Privatkundenbank BildungsForum

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1 Privatkundenbank BildungsForum2011 1

2 Privatkundenbank Quelle: BVR BildungsForum2011 2

3 Gesamtüberblick Privatkundenbank - Markt 2012 Zertifizierter Wertpapierspezialist 3 Module / 13 Tage ( ) KN 1 Tag inkl. BP V (32400) Zertifizierter VR-Financial Consultant (32600) 4 Module / 20 Tage + 1 Tag TOJ KN 2 Tage inkl. BP V PKB Stufe III Zertifizierter Fondsspezialist 1 Modul / 5 Tage (32801) KN 1 Tag (32800) Geprüfter Generationenberater 1 Modul / 5 Tage (32301) KN 1 Tag (32300) Zertifizierter Zertifikatespezialist 1 Modul / 5 Tage (32901) KN 1 Tag (32900) VR-VermögensPlanung 4 Module / 20 Tage ( ) KN 1 Tag (32200) inkl. BP IV VR-FinanzPlanung 4 Module / 20 Tage ( ) KN 1 Tag (32100) inkl. BP III VR-Wohnbau- finanzierungs- Beratung 4 Module / 15 Tage ( ) KN 1Tag (33100) PKB Stufe II ServiceBeratung (Retailgeschäft) 3 Module / 15 Tage ( ) KN 1 Tag (31100) inkl. BP II PKB Stufe I BildungsForum2011

4 Entwicklungsweg alt / neu Verkauf im Retailgeschäft inkl. BeraterPass II 1 Tag ServiceBeratung inkl. BeraterPass II 1 Tag Retailgeschäft 15 Tage ServiceBeratung 15 Tage 3 Module 3 Module Änderungen: In Modul wird Biostrukturanalyse durchgeführt. bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum2011 4

5 Privatkundenbank / VR-FinanzPlan Quelle: BVR BildungsForum2011 5

6 Entwicklungsweg alt / neu Privatkundenberatung inkl. BeraterPass III 1,5 Tage VR-FinanzPlanung inkl. BeraterPass III 1 Tag Privatkundenberatung 4 Module 17 Tage VR-FinanzPlanung 4 Module 20 Tage Neue/ausgeweitete Themen: - Das Kreditgeschäft in der VR-FinanzPlanung - Altersvorsorge - Portfoliomanagement bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum2011 6

7 Entwicklungsweg2012 * Dieses Modul sollte am Ende der Modulkette stehen BildungsForum2011 7

8 Entwicklungsweg VR-FinanzPlanung Von Aktien profitieren durch Direktanlage, Zertifikate oder Fonds 4 Tage Chancenorientiert investieren und Depots strukturieren 5 Tage Aus dem Modul wird bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum2011 8

9 alt / neu Privatkundenberatung (BP III) 1,5 Tage VR-FinanzPlanung(BP III) 1 Tag Prüfungsformen: Prüfungsformen: Kundengespräch (30 Minuten) Analysegespräch (30 Minuten) Fachgespräch (20 Minuten) Klausur (180 Minuten) Angebotsgespräch (30 Minuten) Klausur (180 Minuten) bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum2011 9

10 Überleitungsmodul Upgrade VR-FinanzPlanung 5 Tage Teilnehmer: BP III Inhaber Thema 1. Tag Das Kreditgeschäft in der VR-FinanzPlanung 2. Tag Private Vorsorge 3. Tag Private Vorsorge (0,5), Portfoliomanagement(0,5) 4. Tag Recht aktuell und Vorbereitung Gesprächstraining 5. Tag Gesprächstraining mit 3 Trainern Nach dem Besuch dieses Moduls erhalten die bisherigen BP III- Inhaber den neuen Titel Zertifizierter VR-FinanzPlaner, inkl. dem BeraterPass-Update Zertifikat III. BildungsForum

11 Start der Neustrukturierung Modulnummer Start der Neustruktur mit am Start der Neustruktur mit am Das letzte Modul nach Altstruktur ist am , danach Das letzte Modul nachaltstruktur ist am Der letzte nach Altstruktur ist am BildungsForum

12 Privatkundenbank / VR-VermögensPlan BildungsForum2011 Quelle: BVR 12

13 Entwicklungsweg alt / neu Privatkundenbetreuung inkl. BeraterPass IV 1,5 Tage VR-VermögensPlanung inkl. BeraterPass IV 1 Tag Privatkundenbetreuung 18 Tage VR-VermögensPlanung 20 Tage 4 Module 4 Module Neue/ausgeweitete Themen: - Nachfolgeplanung - Erstellung eines VermögensPlans - Die Immobilie in der VR- VermögensPlanung bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

14 Entwicklungsweg 2012 * Dieses Modul sollte am Ende der Modulkette stehen BildungsForum

15 Entwicklungsweg alt / neu Privatkundenbetreuung (BP IV) 1,5 Tage VR-VermögensPlanung(BP IV) 1 Tag Von beratungsintensiven nationalen und internationalen Anlagen profitieren (32201) Von speziellen Aktien profitieren durch Direktanlage, Zertifikate oder Fonds (32202) 5 Tage 5 Tage Bleibt so wie bisher! bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

16 Entwicklungsweg alt / neu Privatkundenbetreuung (BP IV) 1,5 Tage VR-VermögensPlanung(BP IV) 1Tag Geschlossene Immobilienfonds, Beteiligungen und Rechtsfragen (32204) Ganzheitliche Beratung in der gehobenen Privatkundschaft (32203) 3 Tage 5Tage Wird so nicht mehr angeboten! bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

17 Entwicklungsweg alt / neu Geschlossene Immobilienfonds, Beteiligungen und Rechtsfragen (32204) 3 Tage Erfolgreich investieren in Beteiligungen, Immobilien, Rohstoffe, sowie Nachfolgeplanung (32205) 5 Tage Die Inhalte aus finden sich jetzt in wieder. Zusätzlich kommen die Themen Nachfolgeplanung und Die Immobilie in der VR-VermögensPlanung hinzu. bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

18 Entwicklungsweg alt / neu Ganzheitliche Beratung in der gehobenen Privatkundschaft (32203) 5 Tage Umsetzung der Vermögens- Planung (32206) 5 Tage Aus dem Modul wird bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

19 alt / neu Privatkundenbetreuung (BP IV) 1,5 Tage VR-VermögensPlanung(BP IV) 1 Tag Prüfungsformen: Prüfungsformen: Kundengespräch (30 Minuten) Erstellung eines Finanzplans Präsentation (15 Minuten) Angebotsgespräch und Prüfungsgespräch (60 Minuten) Klausur (180 Minuten) Klausur (180 Minuten) bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

20 Handlungshinweise Die Module und e in 2011 sind von den Veränderungen nicht betroffen. Das Modul Ganzheitliche Beratung in der gehobenen Privatkundschaft (32203) läuft letztmalig vom in Hannover. Das Modul Beteiligungen (32204) findet im April 2012 nicht mehr statt. Der alte Privatkundenbetreuer (32200) läuft letztmalig am und am in Hannover. Wer in diesem Jahr die Module und belegt, kann problemlos in 2012 mit den neuen Modulen anknüpfen. Für alle anderen Fälle ist ein Abschluss nach dem aktuellen Modell empfehlenswert. BildungsForum

21 Überleitungsmodul Upgrade VR-VermögensPlanung 5 Tage Teilnehmer: BP IV Inhaber Thema 1. Tag Nachfolgeplanung 2. Tag Immobilien in der VR-VermögensPlanung 3. Tag Recht aktuell und Erstellung eines Finanzplans 4. Tag Erstellung eines Finanzplans 5. Tag Erstellungeines Finanzplans Nach dem Besuch dieses Moduls erhalten die bisherigen BP IV- Inhaber den neuen Titel Zertifizierter VR-VermögensPlaner, inkl. dem BeraterPass-Update Zertifikat IV. BildungsForum

22 BeraterPass-System BP V BP IV BP III BP II BP I Wertpapierspezialist Privatkundenbetreuung Privatkundenberatung Retailgeschäft Berufseinstieg BildungsForum

23 Aktuelle Entwicklung: VR-BeraterPass ab 2012 Im Oktober 2011 entscheidet der Fachausschuss für Bildungswesen des DGRV über die bundesweite Einführung des VR-BeraterPass in BP V BP IV BP III BP II VR-Wertpapierspezialist/-in VR-VermögensPlaner/-in VR-FinanzPlaner/-in ServiceBeratung BildungsForum

24 Aktuelle Entwicklung: VR-BeraterPass ab 2012 Bei positiver Entscheidung wird die GenoAkademie umgehend das Konzept umsetzen: Der VR-BeraterPass hat eine Gültigkeit von drei Jahren Die GenoAkademie stellt die Pässe nachträglich bei erfolgreicher Teilnahme an en aus: Teilnehmer in 2009 erhalten alle eine Gültigkeit bis Teilnehmer in 2010 und 2011 ab Ausstellungsdatum + 3 Jahre Die gleiche Vorgehensweise wird für Teilnehmer an Update- Veranstaltungen umgesetzt. Der BVR wird das Konzept in seine Projekte und Marketingstrategien berücksichtigen. BildungsForum

25 Geprüfter Generationenberater Für den bestmöglichen Praxistransfer empfehlen wir im Anschluss an das Modul eine Begleitung am Arbeitsplatz in 1-2 Kundengesprächen BildungsForum

26 Geprüfter Generationenberater BildungsForum

27 Kreditgeschäft / Markt 1,5 Tage 1 Tag Beratung bei Finanzierungen in der Privatkundenbank 3 Module VR-Wohnbaufinanzierungs- Beratung 12 Tage 15 Tage 4 Module Neue/ausgeweitete Themen: - Baufachwissen - Modernisierung - Öffentliche Finanzierungsmittel bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

28 Entwicklungsweg Kredit / Markt 2012 Neu BildungsForum2011

29 Seminar Beratung bei Finanzierungen in der Privatkundenbank 1,5 Tage VR-WohnbaufinanzierungsBeratung 1 Tag Besicherung und Beleihungswertermittlung in der privaten Wohnbaufinanzierung (33101) 3Tage Modul 1 ist neu! Themen Besicherung und Beleihungswertermittlung aus neu in platziert! bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

30 Seminar Beratung bei Finanzierungen in der Privatkundenbank 1,5 Tage VR-WohnbaufinanzierungsBeratung 1 Tag Wohnungsbaufinanzierung (33102) 5 Tage Altes Modul 1 wird Modul 2! Neues Thema Baufachwissen und Intensivierung der Themen Modernisierung und öffentliche Finanzierungsmittel! bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

31 Seminar Beratung bei Finanzierungen in der Privatkundenbank 1,5 Tage VR-WohnbaufinanzierungsBeratung 1 Tag Baufinanzierung, Verkaufs- und Beratungsgespräche (33104) 3 Tage Themen unverändert! Altes Modul 2 wird Modul 3! Seminardauer bleibt 3 Tage! bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

32 Seminar Beratung bei Finanzierungen in der Privatkundenbank 1,5 Tage VR-WohnbaufinanzierungsBeratung 1 Tag Individuelles Privatkreditgeschäft (33103) 4 Tage Themen unverändert! Altes Modul 3 wird Modul 4! Seminardauer bleibt 4 Tage! bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

33 SEM Beratung bei Finanzierungen in der Privatkundenbank 1,5 Tage VR-WohnbaufinanzierungsBeratung 1 Tag SEM unverändert in 2012! Grundlage sind die Module 33101, 33102, 33104, Prüfungsformen: Kundengespräch (20 Minuten) Präsentation mit mdl. Prüfung (20 Minuten) Klausur (180 Minuten) bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

34 Überleitungsmodul Upgrade VR-Wohnbaufinanzierungs-Beratung 3 Tage Thema 1. Tag Baufachwissen 2. Tag Immobilien und Modernisierung 3. Tag Gesprächsführung Baufinanzierung Nach dem Besuch dieses Moduls erhalten die bisherigen Absolventen des es Finanzierungen in der Privatkundenbank den Titel Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater. BildungsForum

35 Marktfolge Aktiv - Kernmodule 1 Tag 1 Tag Marktunterstützung Kreditberatung in der Privatkundenbank 10 Tage Marktunterstützung Kreditberatung in der Privatkundenbank 12 Tage 3 Module 3 Module bisheriger Entwicklungsweg Entwicklungsweg ab 2012 BildungsForum

36 Marktfolge Aktiv - Kernmodule Bezeichnung der Kernmodule alt/neu bisherige Bezeichnung Bezeichnung ab Standardisiertes Privatkreditgeschäft 3 Tage Bewertung privater Immobilien 2 Tage Marktunterstützung Wohnungsbaufinanzierung und individuelles Privatkreditgeschäft 5 Tage Kreditvertrags- und Sicherungsrecht 5 Tage Beleihungswertermittlung in der Wohnbaufinanzierung 2 Tage Die private Wohnbaufinanzierung 5 Tage BildungsForum

37 Marktfolge Aktiv Kernmodul Inhaltliche Änderungen ab 2012 Modul Kreditvertrags- und Sicherungsrecht 5 Tage neue Inhalte: Überwachungsinstrumente Problemkredite Intensivbetreuung Inhalte aus bisherigem Modul 35102: Grundbuch/Grundschuld Rechte in Abteilung II BildungsForum

38 Marktfolge Aktiv Kernmodul Inhaltliche Änderungen ab 2012 Modul Beleihungswertermittlung in der Wohnbaufinanzierung keine Änderungen 2 Tage BildungsForum

39 Marktfolge Aktiv Kernmodul Inhaltliche Änderungen ab 2012 Modul Die private Wohnbaufinanzierung Neue Inhalte: Kommunikationstraining Konfliktmanagement 5 Tage Vertiefung von Inhalten: fremdgenutzte Immobilien BildungsForum

40 Marktfolge Aktiv Inhaltliche Änderungen ab Marktunterstützung Kreditberatung in der Privatkundenbank Zusätzliche Prüfungsform: Gespräch unter Kollegen 1 Tag BildungsForum

41 Marktfolge Aktiv Gegenüberstellung der e alt/neu in Tag ab Tag Prüfungsformen: Klausur Prüfungsgespräch (mit Präsentation) Prüfungsformen: Klausur Prüfungsgespräch Gespräch unter Kollegen BildungsForum

42 Marktfolge Aktiv Kernmodule Handlungsempfehlung Die Teilnehmer, die bereits mit der Seminarreihe in der bisher angebotenen Form begonnen haben, sollten diese nach Möglichkeit noch im Jahr 2011 mit dem abschließen. BildungsForum

43 BVR Projekt Beratungsprozesse Projekt SOB - Kundenbeziehungsmanagement Pflichtenheft Teilprojekt 1 Zielsetzung: Einwicklung eines in der genossenschaftlichen Finanzgruppe einheitlichen Beratungsstandards für das PK-Geschäft mit dem Ziel der Qualitätsführerschaft. BildungsForum

44 BVR Projekt Beratungsprozesse Projekt SOB - Kundenbeziehungsmanagement Pflichtenheft Teilprojekt 1 In Zusammenarbeit mit der Volksbank Mittweida eg als Pilotbank wird dieses Projekt seitens der GenoAkademie aufgenommen, um einheitliche Qualitätsstandards in der Beratung zu definieren und weiter zu entwickeln. BildungsForum

45 MiFID, AnsFuG, WpHG im Vetrieb In Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Bereich Jobtraining / Vertrieb entsteht zum Thema MiFID/AnsFuG/WpHG im Vertrieb ein Angebot zur verkäuferischen/vertrieblichen Umsetzung dieser Gesetze. Start: Januar 2012 (weitere Infos folgen per Rundschreiben) BildungsForum

46 Privatkundenbank / Erstausbildung Mitarbeiter aus dem Bereich Geld- und Kapitalanlage Mitarbeiter aus dem Bereich Compliance BeraterPass CompliancePass Vertriebsbeauftragte BildungsForum

47 Verkäufertag 2011 Der Verkäufertag 2011 bietet allen MitarbeiterInnen im Verkauf die Möglichkeit, einmalige Einblicke in die Welt des erfolgreichen Verkaufens zu Gewinnen, neue Impulse und Motivationen hinzu zu gewinnen. BildungsForum

48 Verkäufertag 2011 Martin Limbeck Martin Limbeck zählt zu den Spitzenverkaufstrainern und gilt als der Hardselling-Experte im deutschsprachigen Raum. Im Dezember 2008 wurde Martin Limbeck zum Trainer des Jahres 2008 ausgezeichnet. Das Neue Hardselling Es ist ziel- und abschlussorientiert, denn Wer seine Kunden nur beraten will, zwingt sie, woanders zu kaufen! 19. November in Friedewald 26. November in Wiesbaden BildungsForum

49 Verkäufertag 2011 Dirk Kreuter Namhafter Vortragsredner und Trainer des Jahres Methoden und Techniken, die mit wenig Aufwand sofort Erfolge bringen, sind mehr denn je gefragt. Mit Quick Wins erhalten Sie Verkaufs-Know-How zur sofortigen Umsetzung. 5. November in Rendsburg 12. November in Hannover BildungsForum

50 Privatkundenbank Leiter Privatkundenbank Detlef Marschler Betreuer Service Beratung 31 Betreuer Geld- und Kapitalanlage 32 Betreuer Privates Kreditgeschäft/ Markt 33 Betreuer Marktfolge Passiv /WpHG 34 Betreuerin Privates Kreditgeschäft/ Marktfolge 35 Stefan Wettengel Dirk Bewersdorf Helmut Rußmann Gottfried Briese Brigitte Hentschel- Brehme BildungsForum

51 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Detlef Marschler (CeFM, EFA) Leiter Privatkundenbank Genossenschaftsverband e.v. Hannoversche Str Hannover Tel.: 0511/ oder 0172/ BildungsForum2011