Benutzerhandbuch VORAUSDENKEN BEI TÜREN. Seite 1 von 13

Transkript

1 Benutzerhandbuch VORAUSDENKEN BEI TÜREN Seite 1 von 13

2 Erste Schritte mit ISS -das KUNEX-Angebotsprogramm auf Basis der Software der Firma MoveIT Um Ihnen Ihren Einstieg ins ISS zu erleichtern, bieten wir Ihnen übersichtlich eine Kurzanleitung über die wichtigsten Funktionen, wie Anlegen eines Kunden Erstellen eines Angebots Positionen erfassen (Kurzfassung) Angebot drucken Angebot speichern als Auftrag Auftrag speichern als Bestellung Bestellung absenden Seite 2 von 13

3 ANLEGEN EINES KUNDEN Starten Sie ISS und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an. Öffnen Sie im Navigator (links) mit einem Klick auf das Pluszeichen den Punkt Adressverwaltung. Klicken Sie nun im Navigator (links) auf Kunden. Sie sehen hier eine Auflistung der bereits angelegten Kunden. Um einen Kunden zu erfassen auf das Symbol Erfassen klicken. Geben Sie nun alle wichtigen Informationen rund um den Kunden ein und wählen Sie anschließend das Symbol speichern. Der Kunde ist nun angelegt und es können Angebote und Aufträge erstellt werden. Seite 3 von 13

4 ERSTELLEN EINES ANGEBOTS Öffnen Sie im Navigator (links) mit einem Klick auf das Pluszeichen den Punkt Dokumente. Klicken Sie im Navigator (links) auf Angebote. Um ein neues Angebot zu erstellen, klicken Sie das Symbol Erfassen. Geben Sie den bereits vorhandenen Kundennamen in das Feld Kurzname ein und klicken Sie auf Suchen. Anschließend auf Auswählen klicken und der Kunde wird übernommen. Das Angebot ist nun mit einer Angebotsnummer angelegt. Im Betreff den Bezug auf das Bauvorhaben bzw. Kommission eingeben. Auf Speicher klicken oder mit Enter bestätigen. Seite 4 von 13

5 Mit dem Navigator-Bearbeiten das Angebot nach links in den Navigator verschieben. Im Fenster Angebot können die Laschen wie Basisdaten, Lieferung, Rabatte, Info u. Formulare bearbeitet werden. Basisdaten: Ausprägung bzw. Auftragsart und den Sachbearbeiter auswählen. Lieferung: Es kann eine Lieferadresse bzw. die Liefer-, Verpackungs- u. Versandkonditionen, sowie die Lieferzeit erfasst werden. (Eventuell wichtig bei Bestellung von Aufträgen). Seite 5 von 13

6 Rabatte: Die Rabatte des Lieferanten sind im Lieferantenstamm hinterlegt und richten sich nach der Ausprägung bzw. Auftragsart. Zusatzrabatte müssen händisch eingetragen und aktiviert werden. Wird ein Sonderrabatt (Code SORAB) eingetragen und aktiviert, werden automatisch alle anderen Rabatte deaktiviert. Info: Vordefinierten Besteller bzw. Sachbearbeiter des auswählen. Dies ist für eventuelle Bestellungen über ISS nötig, wenn es zu einem Auftrag kommt. Bestelldatum wird automatisch beim senden des Auftrag erstellt. Formulare: Formular, Vorspann- und Nachspanntexte definieren. Diese Schritte können auch in der Textverarbeitung vor dem drucken des Angebots bzw. senden des Auftrages durchgeführt werden. Seite 6 von 13

7 POSITIONEN ERFASSEN (Kurzanleitung) Im unteren Fenster der Angebots- Positionsübersicht können Sie nun einzelne Positionen, mit Klick auf Erfassen erstellen. Mit der Schnellauswahl im Feld Modell kann mit Kurzzeichen z.b. KRIS das gewünschte Modell, Zarge, Glas, Handelsware, etc. gesucht werden. Mit der Taste F4 kann auch im ekatalog gesucht werden. Man kann ein Produkt entweder mit Volltext und Kurztext suchen. z.b. Modell-Bezeichnung, Zargen- Bezeichnung, Oberfläche, Glas, Handelsware etc. (Oberflächensuche: bei weiß nach farblackiert suchen) Mit einem Doppelklick das Produkt auswählen und die Kurzzeichen des Artikels werden in das Feld Modell eingetragen. (Taste Enter gleiche Funktion) In den Feldern K-Menge, Wert 1, Wert 2, können bereits die Stückzahl, Türblattbreite und Aufgehrichtung vordefiniert werden. Mit Enter bestätigen und es wird das Fenster Modellkonfiguration geöffnet. Seite 7 von 13

8 Daten auswählen oder eintragen und mit der Tabulator-Taste (neben Q) zum nächsten Eingabe- Feld springen. Mit der Taste-ESC kann man die Positionseingabe jederzeit beenden. Ist die Modellebene fertig, mit Enter bestätigen, um in die nächsten Modellebene zu gelangen. Mit der Taste-F2 kann die Position durchgerechnet werden. Vorteil, wenn es sich um ein Standardprodukt handelt bzw. keine sonstigen Eingaben oder Zubehör notwendig sind, gewinnt man erheblich Zeit. Mit Klick auf das Symbol Notizenerfassen, kann ein Bestellhinweis zum Angebot oder zur Position, Avisodaten etc. dem Lieferanten mitgeteilt werden. Auf Erfassen klicken und die Notizart Bestellhinweis auswählen und auf Texteditor zeigen klicken. Jetzt kann der Text eingegeben werden. Auf speichern klicken und das Textsystem und Fenster Notizen zu Angebote wieder schließen. Seite 8 von 13

9 ANGEBOT DRUCKEN Mit der Auswahl des Symbols Textverarbeitung wird das Textverarbeitungsfenster geöffnet. Das Formular, sowie der Vorspann- u. Nachspanntext, die eventuell im Kundenstamm vordefiniert wurden, kann man auch in der Maske Textverarbeitung ändern oder erst jetzt auswählen. Mit der Auswahl der Vorschau wird das Dokument zum Drucken erzeugt. Ein Produkttext kann erfasst werden (z.b. wichtige Hinweise etc.). Bei Auswahl Erfassen wird das Textsystem geöffnet. Text erfassen und auf speichern klicken. Textsystem wieder schließen. Der Produktionstext wird im Dokument unter dem Vorspanntext angezeigt. Seite 9 von 13

10 Auf Vorschau klicken und das Angebot wird als Word- Dokument geöffnet. Das Angebot kann beliebig formatiert und in Ihrem EDV- System abgespeichert werden. ANGEBOT SPEICHERN ALS AUFTRAG Bei Klicken auf das Symbol Speichern unter Auftrag, wird das Angebot in einen Auftrag umgewandelt und kann zur Bestellung fertiggestellt werden. Zum Beleg wechseln mit Klick auf Ja oder Enter bestätigen. Es wird danach das Fenster der Auftrag-Kopfübersicht geöffnet. Mit Navigator-Bearbeiten das Angebot nach links in den Navigator schieben und eventuelle Änderungen in den Kopfdaten vornehmen. Seite 10 von 13

11 In der Maske Auftrag können nochmals die Laschen mit den verschiedenen Daten kontrolliert bzw. ergänzt oder geändert werden. Eventuell den Wunschoder Liefertermin über die Kalender-funktion bzw. die Kalenderwoche festlegen. Mit der rechten Maustaste, im Menü auf Bestellung klicken, um die Option Kontrolltage für den Auftrag auswählen. Auf OK klicken oder mit Enter bestätigen. Seite 11 von 13

12 BESTELLUNG ERZEUGEN Auf Bestellungen-Erzeugen klicken und im folgenden Fenster auf OK klicken oder mit Enter bestätigen. BESTELLUNG ABSENDEN Mit Navigator-Entfernen den Auftrag wieder in die Auftrag-Kopfübersicht verschieben. Im Navigator (links) auf Bestellungen klicken und das Fenster Bestellung- Kopfübersicht wird geöffnet. Die Bestellung ist nun sendebereit. Mit dem Auswählen des Symbols Aktionen> Kommunikation Senden/Empf. wird die Bestellung an den Lieferanten weitergeleitet. Seite 12 von 13

13 In der Bestellung-Kopfübersicht kann der Status der Bestellung verfolgt werden. Die Spalten Status 1 und 2, sofern eingerichtet, zeigen, ob die Bestellung beim Lieferanten eingelangt ist. Seite 13 von 13