«Nur kein Folgeprojekt verpassen» Branchenspezifische CRMund ERP-Systeme helfen Dienstleistern bei der Projektgewinnung, Auftragsabwicklung und

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1 «Nur kein Folgeprojekt verpassen» Branchenspezifische CRMund ERP-Systeme helfen Dienstleistern bei der Projektgewinnung, Auftragsabwicklung und Kundenbindung.

2 CRM & ERP CRM/Verkauf/Adressen Auftragsabwicklung (Materialwirtschaft, Produktion) Finanz- und Rechnungswesen CRM ERP F&R CRM/Verkauf/Adressen Auftragsabwicklung Finanz- und Rechnungswesen CRM & ERP für Dienstleister F&R

3 CRM und ERP für Dienstleister I > Die Produkte sind Projekte - Dienstleistungen sind keine Waren und Maschinen. > Beim projekt- und mandatsbezogen arbeitenden Unternehmen steht die Arbeitsleistung der Mitarbeitenden im Zentrum. > Marketing führt zu Projekten und nicht zu momentanen Einzel-Verkäufen. > Viele typische CRM-Funktionalitäten wie z.b. Cross- Selling oder Multi-Channeling sind nicht nötig. > Mit dem erstmaligen Verkauf eines Projektes ist es nicht getan der Verkauf von Nachträgen oder neuen Projekten bei bestehenden Kunden steht immer wieder an. Die meisten Dienstleister machen den grössten Anteil Ihres Umsatzes mit Folgeaufträgen bei bestehenden Kunden.

4 CRM und ERP für Dienstleister II > Potentielle Kunden werden zu aktuellen Kunden: Ein einziges Adress- und Kontaktmanagement ist zentral. > Darum ist jeder Projektleiter auch Verkäufer, der Verkäufer muss Bescheid wissen, was in den Projekten gelaufen ist. > Zentral ist darum die Integration des CRM mit dem Projektmanagement und der Leistungserfassung.

5 Der «Sales-Cycle» Verlorener Kunde CRM Marketing/Erstkontakt Verkauf erstes Projekt Nirgends wahrer als beim Dienstleister CRM Neues Projekt Kundenbindung Projektabweichung, Projektcontrolling ERP ERP Beginn Projektabwicklung Planung, Budget CRM Change Request Erweiterungsauftrag

6 Produktivitätssteigerungs > durchgängige Prozesse, ohne Medienbrüche > eliminieren von Doppelspurigkeiten > Ressourcenplanung > rasche und intuitiv zu bedienende Leistungserfassung (inkl. Spesen) > laufende Projektsteuerung (tagesaktuelles Projektcontrolling) > einfacher und durchdachter Fakturierungsprozess > Nachkalkulation (Kennzahlen auf Knopfdruck) Wo liegt das Potential?

7 CRM und ERP für Dienstleister Beitrag eines CRM und ERP für Dienstleister > analysieren Dienstleistung / Expertenwissen > beraten > Lösungen erkennen und erarbeiten > Lösungen umsetzen > Kunden betreuen Administration > Adressen eröffnen und pflegen, Leads qualifizieren > Angebote erstellen, überarbeiten > Projekte eröffnen, Ressourcen planen > Leistungen und Spesen erfassen > Projekte steuern (Projektcontrolling) > Projekt relevante Informationen erfassen > Nachtrag erkennen und verkaufen > Verträge verwalten > Rechnungen stellen Dienstleistung / Expertenwissen > Mehr Zeit die Kundenbetreuung > Mehr Zeit für gute Leistungen > Mehrnutzen für die Kunden > Interessiertere und engagiertere Mitarbeiter > Maximieren der verrechenbare Leistungen Administration > Standardsoftware unterstütze Administration > Interne Synergien, Know how Transfer, Ressourcenplanung > Standardisierte Vorlagen / Textbausteine

8 Adressdatenbank > Zentrale Adressverwaltung > Leadqualifikation > Verknüpfung auf Projekte Elemente für mehr Effizienz Dank integriertem CRM und ERP für Dienstleister Projektcontrolling > Restbudget > Offene Tasks > PoC / Restaufwandschätzung > Nachkalkulation Leistungserfassung > Intuitiv und rasch > auch von unterwegs -Flut > s projekt- und/oder kontaktspezifisch ablegen Projektmanagement > rasche Projekteröffnung > Integrierte Ressourcenplanung > Projektsuche > Zugriff Datenablage, einheitliche Ordnerstruktur Aktivitäten > Verschiedene Mitarbeiter > Kunden und Projekt-History > Projekte / Teilprojekte

9 Cockpit (CRM und ERP) für KAM / Verkäufer

10 Cockpit (CRM und ERP) für den Projektleiter

11 Nachkalkulation: Kennzahlen auf Knopfdruck

12 Was meinen unsere Kunden

13 Wir gratulieren ELCA herzlich

14 Besten Dank Urs Berli, lic.oec.publ. Marketing- und Verkaufsleiter Vertec AG Weststrasse Zürich