VR-BeraterPass. Qualifizierte Beratung von Anfang an!

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Kora Möller
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1 VR-BeraterPass Qualifizierte Beratung von Anfang an!

3 Die WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung besagt in 1 zur Sachkunde des Mitarbeiters in der Anlageberatung: (1) Mitarbeiter in der Anlageberatung müssen die erforderliche Sachkunde haben. Weiter heißt es: (2) Die erforderliche Sachkunde muss durch Schulungsnachweise nachgewiesen sein. Soweit also das Gesetz. Die Antwort der genossenschaftlichen Gruppe ist der VR-BeraterPass ein bundesweit abgestimmtes System, mit dem Sie den Anforderungen der BaFin gerecht werden. Aber der VR-BeraterPass ist viel mehr als das! Mit dem VR-Beraterpass sind Ihre Berater ständig auf dem Laufenden, denn die Inhalte sind sowohl abgestimmt auf die Wertpapierprüfungen (rechtliche Aspekte und Steuern) als auch auf das aktuelle Marktgeschehen. Mit dem VR-BeraterPass sichern Sie nachhaltig die Vertriebsqualität Ihres Hauses und Ihrer Mitarbeiter. Langfristigkeit und Nachhaltigkeit stehen an oberster Stelle denn jede erfolgreich abgeschlossene BeraterPass-Stufe wird dokumentiert und hat 3 Jahre Gültigkeit. Nach drei Jahren folgen dann Update-Veranstaltungen, die Ihre Mitarbeiter verlässlich auf den aktuellen Stand in Sachen Methoden und Wissen bringen. So stellen Sie sicher, dass die Kenntnisse Ihrer Mitarbeiter ständig aktualisiert und die notwendigen Rechts- und Steuerkenntnisse erlangt oder aufgefrischt werden. Generieren Sie auf doppelte Weise einen Mehrwert für Ihre Bank und das Ganze eingebettet in eine systematische Personalentwicklung individuell und auf Ihr Haus abgestimmt.

Die Antwort der genossenschaftlichen Gruppe ist der VR-BeraterPass ein bundesweit abgestimmtes System, mit dem Sie den Anforderungen der BaFin gerecht werden.

4 4 Qualifizierte Beratung Die Stufen des VR-BeraterPasses Die Abschlüsse und Titel FinancialConsulting Zertifizierter WertpapierSpezialist Zertifizierter FinancialConsultant VermögensPlanung Zertifizierter VR-VermögensPlaner FinanzPlanung Zertifizierter VR-FinanzPlaner ServiceBeratung ServiceBerater Ersterwerb des VR-BeraterPasses Der Ersterwerb des VR-BeraterPasses erfolgt über den erfolgreichen Abschluss eines Kompetenznachweises. Dieser ist 3 Jahre gültig und dient Ihnen und Ihrem Hause als zusätzliches Dokument für die Qualität Ihrer Beratung. Kompetenznachweis =

ServiceBeratung ServiceBerater Ersterwerb des VR-BeraterPasses Der Ersterwerb des VR-BeraterPasses erfolgt über den erfolgreichen Abschluss

5 ... von Anfang an! Verlängerung des VR-BeraterPasses Durch den Besuch der entsprechenden Update-Veranstaltungen der jeweiligen Stufe verlängern Sie den VR-BeraterPass und dokumentieren Ihre Beratungskompetenz um weitere 3 Jahre. Sie halten Ihr Wissen kontinuierlich auf dem neuesten Stand und können dies auch für Ihre Kunden über das Zertifikat werblich darstellen. Alle 3 Jahre Update-Veranstaltungen = Alle 3 Jahre Ihr individueller Weg zur Erlangung des VR-BeraterPasses Sie beschäftigen Mitarbeiter, die vormals in anderen Bankengruppen tätig waren und dadurch einen anderen Qualifizierungsweg beschreiten müssen? Sie möchten Ihre Wiedereinsteiger optimal vorbereiten, da ihnen die notwendige Qualifizierung in der Kundenberatung fehlt? Wir haben für Ihre individuellen Bedürfnisse die passende Lösung! Egal, ob es darum geht zu entscheiden, welche Qualifizierung für den jeweiligen Mitarbeiter die richtige ist, welche VR-BeraterPass-Stufe als Einstieg zu wählen ist oder welche Art und welchen Umfang der Auffrischung die jeweiligen Mitarbeiter benötigen: Wir schauen gemeinsam mit Ihnen auf den Einzelfall!

weitere 3 Jahre. Sie halten Ihr Wissen kontinuierlich auf dem neuesten Stand und können dies auch für Ihre Kunden über das Zertifikat werblich darstellen.

6 6 Genossenschaftliche Beratung Private Banking Kunden KN Financial Consulting KN WertpapierSpezialist Vermögende Betreuungskunden KN VermögensPlanung Betreuungskunden KN FinanzPlanung Servicekunden KN ServiceBeratung

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7 Bera t un osophie v on phil gs un gen auf si echtliche tsr n ch Anford er Udo Urner Kurt Beilfuß Bereichsleiter Bildung Abteilungsleiter Privat- und Firmenkundenbank

8 8 Qualifizierte Beratung Unsere entwicklungsstufen In der Übersicht Zertifizierter WertpapierSpezialist Zertifizierter FinancialConsultant Zertifizierter VR-VermögensPlaner + Fachwirt BankCOLLEG WertpapierSpezialist FinancialConsulting VermögensPlanung VermögensPlanung VermögensPlanung Zertifizierter VR-FinanzPlaner FinanzPlanung FinanzPlanung FinanzPlanung ServiceBeratung ServiceBeratung ServiceBeratung

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10 10 Ansprechpartner Sie haben fachliche Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail! Werner Dählmann Dozent/Trainer FinanzPlanung BeraterPass Volker Englich Dozent/Trainer VermögensPlanung BeraterPass Sie haben Fragen zu Buchungen? Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail! Monika Jäckel Dozent/Trainer ServiceBeratung

de Volker Englich Dozent/Trainer VermögensPlanung BeraterPass 0251 7186-8218 Volker.Englich@rwgv.

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12 Forsbach Raiffeisenstraße Rösrath Fax Kunden-service-center Telefon Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie (RWGV Akademie)

Kunden-service-center Telefon 0251 7186-8000

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