Elektromobilität kommt Gründe und potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk

Transkript

1 Elektromobilität kommt Gründe und potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk Karabag New 500E Dr. Anja Gelzer Elektromobilität Südniedersachsen (EMoS)- Fachkräfte für das Handwerk Hildesheim, 26. Februar 2013

2 Überblick 1. Kleine Geschichte der Elektro-Mobilität 2. E-Mobilität kommt 3. Die Contras im Kurz-Check 4. Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk 2

3 1. Kleine Geschichte der E-Mobilität 3

4 Kleine Geschichte der Elektro-Mobilität Vorsprung Ende Renaissance Vorsprung Um 1900 Ende Ab 1910 Renaissance Ab 1970er Verteilung der Antriebe (USA): 44% Dampf, 38% elektrisch, 22% Benzin Erfindung des Anlassers Benzin in rauen Mengen und günstig 1913 führt Henry Ford Fließbandproduktion ein Überleben in der Nische: Milk Floats WARUM? WENDE? Quelle: 4

5 2. E-Mobilität kommt 5

6 E-Mobilität muss kommen 1. Ökonomische Erwägungen Symptome Ursachen Importabhängigkeit Ressourcenknappheit Peak Oil Stetig steigende Energie- Preise Ölkrisen Weltwirtschaftswachstum Industrialisierung der zweiten und dritten Welt Stetig steigender Energiebedarf 6

7 E-Mobilität muss kommen 2. Klimawandel erfordert Umdenken Symptome Ursachen Langfristig weltweiter Temperaturanstieg Extreme Wetter-und Temperaturschwankungen Zunehmende Anzahl von verheerenden Naturkatastrophen Treibhausgasemissionen, insbesondere CO 2 Energieerzeugung und verbrauch Industrielle Landwirtschaft Abholzung/Brandrodung der Regenwälder 28%des PEV 1 bzw. 42%der CO 2 - Emissionen entfallen auf Energiesektor ( 1 Primärenergieverbrauch) 18%des PEV bzw. der CO 2 -Emissionen entfallen auf Verkehrssektor 7

8 E-Mobilität kommt 3.1 Politik hat Wende eingeleitet: Deutschland als Vorreiter Quelle: Expertenkommission zum Monitoring-Prozess Energie der Zukunft (2012), Stellungnahme zum ersten Monitoring-Bericht der Bundesregierung für das Berichtsjahr 2011, Berlin, Stuttgart, Mannheim, Dezember 2012, S. Z-3 (Ausschnitt). 8

9 E-Mobilität ist schon da 4. Status quo Zweiräder E-Bikes in D E-Scooterin China Marktanteil von 5% auf 8% gestiegen Absatz von 200 Tsd. auf 310 Tsd. jährlich gestiegen Mittelfristig bis zu 15% Marktanteil prognostiziert = 600 Tsd. Absatz In Shanghai und Beijing kaum noch konventionell angetriebene Zweiräder Quelle: 1 Gelzer u. Kornhardt (2012), 2 EFI-Jahresgutachten

10 E-Mobilität ist schon da 5. Status quo E-Autos E-Pkw-Bestand in D Weltweiter E-Auto-Absatz 2 Seit von 43,4 Mio. Pkw = 1,5% Anteil am Pkw-Bestand = 56% mehr als 2012 Über E-Fahrzeuge (Stand 09/2012) Derzeit monatlich über Neuzulassungen in den USA Quelle: Absatz in den 12 wichtigsten Märkten lt. McKinsey-Elektroautoindex: WirtschaftsWocheNr. 47 vom

11 E-Mobilität ist schon da Exkurs: Verfügbare Modelle auf dem deutschen Markt Kleinwagen Mittelklasse / Kompakt Oberklasse / Sport 22 Hersteller > 31 Modelle Aixam Mega ecity DFM Mini Van EQ 6380 ewolf aplha R Citroen C-Zero Luis 4U ewolf aplha 1 SRF Citysax Nissan Leaf ewolf aplha 2 race EV-Adapt CARe 500 Opel Ampera Fisker Karma ewolf delta 1 Renault Fluence Z.E. Jetcar Elektro German E Cars Stromos Renault Kangoo Maxi Z.E. Tesla Roadster Heuliez Mia Karabag - New E500 Mitsubishi i-miev Peugeot Ion Renault Twizy Z.E. Renault Zoe Z.E. Renault Kangoo Z.E. REVA i REVA i Lithium REVA NXR Smart Fortwo ED 6 deutsche Anbieter! Smiles AG City EL Tazzari Zero 6 große Hersteller Keine große deutsche Automarke! Reichweite km / Durchschnitt / 126,7 (80) / 223,3 (80) / 354 Preis Euro / Durchschnitt / / / Quelle: Hersteller Informationen; (Stand: Januar 2012); eigene Zusammenstellung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 11

12 E-Mobilität ist schon da 6. E-Mobilität im internationalen Wettbewerb: Elektroautoindex 1 Vorteil Hybrid-Expertise (Prius dritthäufigste verkaufte Pkw weltweit) Produktion 2017 (Prognose): E-Fahrzeuge Absatz hinter Erwartungen trotz Kaufprämie Aber ehrgeizige Ziele bei Renault- Nissan: 1,5 Mio. verkaufte E-Fahrzeuge bis 2016 Produktion 2017 (Prognose): E-Fahrzeuge Mögliches Potenzial deutscher Hersteller: Hochwertiges Design und Ausstattung Apple-Effekt Und was ist mit China? Nach Meinung der Expertenkommission Forschung und Innovation 2 wird in China und nicht in Deutschland ein Leitmarkt im Bereich Elektromobilität entstehen. Quelle: 1 McKinsey-Elektroautoindex: WirtschaftsWocheNr. 47 vom , 2 EFI-Jahresgutachten

13 E-Mobilität kommt Fazit Der große Durchbruch steht noch bevor Elektromobilität gewinnt jedoch an Fahrt: steigender politischen Druck und internationale Wettbewerber Deutschland hängt zurück Angebotsseitig: Gründe nicht ganz klar können oder wollen die deutschen Hersteller nicht (aktuell: Audi R8 e-tron gestoppt)? Nachfrageseitig: Fehlen deutsche E-Autos? Oder sind es die großen Contras Reichweite und Preis? 13

14 3. Die Contras im Kurz-Check 14

15 Die Contras im Kurzcheck Reichweite und Preis Reichweite Preis Reichweiten der verfügbaren Modelle: km Die durchschnittliche Person legte in Deutschland ,4 Wege und insgesamt 39 km pro Tag zurück Mittlere Wegelänge motorisierter Individualverkehr 14,7 km Projekt BetterPlace: Tauschen statt Tanken Durchschnittspreise der verfügbaren Modelle: Klein Euro Mittelklasse Euro Oberklasse Euro Bei Technologiesprungprodukten immer zunächst der Fall Günstig: KaragbagNew 500E, wenn auch gefördert Potenzielle Käufer akzeptieren nach nachausgiebigen Tests weniger Reichweite bei sinkendem Preis 2 Quelle: 1 infas u. DLR (2010), Mobilität in Deutschland (MiD) 2008, 2 Dudenhöfferu.a. (2012), Elektromobilität braucht intelligente Förderung, Wirtschaftsdienst, 4, S

16 4. Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk Zulieferer Handel; Instandhaltung, Reparatur E-Handwerk 16

17 Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk 1. Betroffene Handwerkszweige Vorgelagerte Wirtschaftsbereiche Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen Kfz-Handel; Instandhaltung & Reparatur Ladeinfrastruktur Metallbauer Maschinenbaumechaniker Werkzeugmacher Dreher Herstellung Karosserie- und Fahrzeugbauer Zulieferung Karosserie- und Fahrzeugbauer Modellbauer Kraftfahrzeugtechniker Maler & Lackierer Karosserie- und Fahrzeugbauer Vulkaniseure & Reifenmechaniker Sattler & Feintäschner Elektrotechniker Informationstechniker Elektromaschinenbauer < 4,3% aller Handwerksbetriebe ~ 0,2% aller Handwerksbetriebe ~ 8,5% aller Handwerksbetriebe ~ 10,0% aller Handwerksbetriebe Quelle: Gelzer u. Kornhardt (2012). ~ 18,5% 22,8% aller Handwerksbetriebe 17

18 Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk 2. Hersteller Zulieferer: Szenario Wertschöpfung Antriebsstrang 18

19 Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk 2. Zulieferer Handwerkliche Zulieferer Karosserie- u. Fahrzeugbauer Modellbauer Metallbauer Maschinenbaumechaniker Werkzeugmacher Dreher ~4,5% aller Handwerksbetriebe Chancen Entwicklung Wertschöpfungsstruktur zugunsten Zulieferer Wachstum Wertschöpfungsumfang Neue Komponenten Antizipation Forschungsförderung KMU/Handwerk* Kooperation (mit neuen Akteuren) * Vgl. BMWi (2011) Risiken (Inter-)Nationale Wettbewerbsfähigkeit (KLEINE) Zulieferer (Batterie) (Inter-)Nationale Wettbewerbsfähigkeit Hersteller Wegfall Komponenten > Zahl neue Komponenten Neue Akteure (Marktanteile) 19

20 Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk 3. Kfz-Handel; Instandhaltung & Reparatur: Befragung 2010 Quelle:Technomar(2010), Bundesweite telefonische Umfrage bei 301 Autowerkstätten. Darunter etwa 45% Markenwerkstätten und 27% mit eigenem Handel. 20

21 Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk 3. Kfz-Handel; Instandhaltung & Reparatur: Befragung 2010 Quelle:Technomar(2010), Bundesweite telefonische Umfrage bei 301 Autowerkstätten. Darunter etwa 45% Markenwerkstätten und 27% mit eigenem Handel. 21

22 Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk 3. Kfz-Handel; Instandhaltung & Reparatur Kfz-Handel; Instandhaltung & Reparatur Kraftfahrzeugtechniker Maler & Lackierer Karosserie- und Fahrzeugbauer Vulkaniseure & Reifenmechaniker Sattler & Feintäschner ~ 8,5% aller Handwerksbetriebe Chancen Neue Komponenten Neue Mobilitäts-und Serviceangebote seitens der Händler/Werkstätten Vorreiterrolle: Spezialisierung oder stärkere Fokussierung auf alternative Antriebe Neue Dynamik im Neuwagengeschäft durch E- Fahrzeuge? Risiken Strukturwandel in der Branche Markteintritt neuer Hersteller-und Mobilitätsanbieter (zusätzlicher Wettbewerb) Fokus Händler und Werkstätten auf einen/deutsche Hersteller Qualifizierungskosten Geringerer Reparatur- /Wartungsumfang E-Autos 22

23 Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk 4. Potenzial Ladeinfrastruktur für das E-Handwerk bis 2020 Prognose 1 Ladepunkte: 150 Tsd. öffentliche Tsd. private Ladepunkte Investitionskosten je öffentlichen Ladepunkt 2 1 Gesamtvolumen öffentliche Ladepunkte: 0,7 1,35 Mrd. Euro 2 Anteil Handwerk öffentliche Ladepunkte: Mio. Euro 3 Anteil Handwerk private Ladepunkte: 1,93 3 Mrd. Euro Quelle: 1 NPE (2012), 2 NPE (2011). 2 und

24 Potenzielle Auswirkungen auf das Handwerk 4. Elektro-Handwerk Elektro-Handwerk Chancen Risiken Elektrotechniker Informations-techniker Elektromaschinenbauer ~ 10% aller Handwerksbetriebe Neuer Markt! Aufbau Ladeinfrastruktur Wartung/Reparatur Systemdienstleistungen* IKT-gestütztes Fuhrparkmanagement Kombination dezentraler erneuerbarer Energieversorgung mit E- Mobilität * Vgl. ZVEH (2011), Jahresbericht. Stellung Energieversorger Tatsächliche Kosten Infrastruktur Tatsächliche Entwicklung E- Pkw-Bestand und Ladebedarf 24

25 Fazit E-Mobilität kommt, aber Durchbruch noch nicht erreicht Nettoeffekte für das Handwerk nicht abschätzbar Potenziale da, setzen jedoch rechtzeitiges Handeln voraus Bislang: Extreme Fixierung auf Kosten der Technologieeinführung (E-Pkw) in der öffentlichen Diskussion Deshalb bleibt der Ruck auch aus Behindert dies die deutsche Wettbewerbsfähigkeit langfristig, weil andere doch (weiter) vorpreschen? 25

26 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! Rückfragen gern an: Oder telefonisch: Veröffentlichung: Gelzer u. Kornhardt (2012) Handwerksrelevante Zukunftsmärkte Potenziale und Herausforderungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität 26

27 Elektro-Auto-Index (Evi) - Methodik 50% Aktueller Marktanteil Prognostizierter Marktanteil Nachfrage Nutzung von E-Autos Angebotene Modelle von E-Autos 50% 30% Fahrkostenersparnis durch E-Autos (auf 100 km) Staatliche Zuschüsse Evi 20% Ökologische / Sonstige Vorteile für E-Autos 50% Angebot Wertschöpfung durch Produktion von E-Autos und -Komponenten 40% 40% Anteil E-Autos an nationaler Fahrzeugproduktion Anzahl vorgestellter E-Auto-Prototypen nationaler Hersteller 20% Staatliche Förderung von F&E / Infrastruktur Quelle: 27