Handbuch BUSINESSBASIC

Transkript

1 Handbuch BUSINESSBASIC

2 Inhalt 1 Einleitung Login Startseite Suchassistent Firmenname Firmennummer PLZ (5-stellig) Ort, Straße und Hausnummer Bundesland Kreis Umkreissuche Telefon Fax Internet-Adresse Beschäftigte Firmentyp Rechtsform Nachname Vorname Geschlecht Funktion Branche Auswahl im Branchenbaum - Hierarchisch Auswahl im Branchenbaum - Alphabetisch Auswahl im Branchenbaum - Stichwort Auswahl im Branchenbaum - Code Branche ausschließen Firmenliste (ausschließen) Suche starten und speichern Suche laden Suche zurücksetzen Trefferliste Auflistung aller gefundenen Firmen Sortierung der Trefferliste Ansicht der Trefferliste speichern Kartenansicht Firmenprofil und Kurzprofil Erstellen von Firmenlisten Export Firmenlistenverwaltung Firmenlisten anlegen Firmenlisten löschen Firmenlisten leeren

3 6.4 Firmenlisten kopieren Firmenlisten umbenennen Firmenlisten Notiz speichern Firmenlisten importieren Firmenlisten exportieren Kontingentverwaltung Lizenzupgrade Export-Center Spezielle Funktionen Löschen von Firmen aus Firmenlisten Verwaltung Ihres Accounts

4 1 Einleitung BUSINESSBASIC bietet Ihnen Zugriff auf über vier Millionen täglich aktualisierte Adressen deutscher Firmen. Schnell und einfach holen Sie sich per Mausklick Anschriften, Ansprechpartner und Kontaktdaten auf Ihren Bildschirm. Jederzeit online verfügbar, können Sie sich die gewünschten Adressen im Internetportal selbst auswählen und direkt herunterladen. 4

5 2 Login Für die Nutzung von BUSINESSBASIC ist eine vorherige Registrierung vorgesehen. Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie den folgenden Link ein: Klicken Sie auf der Startseite für den Kunden-Login auf den Link Noch nicht angemeldet? Jetzt registrieren. Login Es öffnet sich nun Ihre Registrierungsseite. Nach Eingabe Ihrer Firmen- und Kontaktdaten schließen Sie die Registrierung durch Klick auf die Schaltfläche Jetzt registrieren ab. Nach der Prüfung Ihrer Daten senden wir Ihnen Ihr persönliches Passwort per zu. Der Login erfolgt nun durch die Eingabe Ihres Benutzernamens und Ihres Passworts mit anschließendem Klick auf Login. 5

6 Registrieren 6

7 Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, so können Sie ein neues Passwort über den Link Passwort vergessen ganz einfach anfordern. Passwort vergessen 7

8 3 Startseite Nach Ihrem erfolgreichen Login gelangen Sie auf die Startseite der Anwendung. Hier sehen Sie im linken Bereich über dem Hauptmenü Ihren Benutzernamen und Ihr gebuchtes Lizenzpaket. Über den Button Profil können Sie Ihre Daten verwalten (siehe Punkt 11), mit Logout verlassen Sie die Anwendung. Darunter folgt das Hauptmenü - die Navigation - von BUSINESSBASIC. Der rechte Bereich der Startseite bietet Ihnen mit dem Suchassistenten den direkten Einstieg in die Firmenauswahl. Startseite 8

9 4 Suchassistent Der Suchassistent ist die Kernfunktion von BUSINESSBASIC. Hier nehmen Sie Ihre individuelle Zielgruppenauswahl vor. Nutzung der Suchhilfe Neben der direkten Eingabe der Suchbegriffe oder Werte in die Suchzeilen des Suchassistenten stehen Ihnen auch für alle Selektionskriterien spezielle Such- und Eingabehilfen zur Verfügung. Die Suchhilfen lassen sich über das Fragezeichen öffnen. Suchhilfen für Textfelder ermöglichen es Ihnen, sich an den gewünschten Begriff in einer Indexlisteanzunähern. Sie brauchen in die Eingabezeile der Indexliste nur so viele Zeichen eingeben, bis der von Ihnen gewünschte Begriff erscheint. Markieren Sie den passenden Listeneintrag und übernehmen Sie diesen mit dem gelben Pfeil (nach rechts) in die rechte Auswahlliste. Mehrere Listeneinträge können Sie per Mausklick markieren und übernehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Begriffe entfernen, markieren Sie diese in der Auswahlliste und klicken Sie auf den gelben Pfeil (nach links). Rechts neben der Eingabezeile stehen Ihnen zusätzlich die Optionen Ähnliche Worte suchen und Ab Satzanfang suchen zur Verfügung. Ihre Auswahl übernehmen Sie mit Übernehmen in die Suchzeile des Suchassistenten. Vorher können Sie noch entscheiden, ob die ausgewählten Begriffe mit ODER, UND oder ALTERNATIV verknüpft werden sollen. Hinweis: Sofern Sie bereits Suchbegriffe direkt in die Suchzeile des Suchassistenten eingegeben haben, können Sie bei Bedarf weitere Suchbegriffe über die Suchhilfen hinzufügen. Ihre Freitext-Eingabe wird dann in der Zielleiste der Suchhilfe angezeigt. Trunkierung Wenn Sie für die Eingabe in den Textfeldern eine gewisse Unschärfe benötigen, sich z. B. bei der Schreibweise unsicher sind, können Sie das Trunkierungszeichen (*) verwenden und statt Hamburg die Zeichenfolge Ham* in das Ortseingabefeld eingeben. So finden Sie alle Firmen, deren Sitz sich in einem Ort befindet, der mit Ham... beginnt, also Orte wie Hamburg, aber z. B. auch Hamm. Hinweis: Sofern Sie nur das Trunkierungszeichen (*) in eine Suchzeile eingeben, z. B. in die Suchzeile Internet- Adresse, erhalten Sie alle Firmen, bei denen das jeweilige Datenbankfeld gefüllt ist in diesem Fall alle Firmen, für die eine Internet-Adresse vorliegt. Auslösen der Suche Nach Auswahl Ihrer gewünschten Selektionskriterien können Sie die Suche starten. Klicken Sie dazu einfach auf den Suchen-Button. Die Suche lässt sich auch mit der Return-Taste auslösen. Die Anwendung sucht nun in den Datenbanktabellen nach Firmendatensätzen, die Ihren vorgegebenen Selektionskriterien entsprechen, und zeigt das Rechercheergebnis in der rechten Box unter Treffer an. 9

10 4.1 Firmenname Sie können gezielt nach Unternehmen suchen, die Sie bereits kennen. Geben Sie hierzu im Eingabefeld Firmenname das gesuchte Unternehmen ein. Zur Selektion können, wie bereits in Punkt 4 erwähnt, die Suchhilfen über das Fragezeichen als auch die Trunkierung verwendet werden. Suche nach Firmenname 10

11 4.2 Firmennummer Die Firmennummer ist die eindeutige Identifikationsnummer für Unternehmen. Für die gezielte Suche geben Sie die Firmennummer in diesem Feld ein und klicken Sie anschließend auf Suchen oder nutzen Sie die Return-Taste, um die Suche auszulösen. 4.3 PLZ (5-stellig) Die Auswahl nach Postleitzahlen kann einzeln oder in übergreifenden PLZ-Regionen erfolgen. Für die Suche nach einer bestimmten Postleitzahl geben Sie diese in das Eingabefeld PLZ (5-stellig) ein oder öffnen Sie die Auswahlliste über das Fragezeichen. Hierbei kommt eine weitere Suchhilfe, die sogenannte Baumstruktur, die bei tief gegliederten Suchfeldinhalten eingesetzt werden kann, zum Einsatz. Die Postleizahl ist in zwei Ebenen unterteilt, die ähnlich einer Verzeichnisstruktur auf Ihrem PC-System angeordnet ist. Hierdurch ist eine gezielte Auswahl möglich. Suche nach Postleitzahl 11

12 Alternativ kann eine Selektion über eine landkartengestützte Suchhilfe erfolgen. Zur Auswahl der gewünschten Region klicken Sie einfach auf das entsprechende Kartenteil. Das ausgewählte Gebiet wird mit Postleitzahl und Ortsangabe durch einen Layer angezeigt. Durch Klick auf weitere Regionen in der Karte, werden diese in die Auswahl aufgenommen. Durch Übernehmen wird die Auswahl in das Eingabefeld übernommen. Auswahl über Karte Durch den Pfeil in der rechten oberen Ecke des Layers, kann die Auswahl aus- und eingeblendet werden. 12

13 4.4 Ort, Straße und Hausnummer Sie können gezielt nach Orten, Straßen oder Hausnummern suchen, die Sie bereits kennen. Geben Sie hierzu im Eingabefeld Ort, Straße und/oder Hausnummer das Gesuchte ein. Zur Selektion können, wie in Punkt 4 erwähnt, sowohl die Suchhilfen als auch die Trunkierung verwendet werden. Die Selektion kann durch Öffnen der Auswahlliste über das Fragezeichen erfolgen. 4.5 Bundesland Für die Zielgruppenauswahl nach Bundesländern kann im Suchassistent das Feld Bundesland verwendet werden. Über das Fragenzeichen öffnet sich ein Auswahlfeld. Durch die Selektion mittels Auswahl über Verzeichnis können Sie den passenden Listeneintrag markieren und mit der Pfeilfunktion (nach rechts) in die rechte Auswahlliste übernehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Begriffe entfernen, markieren Sie diese in der Auswahlliste und klicken Sie auf den Pfeil (nach links). Durch Auswahl über Karte kann ebenfalls eine Selektion über eine landkartengestützte Suchhilfe durchgeführt werden. Zur Auswahl des gewünschten Bundeslandes klicken Sie einfach auf den entsprechenden Kartenteil. Der dazugehörige Suchbegriff wird mittels Übernehmen direkt in das Eingabefeld übertragen. Auswahl des Bundeslandes über die Karte 13

14 4.6 Kreis Für die Zielgruppenauswahl nach Landkreisen kann im Suchassistent das Feld Kreis verwendet werden. Über das Fragenzeichen öffnet sich ein Auswahlfeld. Durch die Selektion mittels Auswahl über Verzeichnis können Sie den passenden Listeneintrag markieren und mit der Pfeilfunktion (nach rechts) in die rechte Auswahlliste übernehmen. Möchten Sie bereits ausgewählte Begriffe entfernen, markieren Sie diese in der Auswahlliste und klicken Sie auf den Pfeil (nach links). Durch Auswahl über Karte kann ebenfalls eine Selektion über eine landkartengestützte Suchhilfe durchgeführt werden. Zur Auswahl des gewünschten Kreises klicken Sie einfach auf den entsprechenden Kartenteil. Der dazugehörige Suchbegriff wird mittels Übernehmen direkt in das Eingabefeld übertragen. Auswahl über Karte 14

15 4.7 Umkreissuche Eine ideale Unterstützung Ihrer Zielgruppenauswahl ist die Suche mit einem individuell festgelegten Umkreis um einen Ort. Öffnen Sie hierzu das Dialogfenster Umkreissuche über das Fragezeichen. Das Selektionskriterium Umkreis ermöglicht die Selektion von Firmen innerhalb eines bestimmten Radius. Wählen Sie dazu die Option Umkreis festlegen des Kartensystems und klicken Sie in der Karte auf den Mittelpunkt des gewünschten Kreises. Von dort aus können Sie nun mit gehaltener Maustaste den Kreis so weit aufziehen, bis er die gewünschten Gebiete einschließt. Mit Lösen der Maustaste wird die Auswahl für Ihre Suche vorbereitet. Der jeweilige Radius wird Ihnen unterhalb der Karte angezeigt. Mit Ändern können Sie Ihren gewählten Umkreis nachjustieren. Ihre Auswahl übernehmen Sie mit Übernehmen in die Suchzeile des Suchassistenten. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise mit nur wenigen Mausklicks alle Unternehmen im Umkreis von ca. 30 km um Hannover selektieren. Alternativ können Sie auf Navigieren klicken, unter PLZ-Suche eine gewünschte PLZ sowie unter Gewählter Umkreis den gewünschten Radius eingeben. Nach einem Klick auf Ändern wird Ihnen der gewählte Umkreis in der Karte angezeigt. Ein zuvor evtl. von Hand festgelegter Umkreis muss für diese Funktion aus dem Suchassistenten gelöscht werden. Umkreissuche 15

16 4.8 Telefon Bei der Suche nach einer Firma über eine Ihnen bekannte Telefonnummer gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie das Dialogfenster Telefon über das Fragenzeichen und geben Sie anschließend die gewünschte Telefonnummer ein. Beginnen Sie dabei bitte mit der Vorwahl. Markieren Sie die gewünschte Telefonnummer in der Auswahlliste und übernehmen Sie Ihre Auswahl durch die Pfeilfunktion nach rechts. Um mehrere Rufnummern gleichzeitig auswählen zu können, wiederholen Sie auch hier die Eingabe und markieren Sie die jeweiligen Nummern in der Auswahlliste. Mit Klick auf Übernehmen sind alle Telefonnummern als Auswahlkriterium festgelegt. Bei Eintrag des Trunkierungszeichens (*) im Suchfeld Telefon des Suchassistenten werden nur solche Firmen gesucht, bei denen eine Telefonnummer vorhanden ist. Telefon 4.9 Fax Bei der Suche nach einer Firma über eine Ihnen bekannte Telefaxnummer gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie das Dialogfenster Fax über das Fragenzeichen und geben Sie anschließend die gewünschte Telefaxnummer ein. Beginnen Sie dabei bitte mit der Vorwahl. Markieren Sie die gewünschte Nummer in der Auswahlliste und übernehmen Sie Ihre Auswahl durch die Pfeilfunktion nach rechts. Um mehrere Telefaxnummern gleichzeitig auswählen zu können, wiederholen Sie auch hier die Eingabe und markieren Sie die jeweiligen Nummern in der Auswahlliste. Mit Klick auf Übernehmen sind alle Telefaxnummern als Auswahlkriterium festgelegt. Bei Eintrag des Trunkierungszeichens (*) im Suchfeld Fax des Suchassistenten werden nur solche Firmen gesucht, bei denen eine Telefaxnummer vorhanden ist. 16

17 4.10 Des Weiteren ist es möglich, eine Suche nach Firmen über die -Adresse durchzuführen. Öffnen Sie hierzu das Dialogfenster über das Fragezeichen und geben Sie die gesuchte -Adresse ein. Für eine Mehrfachauswahl wiederholen Sie die Eingabe und markieren die jeweilige -Adresse in der Auswahlliste und übernehmen Sie Ihre Auswahl durch die Pfeilfunktion nach rechts. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen. Bei Eintrag des Trunkierungszeichens (*) im Suchfeld des Suchassistenten werden nur solche Firmen gesucht, bei denen eine adresse vorhanden ist Internet-Adresse BUSINESSBASIC ermöglicht auch die Suche nach Firmen über die URL Ihrer Homepages. Öffnen Sie hierzu das Dialogfenster Internet-Adresse über das Fragezeichen und geben Sie die gesuchte URL mit vorangestelltem www. ein. Für eine Mehrfachauswahl wiederholen Sie die Eingabe und markieren Sie die jeweilige Homepage in der Auswahlliste und übernehmen Sie die Auswahl durch die Pfeilfunktion nach rechts. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen. Bei Eintrag des Trunkierungszeichens (*) im Suchfeld Internet-Adresse des Suchassistenten werden nur solche Firmen gesucht, bei denen eine Internet-Adresse vorhanden ist. Internet-Adresse 17

18 4.12 Beschäftigte Für die Auswahl von Firmen anhand der Anzahl ihrer Beschäftigten öffnen Sie das Dialogfenster Beschäftigte über das Fragezeichen. In diesem Dialogfenster stehen Ihnen Eingabefelder zur Verfügung, in denen Sie die gewünschten Werte in Form einer von..bis-angabe eintragen können. Ihre Auswahl übertragen Sie mit Übernehmen in die Suchzeile des Suchassistenten. Beschäftigte 18

19 4.13 Firmentyp Mit dem Firmentyp legen Sie fest, ob Sie beispielsweise Gemeinden oder Konzerne ansprechen bzw. diese Gruppen nicht bewerben möchten. Öffnen Sie das Dialogfenster Firmentyp über das Fragezeichen und markieren Sie anschließend Ihre Auswahl in der Liste. Klicken Sie auf Übernehmen und die jeweiligen Auswahlkriterien werden berücksichtigt. Firmentyp 19

20 Firmentyp Kennung Erläuterungen / Definition Beispiele Konzern K Ein Konzern ist eine selbständige inländische bzw. ausländische Obergesellschaft eines Firmengebildes. Ein Teilkonzern ist ein abgegrenzter deutscher Teilbereichs eines ausländischen Konzerns Bundesland BU Bundesland, Kanton, Grafschaft Eindeutige Familie Erbengemeinschaft Firma/juristische Person FA ER JP Gemeinde GM Stadt, Gemeinde Der Name der Familie ist bekannt. Die Familie tritt oft als einheitliche Gruppe auf, z.b. über einen Aktienpool Erbengemeinschaft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Aber auch Erben ohne besondere rechtliche Konstruktion. Eine als Eigentümer eines Unternehmens eingetragene natürliche Person verstirbt. Da die neuen Eigentümer noch nicht bekannt sind, werden die "Erben" dieser Person als neue (vorläufige) Eigentümer angelegt, bis die konkreten Eigentümer recherchiert werden können. Unternehmen, aber auch vergleichbare juristische Gebilde, wie z.b. eingetragene oder nicht eingetragene Vereine, Verbände, Stiftungen, Organisationen usw. Natürliche Person NP Persönliches Individuum Öffentlicher Haushalt OH Kreise, öffentliche Institutionen und Einrichtungen Staat, Land LA Internationale Staaten Unselbständige Organisationseinheit (Niederlassung) Sonstiges UO US Juristisch nicht eingetragener unselbständiger Firmenstandort Unspezifizierbare Einheiten. - Die Personen oder juristischen Gebilde, die diese Einheiten prägen, sind nicht bekannt. - Die Anzahl der Eigentümer ist zu groß oder deren jeweilige Anteile sind zu klein, um sie gesondert aufzunehmen. Konzern: Siemens AG, Allianz SE, BP PLC (GB) Teilkonzern: Adam Opel AG -> Konzern: General Motors Company (US) Land Hessen, Freistaat Bayern, Kanton Tessin Familie Spaeter, Vossloh Erbengemeinschaft Bernd Eichinger, Erben nach Elmar Kampmann BASF SE, Siemens AG, Deutscher Fußball-Bund (DFB), Bertelsmann Stiftung Stadt Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main Gemeinde Gauting, Ismaning, Ottobrunn Kreis Bergstraße, Region Hannover, Bundesversicherungsamt, Thüringer Ärzteversorgung Bundesrepublik Deutschland, United States of America, Volksrepublik China Emerson Electric (U.S.) Holding Corporation Niederlassung Deutschland Streubesitz, institutionelle oder private Investoren, eigene Anteile und andere. 20

21 4.14 Rechtsform Anhand der Rechtsform lassen sich Zielgruppen detailliert auswählen. Klicken Sie dazu auf das Fragezeichen und öffnen Sie das Dialogfenster Rechtsform. Markieren Sie die gewünschten Rechtsformen über die Checkboxen und klicken Sie auf Übernehmen. Rechtsform 21

22 4.15 Nachname BUSINESSBASIC bietet Ihnen die Möglichkeit, gezielt nach Entscheidern und Führungskräften zu suchen. Öffnen Sie hierzu das Dialogfenster Nachname über das Fragezeichen und geben den Nachnamen der gesuchten Person ein. Markieren Sie die gewünschte Person in der Auswahlliste. Bei Mehrfachauswahl wiederholen Sie einfach die Eingabe und markieren Sie die jeweiligen Personen. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen. Nachname 4.16 Vorname Des Weiteren haben Sie über die Suchhilfe Vorname die Möglichkeit, Ihre Suche analog zum Feld Nachname im Suchassistenten durchzuführen. 22

23 4.17 Geschlecht Sie möchten nur weibliche oder männliche Entscheider ansprechen? Öffnen Sie hierzu das Dialogfenster Geschlecht über das Fragezeichen und wählen Sie weibliche oder männliche Entscheider aus. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen. Geschlecht 23

24 4.18 Funktion Für die Auswahl von Entscheidern und Führungskräften nach deren Funktion öffnen Sie das Dialogfenster Funktion über das Fragezeichen. Markieren Sie die gewünschten Funktionen über die Checkboxen und klicken Sie auf Übernehmen. Funktion 24

25 4.19 Branche Die Branchenauswahl gehört zu den wichtigsten Kriterien bei der Zielgruppensuche. Wir bieten Ihnen eine marktorientierte Branchenauswahl, in der Sie detailliert nach Branchen suchen können. Öffnen Sie hierzu das Dialogfenster Branche über das Fragezeichen. Es erscheint ein so genannter Branchenbaum Auswahl im Branchenbaum - Hierarchisch Der Branchenbaum ist anhand verschiedener Themengebiete (Märkte) aufgebaut. Jeder Markt weist verschiedene Unterbranchen auf, die sich nach Wirtschaftssektoren (Herstellung, Handwerk, Dienstleistung, Handel etc.) gliedern. Nutzen Sie die Baumstruktur, um von der Branchenvielfalt zu profitieren. Gegebenenfalls finden Sie zusätzliche Zielgruppen, die für Sie von Interesse sein könnten. Auswahl im Branchenbaum Auswahl im Branchenbaum - Alphabetisch Innerhalb des zweiten Tabs der Branchensuche können Branchen gezielt über die Buchstabenleiste ausgewählt werden Auswahl im Branchenbaum - Stichwort Im Tab Stichwort haben Sie die Möglichkeit, über Stichworte die passenden Branchen auszuwählen. Durch Klick auf die Checkbox Synonyme in die Suche einbeziehen können Sie Ihre Suche durch Synonyme entsprechend erweitern. Sie können auch Wortteile eingeben wie Tank oder Bäcker. Nach der Eingabe klicken Sie auf Suchen. Ganz oben finden Sie nun die erste Branche, die Ihr eingegebenes Wort enthält. Nutzen Sie das Eingabefeld, wenn Sie schon konkrete Vorstellungen von Ihrer Zielgruppe und deren Branche haben. Über die Variation der Suchwörter finden Sie auch verwandte Branchen. Markieren Sie die entsprechende Branche in der Auswahlliste und übernehmen Sie Ihre Auswahl durch die Pfeilfunktion nach rechts. Um mehrere Branchen gleichzeitig auswählen zu können, wiederholen Sie auch hier die Eingabe und markieren Sie die jeweiligen Branchen in der Auswahlliste. Mit Klick auf Übernehmen werden die ausgewählten Branchen in das Suchfeld übertragen. 25

26 Auswahl der Branche über die Stichwortsuche Auswahl im Branchenbaum - Code Geben Sie den gewünschten Branchencode in das Eingabefeld ein. Nach der Eingabe klicken Sie auf Suchen und Ihnen wird die gewünschte Branche in der Auswahlliste angezeigt. Markieren Sie die entsprechende Branche in der Auswahlliste und übernehmen Sie Ihre Auswahl durch die Pfeilfunktion (nach rechts). Um mehrere Branchen gleichzeitig auswählen zu können, wiederholen Sie auch hier die Eingabe und markieren Sie die jeweiligen Branchen in der Auswahlliste. Mit Klick auf Übernehmen werden die ausgewählten Branchen in das Suchfeld des Suchassistenten übertragen Branche ausschließen Analog zur Auswahl bestimmter Branchen können auch gezielt Branchen ausgeschlossen werden. Bitte nutzen Sie hierzu die zuvor beschriebene Vorgehensweise und Funktionalitäten aus Punkt

27 4.21 Firmenliste (ausschließen) In BUSINESSBASIC können Sie einmal ermittelte Zielgruppen als Firmenliste ablegen. Hier haben Sie die Möglichkeit, beispielsweise die gesamte Trefferliste abzuspeichern oder lediglich markierte Datensätze in eine Firmenliste zu übernehmen. Für die Suche können Sie Firmenlisten sowohl ein- als auch ausschließen. Die Funktionsweise der Firmenlisten wird in Punkt 6 ausführlich beschrieben Suche starten und speichern Nach der Auswahl der Suchkriterien starten Sie die Firmensuche, indem Sie auf Suchen in der rechten Box klicken. Nach wenigen Sekunden erscheint Ihre Trefferliste. Um auch zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Suche (mit allen von Ihnen ausgewählten Suchkriterien) noch einmal aufrufen zu können, speichern Sie Ihre Suche, indem Sie im Suchassistenten in der Box Suchstrategie auf den Button Speichern klicken. Sie erhalten im Dialogfenster Suchstrategie speichern eine Übersicht aller gespeicherten Suchvorgänge. Unter Bezeichnung können Sie der Suche einen individuellen Namen geben. Im Anschluss klicken Sie auf Suchstrategie anlegen. Die Suche erscheint anschließend mit dem aktuellen Speicherdatum in der Gesamtliste. Alternativ können Sie die Suchstrategie auch mittels Download herunterladen. Suchstrategie speichern Im Dialogfenster Suchstrategie speichern stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung: Suche löschen Im Dialogfenster Suchstrategie speichern haben Sie die Möglichkeit, über den Papierkorb gespeicherte Suchstrategien zu löschen. Suche umbenennen Wählen Sie aus der Übersichtsliste die zu bearbeitende Suchstrategie aus, indem Sie auf das Stiftsymbol zum Bearbeiten klicken. Der Name der Suchstrategie wird gehighlightet und kann entsprechend umbenannt werden. 27

28 4.23 Suche laden Eine gespeicherte Suche können Sie unter Suchstrategie über Laden wieder aufrufen. Wählen Sie die entsprechende Suche in der Übersicht aus, indem Sie diese markieren und auf Laden klicken. Die Suche wird im Suchassistenten geladen und steht Ihnen nun zur Verfügung. Suche - Upload Extern gespeicherte Suchen können Sie in BUSINESSBASIC importieren. Sie benötigen dafür die entsprechende.ssd-datei von dem zuvor gewählten Speicherort auf Ihrem System. Klicken Sie auf Upload und wählen Sie die gewünschte Datei aus dem Verzeichnis. Mit Hochladen bestätigen Sie den Vorgang. Die gespeicherte Suchstrategie wird in den Suchassistenten übernommen Suche zurücksetzen Wenn Sie die zuvor genutzten Suchparameter nicht mehr benötigen, können Sie über Zurücksetzen eine neue Suche starten. Hinweis: Aus jedem Menüpunkt kommen Sie mittels Klick auf Suchassistent immer wieder in die Suchmaske und können dort die Suche anpassen oder neu starten. 28

29 5 Trefferliste Sobald die Trefferliste erscheint, stehen Ihnen folgende Informationen zur Verfügung: 5.1 Auflistung aller gefundenen Firmen Die Liste aller in der Datenbank gefundenen Firmen wird Ihnen unter dem Punkt Trefferliste im Hauptmenü angezeigt. Sie sehen die Informationen zu Firma, PLZ, Ort, Vorwahl und Telefon. Eine Anpassung der Ansicht können Sie unter Ansicht (siehe hierzu Punkt 5.3) vornehmen. Die Straßeninformationen und Hausnummern stehen Ihnen nach dem Export zur Verfügung. In der Trefferliste haben Sie die Möglichkeit, die jeweiligen Firmen für die Firmenprofilansicht auszuwählen bzw. für die Firmenlisten zu markieren. Klicken Sie dazu die Firma an. Im Firmenprofil werden Ihnen alle Informationen zu dieser Firma anzeigt. Sie können relevante Firmen für eine spätere Zusammenstellung in einer Firmenliste auch einzeln markieren, indem Sie einen Haken in das Auswahlkästchen vor der Firma setzen. Trefferliste 29

30 5.2 Sortierung der Trefferliste Die Trefferlisteneinträge sind zunächst nach Firmennamen sortiert. Die Sortierung lässt sich einfach per Mausklick auf das Symbol für die Spaltensortierung in der jeweiligen Spaltenüberschrift variieren, um die Unternehmen beispielsweise in der Reihenfolge der Beschäftigtenanzahl anzuzeigen. 5.3 Ansicht der Trefferliste speichern Wählen Sie im Hauptmenü unter Trefferliste den Unterpunkt Ansicht aus. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie Ihrer bevorzugten Trefferlistendarstellung einen passenden Namen zuweisen können. Achten Sie darauf, dass Sie einen Namen wählen, der inhaltlich zu Ihrer Spaltenkonfiguration passt. Die abgespeicherten Formatvorlagen können jederzeit über vorhandene Trefferlisten erneut aufgerufen werden. Die Trefferlistenansicht wird mit vordefinierten Informationen Ansichten hinterlegt. Sie haben die Möglichkeit, eigene Ansichten zu definieren. So lassen sich beispielsweise die Inhalte der Trefferliste je nach Bedarf bestimmen. Ein späteres Nachbearbeiten oder Löschen eigener Ansichten ist jederzeit möglich. Ansicht der Trefferliste speichern 30

31 5.4 Kartenansicht Lassen Sie sich die geografische Verteilung Ihrer Trefferliste in einer Karte anzeigen. Klicken Sie dazu auf den Menüpunkt Trefferliste > Standortanalyse. Sie erhalten eine Übersicht, wie sich die ermittelten Potenziale über das Bundesgebiet verteilen. Mit Hilfe der Zoom-Funktion können Sie die regionale Verteilung der Firmen bis auf Straßenebene anschauen. Über die + und - Symbole lässt sich der Kartenausschnitt vergrößern oder verkleinern. Mit Hilfe der Standortanalyse können Sie die in der Ergebnismenge enthaltenen Firmen auf der Landkarte visualisieren: 1) Per Heatmap auf Basis der Bundesländer, Landkreise, Postleitzahlgebiete (2-stelliger PLZ-Code) oder Regierungsbezirke. 2) Alternativ die Visualisierung per Einzeldarstellung. Neben der reinen Standortanzeige erhalten Sie Aufschluss über die regionale Verteilung der selektierten Firmen, die auf Basis der Geokoordinaten in Form gelber Standortsymbole platziert werden. Hinweis: Große Treffermengen können bei der Einzeldarstellung zu Performance-Problemen führen. Es werden daher nur maximal 1000 Treffer angezeigt. Der Aufruf der Standortanalyse kann sowohl aus der Trefferliste als auch aus dem Firmenprofil heraus über den Hauptmenüeintrag Standortanalyse vorgenommen werden. Bei Aufruf der Standortanalyse aus dem Firmenprofil heraus wird Ihnen nur der Standort der einzelnen Firma ausgegeben. Visualisierung mit Einzeldarstellung 31

32 Durch Klick auf das Standortsymbol erhalten Sie Informationen zu PLZ/Ort, Land, Beschäftigte und zur Hauptbranche. Des Weiteren haben Sie hier die Möglichkeit über den Link zum Firmenprofil detailliertere Informationen einzusehen und in die Ansicht Firmenprofil zu wechseln. Kurzprofil in der Einzeldarstellung 32

33 5.5 Firmenprofil und Kurzprofil Alle Treffer der Liste sind rechts mit einem Pfeil versehen. Durch Klick auf diesen Pfeil kann das Kurzprofil der Firma eingesehen werden. Im Kurzprofil werden Ihnen Informationen über Firmenname, Ort, Telefon, und Internet-Adresse zu dem ausgewählten Unternehmen angezeigt. Ansicht Kurzprofil Um detailliertere Informationen zu einem Unternehmen zu erhalten, können Sie direkt aus der Trefferliste über einen Klick auf den Firmennamen das Firmenprofil einsehen. Das Firmenprofil können Sie über die Hauptmenüleiste ausdrucken oder als PDF ausgeben lassen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, das Firmenprofil zu exportieren. 33

34 Ansicht Firmenprofil

35 5.6 Erstellen von Firmenlisten Sobald Sie die passende Zielgruppe von Firmen in der Trefferliste ermittelt haben, können Sie eine Firmenliste erstellen. In der Firmenliste werden die dafür ausgewählten Firmen gespeichert, so dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmals darauf zugreifen können. In längeren Auswahlprozessen kann es auch sinnvoll sein, die Zwischenergebnisse in verschiedenen Firmenlisten zu sichern. Die Anlage einer Firmenliste erfolgt in drei Schritten über den Menüpunkt Firmenlisten-Optionen. Bitte klicken Sie im Hauptmenü auf Firmenlisten-Optionen. Es öffnet sich das Dialogfenster mit drei Schritten zur Erstellung der Firmenliste. Firmenliste anlegen Schritt 1: Datenmenge wählen Wählen Sie, ob Sie die gesamte Trefferliste sichern möchten oder nur zuvor markierte bzw. nicht markierte Firmen. Treffen Sie Ihre gewünschte Auswahl mittels Klick auf den entsprechenden Radio-Button. Schritt 2: Vorgang wählen a.) in Firmenliste einfügen: Zur Erstellung einer neuen Firmenliste oder Erweiterung einer bestehenden Firmenliste b.) aus Firmenliste löschen: Löschen von Firmen aus einer bereits bestehenden Firmenliste (siehe hierzu Punkt 10.1) 35

36 Schritt 3: Firmenliste(n) wählen Bitte klicken Sie auf das Auswahlfeld Firmenliste. Falls Sie bereits Firmenlisten angelegt haben, werden diese aufgeführt. Klicken Sie auf Erzeugen und geben Sie den gewünschten Namen für die Firmenliste ein. Klicken Sie anschließend auf Übernehmen. Die von Ihnen angelegte Firmenliste erscheint mit 0 Einträgen in der Übersicht. Markieren Sie nun die soeben angelegte Liste und klicken Sie auf Übernehmen. Die Firmenliste ist nun unter Schritt 3 namentlich eingetragen. Klicken Sie anschließend ein weiteres Mal auf Übernehmen und die Anzahl der Datensätze in der Firmenliste wird aktualisiert. 36

37 5.7 Export Damit Sie recherchierte Daten in eigenen Systemen weiterverarbeiten können, verfügt die BUSINESSBASIC-Datenbank über eine Datenexportfunktion. Ein Aufruf der Exportfunktion kann sowohl aus der Trefferlisten- als auch aus dem Firmenprofil erfolgen. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Exportdatei nicht der Trefferlistenansicht entspricht. Die Adressen und Informationen der von Ihnen ermittelten Zielgruppe können Sie aus der BUSINESSBASIC-Datenbank ganz einfach exportieren und auf Ihrem PC lokal abspeichern. Hierzu wird Ihnen pro Datensatz eine Downloadeinheit von Ihrem verfügbaren Kontingent abgezogen (siehe hierzu auch Kontingentverwaltung unter Punkt 7). Gehen Sie hierzu auf den Menüpunkt Export. Es öffnet sich ein Dialogfenster Export Assistent. Der Export erfolgt in 3 Schritten: Schritt 1: Umfang wählen Wählen Sie a) Alle gefundenen Unternehmen b) Markierte Treffer c) Nichtmarkierte Treffer d) Bereich von..bis Diese Funktion nutzen Sie in der Regel, wenn Sie aus der gewünschten Zielgruppe in mehreren Schritten über einen längeren Zeitraum hinweg exportieren möchten (Beispiel 5 x 1000). Sie exportieren dann im ersten Schritt den Bereich 1 bis 1000, im zweiten Schritt bis usw. Export Assistent - Schritt 1 37

38 Schritt 2: Personendaten-Export Bitte legen Sie in Schritt 2 fest, welcher Funktionsträger angesprochen werden soll. Hierbei können Sie alternativ, sofern verfügbar, auch einen Top-Manager berücksichtigen. Ebenfalls haben Sie hier die Möglichkeit, keine Personendaten zu exportieren. Nutzen Sie hierzu bitte die Auswahl Keine Personen. Sofern keine Personendaten exportiert werden sollen, ist in einem weiteren Unterpunkt festzulegen, welcher Ersatztext verwendet werden soll. Alternativ hierzu kann die Auswahl Datensatz nicht exportieren aktiviert werden. Durch Weiter gelangen Sie zum letzten Schritt des Exports. Export Assistent Schritt 2 38

39 Schritt 3: Exportformat Im dritten Schritt haben Sie die Möglichkeit, über den Button Export Beispiele ansehen, sich bis zu 10 Beispieldatensätze anzeigen zu lassen. Anhand des Eingabefelds Dateiname können Sie der Exportdatei, die Ihnen im.xls-format zur Verfügung gestellt wird, einen Namen geben. Durch Klick auf Export wird der Download gestartet. Export Assistent Schritt 3 39

40 Die exportierte Datei steht Ihnen nach Klick auf Export unter dem Hauptmenüpunkt Export-Center zur Verfügung. Export-Center 40

41 6 Firmenlistenverwaltung In der Firmenlistenverwaltung können Sie die angelegten Firmenlisten bearbeiten. Es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: Firmenlistenverwaltung 6.1 Firmenlisten anlegen Sie erstellen eine neue Firmenliste, indem Sie auf den Menüpunkt Anlegen klicken und den gewünschten Namen vergeben. Klicken Sie auf Übernehmen und die Firmenliste erscheint mit 0 Einträgen in der Übersicht. Die Befüllung der Firmenliste erfolgt über die Firmenlisten-Optionen (siehe hierzu Punkt 5.5). 6.2 Firmenlisten löschen Wählen Sie aus der Firmenlistenübersicht die zu löschende Liste aus. Klicken Sie auf Löschen und die ausgewählte Firmenliste wird entfernt. 6.3 Firmenlisten leeren Sie können eine befüllte Firmenliste wieder auf 0 setzen, um Sie später wieder neu mit Firmen aufzufüllen. Wählen Sie aus der Firmenlistenübersicht die zu leerende Liste aus, indem Sie darauf klicken. Klicken Sie auf Leeren und die ausgewählte Firmenliste wird auf 0 gesetzt. 41

42 6.4 Firmenlisten kopieren Wählen Sie aus der Firmenlistenübersicht die zu kopierende Liste aus, indem Sie darauf klicken. Klicken Sie auf Kopieren und die ausgewählte Firmenliste wird kopiert. Die Kopie erscheint in der Übersicht. 6.5 Firmenlisten umbenennen Wählen Sie aus der Übersicht die zu bearbeitende Liste aus, indem Sie darauf klicken. Klicken Sie auf Umbenennen und geben Sie den neuen Namen in das Feld Name ein. Mit Übernehmen sichern Sie den neuen Namen für die Firmenliste. 6.6 Firmenlisten Notiz speichern Sie haben die Möglichkeit Notizen zur ausgewählten Firmenliste zu hinterlegen. Wählen Sie hierzu die entsprechende Liste aus und hinterlegen Sie Ihre Anmerkungen in dem vorgenannten Eingabefeld. 6.7 Firmenlisten importieren In BUSINESSBASIC ist es möglich, Firmenlisten mit Ihrem eigenen Kundenbestand oder Interessentenadressen abzugleichen. Hierzu erstellen wir eine entsprechende Firmenliste, die Sie dann in das System einlesen können. Wenn Sie Interesse an der Erstellung einer solchen Liste haben, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs. Sobald wir Ihnen die eigene Firmenliste zur Verfügung gestellt haben, können Sie diese in Ihren Account importieren. Klicken Sie dazu auf Firmenlistenverwaltung und anschließend auf Importieren. Bitte wählen Sie die Datei aus Ihrem Verzeichnis und klicken auf Öffnen. Die Datei wird geladen und erscheint mit dem Dateinamen in der Firmenlistenverwaltung. 6.8 Firmenlisten exportieren In BUSINESSBASIC können Sie die erzeugten Firmenlisten exportieren, um sie in anderen Systemen vorzuhalten und/oder an andere Nutzer übergeben zu können. Wählen Sie dazu in der Firmenlistenverwaltung die zu exportierende Liste aus und klicken Sie auf Exportieren. Bestätigen Sie mit Download und wählen Sie anschließend das Verzeichnis aus. Die Firmenliste wird als.sfl-datei abgelegt. 42

43 7 Kontingentverwaltung Mit der Kontingentverwaltung haben Sie eine Übersicht über die aktuell verfügbaren und verbrauchten Download-Einheiten. Gleichzeitig können Sie neue Einheiten bestellen. Klicken Sie dazu bitte auf den Menüpunkt Kontingentverwaltung. Unter Einheiten bestellen geben Sie die gewünschte Anzahl der Download-Einheiten ein. Einzel- und Gesamtpreis werden sofort angezeigt. Bitte klicken Sie auf Bestellung prüfen. Nach Bestätigung der Allgemeinen Geschäfts-, Nutzungs- und Lizenzbedingungen und Klick auf Kostenpflichtig bestellen, haben Sie den Bestellvorgang ausgelöst. Die Download-Einheiten werden Ihnen schnellstmöglich zur Verfügung gestellt. Sie werden per über die Bereitstellung informiert. Kontingentverwaltung 43

44 8 Lizenzupgrade Mit dem Lizenzupgrade können Sie ein neues oder erweitertes Paket von BUSINESSBASIC erwerben. Klicken Sie hierzu auf den Menüpunkt Lizenzupgrade. Sie erhalten eine Übersicht der verfügbaren Lizenzpakete. Wenn Sie das jeweilige Paket per Auswahlkästchen anklicken, werden alle Informationen und die jeweiligen Konditionen angezeigt. Nach Auswahl von einem Paket klicken Sie auf Kostenpflichtiges Upgrade. Bitte prüfen Sie anschließend nochmals die Konditionen und bestätigen Sie die Allgemeinen Geschäfts-, Nutzungs- und Lizenzbedingungen. Per Klick auf Kostenpflichtig bestellen wird Ihre Bestellung ausgelöst. Die Freischaltung des neuen Lizenzpakets erfolgt schnellstmöglich nach Ihrer Bestellung. Sie werden per über die Bereitstellung informiert. Lizenzupgrade 44

45 9 Export-Center Im Export-Center werden Ihre bereits durchgeführten Exporte abgelegt. Sie können die jeweilige Datei auch erneut herunterladen, ohne dafür noch einmal Ihr Download-Kontingent zu belasten. Klicken Sie hierzu auf den Menüpunkt Export-Center und wählen Sie die entsprechende Datei aus. Zur besseren Übersicht sind für jede Datei der Dateiname, das Format (.xls), die Dateigröße und das Exportdatum angegeben. Klicken Sie auf das Herunterladen-Symbol und wählen Sie im sich öffnenden Fenster den Speicherort für die Datei. Bestätigen Sie mit OK und die Datei wird in Ihrem System abgelegt. Export-Center 45

46 10 Spezielle Funktionen 10.1 Löschen von Firmen aus Firmenlisten In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, Adressen (z. B. von Verwaltungsgesellschaften) gezielt aus einer bereits gespeicherten Firmenliste zu löschen. Erzeugen Sie hierzu eine neue Trefferliste mit den nicht gewünschten Firmen (siehe hierzu Suchassistent in Punkt 4 bzw. Trefferliste in Punkt 5) und gehen Sie anschließend auf den Menüpunkt Firmenlisten-Optionen. Firmenlisten- Optionen Schritt 1: Datenmenge wählen Bitte wählen Sie, ob Sie die gesamte Trefferliste ausschließen möchten oder nur vorher markierte bzw. nicht markierte Firmen. Schritt 2: Vorgang wählen Wählen Sie aus Firmenliste löschen Schritt 3: Firmenliste(n) wählen Klicken Sie auf das Auswahlfeld. Es erscheinen die von Ihnen bereits angelegten Firmenlisten. Wählen Sie daraus die Firmenliste, aus der Sie die Firmen löschen möchten. Klicken Sie anschließend ein weiteres Mal auf Übernehmen und die Firmen werden gelöscht. Sie erhalten einen Hinweis, wie viele Datensätze aus der Firmenliste entfernt wurden. 46

47 11 Verwaltung Ihres Accounts Alle Informationen zu Ihrem Account können Sie durch Klicken auf den Button Profil abrufen und entsprechend anpassen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Passwort oder Ihre Benutzerdaten anzupassen. Durch Speichern können Sie Ihre Änderungen bestätigen. Im dritten Tab können Sie die Login-Historie einsehen. Benutzerdaten ändern 47

48 Passwort ändern Nach der Registrierung bei BUSINESSBASIC erhalten Sie Ihr individuelles Passwort per . Sie können Ihr Passwort jederzeit ändern. Klicken Sie hierzu auf Profil (Accountverwaltung). Unter Passwort ändern geben Sie Ihr altes Passwort ein. Vergeben Sie ein neues Passwort und bestätigen Sie dieses noch einmal. Klicken Sie auf Speichern und das Passwort ist geändert. Passwort ändern 48

49 Deutsche Post Direkt GmbH Junkersring Troisdorf Telefon: Telefax: Stand: April