Grundlagenwissen zu VorsorgePlanung Einwänden und Vorwänden bei der VorsorgePlanung Präsenzphase Fachliche Grundlagen zu: Funktionsweise, Risiken der Finanzinstrumente der Risikoklasse 3 Vertiefung der Privaten Altersvorsorge Aspekte der persönlichen Risikovorsorge Aktuelles Leistungsspektrum der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken im Bereich Private Vorsorge Intensivierung der Kenntnisse zum Alterseinkünftegesetz Entwicklungen und Aktuelles zur gesetzlichen Rente Argumentation zum Verkauf von Vorsorgelösungen Transfersicherung Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung agree mit agree BAP Modul 6 Für dieses KernModul sind Kenntnisse in agree BAP Voraussetzung PM PM PM PM PM PM PM , 960, 3 Tage VR-FinanzPlanung Im KompetenzNachweis VR-FinanzPlanung wird neben der für das Aufgabenfeld notwendigen Fachkompetenz auch Methoden-, Persönlichkeits- und Sozialkompetenz beurteilt. Die Leistungen werden in unterschiedlichen Prüfformen differenziert ermittelt und bewertet. Voraussetzung für die Teilnahme am KompetenzNachweis VR-FinanzPlanung ist der erfolgreiche Abschluss des KompetenzNachweises ServiceBeratung bzw. Retailgeschäft. Der erfolgreiche Abschluss des Entwicklungsweges (s. auch S. 9) berechtigt dazu, den folgenden Titel zu führen Zertifizierte/r VR-FinanzPlanerIn. optional mit agree mit agree BAP Mit Bestehen des KompetenzNachweises VR-FinanzPlanung wird erstmalig der VR-BeraterPass FinanzPlanung mit einer Gültigkeit von 3 Jahren ausgestellt. KompetenzNachweis PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM , 1.130,

25 24 VR-FinanzPlanung Privatkundengeschäft KernModule Jetzt als Paket günstiger buchen! VR-FinanzPlanung Paketbuchungen/Termine/Preise Was Sie zu Paketbuchungen/Paketpreisen wissen sollten: Der vergünstigte Preis gilt nur bei Buchung des gesamten Paketes. Sie stornieren einen Termin aus der Paketbuchung: Es gilt die Stornoregelung auf der Basis des reduzierten Paketpreises. Sie stornieren einen Termin und buchen keinen neuen: Die übrigen KernModule werden mit dem vollen Preis abgerechnet. Paket 5 Termin Kick-Off Webinar Tage Paket 6 Termin ca. 60 Min Tage ca. 60 Min. Modul 1 (Teil1) PM Modul 1 (Teil2) PM ca. 60 ca. 60 Kick-Off Webinar Min Min. Modul PM PM Modul PM PM ca. 60 ca. 60 Kick-Off Webinar Min Min. Modul PM PM Modul PM PM Modul PM PM Paket 1 Tage Modul PM PM PM Kick-Off Webinar Paket 2 ca. 60 Min Tage Paket 3 ca. 60 Min Modul PM PM PM Modul PM PM PM Modul PM PM PM Tage ca. 60 Min. Paket 4 Buchungs- Nr. Buchungs- Nr. Buchungs- Buchungs- Buchungs- Termin Nr. Termin Nr. Termin Nr. ca. 60 ca. 60 ca. 60 Kick-Off Webinar Min Min Min. Modul 1 (Teil1) PM PM Modul 1 (Teil2) PM ca. 60 ca. 60 ca. 60 Kick-Off Webinar Min Min Min. Modul PM PM PM Buchungs- Termin Nr. ca. 60 Kick-Off Webinar Min. Modul 1 (Teil1) PM Modul 1 (Teil2) ca. 60 Kick-Off Webinar Min. Modul PM Tage Modul PM Kick-Off Webinar ca. 60 Min. Modul PM Modul PM Modul PM Der KompetenzNachweis kann separat hinzugebucht werden die Termine fi nden Sie auf Seite 23. Einzelbuchung der Module ist möglich. Die Preise entnehmen Sie bitte der Beschreibung der jeweiligen Module. agree mit agree BAP 4.270, * 5.130, * * Paket-Preise ohne KompetenzNachweis

26 KernModule Privatkundengeschäft VR-VermögensPlanung 25 VR-VermögensPlanung VR-VermögensPlanung MitarbeiterInnen Betreuung vermögender Privatkunden Der VR-VermögensPlaner ist die maßgeschneiderte Qualifizierung im Segment Betreuung vermögender Privatkunden. Die TeilnehmerInnen professionalisieren ihre Fach- und Methodenkenntnisse im Rahmen der VR-VermögensPlanung. Sie bewegen sich sicher in den relevanten Fachthemen: Assetklassen, Vorsorge- und Risikomanagement sowie VermögensNachfolgeplanung. leisten ein professionelles Portfoliomanagement. beachten die Anforderungen des Verbraucherschutzes. sind kompetente AnsprechpartnerInnen für ihre Kunden in allen Vermögensfragen und sind BetreuuerInnen mit Profil. Für VR-FinanzPlaner bieten wir optional als Einstieg in die VR-VermögensPlanung an: Auf dem Weg zur Nr. 1: Beratungsqualität Die genossenschaftliche Beratung siehe Seite 46 der Module Modul 1 Grundlagen der privaten Vermögens- Planung Modul 2 Assets in der VermögensPlanung Produkte der Risikoklasse 4 Modul 3 Vorsorge- und Risikomanagement und erfolgreiches Asset Management Modul 4 VermögensNachfolgeplanung Modul 5 VR-VermögensPlanung Die Philosophie der genossenschaftlichen Beratung ist Grundlage aller Module. Wo möglich und sinnvoll, werden die Beratungsprozesse in agree BAP integriert. VR-BeraterPass VR-VermögensPlanung KompetenzNachweis VR-VermögensPlanung Grundlagen der privaten VermögensPlanung Onlinephase 60-minütiges interaktives Webinar zur Einführung Einstiegswissen zu Strategische Ziele der genossenschaftlichen Bankengruppe Volkswirtschaftliche Themen Präsenzphase Grundlagen der privaten VermögensPlanung Erfolgsfaktoren im Geschäft vermögende Privatkunden Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz Steuerliche Aspekte in der VermögensPlanung Modul 1 Webinar + 3 Tage Kick-Off Webinar KW11/2016 PM Kick-Off Webinar KW51/2015 PM Kick-Off Webinar KW19/2016 PM , 770,

27 26 VR-VermögensPlanung Privatkundengeschäft KernModule Assets in der VermögensPlanung Produkte der Risikoklasse 4 Modul 2 5 Tage PM PM PM , 1.395, Onlinephase Einstiegswissen zu Nationale und internationale Indizes Handelsusancen internationaler Börsenplätze Aktienanalyse Behavioral Finance Präsenzphase Fachliche Vertiefung zu: Funktionsweise, Risiken, mit den Geschäften anfallenden Kosten der jeweiligen Finanzinstrumente der Risikoklasse 4 Spezielle Investmentvermögen Spezielle Aktienwerte und Aktienanalyse Zertifi kate Anlagen im Ausland und in Fremdwährungen Geschlossene AIF Behavioral Finance beratungsrelevante Entscheidungsanomalien Vertriebliche Ansatzpunkte der Assets unter Einbindung der WpHG-relevanten Vorschriften Vorsorge- und Risikomanagement und erfolgreiches Management von Assets Modul 3 Onlinephase Einstiegswissen zu Portfoliomanagement Vorsorgemanagement Präsenzphase Steuerliche Aspekte im Vorsorgemanagement Premiumprodukte im Vorsorgebereich Versicherungslösungen als wichtigster Baustein in der Vermögensstruktur Erfolgreiches Management von Assets - Aufbau, Analyse und Optimierung von Depot- und Vermögensstrukturen unter fachlichen Gesichtspunkten PM Portfoliomanagement als verkäuferischer Ansatzpunkt Ausarbeitung von Ansprachen und Verkaufsstrategien auf der Grundlage von vorbereiteten Kundendepots und Trainingsfällen Praxistraining unter Einbindung von WpHG-relevanten Vorschriften PM PM Mitglieder-Preis Preis 1.050, 1.260, 5 Tage Transfersicherung Durchführung eines Kundenfalls inkl. eines Beobachter-Feedbacks VermögensNachfolgeplanung Modul 4 2 Tage PM PM PM , 655, Onlinephase Sensibilisierung für das Thema anhand von Praxisbeispielen Präsenzphase Erben, vererben, schenken Erbschaftssteuer und Erbrecht Übertragung von Depots, Immobilien und Firmenvermögen Behandlung von Vermächtnissen und Pfl ichtteilen Praxisfälle VermögensNachfolgeplanung Transfersicherung Verfestigung der zentralen Lerninhalte für die praktische Umsetzung.

28 KernModule Privatkundengeschäft VR-VermögensPlanung 27 VR-VermögensPlanung Onlinephase Refl exion persönlicher Erfahrungen Präsenzphase Kundenberatung intensiver Praxisbezug zu den einzelnen Phasen der VermögensPlanung Effektive Gesprächsvorbereitung für komplexe Kundenengagements Analysefaktoren bei vermögenden Privatkunden Von der Analyse zum Konzept Vom Angebot zum Abschluss Beratungshilfen in der Praxis Intensives Betreuungstraining in Kleingruppen agree mit agree BAP PM PM PM Mitglieder-Preis Preis 750, 900, Modul 5 Ein Praxisfall wird mit agree BAP erarbeitet 3 Tage Webinar Transfersicherung VR-VermögensPlanung MitarbeiterInnen, für die der Entwicklungsweg VR-VermögensPlanung komplett als Paket gebucht wurde. Zielsetzung Im Zusammenhang mit dem KompetenzNachweis treten auch immer wieder Fragen zu den n der schriftlichen Praxisarbeit auf. Paketbucher des Entwicklungsweges VR-Vermögens- Planung haben im Rahmen des Transferwebinars Gelegenheit, Fragen und Unsicherheiten vor dem KompetenzNachweis in einem Gespräch zu klären. 45-minütiges interaktives Webinar zur Vorbereitung auf den KompetenzNachweis Informationen zur Praxisarbeit Aufgabenstellung Ziele der Praxisarbeit und Bewertung Bewertungskriterien Formale Aspekte Abgabe der Praxisarbeit Austausch und Fragen Webinar-Termine Zu Paket 1 KW 29 Zu Paket 2 KW 42 Zu Paket 3 KW 50 Webinar PM PM PM Das Webinar ist im KompetenzNachweis- Preis inbegriffen VR-VermögensPlanung Im KompetenzNachweis VR-VermögensPlanung wird neben der für das Aufgabenfeld notwendigen Fachkompetenz auch Methoden-, Persönlichkeits- und Sozialkompetenz beurteilt. Die Leistungen werden in unterschiedlichen Prüfformen differenziert ermittelt und bewertet. Voraussetzung für die Teilnahme am KompetenzNachweis VR-VermögensPlanung ist der erfolgreiche Abschluss des KompetenzNachweises VR-FinanzPlanung oder ein vergleichbarer Abschluss. Der erfolgreiche Abschluss des Entwicklungsweges mit dem KompetenzNachweis VR-VermögensPlanung plus Bankfachwirt BankColleg (s. auch S. 9) berechtigt dazu, den folgenden Titel zu führen Zertifizierte/r VR-VermögensPlanerIn Mit Bestehen des KompetenzNachweises VR-VermögensPlanung wird erstmalig der VR-BeraterPass Vermögens- Planung mit einer Gültigkeit von 3 Jahren ausgestellt. KompetenzNachweis PM PM PM PM PM PM PM PM , 1.130,