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1 Mehr Wissen. Mehr Erfolg. Handel in Österreich. Basisdaten 2005 ACNielsen Ges.m.b.H Wien, Moeringgasse 20, Postfach 513 Telefon +43/1/98110, Fax +43/1/

2 Inhalt ACNielsen das Unternehmen 3 Die Wirtschaft in Österreich 9 Bruttoinlandsprodukt 10 Preisentwicklung 11 Der Lebensmitteleinzelhandel in Österreich Status und Entwicklung 12 Lebensmitteleinzelhandel exkl. Hofer und Lidl 18 Der Drogeriefachhandel in Österreich Status und Entwicklung 38 Trends im Lebensmitteleinzel- und Drogeriefachhandel 47 Food und Drug Trends in den Warenkörben Eigenmarkentrends 50 Promotion Trends Europäisches Benchmarking 53 All about your consumers ACNielsen

3 Das Unternehmen ACNielsen ist der größte Anbieter von Konsumenten- und Haushaltspanels weltweit Erhebungen in Shops und in Haushalten weltweit Weltweites Netz an Konsumentenforschung ACNielsen deckt ca. 4 Milliarden Konsumenten ab 1923 in den USA gegründet durch Arthur C. Nielsen Sr. Ab 1939 Expansion weltweit Seit 2000 Teil des VNU Konzerns Heute: Mitarbeiter weltweit und Präsenz in über 100 Ländern Headquarter in New York Regionale Headquarters in Schaumburg, Illinois (USA); Wavre, Belgien (Europa); Hong Kong (Asien); Sydney (Australien); Buenos Aires, Argentinien (Südamerika); and Nicosia, Zypern (CEE) 2006 ACNielsen 3 All about your consumers

4 Die Geschichte 1923 Firmengründung in den USA durch Arthur C. Nielsen Sr., Begründer der modernen Marketingforschung durch Erfindung der Methode des Handelspanels d.h. der Datenerhebung direkt im Geschäft, dem Ort des Kaufaktes 1939 erstes internationales Büro in Großbritannien 1961 Start des Geschäfts in Österreich, vorerst mit dem Handelspanel 1990 Start mit Customized Research in Österreich Kundenkreis (bisher Konsumgüterindustrie und Handelsunternehmen) erweitert sich auf Banken, Versicherungen, Telekomindustrie, Autoindustrie & -handel und andere Branchen 1994 Erweiterung der internationalen Kompetenz im Bereich Customized Research, durch den Erwerb der Survey Research Group, im asiatisch-pazifischen Raum Ende der 1990er Jahre durch den Erwerb von AMER World Research Expansion nach Osteuropa, in den Nahen Osten und nach Südafrika 2001 wurde ACNielsen Teil der VNU-Gruppe, dem Weltmarktführer in Marketing Information, Media Measurement & Information und Business Media 2003 weltweite CR Studien können von Österreich aus koordiniert und betreut werden Weitere Informationen auf All about your consumers ACNielsen

5 Unsere Mission ACNielsen is focused intensively on consumer understanding and consumer insight. When we put all our resources together, we are in the position to deliver more and better information, and deeper insight and analysis, about consumer behaviour than any competitor in our industry. Steve Schmidt, President and CEO VNU Marketing Information and ACNielsen Was wir hier in Österreich bei ACNielsen machen, ist Fakten basierende Beratung zu den wichtigsten Herausforderungen unserer Kunden. Unsere Empfehlungen kommen aus der detaillierten Analyse und Interpretation unserer qualitativ hochwertigen Daten über Märkte und Konsumenten. Martin Prantl, Managing Director ACNielsen Austria 2006 ACNielsen 5 All about your consumers

6 Full Service aus sechs Abteilungen All about your consumers ACNielsen

7 Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden 2006 ACNielsen 7 All about your consumers

8 Grundlagen der Panelforschung Messung des Konsumentenverhaltens ACNielsen Handelspanel: Harte Fakten erhoben an der Schnittstelle zwischen Handel und Konsument basierend auf Abverkaufsdaten des österreichischen Lebensmittel- und Drogeriehandels. All about your consumers ACNielsen

9 Wirtschaft in Österreich 2006 ACNielsen 9 All about your consumers

10 Brutto-Inlandsprodukt Zu Marktpreisen 2,2 2,8 4,4 4,0 4,2 4,0 nominell 1) 1,0 1,4 2,4 1,9 2,4 2,0 real ²) 220,7 227,0 237,0 246,5 256,9 267,2 Entwicklung in Mrd 124,3 128,5 132,0 136,6 141,6 147,2 40,0 41,1 42,3 43,7 45,4 46,8 46,5 49,4 50,7 52,3 55,2 57,8 +10,0 +8,0 +12,0 +13,9 +14,7 +15, ³) 2003 ³) 2004 ³) 2005 ³) ) ) Privater Konsum Bruttoinvestition Öffentlicher Konsum Lagerbewegung + Import/Export Differenz 1) Zunahme gegenüber dem Vorjahr in % 2) zu Preisen von ) Quelle: WIFO-Institut 4) Prognose des WIFO-Institutes All about your consumers ACNielsen

11 Preisentwicklung Österreich Verbraucherpreisindex Index % Zunahme gegenüber Vorjahr Index 1976 = 100 Index 1986 = 100 Index 1996 = 100 Preise für Ernährung und Getränke Index % Zunahme gegenüber Vorjahr Preise für Körper- und Gesundheitspflege Index % Zunahme gegenüber Vorjahr ,5 +1,7 147,9 +2,4 162,5 +4, ,8 +1,9 120,3 +0,8 148,6 +1, ,3 +1,3 101,7 +1,7 100,1 +0, ,2 +0,9 103,5 +1,8 101,1 +1, ,8 +0,6 103,4 +0,0 103,1 +2, ,2 +2,3 104,5 +1,1 105,4 +2, ,0 +2,7 107,9 +3,3 110,1 +4, ,9 +1,8 109,9 +1,9 112,7 +2, ,4 +1,3 112,1 +2,0 113,8 +1, ,7 +2,1 114,4 +2,1 115,7 +1, ,4 +2,3 115,9 +1,3 120,7 +4,3 Quelle: Statistik Austria 2006 ACNielsen 11 All about your consumers

12 Lebensmitteleinzelhandel Status und Entwicklung All about your consumers ACNielsen

13 Lebensmitteleinzelhandel Die wichtigsten Unternehmen Geschäftsanzahl Selbständige Marktanteil 2005 Handelsunternehmen Stand: April 2006 Verbrauchermärkte Supermärkte Händler Diskonter (Hofer und Lidl geschätzt) REWE Group 1376 MERKUR BILLA SUTTERLÜTY PENNY 29,5% SPAR 1438 INTERSPAR EUROSPAR MAXIMARKT EUROSPAR SPAR SPAR 27,6% HOFER 369 HOFER 18,8% ADEG Aktiv ADEG Aktiv ADEG 799 E-CENTER 6,6% ADEG ADEG ZEV MARKANT KASTNER, KIENNAST, PFEIFFER, WEDL 1023 TABOR PRO Kaufland NAH & FRISCH UNIMARKT NAH & FRISCH + Kaufleute ZIELPUNKT 357 ZIELPUNKT PLUS 5,0% LIDL 132 LIDL 2,7% M-PREIS 135 M-PREIS 5,4% 2006 ACNielsen 13 All about your consumers

14 LEH-Entwicklung 2002 bis 2005 (Umsätze Hofer und Lidl geschätzt) Anzahl Umsatz in Mrd * -1,8-1,3-2, ,4 14,6 14,9 +3,9 +1,4 +2,2 2,7 2,8 3,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr ,7 11,8 11, All about your consumers 14 Hofer und Lidl (geschätzt) LEH exkl. Hofer und Lidl * Stand April ACNielsen

15 LEH nach Organisationen (Umsätze Hofer und Lidl geschätzt) Anzahl in % Umsatz in % 6232* Anzahl absolut 14,9 in Mrd -2,6 2,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr 22,1 29,5 23,1 5,9 27,6 REWE LH 12,8 SPAR Hofer (geschätzt) 18,8 ADEG 16,4 6,6 ZEV MARKANT 5,7 5,4 ZIELPUNKT 11,9 5,0 ÜBRIGER LH 4,4 Lidl (geschätzt) 2,1 2, ,1 3,7 PFEIFFER (ab Woche 30/2005 inkl. Hornig) * Stand April ACNielsen 15 All about your consumers

16 Hofer und Lidl Geschäftsanzahl und geschätzte Umsätze Geschäfte* Umsatz (Schätzung) HOFER ,5 Mrd 2,8 Mrd LIDL Mio 410 Mio All about your consumers 16 * Stand April ACNielsen

17 LEH nach Geschäftstypen (Umsätze Hofer und Lidl geschätzt) Anzahl in % Umsatz in % * -1,8-1,3-2,6 1,1 4,0 1,1 4,2 1,2 4,4 Anzahl absolut 14,4 14,6 14,9 in Mrd +3,9 +1,4 +2,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr 9,4 9,0 8,7 14,3 14,7 14,6 41,4 44,4 48,0 15,0 14,5 14,1 57,6 58,9 61,3 38,5 35,8 32, ,6 9,9 8,9 8,1 7,5 6, * Stand April ACNielsen 17 All about your consumers Verbr.märkte > 2500 m² Verbr.märkte m² Supermärkte m² Großer LH m² Kleiner LH bis 250 m²

18 Lebensmitteleinzelhandel Entwicklung (exkl. Hofer und Lidl) All about your consumers ACNielsen

19 Lebensmitteleinzelhandel ACNielsen Definition Definition des Universums Im Lebensmitteleinzelhandel deckt ACNielsen jene Einzelhandelsgeschäfte ab, welche ein normales Lebensmittelsortiment (inkl. Non Food Produkte) führen Im ACNielsen Universum sind nicht enthalten - Hofer und Lidl - Großhandel und Cash & Carry - Spezialgeschäfte des Lebensmittelsektors, wie Bäckereien, Fleischereien, Milchgeschäfte und Spezialgeschäfte für Obst/Gemüse, Tee/Kaffee und Spirituosen/Wein Definition Umsatz/Anzahl der Geschäfte Die Umsätze beziehen sich jeweils auf den Stand zu Jahresende (bezogen auf den aktuellen Stand der Geschäftsanzahl); sie stellen Bruttowerte inkl. Mehrwertsteuer dar Die Anzahl der Geschäfte bezieht sich auf den aktuellen Stand per April ACNielsen 19 All about your consumers

20 LEH langfristige Entwicklung Anzahl*) und Umsatz (exkl. Hofer und Lidl) Anzahl Umsatz in Mrd.Euro ,3 9,7 10,2 10,4 10,6 10,4 10,4 10,6 10,8 10, ,4 11,5 11,7 11,8 11, , , , ,3 1, All about your consumers 20 * Stand April ACNielsen

21 LEH Saisonverlauf der Umsätze (exkl. Hofer und Lidl) Index-Basis: Monatsdurchschnitt = Jän. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez ACNielsen 21 All about your consumers

22 LEH Umsatzaufteilung nach Warenkategorien in % (exkl. Hofer und Lidl) 11,4 11,5 11,7 11,8 11,7 Gesamtumsatz in Mrd Non Food II Near Food Food Frische All about your consumers ACNielsen

23 LEH Entwicklung Kennzahlen seit 1995 (1995 = 100) Anzahl Shops Gesamtfläche Umsatz Umsatz/Shop Umsatz/m2 m2/shop ACNielsen 23 All about your consumers

24 LEH nach Organisationen (exkl. Hofer und Lidl) Anzahl in % Umsatz in % * Anzahl absolut 11,7 11,8 11,7 in Mrd. -2,7-2,1-3,8 +2,1 +0,2-0,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr 21,5 22,7 24,0 36,9 37,2 37,6 24,0 24,4 25,1 14,5 14,0 13,9 34,2 34,5 REWE LH 35,1 SPAR 2) ADEG 18,5 18,0 ZEV MARKANT 17,9 9,1 8,7 8,4 ZIELPUNKT 5,5 5,8 ÜBRIGER LH 6,2 7,2 7,0 6,9 ab KW 47/ ,0 6,3 15,1 6,5 6,4 12,9 inkl. Sutterlüty 6,4 6,1 5,6 exkl. Sutterlüty * Stand April ,8 8,9 9,8 4,4 4,4 4,7 PFEIFFER (ab KW 30/2005 inkl. Hornig) All about your consumers ACNielsen

25 LEH nach Organisationen (exkl. Hofer und Lidl) Geschäftsanzahl Umsatz in Mio * % Ver vs REWE LH 1) ,1 4368,1 4412,2 1,0 SPAR 2) ,3 4057,1 4116,2 1,5 ADEG ,4 1021,0 978,6-4,2 ZEV MARKANT ,6 823,2 805,5-2,2 ZIELPUNKT ,9 764,8 751,2-1,8 Übriger LH ,5 723,4 658,7-8,9 TOTAL , , ,4-0,3 * Stand April ) ab KW 47/2003 inkl. Sutterlüty 2) ab KW 47/2003 exkl. Sutterlüty 2006 ACNielsen 25 All about your consumers

26 Geschäftstypen ACNielsen Definition Verbrauchermärkte (VM) Verkaufsfläche ab 1000 m² VM m² Verkaufsfläche von 1000 bis 2499 m² VM ab 2500 m² Verkaufsfläche ab 2500 m² Supermärkte Verkaufsfläche von 400 bis 999 m² Große LH - Geschäfte Verkaufsfläche von 250 bis 399 m² Kleine LH - Geschäfte Verkaufsfläche bis 249 m² All about your consumers ACNielsen

27 LEH nach Geschäftstypen (langfristige Entwicklung exkl. Hofer und Lidl) Anzahl der Geschäfte in % * Anzahl absolut 5,1 17,3 1,2 4,1 2,3 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,1 14,5 13,1 27,5 27,1 29,7 32,1 34,6 37,6 40,3 43,4 17,2 16,9 16,6 50,1 ab 150 m² m² m² bis 40 m² 80,1 57,4 Verbr.Märkte ab 1000 m² Supermärkte m² m² bis 150 m² 16,0 15,6 15,4 48,5 46,1 43,7 41,0 38,4 35, Verbr.Märkte ab 1000 m² Supermärkte m² Größer LH m² Kleiner LH bis 250 m² * Stand April ACNielsen 27 All about your consumers

28 LEH nach Geschäftstypen (langfristige Entwicklung exkl. Hofer und Lidl) Anzahl der Geschäfte (absolut) * ab 150 m² VM ab 1000 m² VM ab 1000 m² m² SM m² SM m² m² m² Großer LH m² Kleiner LH bis 40 m² bis 150 m² bis 250 m² TOTAL All about your consumers 28 * Stand April ACNielsen

29 LEH nach Geschäftstypen (langfristige Entwicklung exkl. Hofer und Lidl) Umsatz in % 2,28 5,34 9,29 11,03 11,42 11,48 11,73 11,76 11,72 +1,4 +3,6 +0,5 +2,1 +0,2 0,3 in Mrd % Veränderung gegenüber Vorjahr 25,1 25,7 25,6 28,0 28,5 28,7 29,1 29,5 29,8 25,7 15,7 29,1 22,3 24,4 Verbr.Märkte 28,8 ab 1000 m² 43,0 44,3 45,7 47,8 48,9 50,6 24,8 ab 150 m² Supermärkte 36,3 15, m² 15, m² 14,4 13,1 12,3 11, m² 16, m² bis 40 m² 13,1 bis 150 m² 11,8 11,2 10,0 9,3 8, Verbr.Märkte ab 1000 m² Supermärkte m² Großer LH m² Kleiner LH bis 250 m² 2006 ACNielsen 29 All about your consumers

30 LEH nach Geschäftstypen (langfristige Entwicklung exkl. Hofer und Lidl) Umsatz in Mrd ab 150 m² 0,6 1, * VM ab 1000 m² 1,4 1,9 2,4 VM ab 1000 m² 3,1 3,3 3,3 3,4 3,5 3, m² 0,6 0,8 SM m² 0,8 1,4 2,7 SM m² 4,7 5,1 5,2 5,6 5,8 5, m² 0,6 0, m² 1,2 2,1 2,7 Großer LH m² 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 bis 40 m² 0,6 0,4 bis 150 m² 1,9 1,9 1,5 Kleiner LH bis 250 m² 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 TOTAL 2,3 3,6 5,3 7,4 9,3 11,0 11,4 11,5 11,7 11,8 11,7 % Ver. 1,4 3,6 0,5 2,1 0,2-0,3 All about your consumers ACNielsen

31 LEH nach Geschäftstypen (exkl. Hofer und Lidl) Anzahl in % Umsatz in % * -2,7-2,1-3,8 1,2 1,2 1,3 4,2 4,5 4,8 Anzahl absolut 11,7 11,8 11,7 in Mrd +2,1 +0,2-0,3 11,5 11,2 11,1 37,6 40,3 43,4 17,6 18,3 18,7 16,0 15,6 15,4 47,8 48,9 50,6 41,0 38,4 35,1 13,1 12,3 11,3 10,0 9,3 8, * Stand April ACNielsen 31 All about your consumers Verbr.Märkte >2500 m² Verbr.Märkte ab 1000 m² Supermärkte m² Großer LH m² Kleiner LH bis 250 m²

32 LEH nach Geschäftstypen (exkl. Hofer und Lidl) Anzahl der Geschäfte Umsatz in Mio. % Ver * / 04 VM 1 ) > 2500 m² ,4 1319,7 1296,6-1,8 VM 1 ) m² ,7 2152,5 2189,0 1,7 Supermärkte m² ,0 5749,7 5938,6 3,3 Großer LH m² ,8 1446,5 1323,6-8,5 Kleiner LH bis 250 m² ,9 1089,2 974,6-10,5 TOTAL , , ,4-0,3 All about your consumers 32 1) VM = Verbrauchermärkte * Stand April ACNielsen

33 ACNielsen Gebiete Österreich 2006 ACNielsen 33 All about your consumers

34 LEH ACNielsen Gebiete nach Geschäftstypen (exkl. Hofer und Lidl) I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN Anzahl der Geschäfte in % % Bevölkerung (Österreich = 100) % Anzahl (LH = 100) Anzahl absolut* -1,4-3,3-2,2-3,1-3,7-6,4-1,7-1,0-0,9-5,0 % Veränderung 5,7 6,3 5,9 6,0 5,1 5,5 4,8 4,9 8,3 8,7 gegenüber Vorjahr 46,3 43,0 48,8 45,7 41,7 46,1 32,3 34,8 40,7 44,4 16,5 15,8 14,6 14,6 14,8 14,2 15,2 15,6 16,7 16,7 33,4 30,3 36,3 34,1 38,0 32,8 46,4 44,5 34,3 30, All about your consumers 34 Verbr.märkte ab 1000 m² Supermärkte m² Großer LH m² Kleiner LH bis 250 m² * Stand April ACNielsen

35 LEH ACNielsen Gebiete nach Geschäftstypen (exkl. Hofer und Lidl) Anzahl der Geschäfte* (absolut) I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN Verbr.märkte ab 1000 m² Supermärkte m² Großer LH m² Kleiner LH bis 250 m² TOTAL * Stand April ACNielsen 35 All about your consumers

36 LEH ACNielsen Gebiete nach Geschäftstypen (exkl. Hofer und Lidl) I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN % Bevölkerung (Österreich = 100) Umsatz der Geschäfte in % % Umsatz (LH = 100) 2343,1 2336,1 1896,1 1894,5 2596,8 2575,2 2603,3 2610,8 2318,3 2305,8 Umsatz in Mio 0,2-0,3 0,9-0,1-0,5-0,8 1,1 0,3-0,4-0,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr 27,0 27,0 33,3 33,5 25,4 25,6 29,3 29,1 34,0 34,8 53,2 55,1 47,0 48,7 52,8 54,7 44,5 47,0 46,7 47,4 10,6 9,9 10,1 9,3 11,6 14,9 10,6 13,2 13,6 13,0 9,2 8,0 9,6 8,5 10,2 9,1 11,3 10,7 5,7 4, Verbr.märkte ab 1000 m² Supermärkte m² Großer LH m² Kleiner LH bis 250 m² All about your consumers ACNielsen

37 LEH ACNielsen Gebiete nach Geschäftstypen (exkl. Hofer und Lidl) Umsatz (absolut in Mio ) I WEST I OST II SÜD II NORD III WIEN Verbr.märkte ab 1000 m² 631,7 630,8 631,5 634,0 658,1 658,3 762,9 759,5 788,0 803,0 Supermärkte m² 1247,7 1287,9 891,3 922,6 1371,7 1408,8 1157,1 1226,3 1081,9 1093,0 Großer LH m² 247,6 231,6 191,0 175,6 302,2 273,3 389,0 344,7 316,7 298,4 Kleiner LH bis 250 m² 216,1 185,8 182,3 162,3 264,8 234,8 294,3 280,3 131,7 111,4 TOTAL 2343,1 2336,1 1896,1 1894,5 2596,8 2575,2 2603,3 2610,8 2318,3 2305, ACNielsen 37 All about your consumers

38 Drogeriefachhandel Status und Entwicklung All about your consumers ACNielsen

39 Drogeriefachhandel ACNielsen Definition Diese Marktunterteilung stellt die filialisierten Drogeriemärkte und Parfümerien dar Wichtigste Filialbetriebe sind Bipa, dm drogerie markt und Schlecker Traditionelle Drogerien und Parfümerien sind nicht inkludiert Umsatz Alle Umsatzangaben beziehen sich jeweils auf den Stand zu Jahresende (bezogen auf den aktuellen Stand der Geschäftsanzahl April 2006) Sie stellen Bruttoumsätze inkl. Mehrwertsteuer dar 2006 ACNielsen 39 All about your consumers

40 Drogeriefachhandel Die wichtigsten Unternehmen Handelsunternehmen Geschäftsanzahl Stand: April 2006 Drogeriemärkte REWE Group 524 BIPA dm drogerie markt 336 dm drogerie markt SCHLECKER 1176 SCHLECKER All about your consumers ACNielsen

41 Drogeriefachhandel Umsatz und Flächenproduktivität Umsatz in / m² Fläche in m² ACNielsen 41 All about your consumers

42 Drogeriefachhandel Entwicklung von Bipa, dm und Schlecker* All about your consumers 42 dm BIPA SCHLECKER * Anzahl Stand April ACNielsen

43 Drogeriefachhandel Nach ACNielsen Gebieten Anzahl in % Umsatz in % ,9 4,9-0,9-0,1 Anzahl* absolut ,7 1,8 1,6 1,6 in Mio % Veränderung gegenüber Vorjahr 19,3 19,2 20,0 20,0 18,7 18,6 18,9 19,1 16,9 16,9 16,8 16,7 14,8 14,8 14,5 14,4 28,5 28,7 27,9 27,7 24,6 24,6 24,4 24,3 20,8 20,9 21,0 20,9 14,5 14,3 14,3 14, * Stand April ,0 20,1 20,2 20,1 22,0 22,0 22,0 22, ACNielsen 43 All about your consumers I West I Ost II Süd II Nord III Wien

44 Drogeriefachhandel Nach ACNielsen Gebieten Anzahl der Geschäfte Umsatz (in Mio. ) * I West I Ost II Süd II Nord III Wien TOTAL All about your consumers 44 * Stand April ACNielsen

45 Umsatzbedeutung LEH und DFH Am Gesamtumsatz 15,8 16,0 16,3 Umsatz in Mrd 8,5 8,6 8,5 91,5 91,4 91, DFH in % LEH in % (inkl. Hofer und Lidl geschätzt) 2006 ACNielsen 45 All about your consumers

46 Struktur Kennzahlen 2005 Lebensmittelhandel und Drogeriefachhandel Absolutwerte Durchschnitt pro Geschäft Anzahl* Umsatz in Mio Vkfl. in 1000 m² Umsatz in Mio Vkfl. in m² Umsatz in Tsd pro m² VM > 2500 m² ,0 17, ,5 VM m² ,8 8, ,8 SM m² ,1 2, ,4 GLH m² ,1 1, ,6 KLH bis 250 m² ,8 0, ,3 LH - TOTAL ,8 2, ,5 Drogeriefachhandel ,0 0, ,2 All about your consumers 46 * Stand April ACNielsen

47 Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachhandel Trends 2006 ACNielsen 47 All about your consumers

48 Food Warenkörbe Umsatzentwicklung im LEH (exkl. Hofer und Lidl) Umsatz 2005 in Mio % Ver. vs 2004 FOOD-WG TOTAL Alle von ACNielsen regelmäßig 5091,0-0,3 erhobenen Food-Warengruppen MOLKEREIPRODUKTE TOTAL ALKOHOLFREIE GETRAENKE TOTAL 764,2 1281,2-0,1-0,7 ALKOHOLISCHE GETRAENKE TOTAL SUESSWAREN TOTAL 721,0 695,0-0,8-1,7 CONVENIENCE TOTAL TIEFKUEHLKOST TOTAL GRUNDNAHRUNG TOTAL HEISSGETRAENKE TOTAL PIKANTE SNACKS TOTAL 113,2 517,2 413,4 314,3 240,9 0,8-0,1-2,2 4,1-0,2 BABY-FOOD TOTAL NAHRUNGSERG.MITTEL TOTAL 24,6 5,9-0,7-2,1 All about your consumers Basis: Alle von ACNielsen regelmäßig erhobenen Food-Warengruppen ACNielsen

49 Drug Warenkörbe Umsatzentwicklung im LEH + DFH (exkl. Hofer und Lidl) Umsatz 2005 in Mio % Ver. vs 2004 KOERPERPFLEGE TOTAL PAPIER / HYGIENE TOTAL HEIMTIER TOTAL WAESCHE / TEXTILPFLEGE TOTAL PUTZEN / REINIGUNG TOTAL HAARKOSMETIK TOTAL MUNDPFLEGE TOTAL BABY TOTAL HAUSHALT / GARTEN TOTAL REINIGUNGSHILFSMITTEL TOTAL DRUG-WG Alle von ACNielsen regelmäßig 1600,6 1,0 erhobenen Drug-Warengruppen GESUNDHEIT TOTAL 18,3 33,2 30,7 118,1 105,7 174,8 165,6 163,2 202,7 225,8 362,5 3,5-1,3-0,2-0,6 1,1 0,9 1,5-0,3-1,4 15,7 2,5 Basis: Alle von ACNielsen regelmäßig erhobenen Drug-Warengruppen 2006 ACNielsen 49 All about your consumers

50 Eigenmarken-Anteile Langfristige Entwicklung 14,7 15,7 16,0 13,3 10,0 10,3 10,8 11,5 12,0 11,5 Eigenmarken Umsatzanteil in % Food Warengruppen Drug Warengruppen Food-Warengruppen: LEH (exkl. Hofer und Lidl) Drug-Warengruppen: LEH + Drogeriefachhandel Basis: Alle von ACNielsen regelmäßig erhobenen Warengruppen All about your consumers ACNielsen

51 Promotionanteile Entwicklung Promotion-Umsatzanteile in % 20,8 22,2 23,2 23,5 24,6 25, Food- und Drug- Warengruppen im LEH (exkl. Hofer und Lidl) Basis: alle von ACNielsen regelmäßig erhobenen Food- bzw. Drug-Warengruppen 2006 ACNielsen 51 All about your consumers

52 Top 20 der promotionintensivsten Warengruppen LEH Scanning 2005 (exkl. Hofer und Lidl) 52,2 50,4 48,7 46,2 44,6 44,6 43,8 43,4 42,7 42,6 42,1 39,2 38,2 38,2 35,8 35,7 35,5 34,9 34,0 33,4 Universalwaschmittel Roestbohnenkaffee Toilettenpapier Total Schokohohlwaren Schokolade Weichmacher All about your consumers Babywindeln Schokoschaumk. Sekt/Frizz./Champ. MA-Geschirrspm. Bier Co2-Limonaden Basis-/Fixprodukte 52 Duschbad Energy Drinks Mineralwasser Haarshampoo Suesse Brotaufstr. Import Rum Schokobananen 2006 ACNielsen

53 Lebensmitteleinzelhandel in Europa 2006 ACNielsen 53 All about your consumers

54 Entwicklung der LEH-Geschäftstypen in Europa Langfristig Umsatzanteile in % 38,8 36,5 34,9 33,2 31,1 28,2 26,5 24,8 23,6 22,0 21,0 20,0 18,6 18,1 17,3 16,5 15,9 14,8 14,2 41,1 23,7 22,8 22,9 22,9 24,2 23,9 24,5 24,7 24,9 25,1 25,4 25,5 25,2 24,7 24,7 24,9 25,8 25,9 23,8 24,2 16,6 18,0 18,8 19,6 19,9 20,2 21,1 21,6 21,8 22,1 22,0 22,4 22,7 22,9 22,7 23,0 23,4 23,4 23,4 23,8 18,2 19,5 21,0 22,7 24,0 25,8 26,6 28,0 28,8 29,6 31,1 31,5 32,0 33,0 34,1 35,1 35,4 35,8 36,0 36, > 2500 m² m² m² Sonstige All about your consumers ACNielsen

55 LEH Geschäftstypenanteile in Europa Nach Ländern Umsatzanteile in % GB FR PT ES CZ HU SK FI DE IT SE CH DK PL GR BE IE AT* NO NL > 2500 m² m² m² Sonstige * Österreich: LEH exkl. Hofer und Lidl 2006 ACNielsen 55 All about your consumers

56 Dichte an Verbraucher- und Supermärkten in Europa Geschäftsanzahl ab 400qm pro Mio Einwohner Norwegen Österreich Dänemark Deutschland Finnland Schweden Belgien Niederlande Schweiz Frankreich Spanien Irland Griechenland Italien Tschechien Portugal Ungarn GB Polen Slowakeii >2500 m² m² m² All about your consumers 56 Quelle: ACNielsen Shopper Trends ACNielsen

57 Top 3 Handelsorganisationen in Europa Nach Ländern Umsatzanteile im LEH Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Schweden ICA AXFOOD KF Marktanteil Dänemark COOP DANSK SUPERMARKT SUPERGROS Top 3 > 75% Norwegen NORGESGRUPPEN COOP HAKON Finnland KESKO SOK TRADEKA Schweiz MIGROS COOP DENNER Österreich REWE SPAR HOFER-ALDI Belgien CARREFOUR DELHAIZE COLRUYT Marktanteil Frankreich CARREFOUR LECLERC/ SYST U INTERMARCHE Top % Niederlande AHOLD LAURUS TSM Großbritannien TESCO SAINSBURY ASDA Irland TESCO DUNNES SUPER VALUE Deutschland EDEKA REWE ALDI Spanien CARREFOUR MERCADONA EROSKI GROUP Portugal SONAE JMR INTERMARCHE Marktanteil Slowakei COOP Jednota TESCO REWE Top 3 < 50% Griechenland CARREFOUR ALFA BETA SKLAVINITIS Ungarn TESCO COOP CBA Tschechische Rep. MAKRO AHOLD REWE Italien COOP CONAD CARREFOUR Polen BIEDRONKA /JMR TESCO REAL 2006 ACNielsen 57 All about your consumers

58 Anzahl und Marktanteile der Diskonter in Europa 16,7% Marktanteil der Diskonter 15,7% 16,0% Anzahl der Diskontgeschäfte ,6% 14,1% 14,6% 14,8% 14,9% 14,8% 14,6% 12,8% ,5% ,5% ,4% All about your consumers ACNielsen

59 Anteil der Diskonter in Europa Nach Ländern Marktanteile 2004 in % Norway Germany Belgium Denmark Netherlands Portugal Finland Sweden Spain France Switzerland Italy United Kingdom Greece Ireland 10,9 19,5 23,5 5,4 13,8 7,1 7,8 10,8 3,3 11,8 1,1 6,9 4,7 10,6 3,6 5,5 4,5 2,5 2,2 3,8 5,1 4,2 52,5 28,5 12,9 4,0 Soft Diskonter Hard Diskonter 2006 ACNielsen 59 All about your consumers

60 Bedeutung der Eigenmarken in Europa Nach ausgewählten Warengruppen Eigenmarkenanteil am Umsatz in % Rollierendes Jahr 2005 (bis April)* Schweiz Deutschland Großbritannien Spanien Belgien Frankreich Österreich* Niederlande Dänemark Schweden Italien Portugal Finnland Norwegen Irland Griechenland Israel All about your consumers * Österreich: Jahr 2005 LEH inkl. Hofer und Lidl (Hofer und Lidl geschätzt) Quelle: ACNielsen Private Label Studie ACNielsen

61 Quellenverzeichnis Allgemeine Wirtschaftsdaten: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung" (WIFO) - Statistik Austria - ACNielsen Strukturdaten 2005 ACNielsen Zensuserhebung Alle Informationen über Anzahl und Umsatzbedeutung von Einzelhandels-Verkaufsstellen wurden durch ACNielsen-eigene Erhebungen ermittelt Trends aus dem Lebensmittel- und Drogeriefachhandel Market*Track-Daten aus dem Handelspanel von ACNielsen Europäisches Benchmarking ACNielsen Europe-Daten aus den Handelspanels verschiedener europäischer Länder Diese Informationen dürfen in keiner Form, auch nicht auszugsweise, ohne Bewilligung von ACNielsen veröffentlicht werden Verantwortlich für den Inhalt: Gerhard Kienast, Leiter Statistische Abteilung ACNielsen Medieninhaber und Copyright : ACNielsen Ges.m.b.H Wien 2006 ACNielsen 61 All about your consumers

62 Notizen All about your consumers ACNielsen

63 Notizen 2006 ACNielsen 63 All about your consumers

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