Internet advertising: wired and mobile in Western Europe (Euro millions)

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1 Reichweite ist König Business Line Audience Das Internet ist die massentaugliche und allgegenwärtige Kommunikations- und Interaktionsplattform. Damit ist es für die Werbung unverzichtbar. Wer Sites zu reichweitenstarken Netzwerken bündelt, steht in der Gunst der Werbetreibenden. Die Gesellschaften der Business Line Audience sind in den Geschäftsbereichen der Vermarktung und Vermittlung von Online-, Video-, Internet-, TV-, Mobile- und In-Game-Werbung tätig. Die Unternehmen vermarkten Online-Werbeplattformen und vermitteln über die Goldbach-Audience-Netzwerke Zielgruppen an Werbetreibende. Die Gesellschaften aggregieren Sites und digitale Werbeplattformen zu reichweitenstarken und marktgerechten Werbeangeboten und ermöglichen so die effektive und effiziente Ansprache von Zielgruppen mittels Werbesteuerungstechnologie. Die Gruppengesellschaften agieren als Intermediäre von Online-Display-Werbung und bilden das umfangreichste unabhängige Online-Werbenetzwerk in der Schweiz, Österreich, im adriatischen Raum und in Osteuropa. Das Werbenetzwerk der Tochtergesellschaft ARBO Polen erreicht beispielsweise 97% aller Internetnutzer in Polen. 1

2 Marktentwicklung Im zweiten Halbjahr zeichnete sich als Folge der Wirtschaftskrise eine Abflachung des Marktwachstums im Bereich Online-Werbung ab. Werbeausgaben werden kurzfristig geplant, storniert oder umdisponiert. Gemäss den im 4 Quartal 2011 publizierten Statistiken für Online Werbeaufwendungen in den USA wachsen Searchund Display-Werbung jedoch weiter. Online-Video-Werbung ist mit über 50% Wachstum der Wachstumstreiber in diesem Werbesegment. Ein weiteres Wachstumssegment ist Social-Media-Werbung. Die Goldbach Gruppe hat den Trend im Bereich Social Media in einem Kompetenzzentrum aufgenommen, um sich optimal zu positionieren. Im Bereich Video-Werbung startete die Goldbach Audience Schweiz im Februar 2012 das grösste Netzwerk mit 40 Millionen Streams monatlich. Prognosen zu Internet Advertising Spendings: Internet advertising: wired and mobile in Western Europe (Euro millions) Mobile internet advertising in Western Europe % Change Wired internet advertising in Western Europe (Euro millions) Internet display, classified, other advertising in Western Europe % change Internet search advertising in Western Europe % change Total Wired internet advertising in Western Europe % change Total Internet advertising: wired and mobile in Western Europe % change Internet advertising: wired and mobile in Central and Eastern Europe (Euro millions) Mobile internet advertising in Central and Eastern Europe % change Wired internet advertising in Central and Eastern Europe (Euro millions) Internet display, classified, other advertising in Central and Eastern Europe % change Internet search advertising in Central and Eastern Europe % change Total Wired internet advertising in Central and Eastern Europe % change Total Internet advertising: wired and mobile in Central and Eastern Europe % change Quellen: LAB UK, Interactive Advertising Bureau Spain, Interactive Advertising Bureau Norway, Wilkofsky Gruen Associates, PriceWaterhouseCoopers LLP 2

3 Ad spendings Western Europe (EUR Mio.): Mobile internet advertising in Western Europe Internet display, classified, other advertising in Western Europe Internet search advertising in Western Europe Quellen: LAB UK, Interactive Advertising Bureau Spain, Interactive Advertising Bureau Norway, Wilkofsky Gruen Associates, PriceWaterhouseCoopers LLP Ad spendings Central and Eastern Europe (EUR Mio.): Mobile internet advertising in Central and Eastern Europe Internet display, classified, other advertising in Central and Eastern Europe Internet search advertising in Central and Eastern Europe Quellen: LAB UK, Interactive Advertising Bureau Spain, Interactive Advertising Bureau Norway, Wilkofsky Gruen Associates, PriceWaterhouseCoopers LLP 3

4 Top 10 Websites in der Schweiz: Unique Clients Page Impressions Microsoft Advertising Local.ch search.ch Bluewin Blick Online min.ch NZZ Online tagesanzeiger.ch moneyhouse Topin Quelle: NET-Metrix-Audit, Januar 2012 Top 5 Kategorien (Schweiz): Unique Audience Reach (%) Suchmaschinen / Portale & Communities Entertainment Telecom/Internet Services Computers & Consumer Electronics News & Informationen Quelle: Nielsen Online, 01 / 2012 Mit der weiteren Verbreitung von Smartphones und dem Durchbruch des Tablet PC erhält die bereits als Wachstumsmarkt identifizierte Mobile-Werbung neuen Schwung. Auch hier ist die Goldbach Gruppe mit einem Kompetenzzentrum präsent, um die Vernetzung von mobilen Werbeaktivitäten mit den übrigen elektronischen Plattformen zu gewährleisten. Als wichtiger Trend zeichnet sich der Handel mit Online-Werbung über Börsen ab. Goldbach Audience hat sich ihrerseits auf die technologischen Herausforderungen des Online-Werbemarkts vorbereitet und wird 2012 mit eigenen Trading- und Exchange-Plattformen in den Markt vorstossen. 4

5 Schweiz: Umbruch am Online-Werbemarkt Neue Technologien führen auch in der Schweiz zu grundlegenden Veränderungen am Markt und zu einer neuen Rollenverteilung zwischen Marktteilnehmern. Site-Betreiber, Verlagshäuser, Agenturen, Vermarkter und Vermittler von Online-Werbung richten ihre Angebote und Dienstleistungen neu aus. Mediaagenturen treten vermehrt als Broker von Online-Werbung auf, die über ihren Trading Desk mit Werbeinventar handeln. Verlagshäuser etablieren ihre eigenen Netzwerke und Angebotsbörsen, um diesem Trend entgegenzuhalten. Betreiber von Werbenetzwerken wie Goldbach Audience aggregieren Werbeplattformen zu reichweitenstarken Angeboten und setzen mittels intelligenter Steuerung der Werbung auf die effiziente Vermittlung von Zielgruppen an Werbetreibende. Online-Brutto-Werbespendings (in CHF Mio.): Klassische Online-Werbung (Display) * Suchmaschinen-Werbung Affiliate-Marketing Online-Rubrikenmarkt (Job) Online-Rubrikenmarkt (Immo) Online-Rubrikenmarkt (Auto) Quellen: Expertenschätzungen; *Hochrechnung der Werbedruckstatistik von Media Focus Prognostiziertes Wachstum: Wachstum in % 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Prognose Klassische Online-Werbung (Display)* Suchmaschinen-Werbung Affiliate-Marketing Online-Rubrikenmarkt (Job) Online-Rubrikenmarkt (Immo) Online-Rubrikenmarkt (Auto) Gesamtmarkt Online * Quellen: Expertenschätzungen; * Media Focus Werbedruckstatistik (neues Erfassungskonzept seit 05/08 und 01/11); ** prognostiziertes Wachstum, keine Hochrechnung der werbeformspezifischen Wachstumsprognosen. 5

6 Goldbach Audience Schweiz agiert im rasch wachsenden Markt für Online-Video-Werbung aus einer starken Position heraus und profitiert vom Know-how der Goldbach Gruppe im Bereich der TV-Werbung. Die Gesellschaft lancierte 2011 das Swiss Live TV Netzwerk, das alle Schweizer Internet-TV-Plattformen zu einem Angebot zusammenfasst. Schweiz: Wilmaa geht Mobile Gartenhof Medien schaut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Als Pionier in der Verbreitung von TV via Internet hat sich Wilmaa im schweizerischen Markt als reichweitenstärkstes Internet-TV und etablierte Werbeplattform durchgesetzt. Die Verbreitung von Wilmaa steigt kontinuierlich trotz der Lancierung von weiteren Anbietern. Seit Ende 2011 bietet Wilmaa Mobile ein zusätzliches werbefinanziertes Gratisangebot und steigert damit die Reichweite komplementär zur PC-Nutzung. Nutzung Wilmaa (in Tsd.): Quelle: Net Metrix Profile

7 Österreich: Trend zu performance-orientierter Werbung Mit einem Anteil von 8.2% der Online-Werbung am Gesamtmarkt für Werbeausgaben besteht weiterhin signifikantes Wachstumspotenzial. Goldbach Audience Österreich ist mit einem Marktanteil von rund 11% der grösste unabhängige Vermittler von Online-Werbung. Die Nachfrage nach performance-orientierter Online- Werbung ist 2011 weiter gestiegen. Goldbach Audience Österreich begegnet dieser Entwicklung mit neuen Produkten und der Fokussierung auf einen umfassenden Beratungsservice für Agenturen und Direktkunden. Performance-orientierte Display-Werbung wird im Verbund mit Suchmaschinenmarketing und Werbeaktivitäten auf Social-Media-Plattformen angeboten. In diesem Feld arbeiten Goldbach Audience und Goldbach Interactive Hand in Hand, um Werbetreibenden integrale Angebote und Dienstleistungen anbieten zu können. Adriatische Region: Wirtschaftsflaute hinterlässt Spuren Das schwache wirtschaftliche Umfeld in den letzten drei Jahren hat sich auch auf die Entwicklung der Online- Werbung im adriatischen Raum niedergeschlagen. Mit einem Anteil von 8% am Werbemarkt liegt die Online- Werbung in Kroatien hinter den grösseren europäischen Märkten zurück. Das Netzwerk von Goldbach Audience Kroatien erreicht 95% der Internet-User. Das Unternehmen ist als grösster unabhängiger Vermarkter und Vermittler von Online-Werbung am Markt gut positioniert. Mit einer Reichweite von 80% unterhält Goldbach Audience Slowenien am zweitwichtigsten Markt für die Goldbach Gruppe in der Region das grösste Online-Werbenetzwerk am Markt. Analog zur internationalen Entwicklung steigt auch in Slowenien die Nachfrage nach performance-orientierter Werbung. Speziell im Tourismusgeschäft hat die Nachfrage nach plattformübergreifenden und ROI-fokussierten Angeboten und Dienstleistungen stark zugenommen. Tschechien: Neuausrichtung bringt erste Früchte Die Online-Werbeausgaben in der Tschechischen Republik waren im zweiten Halbjahr 2011 infolge der wirtschaftlichen Lage rückläufig. ARBO Interactive Tschechien wurde als Goldbach Audience neu ausgerichtet, um mit einer auf das Marktumfeld abgestimmten Strategie als Werbenetzwerk erfolgreich agieren zu können. Das Unternehmen hat mit einem neuen Management im zweiten Halbjahr bereits signifikante Fortschritte erzielt und verschiedene Vermarktungsvereinbarungen abgeschlossen. Polen: Grössere Verbreitung als Google Anders als im übrigen Europa verzeichnete der Markt für Online-Werbung in Polen 2011 ein solides Wachstum von rund 15%. Mit einem Anteil der Online-Werbung an den Gesamtwerbeaufwendungen von ca. 15% ist Polen einer der am weitesten entwickelten Online-Märkte in Zentral- und Osteuropa. Das Wirtschaftswachstum schwächte sich im letzten Quartal allerdings ebenfalls ab, was sich auch auf den Werbemarkt niederschlug und zu einer Kürzung der Werbebudgets von internationalen Unternehmen führte. Goldbach Audience Polen erreicht 97% aller polnischen Internet-User. Damit weist das Goldbach Audience Netzwerk in Polen als einziges Werbenetzwerk eine grössere Reichweite auf als die Suchmaschine Google. Die Zusammenarbeit mit der im zweiten Halbjahr 2011 gegründeten Goldbach Interactive Polen wird sich positiv auf die Online-Werbeaktivitäten rund um die EURO 2012 auswirken. 7

8 Rumänien: Mit 16 Millionen Usern in Kontakt Die rumänische ARBOmedia wurde in Goldbach Audience Rumänien umfirmiert. Die Markenstruktur der rumänischen Gesellschaften entspricht damit derjenigen der Goldbach Group. Auch in Rumänien war der Werbemarkt wegen der konjunkturellen Situation insgesamt leicht rückläufig. Die Verbreitung des Internet schreitet jedoch voran. In den urbanen Zentren erreicht das Netz bereits 70% der Konsumenten. Goldbach Audience Rumänien betreibt das grösste Online-Werbenetzwerk in Rumänien und erreicht über 16 Mio. Internet-User. Russland: Konsolidierung der Firmenstruktur Aufgrund der Überschneidungen zwischen ARBOinteractive Moskau und Goldbach Interactive in St. Peterburg veräusserte die Goldbach Gruppe die ARBOinteractive in einem Management Buyout und konsolidierte das Geschäft in Russland in der Goldbach Interactive St. Petersburg sowie einer Verkaufsstelle in Moskau. 8