HANDEL IN ÖSTERREICH BASISDATEN Konsumententrends 2013/2014

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1 HANDEL IN ÖSTERREICH BASISDATEN 2013 Konsumententrends 2013/2014

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3 INHALT NIELSEN DAS UNTERNEHMEN 02 HANDEL IN ÖSTERREICH BASISDATEN Lebensmitteleinzelhandel Definitionen 07 Die wichtigsten Handelsunternehmen 08 Entwicklung Anzahl/Umsatz 09 Entwicklung der Geschäftstypen 10 Entwicklung Nielsen Gebiete 13 Drogeriefachhandel 18 Definitionen 19 Die wichtigsten Handelsunternehmen 20 Entwicklung Umsatz/Anzahl/Flächen 21 Filialstand der Organisationen 23 Entwicklung Nielsen Gebiete 24 Strukturkennzahlen LH/Drogeriefachhandel 26 Kategorietrends Österreich 27 Saisonverlauf/Umsatzaufteilung 28 Food und Drug Trends 30 Promotions/Eigenmarken 32 Handelstrends in Europa 34 LH Geschäftstypen Europa 35 Diskonter in Europa 38 KONSUMENTENTRENDS 2013/ Nielsen Consumer Research Basisdaten Wirtschaft, Bevölkerung, Konsum 41 Bruttoinlandsprodukt 42 Privater Konsum 43 Bevölkerungsentwicklung 45 Haushaltsstruktur, Geburtenrate 46 Arbeitslosigkeit 47 Preisentwicklung 48 Shopper Trends 49 Nielsen Global Online Survey 56 Consumer Confidence Index 57 Ausgabeverhalten 62 QUELLENVERZEICHNIS 66 INFORMATIONEN ZUR HAFTUNG The Nielsen Company 1

4 NIELSEN DAS UNTERNEHMEN Filialstand der Organisationen Nielsen ist ein weltweit führendes Informations und Medienunternehmen mit Sitz in New York und Diemen in den Niederlanden. Rund Mitarbeiter weltweit erheben Informationen und Daten zum Kaufverhalten und der Mediennutzung von Verbrauchern in über 100 Ländern auf fünf Kontinenten. Die Experten in den Bereichen Watch (Medien und Werbeverhalten) und Buy (Einkaufsverhalten) stellen Industriekunden, Handelsorganisationen, TV und Radiosendern, Vermarktern, Medienunternehmen sowie Werbe und Mediaagenturen detaillierte Insights und Auswertungen zu ihren Märkten und zum Verhalten ihrer Zielgruppen zur Verfügung. Mit dieser Marktintelligenz liefert Nielsen seinen Kunden einen maßgeblichen Baustein für ihren Geschäftserfolg und hilft ihnen, ihre Märkte und Adressaten noch besser zu verstehen. Im Bereich Watch bietet Nielsen seinen Kunden Orientierung in einer Medienlandschaft, die sich ständig wandelt und in der es immer schwieriger wird, Verbraucher gezielt zu erreichen. Dadurch können Kunden von Nielsen ihre Werbung besser planen und genau dort platzieren, wo die gewünschten Personengruppen erreicht werden. Im Bereich Buy untersucht Nielsen nicht nur, was Verbraucher im Lebensmitteleinzelhandel kaufen, sondern auch wann, wo und warum sie dies tun. Dadurch können Kunden von Nielsen beispielsweise neue Produkte erfolgreicher einführen. Sie kennen die Bedürfnisse und Anforderungen der Verbraucher genau und können Produkte daraufhin vor der Markteinführung optimieren. Mit detaillierten Informationen über Absatz und Umsatztrends, Marktanteile, Distributionen und Preise bietet Nielsen eine genaue Sicht über den Markterfolg von Produkten und Geschäften The Nielsen Company

5 NIELSEN DAS UNTERNEHMEN Weltweit in über 100 Ländern Nordamerika Südamerika Europa Asien Pazifischer Raum Indien Mittlerer Osten Afrika China 2014 The Nielsen Company 3

6 BUSINESS ISSUES IM NIELSEN FOKUS Unsere Lösungen für die Fragestellungen unserer Kunden Consumerization Die Bedürfnisse der Konsumenten werden immer vielfältiger und der Wettbewerb, sie zu erreichen, ist groß. Wer hier gewinnen will, muss die Wünsche der Konsumenten erfüllen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Es kommt also auf die Interaktion an, doch herkömmliche Segmentierungsmodelle können Ihre Initiativen und Programme nicht an genau die Konsumenten liefern, die Sie erreichen wollen. Consumerization hilft Ihnen, diese Probleme zu lösen. Die Herangehensweise erweitert die Segmentierung und bietet ein ungekanntes Maß an Präzision, damit Sie Ihre Reichweite vergrößern und die Kundenbindung über Ihr gesamtes Unternehmen hinweg verbessern können. Innovation Um im heutigen Markt Erfolg zu haben, braucht es mehr als die Fähigkeit mit anderen Schritt halten zu können. Es herrscht ein enormer Wettbewerb und ständig kommen neue Produkte auf den Markt. Doch wirkliche Innovatoren lassen Erfolg ganz einfach erscheinen, beinahe wie Zauberei. Hinter dieser scheinbaren Magie steckt aber ein großes Maß an Zeit, Disziplin und Analytik. Hier treten wir auf den Plan. Unser umfassender Innovationsprozess gründet auf 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, der Verbesserung und der Bewertung von Produktkampagnen. Unser Innovationsansatz konzentriert sich ganz auf die Wünsche der Konsumenten und zwar sowohl auf die bewussten als auch die unbewussten. Hier entstehen nie dagewesene Möglichkeiten, die für Ihr Unternehmen nachhaltiges Wachstumspotenzial bedeuten The Nielsen Company

7 BUSINESS ISSUES IM NIELSEN FOKUS Marketing Effectiveness Für wirksames Marketing muss Ihre Botschaft die richtigen Menschen erreichen, ihre Vorlieben prägen, um letztendlich den Absatz zu fördern. Das bezeichnen wir als Reichweite, Resonanz und Reaktion die drei R der Marketing Effectiveness. Unsere Maßnahmenpakete im Bereich von Marketing Effectiveness sind in ihrer Bandbreite und ihrem Integrationsgrad einzigartig. Wir helfen Ihnen dabei, zu messen, inwieweit Sie Ihre Werbeziele mit video, audio und textbasierter Werbung auf praktisch allen Plattformen und Endgeräten erreichen. Vom Fernsehen über Audio Streams auf dem Smartphone bis hin zu Social Media Inhalten auf dem Tablet wir identifizieren mit Ihnen die optimale Werbestrategie. Performance Management Die Verbraucher von heute zu verstehen, ist keine einfache Angelegenheit. Bei uns stehen daher die Verhaltensweisen und die Vorlieben der Konsumenten auf den von Ihnen bedienten Märkten immer im Vordergrund. Dazu nutzen wir unseren großen Erfahrungsschatz auf der Markt und der Konsumentenebene. Ein wirksames Shopper Marketing beruht auf einem Verständnis für die Konsumenten und ihre Kaufentscheidungen und schafft so Wachstum für Sie. Mit unseren Kenntnissen sind Sie immer nah an den Kundenbedürfnissen. Unsere Verbraucherpanels befassen sich eingehend mit dem Verbraucherverhalten, um Ihnen einen Einblick in die Kaufgründe zu vermitteln. So können Sie Ihre Vermarktungsstrategie im Handel verbessern. Für Leistungssteigerungen benötigt man auch ein Verständnis für die Faktoren, die Kaufentscheidungen beeinflussen. Sie dienen als Richtlinie für Ihre Preis und Promotionstrategien. Wir bieten Ihnen Komplettlösungen an, die Ihnen dabei helfen, jede dieser In Store Variablen und ihren Einfluss auf Ihre Absätze zu messen The Nielsen Company 5

8 HANDEL IN ÖSTERREICH BASISDATEN 2013

9 LEBENSMITTELEINZELHANDEL Nielsen Definitionen Definition des Universums Im Lebensmitteleinzelhandel deckt Nielsen jene Einzelhandelsgeschäfte ab, welche ein typisches Lebensmittelsortiment (inkl. Non Food Produkte) führen. Spezialgeschäfte/Fachgeschäfte des Lebensmittelsektors, wie Bio Supermärkte, ethnische Supermärkte, Bäckereien, Fleischereien, Milchgeschäfte und Spezialgeschäfte für Obst/Gemüse, Tee/Kaffee und Spirituosen/Wein sind nicht einbezogen. Im Nielsen Universum sind der Großhandel und Cash & Carry ausgeschlossen. Hofer und Lidl werden nicht erhoben die Gesamtumsätze für diese beiden Hard Diskonter werden mittels international anerkannter Cash Slip Methode (CSSI) geschätzt. Definition Umsatz/Anzahl der Geschäfte Falls nicht anders angegeben, bezeichnet der Lebensmitteleinzelhandel (LH TOTAL) den österreichischen Lebensmittelhandel inklusive Hofer und Lidl. Alle Tabellen/Grafiken, die sich auf den Lebensmittelhandel exklusive Hofer und Lidl beziehen, sind im Titel mit LH exkl. Hofer und Lidl gekennzeichnet. Die Umsätze beziehen sich jeweils auf den Gesamtumsatz innerhalb eines Kalenderjahres; sie stellen Bruttowerte inkl. Mehrwertsteuer dar. Die Umsätze beziehen sich auf den Handelsumsatz inkl. Internetverkauf und Hauszustellungen. Umsätze aus Gastronomie und Reisebuchungen sind nicht inkludiert. Die Anzahl der Geschäfte bezieht sich auf den aktuellen Stand per Jahresende Fu r die Berechnungen diverser Anteile werden die Werte mit mehreren Nachkommastellen herangezogen. Das kann gegebenenfalls dazu fuḧren, dass die Summe aller Anteile nicht genau 100 % ergibt The Nielsen Company 7

10 LEBENSMITTELEINZELHANDEL Die wichtigsten Handelsunternehmen Handelsunternehmen Verbrauchermärkte Supermärkte Selbständige Händler Diskonter Geschäftsanzahl * REWE International MERKUR BILLA SUTTERLÜTY ADEG PENNY SPAR INTERSPAR EUROSPAR MAXIMARKT EUROSPAR SPAR SPAR HOFER HOFER MARKANT ÖSTERREICH KASTNER, KIENNAST, PFEIFFER, WEDL TABOR PRO Kaufland WELAS NAH & FRISCH UNIMARKT ZIELPUNKT NAH & FRISCH + Kaufleute ) 776 2) ZIELPUNKT 1) 1) 1) ZIELPUNKT LIDL LIDL MPREIS MPREIS ) ab April 2012 hält die Pfeiffer Unternehmensgruppe 24,9 % an der ZIP Warenhandel AG 2) exkl. ZIELPUNKT * Stand Dezember The Nielsen Company

11 LEBENSMITTELEINZELHANDEL Langfristige Entwicklung Anzahl* und Umsatz ,4 14,6 14,9 15,4 16,0 16,6 17,0 17,2 17,7 18,1 18,7 20,0 18,0 16,0 14, , , ,0 6, , , ,0 Entwicklung Anzahl 1,8 1,3 2,6 0,4 2,1 2,1 1,9 1,8 1,3 0,5 0,5 Entwicklung Umsatz 3,9 1,4 2,0 3,3 3,8 4,2 2,0 1,5 2,8 2,4 3,1 * Stand Dezember 2013 Umsatz in Mrd. Euro Anzahl 2014 The Nielsen Company 9

12 GESCHÄFTSTYPEN Nielsen Definitionen VERBRAUCHERMÄRKTE (VM) Verkaufsfläche ab 1000 m² VM m² Verkaufsfläche von 1000 bis 2499 m² VM AB 2500 m² Verkaufsfläche ab 2500 m² SUPERMÄRKTE Verkaufsfläche von 400 bis 999 m² GROSSE LH GESCHÄFTE Verkaufsfläche von 250 bis 399 m² KLEINE LH GESCHÄFTE Verkaufsfläche bis 249 m² HD HOFER und LIDL Harddiskonter Hofer und Lidl The Nielsen Company

13 LEBENSMITTELEINZELHANDEL Nach Geschäftstypen (in %) ANZAHL IN % UMSATZ IN % ,3 1,4 5, ,5 1,5 5, ,5 1,5 5,5 Anzahl absolut* 17,7 +2,8 9,7 18,1 +2,4 9,6 18,7 +3,1 9,5 in Mrd. EURO % Veränderung gegenüber Vorjahr 14,7 15,0 15,1 46,6 47,5 46,6 48,5 42,7 43,3 43,5 11,2 24,4 11,3 11,2 23,2 11,4 10,8 22,2 11,5 5,6 4,2 23,1 5,4 4,0 22,7 5,2 3,8 22, Verbrauchermärkte 2500 m 2 Verbrauchermärkte m 2 Supermärkte m 2 Großer LH m 2 Kleiner LH bis 249 m 2 HD Hofer und Lidl ** * Stand Dezember 2013 ** Umsatz Hofer und Lidl geschätzt 2014 The Nielsen Company 11

14 LEBENSMITTELEINZELHANDEL Nach Geschäftstypen (absolut) Anzahl der Geschäfte Umsatz in Mio. % Veränderung * /13 Verbrauchermärkte 2500 m , , , , ,5 2,7 % Verbrauchermärkte m , , , , ,4 3,7 % Supermärkte m , , , , ,4 3,5 % Großer LH m , ,6 991,0 986,7 964,2-2,3 % Kleiner LH bis 249 m ,4 776,9 751,6 724,6 713,4-1,6 % HOFER/LIDL** , , , , ,2 4,3 % ZIELPUNKT TOTAL , , , , ,1 3,1 % * Stand Dezember 2013 ** Umsatz Hofer und Lidl geschätzt The Nielsen Company

15 III WIEN I OST OBERÖSTERREICH NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH Definitionen II NORD NÖ, NÖRDL. BURGENLAND (Bezirke: Eisenstadt Stadt, Eisenstadt Umgebung, Rust, Mattersburg, Neusiedl/See, Oberpullendorf) I WEST VORARLBERG, TIROL (EXKL. OSTTIROL), SALZBURG 2014 The Nielsen Company II SÜD KÄRNTEN INKL. OSTTIROL, STEIERMARK, SÜDL. BURGENLAND (Bezirke: Güssing, Jennersdorf, Oberwart) 13

16 NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN Anzahl der Geschäfte (in %) I WEST 19 19,3% ,6% 6,4 19,4% ,0% 6,5 16,0% 901 1,3% 7,5 I OST 17 ANZAHL DER GESCHÄFTE IN % 15,7% 880 2,3% 8,4 II SÜD 23 24,6% ,3% 6,4 24,5% ,7% 6,5 II NORD 21 24,6% ,1% 5,5 24,8% ,2% 5,7 III WIEN 20 % Bevölkerung (Österreich = 100) 15,5% 873 0,3% 8,8 15,6% 873 0,0% 8,8 % Anzahl (LH = 100) ANZAHL ABSOLUT* % Veränderung gegenüber Vorjahr 49,9 51,2 47,1 48,3 49,3 50,4 43,2 43,8 48,9 49,9 10,9 10,8 12,6 12,1 10,7 9,4 10,0 10,0 12,3 11,9 20,2 19,3 23,3 22,1 22,6 21,2 30,0 29,1 17,1 16,4 10,9 10,9 11,4 11,8 11,7 11,9 10,4 10,6 12,9 13, Verbrauchermärkte ab 1000 m 2 Supermärkte m 2 Großer LH m 2 Kleiner LH bis 249 m 2 Hofer und Lidl * Stand Dezember The Nielsen Company

17 NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN Anzahl der Geschäfte (absolut)* I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN Verbrauchermärkte ab 1000 m Supermärkte m Großer LH m Kleiner LH bis 249 m HOFER/LIDL TOTAL * Stand Dezember The Nielsen Company 15

18 NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN Umsatz (in %) I WEST 19 19,9% ,9% 22,7 20,1% ,8% 22,3 I OST II SÜD II NORD UMSATZ DER GESCHÄFTE IN % 16,2% ,1% 29,0 16,1% ,6% 29,5 22,6% ,0% 21,6 22,5% ,7% 21,4 22,3% ,4% 23,7 22,4% ,5% 23,7 III WIEN 20 % Bevölkerung (Österreich = 100) 19,0% ,3% 27,3 18,9% ,8% 27,6 % Umsatz (LH = 100) UMSATZ IN MIO % Veränderung gegenüber Vorjahr 46,0 46,4 39,2 39,4 45,1 45,4 44,1 44,3 40,8 40,7 6,2 4,0 21,1 6,2 3,9 21,2 4,6 4,2 23,0 4,0 3,9 23,2 4,2 4,2 24, ,1 3,9 25,2 Verbrauchermärkte ab 1000 m 2 Supermärkte m 2 Großer LH m 2 Kleiner LH bis 249 m 2 Hofer und Lidl Umsatz Hofer und Lidl geschätzt / Aufteilung der Umsätze auf Gebiete basiert auf Gesamtumsatz bezogen auf die Anzahl der Geschäfte 5,0 5,0 22, The Nielsen Company 4,6 4,7 22,7 7,4 2,5 22,0 7,0 2,5 22,2

19 NIELSEN GEBIETE ÖSTERREICH NACH GESCHÄFTSTYPEN Umsatz (absolut in Mio. ) I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN Verbrauchermärkte ab 1000 m Supermärkte m Großer LH m Kleiner LH bis 249 m HOFER/LIDL* TOTAL * Umsatz Hofer und Lidl geschätzt, Umsatzwerte auf ganze Kommastellen gerundet 2014 The Nielsen Company 17

20 DROGERIEFACHHANDEL 2013

21 DROGERIEFACHHANDEL Nielsen Definitionen Definition des Universums Diese Marktunterteilung stellt die filialisierten Drogeriemärkte dar. Die wichtigsten Filialbetriebe sind BIPA, dm drogeriemarkt und ehemals dayli. Traditionelle Drogerien und Parfümerien sowie Müller sind nicht inkludiert. Definition Umsatz/Anzahl der Geschäfte Die Umsätze beziehen sich jeweils auf den Gesamtumsatz innerhalb eines Kalenderjahres; sie stellen Bruttowerte inkl. Mehrwertsteuer dar. Neben dem Handelsumsatz sind auch die Umsätze aus Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, chemische Kleiderreinigung, Foto sowie Online Umsätze (letztere nur BIPA) enthalten. Die Anzahl der Geschäfte bezieht sich auf den aktuellen Stand per Jahresende Fu r die Berechnungen diverser Anteile werden die Werte mit mehreren Nachkommastellen herangezogen. Das kann gegebenenfalls dazu fuḧren, dass die Summe aller Anteile nicht genau 100 % ergibt The Nielsen Company 19

22 DROGERIEFACHHANDEL Die wichtigsten Handelsunternehmen HANDELSUNTERNEHMEN GESCHÄFTSANZAHL STAND: DEZEMBER 2013 DROGERIEFACHHANDEL REWE International AG 612 BIPA dm drogeriemarkt 380 dm drogeriemarkt dayli (bis 08/2012 Schlecker) 0 dayli (bis 08/2012 Schlecker) The Nielsen Company

23 DROGERIEFACHHANDEL Entwicklung Anzahl* und Umsatz * Stand Dezember 2013 Umsatz in Mio. Euro Anzahl 2014 The Nielsen Company 21

24 DROGERIEFACHHANDEL Entwicklung Fläche absolut und Umsatz pro Quadratmeter Fläche in m 2 Umsatz in /m The Nielsen Company

25 DROGERIEFACHHANDEL Filialstand der Organisationen* dm BIPA dayli (bis 08/2012 Schlecker) * Stand Dezember The Nielsen Company 23

26 DROGERIEFACHHANDEL Nach Nielsen Gebieten (% Werte) % ANTEIL GESCHÄFTSANZAHL* % ANTEIL UMSATZ 20,0 19,6 19,9 20,1 18,2 18,8 18,8 18,8 18,6 18,5 16,5 16,0 16,0 15,7 13,8 14,2 14,2 14,1 14,2 14,0 27,6 28,1 27,9 27,7 22,1 23,8 23,8 23,7 23,2 22,8 21,1 20,9 20,8 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 20,2 20,2 I West I Ost 14,8 15,4 15,4 15,8 25,3 22,7 22,8 23,1 23,8 24,5 II Süd II Nord III Wien * Stand Dezember The Nielsen Company

27 Anzahl der Geschäfte* Umsatz in Mio. DROGERIEFACHHANDEL Nach Nielsen Gebieten (Absolutwerte) I West I Ost II Süd II Nord III Wien ZIELPUNKT TOTAL * Stand Dezember 2013 Umsatzwerte auf ganze Zahlen gerundet 2014 The Nielsen Company 25

28 STRUKTURKENNZAHLEN 2013 Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachhandel ABSOLUTWERTE DURCHSCHNITT PRO GESCHÄFT Anzahl* Umsatz in Mio. Vkfl. in 1000 m 2 Umsatz in Mio. Vkfl. in m 2 Umsatz in Tsd pro m 2 VM 2500 m , ,7 VM m 2 SM m 2 GLH m 2 KLH bis 249 m 2 LH - TOTAL HOFER und LIDL Drogeriemärkte , , , , , , , , , , , , ,2 * Stand Dezember The Nielsen Company

29 KATEGORIETRENDS ÖSTERREICH

30 SAISONVERLAUF DER UMSÄTZE 2013 Lebensmitteleinzelhandel Index Basis: Monatsdurchschnitt = JÄNNER FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER Quelle: Nielsen LH Umsatzbarometer inkl. Hofer und Lidl, Umsatz Hofer und Lidl geschätzt The Nielsen Company

31 UMSATZAUFTEILUNG NACH WARENKATEGORIEN Lebensmitteleinzelhandel Umsatzanteile in % 1,9 1,5 7,0 9,7 7,2 17,3 JAHR 2013 (KW 01/13 52/13) SONSTIGES NON FOOD 2 NON FOOD 1 (NEAR FOOD) FOOD GETRAENKE FOOD FRISCHE FOOD HALTBAR 46,0 77,2 20,6 LH TOTAL Quelle: Nielsen Market* Track Daten 2014 The Nielsen Company 1,5 0,4 9,7 DFH Umsatz Hofer und Lidl geschätzt 29

32 FOOD WARENKÖRBE Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel LH inkl. HOFER/LIDL FOOD WG TOTAL UMSATZ IN MIO Jahr 2013 KW 01/13 52/ % VERÄNDERUNG 1,9 MOLKEREIPRODUKTE ALKOHOLFREIE GETRÄNKE CONVENIENCE SÜSSWAREN ALKOHOLISCHE GETRÄNKE TIEFKÜHLKOST GRUNDNAHRUNG HEISSGETRÄNKE PIKANTE SNACKS REFORM / OTC BABY FOOD ,8 0,5 2,9 2,6 2,0 1,1 3,4 3,0 6,2 8,0 7,6 Basis: Alle von Nielsen regelmäßig erhobenen Food Warengruppen Quelle: Nielsen Market* Track Daten The Nielsen Company

33 DRUG WARENKÖRBE Umsatzentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachhandel LH inkl. HOFER/LIDL + DFH DRUG WG TOTAL UMSATZ IN MIO Jahr 2013 KW 01/13 52/ % VERÄNDERUNG 0,0 KÖRPERPFLEGE (Damenhygiene / Intimpflege, PAPIER Heim & Hygienepapier) HEIMTIER PUTZEN / REINIGUNG WÄSCHE /TEXTILPFLEGE HAARKOSMETIK MUNDPFLEGE BABY HAUSHALT / GARTEN REINIGUNGSHILFSMITTEL GESUNDHEIT ,8 0,1 2,4 0,5 0,4 2,6 1,5 1,4 0,6 1,0 3,2 Quelle: Nielsen Market* Track Daten 2014 The Nielsen Company Basis: Alle von Nielsen regelmäßig erhobenen Drug Warengruppen 31

34 PROMOTION ANTEILE Entwicklung der Promotion Anteile und die Top 15 promotionintensivsten Warengruppen 28,4 24,6 25,7 26,6 28,2 29,3 30,0 29,3 31,1 31,9 Promotion Anteile am Umsatz (Basis: Food und Drug im Lebensmittelhandel exkl. Hofer und Lidl) 59,5 BITTERAPERITIF 58,8 UNIVERSALWASCHMITTEL ,7 WEICHMACHER 50,9 RÖSTBOHNENKAFFEE 50,2 SAUERMILCH MIT FRUCHT 49,9 TAFELSCHOKOLADE 49,3 BIER 49,2 SEKT 47,6 MASCHINENGESCHIRRSPM. 47,2 TOILETTENPAPIER NORMAL/FEUCHT 46,9 KÜHLRIEGEL 46,3 SCHOKOBANANEN/ FRÜCHTE 46,0 LÖSL. BOHNENKAFFEE TRAD. 44,7 BASIS /FIXPRODUKTE 44,6 SPEZIALWASCHMITTEL Promotion Anteile pro Warengruppe, Top 15 im LH exkl. Hofer/Lidl im Jahr 2013 Quelle: Nielsen Market* Track Daten The Nielsen Company

35 EIGENMARKEN ANTEILE Food Warengruppen: LH (exkl. Hofer/Lidl) Drug Warengruppen: LH (exkl. Hofer/Lidl) + DFH 12,0 12,9 13,3 13,8 14,8 15,5 16,5 17,5 18,4 16,0 16,1 16,2 16,1 16,6 16,6 16,5 16,2 16, FOOD WARENGRUPPEN DRUG WARENGRUPPEN Quelle: Nielsen Market* Track Daten Basis: Von Nielsen regelmäßig erhobene Food und Drug Warengruppen (exkl. Frische und Non Food II) 2014 The Nielsen Company 33

36 HANDELSTRENDS IN EUROPA

37 LH GESCHÄFTSTYPEN EUROPA Umsatzentwicklung & Strukturwandel in % Sonstige Supermärkte m 2 Verbrauchermärkte m 2 Verbrauchermärkte 2500 m 2 Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2012 ausgewählte Länder in Europa 2014 The Nielsen Company 35

38 LH GESCHÄFTSTYPEN EUROPA Anzahl Geschäfte über 400 m 2 pro Million Einwohner N A D SLO DK B S I FIN NL E CH F GR CZ P PL H GB SK TR IRL Verbrauchermärkte 2500 m 2 Verbrauchermärkte m 2 Supermärkte m 2 Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2012 ausgewählte Länder in Europa The Nielsen Company

39 LH GESCHÄFTSTYPEN EUROPA Nach Ländern Umsatzanteile in % D F NL B S DK A GB P N E FIN CH I GR IRL CZ SK H PL TR Sonstige Supermärkte m 2 Verbrauchermärkte m 2 Verbrauchermärkte 2500 m 2 Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2012 ausgewählte Länder in Europa 2014 The Nielsen Company 37

40 DISKONTER IN EUROPA Umsatzanteil und Geschäftsanzahl Umsatzanteil in % 11,4 12,4 13,8 14,9 15,4 15,9 16,1 16,2 16,0 15,8 17,4 18,2 18,9 19,1 18,0 18,5 19,4 19,2 18,7 19,4 20, Anzahl der Geschäfte in ,2 26,3 22,8 21,2 19,1 17,1 27,8 29,6 29,8 30,7 31,9 33,2 34,4 35,7 37,1 38,7 39,6 40,7 42,0 42, , Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2012 ausgewählte Länder in Europa The Nielsen Company

41 DISKONTER IN EUROPA Umsatzanteil im LH Durchschnittswert Europa 20,0 % bis 10% 10% - 25% 25% - 35% über 35% Quelle: Nielsen Handelspaneldaten 2012 ausgewählte Länder in Europa 2014 The Nielsen Company 39

42 KONSUMENTENTRENDS 2013/2014

43 NIELSEN CONSUMER RESEARCH IN ÖSTERREICH Unser Portfolio Standardisierte, international anerkannte Methoden zu den Themen: Markensteuerung: Nielsen Winning Brands Werbe, Packungs und Konzepttests: suite Kundenzufriedenheit: Nielsen Customer eq Mitarbeiterzufriedenheit: Nielsen Employee eq Shopper Research: Category Shopper Fundamentals Nielsen Virtual Store Nielsen Shopper Trends Tiefenpsychologische Fokusgruppen: Nielsen Delta Qual Länderübergreifende Studien: Nielsen International Research Unsere Basismethoden: Quantitativ: Interviews via CATI, CAPI, online, postalisch, persönlich Qualitativ: Gruppendiskussionen, Tests, Tiefeninterviews, Semiotik Mystery Services: Mystery Shopping, Calling, Mailing POS Erhebungen: Out of Stock Studien, Gastro Studie, Kundenlaufstudien, Instore Marketing Studien, POS Befragungen etc. Scanner Services Store Simulation Nähere Informationen unter The Nielsen Company 41

44 BRUTTOINLANDSPRODUKT IN ÖSTERREICH Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen Zunahme gegenüber dem Vorjahr in % 3,2 1,8 4,9 2,8 2,6 0,9 2,3 0,3 3,5 1,7 3,5 1,7 nominell real 1) 285,2 299,2 307,0 314,0 324,9 336,4 BIP in Mrd. 156,9 163,9 169,0 172,6 177,3 182,4 Privater Konsum 55,5 56,8 58,4 59,0 60,1 61,3 Öffentlicher Konsum Bruttoinvestition 60,0 +12,7 68,9 +9,7 69,6 +10,0 67,8 +14,7 71,4 +16,2 75,3 +17,4 Lagerbewegung + Import/Export Differenz ) ) ) ) ) ) 1) 2) 3) Zu Preisen von 2000 Quelle: WIFO Institut Prognose des WIFO Instituts The Nielsen Company

45 PRIVATER KONSUM IN ÖSTERREICH (INLÄNDERKONSUM) Anteile der Verbrauchsgruppen 4,1 1,8 3,3 0,8 2,9 0,7 1,2 0,9 3,9 2,0 4,4 0,8 3,0 0,4 % Veränderung nominell % Veränderung real 1) 14,3 14,3 14,9 14,7 14,1 6,2 6,3 6,0 6,0 6,2 13,9 5,9 14,0 6,1 22,1 21,8 22,2 23,4 22,4 22,3 22,4 7,1 7,3 7,0 7,2 6,8 5,8 5,8 5,9 5,8 6,2 16,1 16,1 15,7 15,5 15,8 6,5 6,6 5,9 6,3 6,7 10,4 10,1 9,5 9,7 11,9 11,5 11,7 12,9 11,4 9,9 1) Zu Preisen von The Nielsen Company 6,8 6,2 16, ,5 12,0 10,3 6,7 6,2 15,8 6,6 11,9 10, Nahrungsmittel, Getränke, Tabak Kleidung, Schuhe Wohnungsnutzung, Heizung, Beleuchtung Einrichtung, Hausrat, Haushaltsführung Gesundheit Verkehr, Nachrichten Bildung, Unterhaltung, Erholung Sonstiges Ausgaben im Ausland Quelle: Statistik Austria 43

46 PRIVATER KONSUM IN ÖSTERREICH (INLÄNDERKONSUM) Verbrauchsgruppen (in Mrd. ) Nahrungsmittel, Getränke, Tabak Kleidung, Schuhe Wohnungsnutzung, Heizung, Beleuchtung Einrichtung, Hausrat, Haushaltsführung Gesundheit Verkehr, Nachrichten Bildung, Unterhaltung, Erholung Sonstiges Ausgaben im Ausland ,56 8,48 30,23 9,71 7,93 22,02 8,89 14,23 15, ,20 8,90 30,79 10,31 8,19 22,74 9,32 14,27 16, ,66 8,72 32,27 10,18 8,58 22,82 8,58 13,81 18, ,63 8,83 34,43 10,59 8,53 22,81 9,27 14,27 16, ,55 9,48 34,23 10,39 9,48 24,15 10,24 18,19 15, ,19 9,42 35,59 10,85 9,90 25,70 10,37 19,15 16, ,02 10,03 36,83 11,02 10,20 25,98 10,85 19,57 16,94 Quelle: Statistik Austria The Nielsen Company

47 BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH Anzahl der Einwohner 20,1 21,1 23,6 24,3 28,9 24,0 26,3 30,2 30,1 27,2 32,1 23,8 29,7 22,9 26,0 20,2 25,9 19,7 24,7 19,2 Anteil der Altersklassen in % 60 Jahre und mehr 40 bis unter 60 Jahre 20 bis unter 40 Jahre bis unter 20 Jahre * 2025 * Quelle: Statistik Austria * Prognosen von Statistik Austria 2014 The Nielsen Company 45

48 HAUSHALTSSTRUKTUR, GEBURTENRATE IN ÖSTERREICH 2, , , , , Durchschnittliche Haushaltsgröße in Personen Anzahl der Haushalte in ,2 9,4 9,3 9, Haushalte mit 4 oder mehr Personen Haushalte mit 2 3 Personen Single Haushalte ,4 Geburten pro 1000 Einwohner Quelle: Statistik Austria The Nielsen Company

49 ARBEITSLOSIGKEIT IN ÖSTERREICH Arbeitslosigkeit in Österreich (in %) Gesamt 6,2 5,8 7,2 6,9 6,7 7,0 7,6 Männer 6,5 6,1 8,0 7,5 7,1 7,4 8,2 Frauen 6,0 5,6 6,4 6,3 6,3 6,5 7,0 7,1 a 7,8 Arbeitslosigkeit je Bundesland 2012 a 2013 (in %) 4,5 a 5,1 9,5 a 10,2 5,6 a 5,8 5,9 a 6,4 4,7 a 5,1 6,8 a 7,4 7,8 a 8,5 9,1 a 10,2 Quelle: Statistik Austria 2014 The Nielsen Company 47

50 PREISENTWICKLUNG IN ÖSTERREICH Verbraucherpreisindex VPI 101,4 101,3 108,0 109,9 111,4 113,7 116,4 101,5 103,7 107,0 107,5 109,5 113,1 115,9 118,2 % Zunahme vs. Vorjahr +1,4 +1,3 +2,7 +1,8 +1,3 +2,1 +2,3 +1,5 +2,2 +3,2 +0,5 +1,9 +3,3 +2,4 +2,0 Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke % Zunahme vs. Vorjahr 100,1 115,6 122,7 124,4 126,6 129,1 130,7 101,9 106,1 112,8 113,0 113,6 118,4 122,2 126,4 +0,1 +1,7 +3,6 +1,4 +1,8 +2,0 +1,2 +1,9 +4,1 +6,3 +0,2 +0,5 +4,2 +3,2 +3,4 Preise für alkoholische Getränke und Tabak 101,4 124,8 133,8 139,7 144,1 146,8 156,6 100,3 102,5 107,6 108,9 111,1 115,7 118,5 122,6 % Zunahme vs. Vorjahr +1,4 +1,9 +4,2 +4,4 +3,1 +1,9 +6,7 +0,3 +2,2 +5,0 +1,2 +2,0 +4,1 +2,4 +3,5 Preise für Gesundheitspflege 102,8 154,2 170,0 173,1 171,8 172,1 182,7 100,8 102,6 104,6 106,8 108,5 110,7 112,4 115,8 % Zunahme vs. Vorjahr +2,8 +1,3 +5,8 +1,8 0,8 +0,2 +6,2 +0,8 +1,8 +1,9 +2,1 +1,6 +2,0 +1,5 +3,0 Quelle: Statistik Austria The Nielsen Company

51 Shopper Trends ist eine von Nielsen jährlich durchgeführte Studie, die eine tiefgehende und komplette Analyse der Veränderungen im Käuferverhalten in über 50 Märkten weltweit bietet. SHOPPER TRENDS 2014 ÖSTERREICH Studie zu Kundenbindung und Markenstärke Die Studie stellt Informationen darüber bereit, wo, wann und wie oft Käufer verschiedene Geschäftsformate besuchen und wie sie die wichtigsten Handelsorganisationen wahrnehmen. Unter vielen anderen werden folgende Fragen beantwortet: WELCHE HANDELSORGANISATIONEN VERFÜGEN ÜBER DEN STÄRKSTEN MARKENWERT? WELCHE EINZELHÄNDLER HABEN DIE STÄRKSTE BINDUNG ZU IHREN KUNDEN? Die wichtigste Kennzahl der Studie ist der Store Equity Index. Dieser misst den Response auf alles, was ein Einkäufer in einem Shop hört, sieht und erlebt; dies umfasst Faktoren wie Preis, Promotion, Werbung und Service Levels. Händler, die es schaffen ihren Store Equity Index zu erhöhen, haben die besseren Chancen die Loyalität ihrer Shopper zu gewinnen The Nielsen Company 49

52 SHOPPER TRENDS 2014 ÖSTERREICH Reaktion auf steigende Nahrungsmittelpreise 7 Wahrnehmung der Preisveränderungen bei Nahrungsmitteln Nennungen in % Suche und kaufe verstärkt Sonderangebote und reduzierte Preise Kaufe nur das Nötigste und 43 kaufe weniger Luxusartikeln Nennung in % Wechsle zu günstigeren Marken Kaufe Großpackungen, um zu sparen TOTAL sinkend stabil steigend Kaufe insgesamt weniger ein Betrifft mich nicht Andere Basis: Alle Supermarkt /Verbrauchermarkt Käufer (n = 1136) Quelle: Shopper Trends 2014 Basis: Alle Supermarkt /Verbrauchermarkt Käufer, die die Lebensmittelpreise als steigend einschätzen (n = 1055) Quelle: Shopper Trends The Nielsen Company

53 SHOPPER TRENDS 2014 ÖSTERREICH Gründe für den Besuch von SM /VM Webseiten Gründe für den Online Kauf Nennungen in % Überprüfen spez./wöchentl. Angebote/Promotions Suche anderer Informationen (z.b. Adressen, Öffnungszeiten) 38 Teilnahme an Wettbewerb /Gewinnspielen Nennungen in % Bequem/Spart Zeit 70 Günstigere Preise 45 Exklusive Angebote 27 Rezeptsuche 16 Andere Gründe 5 Online Lebensmitteleinkauf 7 Weiß nicht 7 Überprüfen des Kundenkarten Status 5 Registrierung für eine Kundenkarte 2 Andere 2 Basis: Shopper, die im vergangenen Monat eine SM /VM Webseite besucht haben (n = 488) Quelle: Shopper Trends The Nielsen Company Basis: Alle Shopper, die im vergangenen Monat online auf einer SM /VM Webseite eingekauft haben (n = 33) Quelle: Shopper Trends

54 SHOPPER TRENDS 2014 ÖSTERREICH Frage: Welche der folgenden Aussagen in Bezug auf Diskont /Supermarkt / Verbrauchermarktwerbung trifft am ehesten auf Ihr Kaufverhalten zu? Nennungen in % Sonderangebote sind für mich bei der Auswahl von Marken nicht ausschlaggebend Ich kaufe nur Artikel im Sonderangebot, wenn ich diese bereits kenne. Ich kaufe regelmässig verschiedene Marken, wenn diese gerade im Angebot sind Ich wechsle die Geschäfte sehr selten, suche aber beim Einkauf gezielt nach Sonderangeboten Ich wechsle die Geschäfte bei jedem Einkauf je nachdem, welches die attraktivsten Angebote hat Quelle: Shopper Trends 2014 Basis: Alle Supermarkt /Verbrauchermarkt Käufer, 2011 (n = 1144), 2012 (n = 1149), 2013 (n = 1136) The Nielsen Company

55 SHOPPER TRENDS 2014 ÖSTERREICH Frage: Erinnern Sie sich an Ihren letzten Einkauf, welche Beschreibung passt am besten? Nennungen in % Es war mein regelmäßiger (wöchentlicher oder monatlicher) Großeinkauf. Ich habe meine Vorräte aufgestockt. 22 Ich benötigte etwas für den täglichen Bedarf, aber nicht für eine Mahlzeit. 12 Ich benötigte Zutaten für eine Mahlzeit. 10 Ich habe etwas zum sofortigen Verzehr oder Gebrauch gekauft. 5 Ich habe ein spezielles Angebot genutzt 4 oder ein beworbenes Produkt gekauft. Ich habe dringend etwas Spezielles benötigt Ich habe für einen speziellen Anlass eingekauft. 2 Ich habe das Geschäft zum Vergnügen / Zeitvertreib besucht. 1 Basis: Alle Supermarkt /Verbrauchermarkt Käufer 2013 (n = 1136), Quelle: Shopper Trends The Nielsen Company 53

56 SHOPPER TRENDS 2014 ÖSTERREICH Frage: Wie viele Geschäfte haben Sie in den letzten vier Wochen durchschnittlich besucht? Nennungen in % 1 Geschäfte 2 Geschäfte 3 Geschäfte 4 Geschäfte 5 Geschäfte 6 Geschäfte 7 Geschäfte 8 Geschäfte Mehr als 8 Geschäfte Durchschnitt / Besuchte Geschäfte , Basis: Alle Käufer, die in den letzten vier Wochen eingekauft haben (n = 1131), Quelle: Shopper Trends The Nielsen Company

57 SHOPPER TRENDS 2014 ÖSTERREICH Frage: Wie hoch ist Ihre Bereitschaft, für die folgenden Produkte einen höheren Preis zu zahlen? Nennungen in % Bio Produkte Nachhaltige und ökologische Produkte Fairtrade Produkte Würde ich kaufen ganz egal, wie hoch der Preis ist... auch wenn der Preis höher ist als der anderer Produkte... auch wenn der Preis deutlich höher ist als der des preisgünstigsten Produkts... auch wenn der Preis etwas höher ist als der des preisgünstigsten Produkts... nur wenn der Preis ähnlich niedrig ist wie der des günstigsten Produkts... gar nicht Ich weiß nicht Basis: Alle Supermarkt /Verbrauchermarkt Käufer 2013 (n = 1136), Quelle: Shopper Trends The Nielsen Company 55

58 NIELSEN GLOBAL ONLINE SURVEY Beschreibung Die Nielsen Global Survey über das Vertrauen der Konsumenten und ihre Einkaufsgewohnheiten wurde zuletzt im Zeitraum vom 11. bis 29. November 2013 für das vierte Quartal 2013 durchgeführt. Dabei hat Nielsen mehr als regelmäßige Internetnutzer in 60 Ländern der Regionen Asien Pazifik, Europa, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika und Nordamerika befragt. Die Stichprobe ist nach Alter und Geschlecht für jedes Land basierend auf den jeweiligen Internetnutzern quotiert und gewichtet. Sie repräsentiert damit die Internetnutzer des Landes und hat eine maximale Abweichung von ±0,6 %. Diese Nielsen Onlineumfrage basiert ausschließlich auf dem Verhalten von Befragten mit Internetzugang. Die Internetverbreitung variiert je nach Land. Damit ein Land in die Umfrage aufgenommen wird, setzt Nielsen voraus, dass mindestens 60 Prozent der Bevölkerung oder 10 Millionen Menschen darin Internetzugang haben. Der Verbrauchervertrauensindex für China wird in einer separaten Umfrage mit kombinierter Methodik unter Befragten erhoben. Die Nielsen Global Survey wird seit 2005 kontinuierlich durchgeführt The Nielsen Company

59 CONSUMER CONFIDENCE INDEX Decrease Increase No change North America Latin America Europe Middle East, Africa, Pakistan Asia Pacific Basis: Alle Befragten, Quelle: Nielsen Global Online Survey Q The Nielsen Company 57

60 98 56 CONSUMER CONFIDENCE INDEX IN EUROPA Die Österreicher zählen im Europa Vergleich immer noch zu den optimistischen Verbrauchern D A CH GB I F E Europa 41 Q Q Q Q Durchschnitt Basis: Alle Befragten (n = 16052), Quelle: Consumer Confidence Survey Q The Nielsen Company

61 CONSUMER CONFIDENCE INDEX DIE DREI FRAGEN DAHINTER Die drei dahinterliegenden Fragen für Österreich/Vergleich der Quartale Q1/13 Q3/13 Q4/13 Q1/13 Q3/13 Q4/13 Q1/13 Q3/13 Q4/13 Wie sind Ihrer Meinung Wie schätzen Sie Ihre Wie beurteilen Sie den nach die Berufsaussichten persönliche finanzielle Zeitpunkt für den Erwerb der für die kommenden zwölf Situation in den kommenden Dinge, die Sie gerne haben Monate in Ihrem Land? zwölf Monaten ein? würden, angesichts der Kosten für Konsumgüter und Ihrer persönlichen Finanzlage? Q2/13 Q2/13 Q2/13 Ausgezeichnet Gut Nicht so gut Schlecht Fehlende Werte auf 100 % keine Angabe Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500), Quelle: Consumer Confidence Survey Q The Nielsen Company 59

62 CONSUMER CONFIDENCE INDEX Frage: Worüber machen Sie sich im Hinblick auf die kommenden sechs Monate am meisten Sorgen? Wirtschaftliche Lage Steigende Lebensmittelpreise Steigende Wohnnebenkosten Arbeitsplatzsicherheit Gesundheit Schulden Bildung und Wohlergehen der Kinder Kriminalität Work Life Balance Wohlergehen und Glück der Eltern Einwanderung Globale Erderwärmung Steigende Benzinpreise Politische Stabilität Krieg Toleranz gegenüber anderen Religionen Terrorismus Mangel an Verständnis für andere Kulturen Toleranz gegenüber den Werten anderer Länder Andere Sorgen Keine Sorgen Nennungen in % Größte Sorge Zweitgrößte Sorge Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500), Quelle: Consumer Confidence Survey Q The Nielsen Company

63 CONSUMER CONFIDENCE INDEX Frage: Glauben Sie, dass sich Ihr Land derzeit in einer wirtschaftlichen Rezession befindet? Nein Ja Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Österreich Q1/13 Q2/13 Europa Q3/13 Q4/13 Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16052), Quelle: Consumer Confidence Survey Q The Nielsen Company 61

64 AUSGABEVERHALTEN Frage: Wofür geben Sie Ihr Geld nach der Deckung Ihrer Lebenshaltungskosten am ehesten aus? Vergleich Europa/Österreich Spareinlagen Neue Kleidung Urlaub/Reisen Abzahlen von Schulden/Kredite/Kreditkarten etc. Freizeitaktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände Ich habe kein Geld übrig Renovierung/Innendekoration Neue Technikprodukte Altersvorsorge Investitionen in Aktien/Investmentfonds Keine Ahnung/Unentschieden Zustimmung in % The Nielsen Company Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16052), Quelle: Consumer Confidence Survey Q Q4/13 Europa Q4/13 Österreich

65 AUSGABEVERHALTEN Frage: Haben Sie im Vergleich zum Vorjahr Ihre Haushaltskosten gesenkt? Nein Ja Q1/13 Q2/13 Österreich Q3/13 Q4/13 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Europa Basis: Alle Befragten in Österreich (n = 500) und Europa (n = 16052), Quelle: Consumer Confidence Survey Q The Nielsen Company 63

66 AUSGABEVERHALTEN Frage: Welche Maßnahmen haben Sie vorgenommen, um Haushaltskosten einzusparen? Günstigere Lebensmittelmarken gekauft Weniger Geld für neue Kleidung ausgegeben Weniger Take Away Mahlzeiten Weniger (Kurz )Urlaub Weniger Freizeitaktivitäten Strom und Gaskosten gespart Weniger Auto gefahren Anschaffung von Technikprodukten verschoben Telefonkosten gesenkt Auf den Jahresurlaub verzichtet Anschaffung von HH Geräten verschoben Weniger Home Entertainment Günstig. Kond. f. Versicherg., Kreditkarte, Zinsen Kein Alkohol/Billigere Marken Weniger geraucht Andere Aktionen, die oben nicht aufgeführt sind Nennungen in % Basis: Alle Befragten in Österreich, die ihre Haushaltskosten gesenkt haben (n = 193), Quelle: Consumer Confidence Survey Q The Nielsen Company

67 2014 The Nielsen Company AUSGABEVERHALTEN Frage: Welche Maßnahmen werden Sie weiterhin verfolgen, wenn die Wirtschaftslage besser wird? Nennungen in % Günstigere Lebensmittelmarken kaufen 42 Strom und Gaskosten sparen 33 Weniger Auto fahren 30 Telefonkosten senken 24 Weniger Geld für neue Kleidung ausgeben 24 Weniger Take Away Mahlzeiten 19 Anschaffung von Technikprodukten verschieben 15 Weniger Freizeitaktivitäten 14 Weniger rauchen 14 Auf den Jahresurlaub verzichten 12 Weniger (Kurz )Urlaub 11 Günstig. Kond. f. Versicherg., Kreditkarte, Zinsen 10 Weniger Home Entertainment 9 Kein Alkohol/Billigere Marken 9 Anschaffung von HH Geräten verschieben 9 Andere Aktionen, die oben nicht gelistet sind 0 Keine 7 Basis: Alle Befragten in Österreich, die ihre Haushaltskosten gesenkt haben (n = 193), Quelle: Consumer Confidence Survey Q

68 QUELLENVERZEICHNIS Frage: Wie viele Geschäfte haben Sie in den letzten vier Wochen durchschnittlich besucht? Nielsen Zensuserhebung 2013 im Lebensmittelhandel und Drogeriefachhandel Alle Informationen über Anzahl und Umsatzbedeutung von Einzelhandels Verkaufsstellen wurden durch Nielsen Erhebungen ermittelt Hofer und Lidl durch Eigenschätzung ermittelt Nielsen Market* Track Daten 2013 Nielsen Shopper Trends 2014 Nielsen Global Online Survey 2013 Diese Informationen dürfen in keiner Form, auch nicht auszugsweise, ohne Bewilligung von Nielsen veröffentlicht werden. Allgemeine Wirtschaftsdaten Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) Statistik Austria Verantwortlich für den Inhalt/Medieninhaber: A.C. Nielsen Ges.m.b.H Big Biz C, Dresdner Str. 91, 1200 Wien The Nielsen Company

69 INFORMATIONEN ZUR HAFTUNG Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Es beinhaltet Ergebnisse eigener Erhebungen und Daten Dritter. Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der enthaltenen Informationen und Daten können sich seit dem Zeitpunkt der Drucklegung verändert haben. Nielsen übernimmt die rechtliche Verantwortung für Schäden, die durch die Nutzung der enthaltenen Daten und Informationen entstehen nur nach der folgenden Regelung. Nielsen haftet unbeschränkt für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch Nielsen beruhen. Unabhängig vom Grad des Verschuldens haftet Nielsen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbegrenzt, sofern Nielsen bestimmte Eigenschaften der Daten und Informationen garantiert hat, bzw. nach zwingendem Recht, z.b. wenn das Produkt haftungsgesetz anwendbar ist, oder aber bei einer Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung elementar für die Vertragserfüllung sind. Darüber hinaus ist die Haftung von Nielsen begrenzt auf den üblicherweise vorhersehbaren Schaden bzw. auf den verminderten Wert der enthaltenen Daten und Informationen The Nielsen Company 67

70 NOTIZEN Frage: Wie viele Geschäfte haben Sie in den letzten vier Wochen durchschnittlich besucht? The Nielsen Company

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72 A.C. Nielsen Ges.m.b.H Big Biz C, Dresdner Str. 91 A 1200 Wien Tel.: +43 (1)