CHEMIE-, CHEMISCHE INDUSTRIE KOREA (REP.)

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1 CHEMIE-, CHEMISCHE INDUSTRIE KOREA (REP.)

2 Korea (Rep.) - Chemie-, chemische Industrie Branche kompakt: Korea (Rep.) - Chemie-, chemische Industrie (Mai 2015) Seoul (gtai) - Die chemische Industrie Südkoreas erwartet für 2015 nur eine moderate Entwicklung der Binnennachfrage. Branchenexperten sehen die rückläufige Dynamik in wichtigen Abnehmersektoren wie der Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) und der Kfz-Branche als dämpfenden Faktor. Auf der anderen Seite versprechen einzelne Segmente wie der Markt für Spezialchemikalien weiterhin gute Absatzchancen. Für ausländische Firmen bleibt Südkorea als Importmarkt und Produktionsstandort weiterhin attraktiv. Marktentwicklung/-bedarf Die eher durchwachsenen kurzfristigen Perspektiven der chemischen Industrie Südkoreas werden auch auf die rückläufige Nachfrage aus der VR China zurückgeführt. Aufgrund der nachlassenden Konjunktur im Reich der Mitte und einer steigenden Eigenversorgung mit Chemikalien werden die koreanischen Exporte keine hohe Dynamik entfalten können. Ebenso drückt der 2014 abgestürzte Rohölpreis auf die Ergebnisse einiger Unternehmen. Als Reaktion darauf versuchen die koreanischen Branchenfirmen, ihre regionale Exportstruktur aufzufächern. Dabei gewinnen insbesondere Märkte in Südostasien an Bedeutung. Auch orientieren sich die Firmen um in Richtung höherwertiger Erzeugnisse und neuer Wachstumssegmente. Der koreanische Chemiemarkt hatte 2013 nach Angaben des staatlichen Mining and Manufacturing Survey ein Volumen (Inlandsproduktion + Importe - Exporte) von 211 Bill. Won (rund 145 Mrd. Euro; durchschnittlicher Wechselkurs 2013: 1 Euro = Won). Absatz chemischer Erzeugnisse in Korea (Rep.) (in Mrd. Won, Veränderung in %) *) Sparte Veränderung 2013/12 Pharmazeutika ,3 Farbstoffe, Pigmente, Farben und Lacke ,2 Kosmetika, Seifen, Toilettenartikel ,4 Pestizide, Düngemittel ,4 Chemiefasern ,4 Halb- und Fertigwaren aus Kunststoff ,9 Kunststoffe in Primärformen ,9 Basischemikalien ,8 *) Definitionen nicht eindeutig, daher sind die Daten nur Näherungswerte Quellen: Statistics Korea; Koreanische Außenhandelsstatistik, Kotis; Berechnungen von Germany Trade & Invest Branchengiganten wie LG Chem blicken nach einem schwierigen Jahr 2014 wieder optimistischer in die Zukunft. So äußerten Unternehmensvertreter in der lokalen Presse die Hoffnung, dass eine anziehende Nachfrage aus Bereichen wie Batterien das Geschäft 2015 beflügeln wird. Darüber hinaus plant LG Chemical die Diversifizierung und Intensivierung seiner Aktivitäten in verschiedenen Segmenten. Als Wachstumssegmente gelten unter anderem Spezialmaterialien, absorbieren- Germany Trade & Invest 1

3 Korea (Rep.) - Chemie-, chemische Industrie de Polymere, umweltfreundlicher synthetischer Kautschuk, Filter zur Wasseraufbereitung, technische Kunststoffe, elektronische Chemikalien wie FPR (Film Patterned Retarder, strukturierte optische Filme) und Batterien für Elektrofahrzeuge. LG Chem will den Anteil des petrochemischen Sektors am Gesamtumsatz von derzeit rund 75% bis 2020 auf 60% senken. Die petrochemische Industrie ist einer der Schlüsselsektoren der südkoreanischen Wirtschaft. Das Land gehört weltweit zu den wichtigsten Rohölverarbeitern und will zu einer Drehscheibe der Erdölindustrie in Nordostasien werden. Allerdings prognostiziert der Fachverband KPIA (Korea Petrochemical Industry Association) für 2015 einen Rückgang der Produktion um 1,5% auf 21,7 Mio. t und der Exporte um 2,2% auf 11,5 Mio. t. Bereits 2014 waren die Ausfuhren rückläufig (-2,2%), die Produktion stagnierte. Um die hohe Abhängigkeit vom stark volatilen Rohölpreis zu reduzieren, streben die koreanischen Branchenfirmen eine Diversifizierung in andere, nicht-ölbasierte Geschäftsfelder an, wie etwa in Erdgas, Schiefergas und LPG (Liquefied Petroleum Gas). Darüber hinaus wird der Aufbau von Produktionsstätten im Ausland forciert mit dem Ziel, die Wettbewerbsnachteile gegenüber erdölproduzierenden Ländern auszugleichen. LG Chem baut in Kasachstan gemeinsam mit dem staatlichen Unternehmen Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI) für rund 4 Mrd. US$ eine auf LPG basierte Propylen-Fabrik auf. Ab 2019 sollen dort t Ethylen und t Polyethylen hergestellt werden. SK Gas wiederum plant in Ulsan eine ebenfalls auf LPG als Rohstoff beruhende Fabrik zur Produktion von Propylen, die 2016 in Betrieb gehen soll. Das koreanische Unternehmen Hyosung will nach Presseangaben die Erweiterung seiner Fabrik in Ulsan zur Propylenherstellung auf LPG-Basis im 3. Quartal 2015 abschließen. Die Investitionssumme für dieses Projekt beträgt rund 250 Mio. US$, die Kapazitäten werden von auf t nach oben geschraubt. Lotte Chemical baut in Daesan in Kooperation mit Hyundai Oilbank eine Produktionsstätte für MX (Condensate-Based Mixed-Xylene) sowie in den USA bis 2018 eine Fabrik zur Herstellung von Ethan auf Basis von Shale-Gas auf. Das koreanische Unternehmen will auch eine auf Erdgas basierte Chemiefabrik in Usbekistan für knapp 340 Mio. US$ hochziehen. Nach Fertigstellung Ende 2015 sollen dort t HDPE (High-Density Polyethylen) und t Polypropylen pro Jahr ausgestoßen werden. Da südkoreanische Firmen in einigen Bereichen der Elektronik weltweit an der Spitze stehen, ist das Land ein interessanter Markt für elektronische Chemikalien. So hat BASF im September 2014 ein regionales Forschungs- und Entwicklungszentrum Asien-Pazifik für Elektronikmaterialien in Zusammenarbeit mit der Sungkyunkwan Universität (SKKU) in Suwon eingeweiht. Auch zahlreiche andere internationale und koreanische Firmen bieten Chemikalien für Südkoreas Halbleiter-, Flachbildschirm-, LED-/OLED-, Handy-, Photovoltaik- und Batterieproduktion an. BASF hat im Juni 2014 auch den Startschuss für den Bau einer Fabrik in Yesan in der Provinz Süd-Chungcheon gegeben, die Ende 2015 in Betrieb gehen soll. Künftig sollen dort technische Kunststoffe der Marken Ultramid und Ultradur für die Verwendung in der Kfz- und Elektronikindustrie hergestellt werden. Die Kapazitäten sollen sich auf t pro Jahr belaufen und damit das bisherige Produktionsvermögen von BASF zur Herstellung von technischen Kunststoffen in Korea (Rep.) verdoppeln. 2 Branche kompakt

4 Bei Batterien für Hybrid- und Elektroautos erreichten südkoreanische Firmen 2014 nach Angaben des Instituts SNE Research einen Weltmarktanteil von 17,3% und lagen damit auf dem zweiten Rang hinter Japan (71%). Als wichtigste koreanische Hersteller von Batterien gelten LG Chem, Samsung SDI und SK Innovation. Nach Einschätzung von Branchenexperten dürften koreanische Firmen in den kommenden Jahren Marktanteile gewinnen. SNE Research geht davon aus, das Korea (Rep.) bis 2018 bis zu 40% des globalen Volumens auf sich vereinigen kann. Die Nachfrage nach Farben und Lacken stagnierte bis September 2014 im Vergleich zur Vorjahresperiode. Am deutlichsten zog der Bedarf in der Kfz-Industrie an, gefolgt vom Schiffbau, während die Nachfrage aus dem Bausektor auf der Stelle trat und aus dem Maschinenbau zurückging. Die Produktion von Agrarchemikalien dagegen entwickelte sich mit einem Plus von mehr als 10% äußerst dynamisch. Der Einzelhandelsumsatz mit Arzneimitteln stieg 2014 um 3,0% auf 12,2 Bill Won. Laut Branchenvertretern hemmen allerdings die niedrigen Preise für Pharmazeutika in Korea (Rep.), die um durchschnittlich etwa 35% unter dem OECD-Durchschnitt liegen, das Wachstum des Sektors. Andererseits liegt die Verschreibungsquote mit fast vier Medikamenten pro Arztbesuch auf einem sehr hohen Niveau. Bei Kosmetika zogen die Umsätze im Einzelhandel 2014 deutlich um 8,9% auf 16,3 Bill. Won an. Gefragt sind dermatologische Erzeugnisse, die in einigen Segmenten um bis zu 30% zulegten. Auch Pflegeprodukte für Männer erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Produktion/Branchenstruktur Nach offiziellen Angaben gab es in Korea (Rep.) 2013 knapp Unternehmen (zehn oder mehr Mitarbeiter) in der chemischen und pharmazeutischen Industrie mit insgesamt rund Beschäftigten. Sie produzierten Erzeugnisse im Wert von 214 Bill. Won, etwa 3,3% mehr als im Vorjahr. Produktion in der Chemieindustrie in Korea (Rep.) (in Mrd. Won, Veränderung in %) *) Bereich Veränderung 2013/12 Pharmazeutika ,8 Farbstoffe, Pigmente, Farben und Lacke ,5 Kosmetika und Körperpflegemittel, davon ,2 Kosmetika ,6 Pestizide, Düngemittel ,4 Chemiefasern ,9 Halb- und Fertigwaren aus Kunststoff ,0 Kunststoffe in Primärformen ,2 Basischemikalien ,1 *) Angaben für Unternehmen mit zehn oder mehr Mitarbeitern Quelle: Statistics Korea Germany Trade & Invest 3

5 Korea (Rep.) - Chemie-, chemische Industrie Die meisten Firmen sind klein oder mittelgroß. Rund 86% haben weniger als 50 Mitarbeiter. Am anderen Ende des Spektrums gibt es einige sehr große Unternehmen. Marktführer ist LG Chem ( ) mit einem Umsatz 2014 von 22,6 Bill. Won. Zum Produktportfolio gehören Chemikalien und Polymere (PVC, ABS, Polystyrol etc.), industrielle Materialien (zum Beispiel Kunststoffe für die Autoindustrie) sowie Materialien für Informationstechnik und Elektronik. Samsung SDI (Umsatz 2014: 5,5 Bill. Won) hatte im Juli 2014 den Hersteller elektronischer Chemikalien Cheil Industries ( 6,1 Bill. Won) übernommen. In der Petrochemie führend sind Lotte Chemical ( ; Umsatz 2014: 14,9 Bill. Won), SK Global Chemical ( 15,4 Bill. Won), Samsung Total ( 8,8 Bill. Won) und Yeochun NCC ( 7,1 Bill. Won), bei Farben KCC ( 2,2 Bill. Won), bei Kosmetika Amorepacific ( 3,9 Bill. Won) sowie bei Arzneimitteln Yuhan ( 1,0 Bill. Won) und Green Cross ( 854 Mrd. Won). Die größten Betreiber von Erdölraffinerien sind SK Energy ( Umsatz 2014: 41,6 Bill. Won), GS Caltex ( HYPERLINK ; 68,9 Bill. Won), S-Oil ( 38,3 Bill. Won) und Hyundai Oilbank (18,2 Bill. Won; Ausgewählte Projekte in der südkoreanischen Petrochemie (Kapazitäten in t/jahr) Firmenname Produkt Ist- Kapazität Hyundai Chemical Naphta/ k.a. Mischxylen Samyang Fine Technology Kunstharz- Ionenaustauscher Neu- Standort Kapazität jeweils Daesan voraussichtliche Fertigstellung 2. Halbjahr Daesan 1. Halbjahr 2015 Toray PPS k.a. k.a. Gusan 2018 SK E&C Bitumen *) Kanada Ende 2017 Hyundai E&C Erweiterung k.a. 200 *) Venezuela Mitte 2018 Raffinerie Hyundai E&C Bau Gasanlage k.a. k.a. Usbekistan Ende 2015 Hyosung Propylen Ulsan Mai 2015 SK Gas Propylen Ulsan 1. Halbjahr 2016 Yeochun NCC Propylen Yeosu Juni 2015 Yeochun NCC Isopren 0 40 Yeosu 1.Quartal 2016 Daelim Polybuten Yeosu November 2016 Korea Petrochemical Ethylen Onsan Erweiterung bis Mai 2017 Propylen *) Barrel pro Tag Quellen: Unternehmensangaben; Recherchen von Germany Trade & Invest 4 Branche kompakt

6 Außenhandel Korea (Rep.) führt in erheblichem Umfang chemische Erzeugnisse ein. Die Bezüge stiegen 2014 um 1,3% auf 47,5 Mrd. US$. Die Einfuhren aus Deutschland zogen deutlich überproportional um 10,1% auf 3,5 Mrd. US$ an. Japan ist mit 12,6 Mrd. US$ das mit Abstand wichtigste Lieferland. Die VR China rangierte mit 8,2 Mrd. US$ an zweiter Stelle, gefolgt von den USA mit 7,2 Mrd. US$ und Deutschland. Einfuhr ausgewählter Chemieerzeugnisse nach Korea (Rep.) (in Mio. US$) SITC Produktgruppe davon aus Deutschland (2014) 51 Organische chemische Erzeugnisse Anorganische chemische Erzeugnisse 53 Farbmittel, Gerbstoffe, Farben (und Lacke) 54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 55 Ätherische Öle, Körperpflege-, Putz- und Reinigungsmittel 56 Düngemittel(Gruppe 272 ausgenommen) Kunststoffe in Primärformen Kunststoffe in anderen Formen als Primärformen 59 Andere chemische Erzeugnisse und Waren Summe Quellen: Koreanische Außenhandelsstatistik, Kotis Germany Trade & Invest 5

7 Korea (Rep.) - Chemie-, chemische Industrie Geschäftspraxis Ausgewählte gesetzliche Regelungen und Zuständigkeiten für Chemikalien Produkt Bezeichnung des Gesetzes Zuständige Behörde Hochdruckgase High-Pressure Gas Safety Ministry of Trade, Industry & Energy Control Act Pestizide Agrochemicals Control Act Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs ( Industriechemikalien Arzneimittel Act on the Registration and Evaluation of Chemicals (K-REACH), ab Toxic Chemicals Control Act POPs (Persistent Organic Pollutant) Control Act Occupational Safety and Health Act Pharmaceutical Affairs Law Ministry of Environment ( Ministry of Environment Ministry of Environment Ministry of Employment and Labor ( Ministry of Health and Welfare ( / Ministry of Food and Drug Safety ( Kosmetika Cosmetic Law Ministry of Food and Drug Safety ( ) Nahrungsmittelzusätze Food Sanitation Law Ministry of Food and Drug Safety ( Radioaktive Substanzen Atomic Energy Law Ministry of Science, ICT and Future Planning ( ) Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest Kontaktadressen Bezeichnung AHK Korea (Rep.) Ministry of Trade, Industry & Energy Korea Petrochemical Industry Association Korea Chemicals Management Association Korea Specialty Chemicals Industry Association Korea Paint and Printing Ink Industry Cooperative Korea Fertilizer Industry Association Korean Crop Protection Association Korea Federation of Plastic Ind. Cooperatives Internetadresse Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Alexander Hirschle, Seoul Redaktion: Daniela Vaziri Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Carolin Ratzeburg Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Mai 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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