JackCRS Reiseversicherung

Transkript

1 JackCRS Reiseversicherung Inhalt RVS Reiseversicherung Starten der RVS Benutzeroberfläche RVS Gebuchte Versicherung darstellen lassen Versicherung buchen Tarifliste Tarif auswählen Tarif kontrollieren Kundendaten Zahlungsdaten Versicherungspolice erstellen Versand der Versicherungspolice per Abschluss RVS Reiseversicherung Mit der RVS Maske können Sie verschiedene Reiseversicherungen buchen. Sie können sich verschiedene Versicherungstarife darstellen lassen und Policen direkt drucken. Starten der RVS Klicken Sie im Bereich Fast-View" den Link RVS" an. Benutzeroberfläche RVS Hat man bereits eine Buchung in der EXPERT-Maske eingegeben oder wieder dargestellt, so öffnet sich ein neuer Karteireiter RVS" in der bestehenden Vorgangsklammer. Die Versicherungsmaske teilt sich zunächst in 3 Bereiche auf: Suchdaten Abb. Klammer RVS, Pkt.2 Versicherungsdaten Abb. Klammer RVS, Pkt.3 Teilnehmerdaten Abb. Klammer RVS, Pkt.4 Schaltflächen Abb. Klammer RVS, Pkt.5

2 Klammer RVS Information Es werden standardmäßig einige Daten der Buchung in die Felder der RVS-Maske eingetragen. Eine Reiseversicherung kann aber auch separat gebucht werden. In diesem Fall müssen die Suchfelder von Hand eingegeben werden. Felder im Bereich Versicherungsdaten" Abb. Klammer RVS, Pkt. 3 Feld <Versicherung> Wählen Sie im Feld <Versicherung> die Versicherungsgesellschaft aus. Feld <Buchung>} Tragen Sie in das Feld <Buchung> das Buchungsdatum ein. Feld <Abreise> Tragen Sie in das Feld <Abreise> das Abreisedatum ein. Feld <Rückreise> Tragen Sie in das Feld <Rückreise> das Rückreisedatum ein. Feld <Ziel> Wählen Sie im Feld <Ziel> das Zielgebiet aus. Sie können zwischen Europa", Welt" und Deutschland" wählen. Feld <Reisetyp> Wählen Sie im Feld <Reisetyp> den Reisetyp aus. Sie können zwischen Flug", Bus", Schiff" und Sonstige" wählen. Feld <Tariftyp> Wählen Sie im Feld <Tar0iftyp> den Tarif aus. Sie können zwischen Einzelperson", Objekt", Familie" und Alleinerziehend" wählen. Feld <Preis p.p.> Tragen Sie in das Feld <Preis p.p.> den Reisepreis pro Person ein. Verwenden Sie entweder das Feld <Preis p.p.> oder das Feld <Gesamtpreis>. Feld <Gesamtpreis> Tragen Sie in das Feld <Gesamtpreis> den Gesamtpreis der Buchung ein. Verwenden Sie entweder das Feld <Preis p.p.> oder das Feld <Gesamtpreis>. Feld <Vers.-Summe> Tragen Sie in das Feld <Vers.-Summe> die Versicherungssumme ein, zu der ein Tarif gesucht werden soll. Lassen Sie in diesem Fall die Felder <Preis p.p.> und <Gesamtpreis> leer. Felder im Bereich Teilnehmerdaten" Abb. Klammer RVS, Pkt. 4 Feld <Anrede> Wählen Sie im Feld <Anrede> die Anrede des Teilnehmers aus. Feld <Titel> Tragen Sie in das Feld <Titel> den Titel des Teilnehmers ein. Beispiel: Dr, Prof., etc.

3 Feld <Name> Tragen Sie in das Feld <Name> den Nachnamen des Teilnehmers ein. Feld <Vorname> Tragen Sie in das Feld <Vorname> des Teilnehmers ein. Feld <Geb./Alter> Tragen Sie in das Feld <Geb./Alter> das Geburtsdatum des Teilnehmers ein. Feld <Preis> Tragen Sie in das Feld <Preis> den Teilnehmerpreis ein. Schaltflächen Abb. Klammer RVS, Pkt. 5 Schaltfläche <Tarife suchen> Klicken Sie auf die Schaltfläche <Tarife suchen>, wenn Sie die Suchkriterien eingegeben haben, und sich alle verfügbaren Versicherungstarife darstellen lassen möchten. Schaltfläche <Tarifkatalog> Klicken Sie auf die Schaltfläche <Tarifkatalog>, wenn Sie eine Liste aller buchbaren Tarife ohne Berücksichtigung der Teilnehmer oder Buchungsdaten wünschen. In diesem Fall werden in der Liste keine Preise dargestellt. Die Liste enthält dann ebenfalls Tarife, die in Verbindung mit der evtl. dargestellten Buchung nicht buchbar wäre. Schaltfläche <Expertenmodus> Klicken Sie auf die Schaltfläche <Expertenmodus>, wenn Sie die benötigte Versicherung und den Versicherungscode bereits kennen und diesen im Expertenmodus direkt eingeben möchten. Gebuchte Versicherung darstellen lassen Sie können gebuchte Versicherungen darstellen lassen. Wählen Sie dazu bei den Suchfeldern im Drop-Down die Versicherung aus, geben Sie die Versicherungsnummer ein und klicken Sie auf die Lupe hinter den Suchfeldern. Die Versicherung kann ebenfalls sehr einfach und komfortabel über die Vorgangsverwaltung dargestellt werden. Versicherung buchen Tragen Sie im Bereich Versicherungsdaten" Abb. Klammer RVS, Pkt. 3 und im Bereich Teilnehmerdaten" Abb. Klammer RVS, Pkt. 4 die Daten ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche <Tarife suchen>. Information Ist der gewünschte Tarifcode bereits bekannt, so kann man über die Schaltfläche <Expertenmodus> in den Expertenmodus gelangen und diesen gewünschten Tarif direkt eingeben. Ebenfalls können im Expertenmodus VARIO-Tarife gebucht werden. Information Füllen Sie mindestens folgende Felder: <Versicherung>, <Buchung>, <Abreise>, <Rückreise>, <Preis p.p.>. oder <Gesamtpreis> oder <Vers.Summe>. Tragen Sie mindestens einen Teilnehmer ein. Tarifliste Im Bereich Tarife" wird Ihnen eine Liste mit den verfügbaren Tarifen dargestellt. Sie ist eingegrenzt auf die eingegebenen Daten im Bereich <Versicherungsdaten> und <Teilnehmerdaten>.

4 Tarife Spalte <Versicherung> Abb. Tarife, Pkt.1 In der Spalte <Versicherung> wird Ihnen der Name der Versicherungsgesellschaft angezeigt. *Spalte <+> Abb. Tarife, Pkt.2 Klicken Sie auf das Symbol < + >, so wird der dargestellte Tarif aufgeklappt, und es werden zugehörige Optionen dargestellt. Bei manchen Versicherungen können hier zusätzliche Optionen mit gebucht werden. Spalte <Tarifcode> Abb. Tarife, Pkt.3 In der Spalte <Tarifcode> wird Ihnen der jeweilige Tarifcode dargestellt. Spalte <Tarifbezeichnung> Abb. Tarife, Pkt.4 In der Spalte <Tarifbezeichnung> wird Ihnen jeweilige Einzelpreis dargestellt. Spalte <Preis> Abb. Tarife, Pkt.5 In der Spalte <Preis> wird Ihnen jeweilige Einzelpreis dargestellt. Spalte <Gesamt> Abb. Tarife, Pkt.6 In der Spalte <Gesamt> wird Ihnen der jeweilige Gesamtpreis dargestellt. Spalte <Info> Abb. Tarife, Pkt.7 In der Spalte <Info> können Sie zu dem jeweiligen Tarif ein PDF Dokument öffnen, in dem die zugehörigen Informationen, beispielsweise Leistungen, Produkthinweise, Selbstbehalt, etc. enthalten sind. Klicken Sie hierfür auf das Symbol < i >. Tarif auswählen Wählen Sie einen Tarif aus, indem Sie in der dargestellten Liste hinter dem jeweiligen Tarif in die Checkbox Abb. Tarife, Pkt.8 und anschließend auf die Schaltfläche <Weiter> klicken. Tarif kontrollieren Es wird der ausgewählte Tarif im Expertenmodus dargestellt. Kontrollieren Sie die Daten und klicken Sie auf die Schaltfläche <Buchen>, um den gewählten Tarif zu buchen.

5 Kundendaten Prüfen Sie die Kundendaten, die standardmäßig aus der Buchung übernommen werden. Ändern Sie diese ggf. ab. Zahlungsdaten Geben Sie die Zahlungsart ein (Abb. 6, Pkt. 2). Wählen Sie zwischen Barzahlung / Rechnung", Zahlung per Bankeinzug" und Zahlung per Kreditkarte". Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche <Buchen> um die Versicherung zu buchen. Versicherungspolice erstellen Sie können zum Schluss noch wählen, ob Sie die Versicherungspolice per versenden oder ob sie ausgedruckt werden soll.

6 Versand der Versicherungspolice per Wenn Sie den Versand per ausgewählt haben, geben Sie bitte noch die Adresse an, an die die Police gesendet werden soll und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche <Buchen> Abschluss Sie können Die Versicherung im Anschluss noch drucken. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche <Drucken>. Ebenfalls kann eine Stornierung der Versicherung durchgeführt werden. Klicken Sie hierfür auf die Schaltfläche <Storno>