WIRTSCHAFTSPARTNER KOREA MIT FOKUS AUF DER FREIZEITWIRTSCHAFT

Transkript

1 WIRTSCHAFTSPARTNER KOREA MIT FOKUS AUF DER FREIZEITWIRTSCHAFT NÜRNBERG, Frank Robaschik Bereichsleiter Asien/Pazifik

2 Agenda/Inhalt Korea mit Fokus auf Konsumgütern/ Freizeitwirtschaft 1. Wirtschaftspartner Korea a) Größe der Volkswirtschaft b) Handel mit Deutschland c) industrielle Stärken d) Freihandelsabkommen 2. Konsumgüter / Freizeitwirtschaft a) Importe, Umsätze b) Vertrieb, Einzelhandel c) Chaebol 3. Informationen der GTAI Germany Trade & Invest 2

3 Asiens Volkswirtschaften im Überblick Viertgrößte Volkswirtschaft in Asien hohe Kaufkraft BIP in Mrd. US$; reale Veränderung zu 2015 in %; BIP pro Kopf in US$ BIP 2015 Prognose 2016 Pro Kopf 2005 Pro Kopf 2015 VR China , Japan , Indien , Korea (Rep.) , ASEAN , Indonesien , Zum Vergleich USA , Deutschland , Welt sein, bei n mit Zahlen. +3, Quellen: IWF, Berechnungen von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest 3

4 Zweitgrößter Abnehmer in Asien Korea überholt Japan als Käufer deutscher Waren Deutsche Exporte in wichtige Länder in Asien / Pazifik 2015 Wert in Mrd. Euro, Veränderung in % 2015 Veränderung 2015/14 Asien/Pazifik 164,9 1,6 VR China 71,2-4,2 Korea (Rep.) 17,9 14,6 Japan 17,0 0,7 Indien 9,8 9,7 Australien 8,4 8,1 Taiwan 7,4 7,7 Hongkong 5,9 0,4 ASEAN 23,0 2,8 Quellen: DeStatis; Berechnungen von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest 4

5 Industrielle Stärken und Firmen Fünftgrößtes Industrieland weltweit Displays (Nr. 1) Speicherchips (Nr. 1) Schiffbau Handys Breitbandvernetzung Kfz-Produktion (Nr. 5) Kfz-Zulieferer Reifen Stahlproduktion Werkzeugmaschinen (4) Petrochemie Mineralölerzeugnisse Bauwirtschaft Elektrohausgeräte Batterien/Akkus Samsung Display, LG Display Samsung Electronics, SK Hynix Hyundai Heavy Ind., Daewoo SME, Samsung Heavy Ind. Samsung Electronics, LG Electronics, Pantech KT Telecom, SK Telecom, LG Uplus Hyundai-Kia, Renault Samsung, GM Korea, Ssangyong Hyundai Mobis, Wia, Mando, Hyundai Powertech Hankook Tire, Kumho Tire, Nexen Tire Posco, Hyundai Steel Doosan Infracore, Wia (zu Hyundai-Kia), Hwacheon LG Chem, Lotte Chemical, SK Global Chemical, YNCC, SK Energy, GS Caltex, Hyundai Oilbank, S-Oil Hyundai E&C, GS E&C, Daewoo E&C, Posco E&C, Daelim Ind., Samsung Eng., SK E&C, Samsung C&T, Ssangyong E&C Samsung Electronics, LG Electronics Samsung SDI, LG Chem Germany Trade & Invest 5

6 Freihandelsabkommen Südkoreas Vernetzung zur Stärkung des Standorts Anteil der Länder an den Exporten Südkoreas 2014 in % der gesamten Ausfuhren Status Land Anteil FHA in Kraft: Chile, Singapur, EFTA ( ) 4,9 ASEAN, Indien (2007, 2010) 12,9 1) EU, Peru, USA ( ) 21,5 Türkei, Australien, Kanada ( ) 3,8 FHA-Verhandlungen abgeschlossen: Kolumbien, China, Neuseeland, Vietnam 26,0 2) Länder mit vereinbarten FHA insgesamt: Länder mit vereinbarten FHA insgesamt: 69,3 In Verhandlung: Vorgespräche: Japan + China / Indonesien / RCEP Mercosur, Israel, Zentralamerika, Malaysia, Japan, Mexiko, GCC 1) ohne die 4,1% Singapurs; 2) ohne die 3,9% Vietnams, da diese Länder zur ASEAN gehören Quellen: Ministry of Trade, Industry and Energy, Zusammenstellung und Berechnungen von Germany Trade & Invest; Stand März 2015 Germany Trade & Invest 6

7 Freihandelsabkommen mit der EU Industriegüter mit Ursprung in EU meist zollfrei lieferbar Anwendung seit Juli 2011 kompletter Wegfall der Zölle auf Industriegüter innerhalb von sieben Jahren massiver Abbau der Zölle auf Agrargüter bessere gegenseitige Anerkennung von Normen, spezielle Streitbeilegungsmechanismen Liberalisierungen im Dienstleistungsbereich Zeitplan für vollständigen Wegfall von Zöllen auf ausgewählte Industriegüter (in Klammern: Höhe des Zollsatzes in %) Wann Einfuhr nach Korea Einfuhr in die EU Seit Juli 2011 Seit Juli 2014 Ab Juli 2016 Kfz-Teile (8); meiste Maschinenarten (i.d.r. 8); Textilien (10), Bekleidung (i.d.r. 13), Kühlschränke (8), viele Pharmazeutika (0 bis 8) Mittlere u. große Pkw (8), Computertomographiegeräte (8), verbleibende Pharmazeutika (8) Kleine Pkw (8), Elektrokardiographen, Ultraschalldiagnose- u. Magnetresonanzgeräte (8) Quelle: Text des Freihandelsabkommen Kfz-Teile (3 bis 4,5), Textilien (8), Bekleidung (meist 12), Klimageräte (2,7), Kühlschränke (1,5-2,5), Videorecorder (8-14), Videokameras (4,9-14) Mittlere u. große Pkw (10), Pkw-Reifen (4,5), Fahrräder (15) Kleine Pkw (10), Farbfernseher (14), Monitore Germany Trade & Invest 7 (14)

8 Deutsche Ausfuhren wachsen schnell Pkw, Nahrungsmittel, Arznei und Konsumgüter profitieren am meisten Deutsche Warenexporte nach Südkorea in Mrd. Euro; Veränderung in % 2015 Veränderung zu 2010 Gesamt 17,9 +74,4 Kfz 6,0 +218,0.Pkw 5,3 +269,7.Kfz-Teile 0,5 +30,8 Maschinen 3,4 +10,6 Chemie 2,7 +60,0.Arznei 0,5 +136,8 Elektrotechnik/Elektronik 1,5 +24,8 Mess- und Regeltechnik 0,7 +34,5 Nahrungsmittel 0,4 +270,5 Ausgewählte Konsumgüter * 0,3 +53,7 *) Bekleidung, Schuhe, Möbel, Reiseartikel, Sportartikel, Spielwaren, Fotoapparate, Musikinstrumente, Messerschmiedewaren Quellen: DeStatis; Berechnungen von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest 8

9 2. KONSUMGÜTER / FREIZEITWIRTSCHAFT NEUE CHANCEN MARKENWARE GEFRAGT Germany Trade & Invest 9

10 Korea - Importe von Konsumgütern Deutsche Produkte gewinnen Marktanteile Einfuhren Südkoreas in Mio. US$; Veränderung in % 2015 Veränd. zu aus D Veränd. zu 2010 Gesamt , ,0.Kosmetika , ,7.Messerschneidewaren , ,9.Elektrohausgeräte , ,4.Möbel , ,1.Reiseartikel, Handtaschen , ,0.Bekleidung , ,1.Schuhe , ,4.Fotoapparate, Uhren , ,9.Kunststoffwaren , ,5.Sportartikel, Spielzeug, etc , ,4.Musikinstrumente etc , ,9.Pkw , ,0.Zweiräder , ,0.Nahrungs- und Genussmittel , ,8 Quellen: Koreanische Außenhandelsstatistik; Berechnungen von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest 10

11 Arbeitszeiten 50% längere Arbeitszeiten als in Deutschland Tendenz fallend Arbeitsstunden im Jahr pro Beschäftigten Korea Deutschland Quelle: OECD Germany Trade & Invest 11

12 Korea - Importe von Freizeitartikeln Einfuhren aus Deutschland wachsen kräftig Einfuhren Südkoreas in Mio. US$; Veränderung in % 2015 Veränd. zu aus D Veränd. zu 2010 Motorräder 204,5 +168,4 22,2 +217,5 Fahrräder 247,3 +66,6 5,4 +991,6 Wohnanhänger 27, ,9 10, ,7 Campingartikel 80,5 +150,8 0, ,0 Windjacken, Anoraks, Mäntel 1.684,2 +162,9 0,3 +10,0 Sonnenbrillen 202,2 +87,2 1,0 +80,8 Jachten, Sportboote 38,6 +54,4 1,2 +53,0 Sportartikel 751,1 +12,0 12,1 +75,7.Golfausrüstungen 323,4-6,2 0,0-34,8.Geräte f. Fitness, Gymnastik, Athletik 123,6 +31,2 4,3 +38,3.Angelausrüstungen 87,0 +72,6 0,0 +600,0.Wassersportausrüstungen 20,3 +163,2 0,1 +102,8.Wintersportartikel, Skier etc. 18,5-28,9 0,5 +55,0 Sportschuhe 314,9 +106,4 0,3 +353,1.Skistiefel, -langlauf-, Snowboardschue 5,8-22,4 0,0-100,0 Quellen: Koreanische Außenhandelsstatistik; Berechnungen von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest 12

13 Vertrieb Sehr guter Markt für Luxus- und Markenprodukte Was muss zu made in Germany dazukommen, um in Korea erfolgreich verkaufen zu können? Produkt Kfz Weiße Ware, Haushaltswaren Körperpflegemittel Besonderheiten im Vertrieb Markenpflege Chancen vor allem im Premiumsegment Markenpflege Quelle: Einschätzung von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest 13

14 Einzelhandel nach Handelsformen Mobile Shopping boomt Einzelhandel Umsatz in Bill. Won; Veränderung in % Umsatz 2015 Veränd. zu 2014 Kaufhäuser 29,2-0,4 Große Discounter 48,6 +2,4 Supermärkte 36,2 +2,4 Convenience Stores 16,5 +29,6 Autohäuser, Tankstellen 89,6-2,6 Spezialgeschäfte 101,4-0,4 Außerhalb von Geschäften 45,0 9,4.Mobile Shopping 24,4 64,3 Insgesamt 366,5 1,9 Quelle: Statistics Korea, Shinsegae Future Policy Research Institute, Korea Chamber of Commerce and Industry Germany Trade & Invest 14

15 Einzelhandel Wichtige Player Unternehmensgruppe Firmen-/ Markenname Geschäfte 2015 Handelsform Umsatz 2014 (in Mrd. Won) Lotte Lotte Department Store 52 1) Warenhaus Lotte Mart 117 Discounter Eleven CVS Lotte Home Shopping Teleshopping 869 Shinsegae Shinsegae Dept. Store 10 Warenhaus E-Mart 150 Discounter Homeplus 2) Homeplus / Homeplus 141 / 371 Hypermarkt / Express Super Supermarkt GS-Gruppe GS Supermarket 259 Supermarkt GS CVS ) inkl. sieben Geschäften im Ausland; 2) Geschäftsjahr läuft von März bis Februar des Folgejahres; 3) Das Geschäftsjahr von Costco läuft von September bis August Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest GS Homeshopping Teleshopping BGF Retail CU CVS Costco 3) Costco 12 Discounter Hyundai Group Hyundai Dept. Store 15 Warenhaus Hyundai Home Shopping Teleshopping 868 Eland Retail 2001 Outlet etc. 51 Disc., Warenh., etc CJ CJ O Shopping Teleshopping Daiso Asung Daiso Disc. f. HH-Bedarf 890 Nonghyup Hanaro Mart 57 Supermarkt 1.232

16 Große Unternehmensgruppen Potenzielle Partner und Wettbewerber 10 größte Unternehmensgruppen Anzahl der Firmen und Mitarbeiter, Umsatz in Bill. Won, Aktienkapitalanteile in % Gruppe Firmen April 2014 Umsatz 2013 Mitarbeiter 2013 Anteil Familie am Kapital 04/2014 1) Kontrollierter Anteil am Kapital 2) Samsung ,26 50,32 Hyundai Motor ,54 51,68 SK ,48 50,45 LG ,70 38,68 KEPCO k.a. k.a. Posco k.a. k.a. GS ,09 60,74 Lotte ,42 61,68 Hyundai Heavy Ind ,15 71,73 Hanwha ,92 57,11 1) Anteil des Geschäftsführer und seiner Verwandten am Eigenkapital der Gruppe; 2) Anteil der mit dem kontrollierenden Anteilsbesitzer im Zusammenhang stehenden physischen und juristischen Personen, einschließlich Vorstände, nicht-gewinnorientierte Organisationen etc. Quellen: FTC, Zusammenstellung von Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest 16

17 3. INFORMATIONEN DER GTAI MARKTCHANCEN FÜR SIE Germany Trade & Invest 17

18 Weitere Informationen Wirtschaftsführer Korea vom November 2014 oder unter und Germany Trade & Invest 18

19 Publikationsreihen der GTAI Individueller -Alert-Service verfügbar Wirtschaftslage: Wirtschaftsdaten kompakt (zu mehr als 100 Ländern), Wirtschaftstrends. Wirtschaftsstruktur und Chancen Branchen kompakt: Bau, Chemie, Kfz, Maschinenbau, Medizintechnik, Ernährungswirtschaft Recycling und Entsorgungswirtschaft, Solarenergie, Windenergie Geschäftspraxis: Lohn- und Lohnnebenkosten, Vertrieb und Handelsvertretersuche, Kaufkraft und Konsumverhalten, Kreditvergabe und Zahlungsmoral Transport und Logistik, Verhandlungspraxis kompakt, Investitionsklima und Risiken, Nationale Investitionsförderung Zoll und Recht: Recht kompakt, Merkblatt über gewerbliche Wareneinfuhren Meldungen zu Projekten und Ausschreibungen Alert-Service (individuelles -Abo nach eigenen Branchen und Themenwünschen) Nutzen Sie das Informationsangebot auf Germany Trade & Invest 19

20 Kontaktinformationen Wirtschaft Recht Zoll Frank Robaschik Frauke Schmitz-Bauerdick Klaus Möbius T +49 (0) T +49 (0) T +49 (0) frank.robaschik@gtai.de frauke.schmitz-bauerdick@gtai.de klaus.moebius@gtai.de Villemombler Straße 76 Villemombler Straße 76 Villemombler Straße Bonn Bonn Bonn Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetzwerk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Germany Trade & Invest Alle von Germany Trade & Invest zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt Germany erstellt. Trade Für & Invest die Richtigkeit können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 20