Vorstellung des Commodity Brokerage Leistungsspektrum Rohstoffmanagement. Magdeburg, 24. Oktober 2018

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1 Vorstellung des Commodity Brokerage Leistungsspektrum Rohstoffmanagement Magdeburg, 24. Oktober

2 Nord/LB Commodity Brokerage 20 Jahre Handelserfahrung mit Agrar-Commodities Nord/LB Handelszentrum direkt in Bremen Full Service Commodity Brokerage (inklusive aller Standard- und Spezialgeschäfte) Börsengehandelte Futures und Optionen - kein OTC Handel Handel ausschließlich im Kundenauftrag (im eigenen Namen, für fremde Rechnung) Ausschließlich Kunden mit Bezug zur physischen Ware Kundenzusammensetzung = Querschnitt der Wertschöpfungskette im Agrar- und Ernährungssektor Vom Landwirt bis zum Milliarden Konzern Sehr langfristige Kundenbeziehungen 2

3 Das Akquise- und Betreuungsteam Rika Müller Betriebswirtin Tel.: +49 (0)421/ Mobil: +49 (0162/ Fax: +49 (0)421/ mailto: Michael Lutzke Dipl. Agrarökonom Tel.: +49 (0)421/ Mobil: +49 (0)151/ Fax: +49 (0)421/ mailto: Hella Otten Dipl. Agraringenieurin Tel.: +49 (0)421/ Mobil: +49 (0)151/ Fax: +49 (0)421/ mailto: Vervollständigt wird das Team Commodity-Brokerage durch die Händler Wolfgang Blöcker (-2469) Carsten Rulfs (-2618) Peter Scatulla (-2199) Das gesamte Team ist unter der adresse erreichbar. Heiko Schöning Gruppenleiter Tel.: +49 (0)421/ Mobil: +49 (0)170/ Fax: +49 (0)421/ mailto: 3

4 Zusammensetzung Agrar Rohstoffkunden 4

5 Wichtige Börsen und Produkte 5

6 Commodity Trader Intensive und langjährige Zusammenarbeit mit dem Handelssystemanbieter CQG Realtime Kurse, vollständige Markttiefe, Order und Positionsmanagement, Profit-and-Loss Bewertung der Positionen Verschiedene Berechtigungen pro User und Konto möglich (View-only / Trading) Vollständige Administration durch die Nord/LB selbst Handelssystem verfügbar für Desktop, Table und Smartphone Einfache, sichere und komfortable Ordereingabe 6

7 Ende der Lethargie Agrarmärkte in turbulenten Zeiten Michael Lutzke Commodity Brokerage, Nord/LB Bremen

8 Weizen erobert alte Preismarken zurück Quelle: Bloomberg 8

9 Europa im Hexenkessel Ein Sommer der Extreme 9

10 Deutschland erlebt die schlechteste Ernte seit 03/04 Produkt Änderung Weizen 24,5 20,3-17 % Gerste 10,8 9,6-12 % Roggen 2,7 2,2-19 % Triticale 2,3 1,9-16 % Hafer 0,6 0,6-1 % Mais 4,5 2,7-41% Getreide 45,6 37,3-18% Quelle: DRV 10

11 Probleme auch Down Under Quelle: USDA 11

12 Russland: Rücksetzer auf hohem Niveau Quelle: USDA 12

13 Das Gesamtbild am Weizenmarkt ändert sich Quelle: USDA 13

14 Weizen Endbestände fallen erstmals seit 12/13 wieder zurück Quelle: USDA 14

15 Weizen Endbestände fallen erstmals seit 12/13 wieder zurück Quelle: USDA 15

16 Stocks-to-Use Ratio als Preisindikator Quelle: USDA 16

17 From Russia with Wheat Das Exportgeschäft entscheidet das Spiel +31 % -24 % -24 % 17

18 Weizen - Zusammenfassung und Ausblick Kurzfristig (bis Ende Feb) Weizenpreis bleibt unterstützt durch steigende Preise in der Schwarzmeerregion Exportpotenzial Russlands bis Ende des Jahres weitgehend erschöpft Weltmarktspreise haben Aufwärtspotential von 20-30$ Starke Maisimporte in die EU könnten den Preisanstieg im Weizen begrenzen Weiter zu trockenes Wetter erschwert Logistik Aussaatbedingungen kritisch Mittelfristig (ab Feb/Mar) Ausweitung der Aussaatflächen für Weizen Gute Ernten in Südamerika für Mais und vor allem Soja können den Gesamtmarkt negativ beeinflussen 18

19 Auch die Rapsproduktion kommt unter die Räder Rapsproduktion 2018 im Mio. Tonnen 17/18 18/19 Änderung Total EU 21,9 19,7-10,2 % Frankreich 5,4 4,8-10,6 % Deutschland 4,3 3,7-14,5 % Polen 2,7 2,1-22,2 % UK 2,2 2,1-5,5 % Quelle: Strategie Grains Quelle: Mars 19

20 Rapsanbau in Deutschland unter keinem guten Stern Quelle: OVID 20

21 Gemischte Situation bei den Rapsexporteuren Quelle: USDA 21

22 Wie viel Raps wird China importieren? Quelle: USDA 22

23 Wie steht es um die Aussaat der neuen Ernte? Quelle: European Drought Observatory 23

24 Wie entwickelt sich die Biodiesel-Nachfrage? Quelle: VDA 24

25 Wie groß ist der Einfluss aus dem Sojabereich? Quelle: USDA 25

26 Wie groß ist der Einfluss aus dem Sojabereich? Quelle: USDA 26

27 Wie groß ist der Einfluss aus dem Sojabereich? 27

28 Raps Zusammenfassung und Ausblick Quelle: Bloomberg 28

29 Vielen Dank! 29