Rückkaufsfähige Kapitalversicherungen (Säule 3b): anerkannte Vertragsmodelle

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1 Rückkaufsfähige Kapitalversicherungen (Säule 3b): anerkannte Vertragsmodelle Gemäss Mitteilung der Eidg. Steuerverwaltung, Abteilung Recht DVS; Stand 31. Dezember Konventionelle Versicherungsprodukte sind nachstehend nicht aufgeführt. AIG Life (ex American Securit) Universe 2 EP X AIG Life (ex American Securit) Universe Plan Allianz Suisse Versicherung "G-Plus" EP X Allianz Suisse Fondsgebundene Kapitalisierungsversicherung (2010) Allianz Suisse Fondsgebundene Kinderversicherung Allianz Suisse Fondsgebundene LV (2002) EP X Allianz Suisse Fondsgebundene LV (2004) EP/ Allianz Suisse Fondsgebundene LV (2007) EP X Allianz Suisse Fondsgebundene LV (2010) EP/ Allianz Suisse Gemischte Lebensversicherung (09/2007) EP/PP Allianz Suisse Gemischte Lebensversicherung (2010) EP/ Allianz Suisse Invest Life EP X Allianz Suisse Kapitalisierungsversicherung Allianz Suisse Kinderversicherung Allianz Suisse Kindervorsorge mit Sparzielversicherung Allianz Suisse Lebensversicherung Balance Invest Allianz Suisse Pictet Life EP X Allianz Suisse Sparzielversicherung (2010) Allianz Suisse Sparzielversicherung 07 PP Allianz Suisse Swissca Portfolio Life Garant EP X Allianz Suisse Swisscanto Garant Life Dynamic Allianz Suisse Swisscanto Life Invest Garant EP X AXA AXA ASSETS EP X AXA AXA Capital EP X AXA AXA Capital Comfort EP X AXA AXA Invest AXA AXA Invest Comfort AXA AXA Référence AXA Protect Plan AXA Protect Star EP X AXA Twinstar Invest 10yr EP X AXA Twinstar Invest 5yr+ EP X AXA WinLifeFund Basler Leben AG Baloise CombiLife ersetzt

2 Basler Leben AG Baloise CombiLife+ PP Basler Leben AG Baloise Liberty EP X Basler Leben AG Baloise Liberty mit mind. Todesfallsumme Basler Leben AG Baloise Portfolio, Tarif BPp EP Basler Leben AG Baloise Safe Invest EP X Basler Leben AG Baloisefund Protect EP X Basler Leben AG Erlebensfall Plus EP * Basler Leben AG Erlebensfall Plus (95) EP Basler Leben AG Flexifonds EP/ Basler Leben AG Flexiplan / Flexidonna EP Basler Leben AG Gemischte Lebensversicherung GP+ EP * Basler Leben AG Lebenslängliche Versicherung EP/PP Convia Leben Inviva EP X Convia Leben Inviva Forces Vives BDG Vari Life EP/ Forces Vives ForcesSaving PP ** Generali Dynamic Plan PLUS GAP Generali Fokus 90 / Tarif DLA 2007 EP X Generali Generali LifeInvest GEM EP Generali ImmoSafe EP/ Generali INVESTA One GES EP X Generali Investment Plan PLUS GA EP/ Generali Investment Policy / GAE EP X Generali Kapital Plan (Tarif CAi) Generali Kids Generali Liveinvest EP X Generali Performa Plus (CAi ohne garantierte Erlebensfalll.); neu Performa Profit Generali Performa Plus (Tarif CAi); neu Performa Plus Generali Privileg Generali Privileg GFA PP Generali Privileg Classic PP Generali Privilège GFAE EP X nein Generali Profit Plan PP Generali Profit Plan GE / G neu: "Scala Classic" EP/PP Generali Scala 3plus neu: SCALA Plus Generali Scala 3plus neu: SCALA Profit Generali Scala Classic PP Generali Scala Classic EP/PP Generali Scala Classic One EP Generali Scala Flex ersetzt

3 Generali Scala one EP X Generali Scala one Dynamic GAP PP X ** Generali Scala one GA EP/ Generali Scala one GAE EP X Generali Twin-Concept 3a+3b Dynamic Plan+ EP/PP X nein Generali Twin-Concept 3a+3b Investment Plan+ EP/PP X nein Generali Twin-Concept 3a+3b Privilège EP/PP X nein Genevoise Vie/Zürich Leben Brillant EP nein Genevoise Vie/Zürich Leben Brillant Plus EP Genevoise Vie/Zürich Leben FL-Gen Life EP X Genevoise Vie/Zürich Leben GEN LOC EP X Genevoise Vie/Zürich Leben Geneva Life Invest Genevoise Vie/Zürich Leben Geneva Life Invest GLI EP/ Genevoise Vie/Zürich Leben Geneva Life Privat Management EP X Genevoise Vie/Zürich Leben Kl. lebenslängliche Todesfallversicherung EP Groupe Mutuel Vie GMV SA Assurance Global Vie Invest FP Groupe Mutuel Vie GMV SA FPA Assurance sur la vie liée à des fonds de placement Groupe Mutuel Gemischte Versicherung MPU EP/PP Groupe Mutuel Global Vie Invest EP X Groupe Mutuel Vie GMV SA Global Vie Invest FPU EP X Helvetia Fondsanlage mit Versicherungsschutz EP X Helvetia Helvetia Garantie Plus EP X Helvetia Helvetia Invest 100 Helvetia Helvetia Kapital Plus EP X Helvetia Helvetia Value Trend EP X Helvetia Helvetia Vorsorgeversicherung Variante Sparversicherung PP Helvetia Patria Swiss Trend 1 EP X Helvetia Patria Swiss Trend 2 EP X Helvetia Patria Swiss Trend 3 EP X Helvetia Raiffeisen Fund Life EP X Helvetia Raiffeisen Kapital Lebensversicherung EP Helvetia Raiffeisen Life combi / Saphir Avantage Helvetia Saphir carat Helvetia Saphir Swiss Trend 4 EP X Helvetia Saphir Swiss Trend 5 EP X Helvetia Saphir Vitafolio EP X Helvetia Swiss Trend VII EP X Helvetia Tarif IV/EP EP nein Helvetia terzavita cardinale EP Imperio Assurances et Capitalisation SA Capital Etudes-Retraites ersetzt

4 Versicherungsgesellschaft Produktbezeichnung Finanzierung A I steuerlich privilegiert Imperio Assurances et Capitalisation SA Capital Invest Imperio Assurances et Capitalisation SA Epargne Projet PP Imperio Assurances et Capitalisation SA Nouvelle Génération PP La Suisse Vie / Swiss Life Globalflex EP La Suisse Vie / Swiss Life Globalflex II 1996 EP *** La Suisse Vie / Swiss Life Starfonds EP X La Suisse Vie / Swiss Life Starfonds Mobiliar Leben Assurance liée à des fonds de placement Mobiliar Leben (ex. Providentia) MobiLife Invest Fund EP/ Mobiliar Leben (ex. Providentia) MobiLife Mix PP Mobiliar Leben (ex. Providentia) Prifonds EP X Mobiliar Leben (ex. Providentia) Privit EP/PP Mobiliar Leben (ex. Providentia) ProviInvest Fund EP/ Mobiliar Leben (ex. Providentia) ProviInvest Plus EP Mobiliar Leben (ex. Providentia) Swissca Portfolio Life Dynamic Mobiliar Leben (ex. Providentia) Swissca Portfolio Life Garant EP Mobiliar Leben (ex. Providentia) Swissca Portfolio Life/Swisscanto Life Invest EP X Mobiliar Leben (ex. Providentia) Swisscanto Life Invest EP X National Suisse/Schweiz. National (ex. Coop Leben) TwinFunds 3b EP/ National Suisse/Schweiz. National (ex. Coop Leben) Vary Funds EP/ Pax Leben BZ Save EP/ Pax Leben ComfortLife PP Pax Leben ComfortLifeKinderversicherung PP Pax Leben Pax - FondsInvest EP X Pax Leben Pax - FondsPlan Pax Leben PAX First Step Pax Leben PAX-FundStar Pax Leben PAX-LifeStar EP/ Pax Leben PAX-MediLifeFund EP/ Pax Leben PrimaVita Pax Leben PrimaVita PP Pax Leben TopLife Academica EP/ Phenix Assurances Assura Invest EP/ Phenix Assurances Assurance CDR Top/Assurance CDR Top Plus Phenix Assurances BCV Security lll EP X Phenix Assurances Pléiade Life EP/ Phenix Assurances Produits 3b Mixte, Mixte Plus, Mixte Progrès EP/ ersetzt

5 Versicherungsgesellschaft Produktbezeichnung Finanzierung A I steuerlich privilegiert Phenix Assurances Produits 3b Parent-Enfant Retraites Populaires Vie RPVie Epargne PP ** Retraites Populaires Vie RPVie fonds de placement EP/ Skandia Leben BSS Life EP/ Skandia Leben Life Plan ALN 93 EP/ Skandia Leben Skandia Easy Plan 3b Skandia Leben Skandia Easy Plan Combi Swiss Life/Rentenanstalt Spitaltaggeldzusatzversicherung PP Swiss Life/Rentananstalt Swiss Life Allegro PP Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Champion Duo / alt: Swiss Life Garantie Plus Duo Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life First Harvest EP Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Forte PP Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Forte (EUR) (USD) PP Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life GarantiePlus 100 EP X Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life GarantiePlus Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life GarantiePlus 90 EP X Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Harvest EP Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Harvest (EUR) (USD) EP Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Temperament EP X Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Top Harvest EP Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Top Plus EP * Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Tree EP Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Vitality EP/ Swiss Life/Rentenanstalt Swiss Life Vitality Plus (Haupttarife FGV+FGVI) Swiss Life Swiss Life Champion Uno Swiss Life Swiss Life Classic Crescendo Duo PP Swiss Life Swiss Life Premium Junior Plan Swiss Life Swiss Life Premium Select EP X Swiss Life Direct/Rentenanstalt Classic by UBS Swiss Life EP Swiss Life Direct/Rentenanstalt Funds by UBS Swiss Life EP X Swiss Life Direct/Rentenanstalt Profitline EP Swiss Life Direct/Rentenanstalt Profitline Flex EP Swiss Life Direct/Rentenanstalt Profitline Flex 2000 EP Swiss Life Direct/Rentenanstalt Profitline Top EE EP/ Swiss Life Direct/Rentenanstalt Safety by UBS SL EP Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Life Classic EP Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Life Direct Classic EP Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Life Direct Funds EP X Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Live Direct Index EP X Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Live Direct Safety EP Swiss Life Direct/Rentenanstalt Swiss Life Safety EP ersetzt

6 Swiss Life Direct/Rentenanstalt UBS Life Classic EP Swiss Life Direct/Rentenanstalt UBS Life Index EP X UBS Life UBS Life Comfort Index EP X UBS Life UBS Life Comfort Index UBS Life UBS Life Funds EP/ UBS Life UBS Life Funds EP X Vaudoise Vie FundVALOR [NR] EP/PP X nein Vaudoise Vie FundVALOR [R] EP/ Vaudoise Vie Swissca Long Life gemischte Vers. EP Vaudoise Vie Trendvalor I EP X Vaudoise Vie Trendvalor II EP X Vaudoise Vie Trendvalor III EP X Vaudoise Vie Trendvalor IV EP X Vaudoise Vie Trendvalor V EP X Vaudoise Vie Trendvalor VI EP X Vaudoise Vie Trendvalor VIl EP X Vaudoise Vie Trendvalor VIII EP X Vaudoise Vie Trendvalor VIIII EP X Versicherung der Schweizer Gemischte Versicherung der Abteilung Ärzte Genossenschaft A EP/PP Versicherung der Schweizer Gemischte Verischerung der Abteilung Ärzte Genossenschaft B EP Versicherung der Schweizer kapitalbildende Einzel-Lebensversicherung freie Vorsorge (Säule 3b) Ärzte Genossenschaft PP Winterthur Leben fondsgeb. Gelbe Lebensversicherung (U05) EP/ Winterthur Leben gelbe Lebensversicherungen EP/ Winterthur Leben Lebensversicherungen v. PostFinance EP/ Winterthur Leben Lebensversicherungen v. PostFinance (U05) EP/ Winterthur Leben (ex CS Life) Lifefund EP/ Winterthur Leben LifeFund (U05) EP/ Winterthur Leben LifeFund W EP X Winterthur Leben (ex CS Life) Lifestar EP/PP Winterthur Leben Win Life Fund b EP/ Winterthur Leben Windex I EP X Winterthur Leben Windex II EP X Winterthur Leben Windex III EP X * Winterthur Leben Windex IV EP X * Winterthur Leben Windex US$ Auflage EP X Winterthur Leben Windex V Auflage EP X Winterthur Leben WinLifeDynamicPlus Winterthur Leben WinLifeFund (U05) EP/ Winterthur Leben WinLifeVariant EP X ersetzt

7 Winterthur Leben Winstep EP nein Zenith Vie Star 3 Liberty Zenith Vie Zenith Global 3 EP X Zenith Vie Zenith Invest EP X Zenith Vie Zenith Star 3 EP/PP Anteilgebundene Versicherung EP/ Capital Certificate EP Capital Euro EP Capital Fund EP/ Capital Index EP Capital Jubilee EP Capital Security EP nein Capital Security plus EP Capital Share EP CapitalFund eazy CapitalGarant EP/ CapitalProtect EP X Dynamic Life EP/ Gemischte Versicherung EP LebenClassic AuszahlungsPlan EP Zürich Lebensverischerungs- Life Capital Protection EP X Life Classic PP Life Classic EP Life Invest Life Plan EP Real Value EP * SMI Life EP X * SMI Life plus EP X Swisscanto Life Invest Garant EP X ersetzt

8 Versicherungsgesellschaft Produktbezeichnung Finanzierung A I steuerlich privilegiert Swisscanto Life Invest Garant EP X Vorsorge Premium Ausland Aspecta FL investa basis Aspecta FL investa junior Aspecta FL investa premium EP/ Aspecta FL T 400 EP/ Aspecta FL T 400E EP/ Aspecta FL T 40S EP/ Aspecta FL T 450 EP/ Aspecta FL T 450E EP/ Aspecta FL T 45S EP/ Baloise Life FL Balfolio, My Private Life Insurance Schweiz EP X Capital Leben FL FundLife Capital EP X Capital Leben FL Liechtenstein FundLife Capital CH Fortuna Leben FL Classic Plan Plus EP Fortuna Leben FL Invest Plan CA PP X nein Life Assurance AG FL Value Invest Classic 3b (Tarif VICLB3B) Life Assurance AG FL Value Invest Premium 3b (Tarif VIPLB3B) Liechtenstein Life Assurance AG FL Value Invest Classic 3b EP X Liechtenstein Life Assurance AG FL Value Invest Premium 3b EP X Plenum Life AG Plenum Private Life Schweiz EP X Plenum Life AG Tarif Plenum CH 2007 EP X Quantum Leben AG FL Quantum Lux EP/ Quantum Leben AG FL Quantum Kid UNIQA Leben FL Kapital-Lebensversicherung T336 EP Valor Life FL VIP Valor Privatissimo (CH) EP X Valor Life FL VIP Valor Crescendo (CH) Valor Life FL VIP Valor (CH) EP X Valor Life FL VIP Valor Plan (CH) Swiss Life FL Swiss Life Champion Invest EP X Swiss Life FL Variable Universal Life Switzerland EP X ersetzt

9 Legende zur Tabelle: EP Einmalprämie PP periodische Prämien A anteilgebunden I indexgebunden * fällt unter die Übergangsregelung gemäss Rundschreiben der EStV 24. April 1996, sofern die Versicherung vor dem 1. Juli 1995 abgeschlossen wurde. ** sofern für die Gesamtprämie die Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit obligatorisch mitversichert wird. *** sofern in der Police für die versicherte Person ein angemessener Versicherungsschutz garantiert wird. Hinweis: Seit einiger Zeit werden in der Schweiz auch ausländische Versicherungsprodukte, d.h. Versicherungen von Gesellschaften aus dem Ausland angeboten. Es handelt sich dabei zum Teil um Produkte, die in der Schweiz steuerlich nicht privilegiert sind. Nähere Auskunft zur steuerlichen Behandlung von Lebensversicherungen erteilt Ihnen die Eidg. Steuerverwaltung, Abteilung Recht DVS, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, oder ersetzt

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