Reiner Export oder Markteintritt? Wo liegen die Chancen?

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1 Reiner Export oder Markteintritt? Wo liegen die Chancen? Manuel Paffrath, Associate Director Business Development SCHNEIDER GROUP Seminar Würzburg,

2 Doing Business A World Bank Ranking Kategorien Ukraine Russland Polen Belarus Kasachstan Unternehmensgründung Kreditaufnahme Registrierung Grundeigentum Schutz von Minderheitsinvestoren Steuern zahlen Über Ländergrenzen hinweg Handel treiben Verträge durchsetzen Gesamtrating Gesamtrating accounting ERP import legal tax 2

3 SWOT Ukraine Stärken Schwächen Geografische Lage und Größe Bevölkerung ist gut ausgebildet Günstige qualitative Arbeitskraft Bodenschätze (Fruchtbare Erde) Chancen Intellektuelles Potenzial Starke IT Ressourcen Wirtschaftliches Wachstum von 2,5% und sinkende Inflation (von 12,4% auf 8,5%) Hohe Korruption Schwaches staatliches Management Devaluierung und Fluktuation der Währung Starke Abhängigkeit von Rohstoffen Risiken Ost-West Wertekonflikt (externe Risiken) Polarisierung der Menschen pro Europa vs. pro Russland (interne Risiken) Starker Populismus accounting ERP import legal tax 3

4 SWOT Kasachstan Stärken Reichtum an Bodenschätzen Zentraler Punkt auf der Seidenstraße Niedrige Steuersätze, Sonderwirtschaftszonen Starke Investitionen vom Staat Doing Business No. 35 (2017) Chancen Nutzung der Seidenstraße als Verbindungsland EXPO als Marketingtool Strategische Investments Qualifizierte und ausgebildete Arbeitskräfte Demografische Strukturen Schwächen Hohe Abhängigkeit von Rohstoff(preisen) Volatile Währung, Devaluierung Keine diversifizierte Industrie Hohe Korruption Mangel an Technologien Wenig Touristenattraktionen Geringes Wirtschaftswachstum (1,5%) Risiken Kein/Langsamer Anstieg von Rohstoffpreisen Weitere Devaluierung Steigende Investitionen auf Kredit Ökonomische Verlangsamung Inflationsrate (7%) accounting ERP import legal tax 4

5 SWOT Belarus Stärken Anerkennung von Marken Langzeitige Bindung mit Kunden Breites Spektrum an Dienstleistungen Hochqualitative internationale Dienstleistungsstandards Chancen Logistikzenter für Transport von Produkten in die EWU Initiativen zur Vereinfachung von administrativen Prozessen Entwicklung der Transport- und Logistikinfrastruktur Hochqualifizierte Arbeitskräfte Schwächen Krise noch nicht überwunden (-0,9% BIP), Inflation 10,3% Viel Bürokratie und Korruption auf Staatsebene Ökonomische Abhängigkeit von Russland Starke Abwertung der Währung Schlechter internationaler Ruf durch Europas einzige Diktatur Risiken Belarus ist der Investitionskarte außen vor Erheblicher staatlicher Anteil an der Wirtschaft Mangel an nachhaltigen Investitionen Niedrige inländische Nachfrage Häufige Änderungen steuerlicher und behördlicher Regelungen 5

6 SWOT Polen Stärken Nähe zu Westeuropäischen Märkten Preisliche Wettbewerbsfähigkeit / qualifizierte und günstige Arbeitskraft In die deutsche Produktionskette integriert Stark begünstigt von EU Fonds Diversifizierte Wirtschaft (Landwirtschaft, verschiedene Industrien, Services) Schwächen Mangelhaftes Investitionsniveau / Zu niedrige inländische Sparquote Schwächen in Research & Development Hohe strukturelle Arbeitslosigkeit und niedrige Frauenarbeitsquote Niedrige Geburtenrate Chancen Vorteilhafte zentrale Lage in Europa Langfristig positives wirtschaftliches Wachstum (3,1%), niedrige Inflation (1,6%) 14 Sonderwirtschaftszonen Entwicklungsrückstand in östlichen Regionen Risiken Heftiger Konsum und Aufschwung in staatlichen Investitionen Handelsüberschuss kennzeichnete Defizit bei Investitionseinkommen Verschlechterung der politischen und gesellschaftlichen Lage accounting ERP import legal tax 6

7 SWOT Russland Stärken Hochqualifizierte IT Arbeitskräfte zu gutem Preis-Leistungsverhältnis Qualitativ gute Ausbildung in Physik, IT und Chemie Export von und Reserven an Bodenschätzen (Öl, Gas, Holz, etc.) Zugang zu bezahlbarer Energie 25% (34 Millionen) der Bevölkerung leben in 15 Großstädten Schwächen Chancen Steigende Nachfrage nach Technologie für Modernisierung Finanzielle Vorteile von staatlichen Förderprogrammen durch Lokalisierung Schwach entwickelter Kundendienst Wertschätzung von Dienstleistungen und Produkten aus dem Westen Made in Germany noch immer gefragt Gute Exportmöglichkeiten nach Belarus und Kasachstan Risiken Schlechte Industrie-Diversifizierung Schwacher RUB Abhängigkeit vom Ölpreis Bürokratie Oft keine hohe Qualität auf lange Sicht Fehlende ausgebildete Arbeitskraft um westliche Maschinen zu bedienen Wirtschaftswachstum recht gering (1,5%), Inflation 4,5% Korruption (z.b. bei Ressourcen) Bildung lokaler Monopole (z.b. Landwirtschaft) Starke Konkurrenz aus Asien und Abschottung von Europa Marode Infrastruktur 7

8 Gefragte Branchen Russland Polen Ukraine Kasachstan Belarus IT, Pharma und Chemie, Maschinen- /Anlagenbau, Automobil, Baustoffe- Infrastruktur, Landwirtschaft IT, Maschinenbau, IT, Stahlindustrie, Logistik, Automobil, Landwirtschaft Biotechnology, Aviation, Elektroindustrie Logistik, Landwirtschaft, Bau IT, Erneuerb. Energien, Elektro- und Haushaltstechnik, Biotechnologie, Pharma. E-commerce accounting ERP import legal tax 8

9 E-commerce E-commerce noch in Entstehungsphase Starkes zweistelliges Wachstum über die vergangenen 3 Jahre Märkte sind noch lange nicht gesättigt: Internetnutzungsraten steigend Besserer Zugang zu mobilen Verbindungen Ansteigendes Volumen von nationalen und internationalen 116% Sendungen Wachstum der Online Retail Revenues in lokaler Währung 85% 68% 74% % 44% 39% 38% 52% F 28% 18% 25% Russia Ukraine Belarus Kazakhstan 9

10 Russland: Spezialfall Sanktionen? Beginn Sanktionen Beginn Ölpreis Verfall Rus. Staat hat eingegriffen und investierte 1 trillion Rubel Quelle: Danske Bank Markets accounting erp import legal tax 10

11 Handel EU RF 2015 Export EU => Russland Export Russland => EU accounting erp import legal tax 11

12 Manuel Paffrath Associate Director Business Development Das ausschließliche Recht am Inhalt dieser Präsentation, inklusive des Rechts zur Übersetzung, Wiedergabe, Überlassung, Verbreitung oder Verwendung dieser Präsentation, sowie Teile daraus, auf jeglicher Art, einschließlich des Rechts am Firmenlogo und dem Firmennamen SCHNEIDER GROUP, wie auch das Recht zur Veröffentlichung in ausgedruckter oder elektronischer Form in bestehenden und zukünftigen Publikationen in schriftlicher oder elektronischer Form, sowie das Recht zur Gewährung von Rechten an Dritte steht SCHNEIDER GROUP zu. Die Wiedergabe, Änderung, Überlassung oder Verbreitung oder Verwendung dieser Präsentation oder ihrer Teile, sowie des Firmenlogos oder des Firmennamens SCHNEIDER GROUP auf jegliche Weise ist nur nach schriftlicher vorheriger Genehmigung durch SCHNEIDER GROUP erlaubt und hat einen Verweis auf die Internetseite von SCHNEIDER GROUP und die Copyright-Genehmigung zu enthalten. SCHNEIDER GROUP accounting ERP import legal tax 12