Strukturkrise der deutschen Finanzindustrie Diagnose Therapie Prophylaxe. Welche Medizin kann tatsächlich heilen?

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1 2. Finanzmarktforum Bochum Strukturkrise der deutschen Finanzindustrie Diagnose Therapie Prophylaxe Welche Medizin kann tatsächlich heilen? Dr. Ulrich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ThyssenKrupp AG und Vorstandsvorsitzender der ThyssenKrupp Steel AG Ruhr-Uni Bochum, 13. Februar 2003

2 2 Ursachen der Strukturkrise Schlechte Konkjunkturentwicklung der deutschen Wirtschaft (Rekordinsolvenzen im Mittelstand, Konzernzusammenbrüche und -überschuldungen) Aktienbaisse Hohe IT-Kostenblöcke Verteuerte Refinanzierung bzw. sinkende Nettozinsmarge Generelle Überkapazitäten, vor allem im Retail Banking ( overbanked and over-branched ) Teure Geschäftsausweitung in kollabierenden Marktsegmenten (Investmentbanking) Wettbewerbsverzerrung durch öffentlich-rechtliche Banken

3 Bankendichte nach Land Bankstellen je Million Einwohner (Stand 2001) Spanien Ö Deutschland sterreich EU-Durchschnitt Italien Fr ankreich Quellen: Bundesverband Deutscher Banken, Eurostat, OECD, Europäische Bankenvereinigung. Großb n ritannie Schweden

4 Therapie Strategien zur Krisenbewältigung 4 verbessertes Kostenmanagement Überprüfung der strategischen Ausrichtung konsequenter Rückzug aus ertragsschwachen Feldern Anpassung von Vertrieb und Marketing an veränderte Marktgegebenheiten Fusionen und Kooperationen

5 5 Beschäftigtenzahl Banken (in 1.000) Kreditgenossenschaften Landesbanken / Sparkassen Kreditbanken Ende 2001 Sonstige (Realkreditinstitute, Bausparkassen, etc.) Quelle: Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes, Bundesverband deutscher Banken

6 Verwaltungsaufwand Banken Zunahme des Verwaltungsaufwands in % 6 Personal sonstiger V.-Aufwand Alle Banken Landesbanken Sparkassen Kreditbanken Kreditgenossenschaften Quelle: Deutsche Bundesbank

7 Stahl - Beschäftigtenzahl und Produktion 7 Anzahl der Beschäftigen in der deutschen Stahlindustrie (in 1.000) Rohstahlerzeugung in Deutschland in Mio t '60 '70 '80 '90 '00 '01 Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl

8 Stahl - Arbeitsproduktivität spezifische Rohstahlproduktion in Tonnen je Beschäftigtem Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl

9 Stahl - Laufende Restrukturierung und Verbesserungen Produktivitätsverbesserung bei ThyssenKrupp Stahl AG Teilstilllegung Rheinhausen 12/89 15,0 15,4 15,1 15,4 14,5 13,7 14,6 14,4 13,6 15,6 14,6 13,3 14,4 13,1 305 Schließung Rheinhausen 08/ Teilstilllegung Dortmund 11/ Schließung Dortmund 04/ ,6 14,5 49,2 48,2 47,9 44,9 43,4 39,5 33,8 30,0 28,2 26,5 26,1 24,9 23,9 23,2 22,2 21, f Mitarbeiter* (in 1.000) Rohstahlproduktion** (Mio t/a) Produktivität (t/mann-jahr) * ThyssenKrupp Stahl AG und Alt-Gesellschaften (angepaßt an Umfang TKS-CS AG), einschl. HKM-Anteil. Abgrenzung Gesamtbelegschaften (31.12.) ** Stahlwerke Duisburg-Beeckerwerth, -Bruckhausen, -Rheinhausen, Dortmund und Brammenbezug von HKM

10 10 Anpassung von Vertrieb und Marketing an veränderte Marktgegebenheiten - Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten für den Vertrieb von Standarddienstleistungen - Fokussierung der Tätigkeitsschwerpunkte der Bankfilialen auf Beratung und Entwicklung komplexer Finanzierungen

11 Struktur der deutschen Kreditwirtschaft Marktanteile (bezogen auf die Bilanzsumme, in %) ,7 38,3 24,2 8,6 35,3 28,0 Kreditgenossenschaften Landesbanken / Sparkassen Kreditbanken 20 25,8 28, Quelle: Deutsche Bundesbank Sonstige (Realkreditinstitute, Bausparkassen, etc.)

12 Stahl - Durchschlagende Konsolidierung in Europa Anteil der europäischen Top 10 Erzeuger an der Mio Rohstahlproduktion t Arcelor Corus ThyssenKrupp Steel Riva voestalpine Salzgitter Rautaruukki SSAB Lucchini Saarstahl Übrige TOP 10: 74% der 159 Mio t 1991 Usinor Sacilor British Steel Ilva Thyssen Hoogovens Krupp Stahl Cockerill-Sambre Hoesch Preussag Voest-Alpine Übrige TOP 10: 57% der 149 Mio t Quelle: IISI. Ohne Berücksichtigung von Ispat (LNM Group), da nur wenige Werke in Europa

13 ThyssenKrupp Steel: Positive Ergebnisse auch in Tiefphasen des Stahlzyklus ERGEBNIS VOR STEUERN DER TK STEEL IM VERGLEICH ZUM WALZSTAHLPREIS Walzstahl-Preisindex Deutschland * 94* 95* 96* 97* Ergebnis vor Steuern ThyssenKrupp Steel AG Walzstahl-Preisindex Deutschland (alle Sorten, Index 1995 = 100; bis Sep 2002) * Addierte Ergebnisse der Alt-Gesellschaften gem. HGB