Der gewerbliche Immobilienmarkt Moskau - aktuelle Situation und Trends Internationale Immobilienkonferenz Moskau

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Jutta Baumgartner
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1 Der gewerbliche Immobilienmarkt Moskau - aktuelle Situation und Trends Internationale Immobilienkonferenz Moskau Hans-Georg Feesche Direktor AENGEVELT Moskau Moskau, 22.September 2005

2 Ausländische Unternehmen in Russland Wachsende Dynamik der Ansiedlungen VDW* USA* * GB* * Quelle: * Verband der dt.wirtschaft ; ** IHK Rußland

GB* * 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003

3 Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Moskau Verkehrsringe prägen neue Bürolagen 1 A Boulevardring 2 Gartenring B A 3 3.Transportring 4 4.Transportring (geplant) 5 Moskauer Autobahnring MKAD A Nördliche Autobahntangente B Südliche Autobahntangente 2 3 B Internationale Flughäfen 1 Sheremetjevo I +II 2 Vnukovo* 3 Domodedovo * Mit Ausbau einer Zubringerautobahn und eines Schnellbahnanschlusses

Transportring (geplant) 5 Moskauer Autobahnring MKAD A Nördliche Autobahntangente B Südliche

4 Der Moskauer Markt für Büroflächen internationalen Standards m² Der Moskauer Markt für Büroflächen "internationalen Standards": Entwicklung der Flächenumsätze* und Fertigstellungsvolumina ** Fertigstellungsvolumina Büroflächenumsätze* Copyright: AENGEVELT-RESEARCH - Büroflächenumsatz**: 2004: ca m² 2005*: ca m²*** - Fertigstellungsvolumen: 2004: ca m² 2005*: ca m² - Gesamtbestand: 2004: ca m² 2005*: ca m² - Marktwirksame Angebotsreserve: 2004: ca m² 2005*: ca m² - Leerstandsquote: 2004: rd. 14,8 % 2005*: rd. 16,4 % * Prognose für das Gesamtjahr 2005 ** inkl. Eigennutzer *** mit einer Nettoabsorption von rd. 80% (!) Quelle: AENGEVELT-RESEARCH

Copyright: AENGEVELT-RESEARCH - Büroflächenumsatz**: 2004: ca. 210.000 m² 2005*: ca. 320.000 m²*** - Fertigstellungsvolumen: 2004: ca. 310.000 m² 2005*: ca. 390.000 m² - Gesamtbestand: 2004: ca. 1.

5 Der Moskauer Markt für Büroflächen internationalen Standards Moskauer Immobilienmarkt 2005 Bestandsentwicklung und Relation alt/neu Московский рынок недвижимости 2005 Развитие фонда и соотношение старый/новый Ausgangssituation und Entwicklung: :1 7 2,3:1 5,3 2,26 0, Russischer Standart Русский стандарт Internationaler Standart Международный стандарт - Büroflächenbestand internationaler Standard : 1991: ca m² 2005: ca m² - Büroflächenbestand russischer Standard : 1991: ca m² 2005: ca m² AENGEVELT-RESEARCH Quelle: AENGEVELT-RESEARCH

Russischer Standart Русский стандарт Internationaler Standart Международный стандарт - Büroflächenbestand internationaler Standard : 1991: ca. 370.

6 Der Moskauer Markt für Büroflächen internationalen Standards Moskauer Immobilienmarkt (2005) Entwicklung der Mietpreisspanne für Büroflächen " internationaler Standard" in Zentrumslagen seit 1997 (in USD/m² p.a.) Московкий рынок недвижимости ( 2005) Развитие ценового разрыва аренды на офисные площади международного стандарта в центре города, начиная с 1997 года (в долл. США за кв.м.) Mietpreisentwicklung (Zentrumslagen): M aximum Максимум M inimum Минимум * AENGEVELT-RESEARCH : USD 750,- bis 900,-/m² p.a. (netto kalt) : USD 320,- bis 500,-/m² p.a. (netto kalt) : USD 330,- bis 530,-/m² p.a. (netto kalt) : USD 350,- bis 550,-/m² p.a. (netto kalt) : USD 370,- bis 570,-/m² p.a. (netto kalt) * USD 440,- bis 610,-/m² p.a. (netto kalt) *Prognose Quelle: AENGEVELT-RESEARCH

сти ( 2005) Развитие ценового разрыва аренды на офисные площади ме

7 Der Moskauer Markt für Büroflächen internationalen Standards Mietpreisspanne für moderne Büroflächen in Zentrumslagen ausgewählter osteuropäischer Metropolen (Stand: Ende Juni 2005) 600 USD/m² p.a. netto kalt Budapest Prag Warschau Moskau Copyright: AENGEVELT-RESEARCH

8 Der Moskauer Markt für Büroflächen internationalen Standards Büroflächenentwicklung in Moskau Beispiel MIBC Moscow-City: Tower am Ufer - City-Lage mit Metroanbindung - Miete (netto kalt): ca. USD ,-/m² p.a. 1. BA (fertiggestellt): ca m² BGF Vermietungsstand: vollvermietet 2. BA (fertig Ende 2005): ca m² BGF Vermietungsstand: > 70 % 3. BA (in Planung*): ca m² BGF * Fertigstellung Voraussichtlich Ende 2006/Anfang 2007

BA (fertiggestellt): ca. 20.000 m² BGF Vermietungsstand: vollvermietet 2. BA (fertig Ende 2005): ca. 30.

9 Marktperspektiven aus Developer/Investoren-Sicht Beispielhaft für die Segmente Büro- und Handelsflächen Annahme: Flächenausstattung analog zu Berlin = 5 m² Büro- bzw. 1,2 m² VK-Fläche je Einwohner Herstellungskosten: ca. USD 1.600,- je m² Büro- bzw. VK-Fläche Mittel-/langfristiges Bauerfordernis: - Büroflächen: ca. 43 Mio. m² - Einzelhandelsflächen: ca. 9 Mio. m² Investitionserfordernis: > 80 Mrd. USD Developer-Margen: > 20 % Investitionsrenditen: 15% - 25 %

600,- je m² Büro- bzw. VK-Fläche Mittel-/langfristiges Bauerfordernis: - Büroflächen: ca. 43 Mio.

10 Der Moskauer Markt für Einzelhandelsflächen Herausragende Handelsunternehmen GRAND I+II ca m² Liga ca m² Auchan 4 Standorte Marktkauf ca m² OBI 2 Standorte (ca m²) Spar 5 Standorte Typisches Moskauer Einkaufszentrum Flächenzuwachs : ca m² VKF 2005*: ca m² VKF Bestand moderner Handelsflächen 2004: ca m² VKF 2005*: ca m² VKF *Prognose

000 m²) Spar 5 Standorte Typisches Moskauer Einkaufszentrum Flächenzuwachs 2001-2004: ca. 2.450.

11 Der Moskauer Markt für Einzelhandelsflächen MKAD Handelszentren Fertigstellung/Eröffnung in Arkadia m² 3 2 Rio m² 3 Europark m² 1 4 Festival m² 8 4 MKAD Real m² 6 Warschawskij m² 7 Real m² 8 Mosmart m²

000 m² 3 Europark 86.000 m² 1 4 Festival 56.

12 Der Moskauer Markt für Logistikflächen Gewerbe- und Logistikflächen in ausgewählten osteuropäischen Metropol-Regionen: Bestand und Leerstand* m² ,5 10, , % *** 12,0 10,0 8, ,0 6, , Budapest Prag Warschau Moskau ** 2,0 0,0 Bestand Leerstand (in %) * Stand: Anfang 2005 Quelle und Copyright: AENGEVELT-RESEARCH ** Hiervon entsprechen lediglich m² in vollem Umfang den Anforderungen internationaler Nutzer *** entsprechend gibt es in diesem Qualitätssegment praktisch keinen Leerstand

000 Budapest Prag Warschau Moskau ** 2,0 0,0 Bestand Leerstand (in %) * Stand: Anfang 2005 Quelle und Copyright: AENGEVELT-RESEARCH ** Hiervon entsprechen

13 Der Moskauer Markt für Logistikflächen USD/m² p.a Mietpreisspanne für moderne Logistikflächen in ausgewählten osteuropäischen Metropolregionen (Stand: Ende Juni 2005) Budapest Prag Warschau Moskau Copyright: AENGEVELT-RESEARCH

14 Der Moskauer Markt für Logistikflächen Logistikgroßprojekte im Bau 1 Leningradskij Terminal Leningradskoje Chaussee m² BGF 2 Dolgoprudny m² BFG 3 Logopark Novorishskoje Chaussee 1. BA m² BGF 4 Vidnoje m² BGF 5 Kulon-Baltia Novorishskoje Chaussee m² BGF 6 Logistikpark Puschkino Jaroslavskoje Chaussee m²

000 m² BFG 3 Logopark Novorishskoje Chaussee 1. BA 50.000 m² BGF 4 Vidnoje 14.

15 7 Grundstücke für Projektentwicklungen im Moskauer Umland Grundstücke 1 Deutscher Industrie- und Gewerbepark Dmitrovskoje Chaussee ca m² 2 Gewerbe und Produktion Zaborje Domodedovo ca m² 3 Logistik, Produktion und Gewerbe Mytischi; ca m² 4 Produktions- und Servicestandort Lobnja Dmitrovskoje Chaussee ca m² 5 Gewerbecluster Noginsk ca m² 6 Handel, Gewerbe, Logistik; Mamyri ca m² 7 Produktions- und Servicestandort Jelino Leningradskoje Chaussee

000 m² 3 Logistik, Produktion und Gewerbe Mytischi; ca. 340.

16 Gewerblicher Immobilienmarkt Moskau Fazit: Moskau ist und bleibt weltweit einer der spannendsten Immobilienmärkte!! Moskau bietet eigenkapitalstarken Entwicklern / Investoren unvergleichliche Chancen, ist aber kein Platz für Langweiler oder Unterlasser!!

! Moskau bietet eigenkapitalstarken Entwicklern / Investoren

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