In nur 5 Schritten zur neuen Software

Transkript

1 Zügeltipps so einfach wechseln Sie zu bexio So einfach gehts: In nur 5 Schritten zur neuen Software

2 Zügeltipps so einfach wechseln Sie zu bexio Wie bexio Ihre Administration vereinfacht: Funktionen von bexio Kontaktverwaltung Angebote, Rechnungen und Aufträge Online Buchhaltung Banking Produktverwaltung Zeiterfassung und Projekte Lagerverwaltung Vorteile von bexio Arbeitsplatzunabhängig Alles aus einer Hand Schnell und einfach Automatische Datensicherung Automatische Updates Kostenloser Support

3 Zügeltipps so einfach wechseln Sie zu bexio 5 Schritte zur neuen Software: In nur 5 Schritten zügeln Sie Ihr gesamtes Büro 1 Einrichtungsassistent Sie werden automatisch durch alle Basiseinstellungen geführt. Nichts geht vergessen. Schritt für Schritt ganz einfach zu Ihrem persönlichen Account. 2 Kontakte importieren Importieren Sie Ihre Kontakte ganz bequem und einfach als vcard, mithilfe der Excel- Vorlage oder via search.ch. 3 Produkte und Dienstleistungen erfassen Erfassen Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen inkl. Produktcodes und Beschreibungen. Egal ob Stückpreise oder Stundensätze. Bestehende Produktpaletten importieren Sie ganz einfach via Excel. 4 Kontengruppen/ pläne erstellen Erfassen Sie Ihren individuellen Kontenplan oder bearbeiten Sie den standardmässig hinterlegten Schweizer Kontenrahmen KMU so wie es für Sie stimmt. 5 Einrichten der Buchhaltung Keine Sorge, Sie müssen kein Buchhaltungsexperte sein, um die Buchhaltung einzurichten. Auch hier hilft Ihnen ein Einrichtungsassistent durch die wichtigsten Einstellungen. Oder Sie ziehen einen bexio-treuhänder hinzu. Weitere hilfreiche Tipps und Tricks finden Sie auch unter support.bexio.com.

4 Zügeltipps so einfach wechseln Sie zu bexio Haben Sie noch Fragen? Arbeiten Sie mit einem bexio-treuhänder zusammen Die bexio-treuhänder unterstützen Sie bei der Führung Ihrer Buchhaltung, bei Steuerfragen oder in der Lohnbuchhaltung. Mit dem Treuhänder-Verzeichnis finden Sie einen Treuhänder in Ihrer Nähe. Besuchen Sie unser kostenloses Webinar Fühlen Sie sich noch etwas unsicher? Kein Problem. Nehmen Sie an unserem kostenlosen Online-Seminar teil und erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie zu bexio wechseln. Wir sind für Sie da.

5 Keine Lust auf Nachtschichten im Büro: 10 Regeln für eine einfachere Buchhaltung Regel 1: Keine Buchung ohne (leserlichen) Beleg Einer der Grundsätze in der Buchhaltung lautet: «Keine Buchung ohne Beleg». Damit Ihre Belege auch während einer langen Aufbewahrung leserlich bleiben, kopieren Sie alle Quittungen und Kassenbons, die auf Thermopapier gedruckt sind. So verbleicht nichts. Bei Ihren Buchungen muss klar sein, welche Ausgabe oder Einnahme mit welcher Quittung zusammenhängt. Zum anderen sollte auch der Grund einer Ausgabe (und deren Empfänger) oder Einnahme ersichtlich sein. Unser Tipp zur Belegverarbeitung: Verbuchen Sie Ihre Belege am besten direkt. Hier hilft die bexio Scanner App auf Ihrem Smartphone: Einfach Beleg oder Dokument einscannen, in Ihr bexio-konto hochladen und (mit allen Angaben) verbuchen. Regel 2: Private und geschäftliche Ausgaben trennen Nicht nur Geschäftsausgaben müssen Sie mit Beleg verbuchen (siehe Regel 1). Sondern auch Privatausgaben, die Sie mit der Bankkarte Ihrer Firma bezahlen. Das bedeutet Mehrarbeit für Sie und Ihre Buchhaltung. Einfacher geht es, wenn Sie private Ausgaben über Ihr Privatkonto begleichen. Kaufen Sie gleichzeitig fürs Büro und für Zuhause ein, bezahlen Sie am besten separat. So landet der Wochenendeinkauf nicht plötzlich in Ihrer geschäftlichen Buchhaltung.

6 Keine Lust auf Nachtschichten im Büro: 10 Regeln für eine einfachere Buchhaltung Regel 3: Kreditkarte statt EC-Karte Kaufen Sie mit der Kreditkarte ein, sparen Sie Buchungsaufwände. Warum? Ihr Bankkonto wird nur einmal im Monat belastet. Demgegenüber bedeutet jede EC- Transaktion eine Buchung auf Ihrem Bankkonto. Das heisst mehr Aufwand für Sie oder Ihren Treuhänder. Regel 4: Sammelrechnungen ausstellen lassen Halten Sie Ihre Buchhaltung so einfach wie möglich: Bekommen Sie zum Beispiel von Ihrem Telefonanbieter separate Rechnungen für den Festnetzanschluss, das Firmenhandy und das Internet? Reden Sie mit Ihrem Lieferanten und lassen Sie sich eine Sammelrechnung ausstellen. So müssen Sie nur noch eine Lieferantenrechnung verbuchen und verschaffen sich einen Liquiditätsvorteil, da Sie Sammelrechnungen meist erst später bezahlen können. Regel 5: Bei Fragen zur Buchhaltung hilft der Treuhänder Software wie bexio vereinfacht das Führen der Buchhaltung enorm. Bei Fragen oder komplexen Buchhaltungsangelegenheiten kann Sie ein Treuhänder optimal beraten. Gerade wenn Sie kein Finanzprofi sind. Eine fehlerfreie Buchhaltung hilft Nerven, Zeit und Geld zu sparen. Im Verzeichnis finden Sie einen zertifizierten Treuhänder in Ihrer Nähe, der Sie online bei Ihrer Finanzbuchhaltung unterstützt. Ein weiterer Tipp, um Zeit und Kosten zu sparen: Übergeben Sie Ihrem Treuhänder nur relevante Dokumente beispielsweise für den Jahresabschluss. Angebote, Lieferscheine oder s sind in der Regel uninteressant. Am besten klären Sie vorab, was Ihr Treuhänder genau benötigt und geben Sie ihm diese Bereiche online in Ihrem bexio-konto direkt frei.

7 Keine Lust auf Nachtschichten im Büro: 10 Regeln für eine einfachere Buchhaltung Regel 6: Rechnungen nur einmal erfassen und bezahlen Erfassen Sie Zahlungen für Lieferantenrechnungen zuerst in der Buchhaltung und dann nochmals im E-Banking? Das war einmal: Mit Business Software wie bexio können Sie Zahlungsaufträge für Kreditoren in bexio erfassen und dann direkt per Mausklick an Ihr E-Banking übermitteln. Das doppelte Erfassen und Eintippen entfällt. Regel 7: Zahlungen nicht von Hand abgleichen Welcher Betrag zu jener offenen Rechnung wurde wann eingezahlt? Verlieren Sie keine Zeit mehr, Bankkonto und Buchhaltung mühsam von Hand abzugleichen: Nutzen Sie das Banking-Modul und gleichen Sie Ihre Gutschriften und Belastungen auf Ihrem E-Banking direkt mit Ihren Debitoren und Kreditoren in bexio ab. Ob Zahlungen ausführen oder abgleichen: Die Business Software bexio bietet Schnittstellen zu diversen Schweizer Banken. Regel 8: Ehrlich währt am längsten Versuchen Sie nicht, private Rechnungen in die geschäftliche Buchhaltung hinein zu schmuggeln (siehe Regel 2). Bei einer Revision werden solche Versuche als Steuerhinterziehung ans Licht kommen. Konzentrieren Sie Ihre Energie lieber auf Ihr Geschäft und erledigen Sie Ihre Buchhaltung effizient. So sparen Sie Zeit und somit auch Geld.

8 Keine Lust auf Nachtschichten im Büro: 10 Regeln für eine einfachere Buchhaltung Regel 9: Setzen Sie Addons ein, wo nötig Addons sind Zusatzprogramme, die Sie mit bestehender Software wie bexio kombinieren können. Wollen Sie beispielsweise Ihre monatlichen Fakturierungsläufe einfacher ausdrucken, arbeiten Sie mit dem Addon «DocCenter für bexio»: Ob Einzahlungsschein oder Rechnungsblatt, die Seiten kommen automatisch aus dem richtigen Druckerschacht. Regel 10: Frühzeitig beginnen statt aufschieben Führen Sie Ihre Buchhaltung stets zeitnah, damit Ihnen die Buchhaltungszahlen als Informations- und Führungsinstrument dienen. Gerade auch was Ihre Liquidität betrifft. Schieben Sie Buchhaltungsangelegenheiten gerne auf? Dann planen Sie beispielsweise wöchentlich stets das gleiche Zeitfenster ein, in dem Sie Ihre Unterlagen durchgehen. So vermeiden Sie Stress beim Einhalten von Fristen und sparen Verzugszinsen oder ähnliche Übel. Unser Tipp: Arbeiten Sie mit webbasierter Business Software wie bexio und Ihr Büro ist überall. Für den Zugriff benötigen Sie nur eine Internetverbindung. Laptop oder Tablet dabei? Nutzen Sie Wartezeiten bei Kunden sinnvoll aus, um Ihre Buchhaltung zu aktualisieren oder schreiben Sie unterwegs Rechnungen. Weitere Vorteile der Cloud-Software bexio: Keine Installationen und weniger Ärger. Denn um Backups kümmern wir uns, Updates werden automatisch über Nacht eingespielt. Damit Sie in Ruhe schlafen können.

9 Mit bexio haben Sie Ihr Unternehmen jederzeit im Griff Mehr als Kleinunternehmen, Startups und Selbstständige vertrauen auf die Business Software von bexio bexio ist die führende Anbieterin webbasierter Business Software für Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Sämtliche Daten sind online in der Cloud verfügbar: Sie arbeiten jederzeit und überall - mit allen Geräten. Mit bexio schreiben Sie Offerten und Rechnungen, verwalten Kundendaten, erledigen die Buchhaltung, führen Zahlungen aus und gleichen Zahlungen ab. Zudem arbeiten Sie einfach online mit Ihrem Treuhänder zusammen. Mehr erfahren? Sie wünschen eine Beratung? Aber gerne. Kontaktieren Sie uns unter +41 (0) oder via kunden@bexio.com Jetzt zu bexio wechseln