BENCHMARKING DER ENERGIEVERSORGER 4. Auflage

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1 BENCHMARKING DER ENERGIEVERSORGER 4. Auflage ALLE WICHTIGEN DATEN UND KENNZAHLEN DER ENERGIEBRANCHE VON 2009 BIS 2015 Seit der Liberalisierung und durch die Energiewende sowie neuen Technologien geraten die deutschen Energieversorgungsunternehmen (EVUs) immer stärker unter wirtschatlichen Druck. Die Handeslpreise für Strom sinken und der Wettbewerb um die Kunden nimmt zu. Sinkende Absatzmengen und Margen sind die Folge. Gleichzeitig sind dringend notwendige Investitionen in die Netzinfrastruktur, digitale Prozesse und neue Technologien zu schultern. Erschwert wird dieses Szenario durch die ständigen Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wie wirkt sich diese Entwicklung auf die wirtschaftliche Situation der Energieversorger aus? Die Benchmarkingstudie analysiert die 564 größten Energieversorger in Deutschland anhand der Geschäftsberichte 2009 bis Mit Hilfe der wichtigsten Kennzahlen werden die Unternehmen der gleichen Größe verglichen: Die vier großen EVU Die acht größten Stadtwerke Stadtwerke mit über 250 Mio. Umsatz Stadtwerke mit 50 bis 250 Mio. Umsatz Stadtwerke bis 50 Mio. Umsatz Neben dem Gesamtunternehmen werden die Spartenabschlüsse Strom und Gase einer Analyse unterzogen. Studie über die Energieversorger in Deutschland mit 564 Unternehmens- und Netzdaten Alle wichtigen Informationen zu den Energieversorgern Über 60 Daten und Kennzahlen pro Unternehmen Bilanzkennzahlen Renditekennzahlen Netzkennzahlen Wie steht Ihr Unternehmen im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern? In welchen Bereichen gibt es Verbesserungspotenziale?

2 Daten Kennzahlen Gesamtumsatz Umsatzrendite Umsatz Strom Gesamtkapitalrendite Umsatz Gas Eigenkapitalrendite Umsatz Fernwärme Materialkosten Rohertrag Personalkostenanteil Betriebsergebnis Personalkosten pro MA Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Anlagenintensität Jahresüberschuss Forderung in Tagen Beschäftigtenzahl Working Capital in Tagen Netzlänge Eigenkapitalanteil u.v.m. u.v.m. BENCHMARKING CENTER EUROPE Center für kommunale Energiewirtschaft INeKO an der Universität zu Köln Gottfried- Hagen-str Köln Weitere Informationen und Bestellung Prof. Dr. Matthias Schmieder Tel.: Das Center für kommunale Energiewirtschaft (CKEW) unterstützt die Entwicklungsprozesse der Energiewirtschaft durch Forschungsarbeiten zur Führung von kommunalen Energieversorgern. Das Center ist im Institut für Produktion und Logistik der Fachhochschule Köln angesiedelt, das Wirtschaftsingenieure ausbildet. Wir verfolgen dabei einen interdisziplinären Ansatz, der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie Ingenieurwissenschaften beinhaltet. Mit Forschungsprojekten sowie Bachelor- und Studienarbeiten werden interessierte Stadtwerke bei der Lösung ihrer Probleme unterstützt. Das CKEW ist an das Benchmarking Center Europe angegliedert. Es fokussiert sich auf Vergleiche und Analysen von Stadtwerken in Deutschland. Das CKEW bietet eine der größten Datenbanken für Bilanzanalysen und Strommessgrößen.

3 Braunschweiger Versorgungs- Aktiengesellschaft & Co Ø Unternehmen (2015) Umsatz [ ] Umsatzzuwachs [%] 12,50 13,00 3,45 11,80-7,09-11,06-2,19 Aufwendungen für bezogene Leistungen [ ] BEISPIEL Rohertrag [ ] EBIT/ Betriebsergebnis [ ] EBITDA [ ] Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit [ ] Jahresüberschuss [ ] Abführung an Stadt/ Gesellschafter [ ] Wertschöpfungsquote [%] 18,77 17,02 15,70 7,48 6,90 8,08 25,40 Materialkostenanteil [%] 89,64 89,94 90,65 92,20 91,48 90,15 83,54 Materialintensität [%] 78,52 80,23 81,83 90,54 90,66 89,26 75,63 Fremdleistungsintensität [%] 18,91 17,15 15,61 18,62 20,03 20,97 15,10 Mitarbeiter 629,00 633,00 630,00 631,00 635,00 655,00 920,40 Personalkostenanteil [%] Personalkosten pro Mitarbeiter [ ] Wertschöpfung pro Mitarbeiter [ ] 6,82 6,69 6,09 5,20 5,71 6,73 9, Personalproduktivität [%] 440,58 396,66 407,38 262,16 245,56 240,13 342,86 Umsatzrendite [%] 5,85 4,90 4,46-2,45-4,42-3,88 5,69 Gesamtkapitalrendite [%] 26,44 23,32 23,16 8,63 6,45 9,13 9,23 Eigenkapitalrendite [%] 63,49 61,11 60,36 22,45 16,26 21,77 26,84 Bilanzsumme [ ] Umlaufintensität [%] 21,94 26,29 26,45 29,68 24,89 17,24 27,99 Anlagenintensität [%] 77,21 72,78 72,70 69,57 74,30 82,02 71,14 [%] 5,92 6,41 6,52 6,28 6,30 6,04 8,47 Anlagenabnutzungsgrad [%] 73,71 73,34 73,05 73,15 73,71 73,42 68,41 (HK-Basis) [%] (BW-Basis) [%] 1,92 2,08 2,13 2,05 2,07 1,97 3,38 7,30 7,82 7,91 7,62 7,86 7,40 14,06 Vorräte in Tagen 23,11 40,76 40,85 38,18 28,21 22,25 55,70 Net Working Capital [ ] Forderungen in Tagen 18,14 32,70 33,43 34,57 25,57 19,86 38,79 Cash-to-cash - Zyklus in Tagen 19,71 33,55 33,42 38,17 28,27 23,80 13,32 Eigenkapitalquote [%] 41,19 37,66 37,12 35,12 36,88 40,12 32,73

4 Braunschweiger Versorgungs- Aktiengesellschaft & Co. KG Stromsparte 2014 Gassparte 2014 Ergänzendes Material Umsatz [ ] Erträge aus Verlustübernahme [ ] - - Verpflichtet zu unbundling 7 EnWG oder 6b Abs. 3 EnWG Aufwendungen für bezogene Leistungen [ ] 74 - BEISPIEL Kundenanzahl / Abnahmestellen Rohertrag [ ] EBIT/ Betriebsergebnis [ ] Sparten Abschlüsse Ja EBITDA [ ] Strom Strom x Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit [ ] Gas Gas x Jahresüberschuss [ ] Fernwärme Fernwärme Abführung an Stadt/ Gesellschafter [ ] - - Abwasser Abwasser Wertschöpfungsquote [%] 64,42 71,94 Wasser Wasser Materialkostenanteil [%] - - Telekommunikation Telekommunikation Materialintensität [%] - - Fremdleistungsintensität [%] - - Netzlänge - - Netzlänge Mittelspannung [km] - - Netzlänge Niederspannung [km] - - Absatz [kwh] Kunden - - Umsatzrendite [%] - 37,65 65,55 Gesamtkapitalrendite [%] 14,23 15,22 Eigenkapitalrendite [%] 30,82 20,80 Bilanzsumme [ ] Umlaufintensität [%] 1,10 1,17 Anlagenintensität [%] 98,90 98,83 [%] 7,75 6,27 Anlagenabnutzungsgrad [%] 81,20 68,65 (HK-Basis) [%] (BW-Basis) [%] 1,48 1,99 7,88 6,33 Vorräte in Tagen - - Net Working Capital [ ] Forderungen in Tagen - - Cash-to-cash - Zyklus in Tagen 11,15 12,67 Eigenkapitalquote [%] 45,72 72,50

5 Bestellung per Fax ( ) Bestellung per Bestellung per Post an Benchmarking Center Europe Center für kommunale Energiewirtschaft Herrn Prof. Mathias Schmieder Gottfried-Hagen-Str Köln Firma Anschrift des Auftraggebers Abteilung Name Straße Ort Telefon Angebot der Studie Energieversorger 950,- Stadtwerke* bis 50 Mio. Umsatz inklusive Vergleich der Netzbetreiber 1.400, ,- Stadtwerke* bis 250 Mio. Umsatz 1.650, ,- Stadtwerke* ab 250 Mio. Umsatz 1.650, ,- Vergleich aller Energieversorger 2.300,- 690,- Vergleich aller Netzbetreiber** * Siehe Liste der erfassten Stadtwerke und der Energie Versorgungsunternehmen ** Siehe Liste der erfassten Netzbetreiber Alle Preise Zzgl. MwSt. 19% Die Lieferung erfolt als Download und als Briefsendung mit CD im PDF Format. Druckausgabe erhältlich gegen einen Aufpreis von 100. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Benchmarking Center Europe. Datum Name in Blockschrift Unterschrift des Bevollmächtigten Benchmarking Center Europe Center für kommunale Energiewirtschaft Ineko - Institut an der Universität zu Köln Gottfried-Hagenstr Köln Bankverbindung Kreissparkasse Köln IBAN DE BIC COKSDE33XXX Ust-Id: DE Steuernummer: 217/5956/1410

6 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Benchmarking Center Europe Geltungsbereich Die AGB gelten für die Überlassung von Daten und Informationen. Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Einbeziehung dieser AGB. Änderungen gelten nur insoweit, als sie schriftlich vereinbart sind. Die AGB vom Benchmarking Center Europe gelten ab Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung. Dies gilt auch für die Fälle, in denen bei Auftragserteilung auf solche hingewiesen wird und BMC diesen Bedingungen nicht ausdrücklich widerspricht. Unsere AGB, Angebote, Preise und sonstige Konditionen gelten ausschließlich für gewerbliche Kunden. Urheber-, Nutzungsrecht und Copyright Die gelieferten Daten und Informationen unterliegen dem Copyright des BMC und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des BMC nicht kopiert und nicht vervielfältigt werden. Dies gilt nicht für den innerbetrieblichen Gebrauch. Jede Verwertung außerhalb der durch das Urheberrechtsgesetz festgelegten Grenzen ist ohne Zustimmung des BMC unzulässig und wird strafrechtlich verfolgt. Der Auftraggeber erwirbt grundsätzlich kein Eigentum, sondern ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht an den ihm überlassenen Produkten und Daten. Bei befristeter Überlassung ist das Nutzungsrecht zeitlich auf die jeweilig vereinbarte Vertragsdauer begrenzt. Das Nutzungsrecht endet in jedem Falle spätestens mit dem Erlöschen des Unternehmens bzw. der Institution, welches das Nutzungsrecht erworben hat. Es ist untersagt, die Daten zu verschenken, zu vermieten, zu verleihen, zu verkaufen, zu verbreiten, Unterlizenzen zu vergeben oder anderweitige Nutzungsmöglichkeiten Dritten einzuräumen. Kopien von Daten dürfen ausschließlich zur Archivierung sowie zum persönlichen und eigenen Gebrauch gemäß 53 UrhG hergestellt werden. Die von BMC in Prospekten, Preislisten und Angeboten veröffentlichten Preise beinhalten - soweit nicht anders spezifiziert - das Recht zur Nutzung der Produkte durch einen Benutzer innerhalb des Unternehmens bzw. der Institution des Auftraggebers. Die mit den Daten erzielten Arbeitsergebnisse dürfen innerhalb des Unternehmens bzw. der Institution, die das Nutzungsrecht erworben hat, in beliebiger Stückzahl und zeitlich unbegrenzt genutzt und verbreitet werden. Veröffentlichungen außerhalb des Unternehmens mit einer Auflage von mehr als zehn Exemplaren (in jedweden Medien sowie auf Datenträgern) sowie Veröffentlichungen im Internet sind ohne vorherigen Erwerb des Copyrights nicht zulässig. Zahlungsbedingungen Die vereinbarten Nutzungsgebühren werden sofort nach Lieferung ohne Abzug fällig. Bei zeitlicher begrenzter Datenüberlassung werden die Nutzungsgebühren in den vereinbarten Zeitabständen (in der jährlich) im Voraus in Rechnung gestellt und fällig. Gewährleistung BMC übernimmt Gewähr dafür, dass der Vertragsgegenstand bei Lieferung nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder wesentlich mindern. BMC verpflichtet sich, beschädigte Medien (insbes. Datenträger und Printmedien) kostenlos gegen unversehrte Medien umzutauschen. Bei Lieferungen per Datenfernübertragung (insbes. und Internet-Download) verpflichtet sich BMC zu kostenloser Ersatzlieferung. Daten werden von BMC mit größter Sorgfalt aufbereitet. Eine Gewährleistung für Daten ist jedoch immer ausgeschlossen. Eine Haftung für Schäden aus der Anwendung oder der Nutzung der Daten, für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden, entgangenen Gewinn und Schäden, die durch die Unmöglichkeit zur Nutzung der Produkte entstehen, ist in jedem Fall ausgeschlossen. Eine eventuelle Haftung ist in jedem Fall auf die Höhe der jeweils entrichteten Kaufpreise bzw. Nutzungsentgelte beschränkt. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate ab Lieferung. Schutzrechte und Schadenersatz BMC weist ausdrücklich darauf hin, dass Daten urheberrechtlich geschützt sind, geistiges Eigentum der Hersteller bleiben und dem Gesetz zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb unterliegen. Bei Verletzung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie von schriftlich vereinbarten Lizenz- oder Vertragsbedingungen hat BMC das Recht, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln. Salvatorische Klausel Sollten Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die soweit nur möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags vermutlich gewollt hätten. Benchmarking Center Europe