Sie finden hier einige typische Beispiele zur Aktualisierung von Mitgliedsdaten.

Transkript

1 masc-ima Kurzanleitungen Die masc-ima Kurzanleitungen ersetzen nicht die Online-Hilfe oder das Benutzerhandbuch. Sie dienen dazu, dem Anwender einen einfachen und sicheren Einstieg in die optimale Nutzung von masc-ima zu erlauben. mascima Kurzanleitungen gibt es zu verschiedenen Themen. Falls Sie eine Kurzanleitung zu einem bestimmten Thema vermissen, fragen Sie nach. Mitglied aktualisieren masc ag Sie finden hier einige typische Beispiele zur Aktualisierung von Mitgliedsdaten. Adressänderung Änderung Telefon, und andere Kommunikationsmittel Änderung von Bankdaten Wechsel vom Hauptmitglied zu EG,LG-Mitgliedschaft oder Jugend- Mitgliedschaft Wechsel vom EG,LG- oder Jugend Mitgliedschaft zum Hauptmitglied Wechsel zu einem anderen Ortsverband Hinweis. Austritte sind in der Kurzanleitung "Austritt und Sterbefall" beschrieben. Die Pflege von Notizen ist im Dokument "Notizen" beschrieben. Der Umgang mit Notizen ist bei Mitglied, Verein und Anlass gleich. Mitglied aufrufen Suche Sie das zu ändernde Mitglied mit "Suche" oder der "erweiterten Suche" im Menu auf der linken Seite. 1

2 Die den Suchkriterien entsprechenden Personen werden sofort angezeigt. Klicken Sie auf das zu bearbeitende Mitglied und wechseln Sie in den Bearbeitungs-Modus (Werkzeug-Kasten im Kopfbereich) oder mit dem Knopf "Mitglied bearbeiten" am unteren Ende. Wechsel in den Bearbeitungs-Modus Hinweis: Sie können jederzeit vom Bearbeitungs-Modus in den Anzeige-Modus wechseln. Die Daten des Mitglieds sind jedoch noch nicht gespeichert. Führen Sie Änderungen wie nachfolgend beschrieben durch. 2

3 Adressänderung "Adresse gültig von" gibt an, ab wann die neu Adresse gilt. In der Regel ist das heutige Datum ein passender Wert. Adresszusatz erlaubt eine zusätzliche Adresszeile wie zum Beispiel c/o Adressen oder sonstige Zusatzangaben (zur Adresse, nicht zur Person). Geben Sie Strasse, Hausnummer Land, PLZ und Ort ein. Hinweis: Es sind alle PLZ und Ortsbezeichnungen von D, CH und A hinterlegt. Der Assistent wird Ihnen mit der Eingabe von Ort oder PLZ die gültigen Werte vorschlagen. Das Mitglied ist nun gespeichert. Je nach Installation werden Sie gefragt, ob die Änderung bereits der Zentralen Mitgliederadministration bekannt ist. Falls Sie die Meldung direkt vom Mitglied erhalten haben, antworten Sie mit "Nein". Hinweis: Wurde "Adresse gültig von" nicht verändert, so fragt das System nach, ob Sie dieses anpassen möchten. Antworten Sie mit "Nein", um das Feld "Adresse gültig von" so zu speichern. Andernfalls antworten Sie mit "Ja" und ändern Sie das Datum. Speichern Sie anschliessend die Daten. 3

4 Änderung Telefon, und andere Kommunikationsmittel Bestehende Einträge ändern Überschreiben Sie die vorhandenen Kommunikationsmittel. Das Mitglied ist nun gespeichert. Neue Einträge hinzufügen Mit einem Klick auf das Werkzeugkiste bei Kommunikation (Toolbox) gelangen Sie direkt zur Eingabe von Telefonnummern, Adressen und weitern Kommunikationsmitteln. Klicken Sie auf "Neu" 4

5 Wählen Sie Kommunikationsart und Kommunikationstyp. "Gültig von" hat standardmässig das aktuelle Datum. Lassen Sie es so stehen. Geben Sie die Adresse respektive Vorwahl und Telefonnummer ein. Hinweis: Falls Sie nur eine Adresse des Mitglieds haben, erfassen Sie diese immer als private Adresse. Bestätigen Sie die Eingabe mit "OK" und geben Sie ein Kommunikationsmittel nach dem anderen ein. Beenden Sie die Eingabe mit "Zurück". Die Kommunikationsdaten des Mitglieds sind nun gespeichert. 5

6 Änderung von Bankdaten Wechseln Sie auf das Register Bank. Belassen Sie Zahlungsart, Einzugszyklus und das Beginn-Datum Beitragseinzug auf den aktuellen Werten. Setzen Sie die Werte für das Einzugskonto entsprechend den Angaben des Mitglieds. Hinweis: Es sind alle Bankleitzahlen (BLZ) und Bankbezeichnungen von Deutschland hinterlegt. Der Assistent wird Ihnen nach der Eingabe der BLZ die Bankbezeichnung vorschlagen. Das Werbegeldüberweisungskonto brauchen Sie erst, wenn dieses Mitglied selbst Mitglieder wirbt und Anspruch auf Werbegelder hat. Die Bankdaten des Mitglieds sind nun gespeichert. 6

7 Wechsel vom Hauptmitglied zu EG / LG oder Jugend-Mitgliedschaft Klicken Sie auf den Feldstecher, die auf die Pflege von zugehörenden Hauptmitgliedern zeigt. Geben Sie die Suchkriterien für das Hauptmitglied ein. Klicken Sie auf "Suchen". Die den Suchkriterien entsprechenden Mitglieder werden angezeigt. Markieren Sie das gewünschte Mitglied und klicken Sie auf "Als Hauptmitglied hinzufügen...". 7

8 Setzen Sie das "Datum Von". Hinweis: Das "Datum Von" bezieht sich auf das Datum seit welchem dieses Mitglied in Ihrem Verein als Ehegatten oder Lebensgefährte geführt ist. Es ist NICHT das Hochzeits- oder bei Jugend-Mitgliedern das Geburtsdatum. Klicken Sie auf "Übernehmen". Die Mitglied ist nun als Ehegatten / Lebensgefährte des gewählten Mitglieds gespeichert. Wechsel von EG / LG oder Jugend- Mitgliedschaft zum Hauptmitglied Klicken Sie auf die Werkzeugkasten (Toolbox), die zur Pflege der Beziehung des zugehörenden Hauptmitglieds dient. 8

9 Mit dem Setzen von "Datum Bis" beenden Sie den EG,LG oder Jugendmitgliedschaft Status zum angegebenen Datum. Klicken Sie "Übernehmen". Hinweis: Mit der Funktion "Hauptmitglied ersetzen.." erhalten Sie die Möglichkeit eine bestehende Zugehörigkeit zu ändern. Beispielsweise soll nicht mehr der Vater (Hauptmitglied), sondern die Mutter (ebenfalls Hauptmitglied) dem Jugendmitglied zugewiesen sein. Die Mitglied ist gespeichert. 9

10 Wechsel zu einem anderen Ortsverband Wechseln Sie auf das Register Verband. Wählen Sie die neue "Zugehörigkeit" mit den entsprechenden Verbandsstufen. Hinweis: Ist Ihnen der neue Verein nicht bekannt, so lassen Sie die Verbandseingabe leer. Setzen Sie in keinem Fall ein Austrittsdatum. Weitere Hinweise Beachten Sie auch die vielen hilfreichen Hinweise, die Sie auf den einzelnen Seiten mit "Hilfe" erhalten! masc ag Birkenstrasse Rotkreuz Schweiz Telefon Fax Internet masc-ima ist ein eingetragenes Warenzeichen der masc ag in Rotkreuz ZG (Schweiz). 10 Stand: Februar 2010