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- Ursula Falk
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1 Assetklassenanalyse Kundenname: Vermögensaufbau-Strategie Auswertungsdatum: Auswertungswährung: EUR Assetklasse Anteil [%] Anteil am Vermögen Aktien (Deutschland, large caps) 7,22 Aktien (Deutschland, mid & small caps) 9,37 Aktien (Europa, large caps) 6,34 Aktien (Europa, mid & small caps) 5,72 Aktien (Emerging Markets) 7,38 Aktien (Welt, large caps) 8,89 Aktien (Welt, mid & small caps) 7,87 Renten (inflationsindexierte Anleihen) 11,97 Renten (Staatsanleihen) 6,32 Renten (Europa, Unternehmensanleihen) 13,48 Renten (Welt, Unternehmensanleihen) 8,06 Renten (Emerging Markets) 7,37 Liquidität 0,00 Gesamtsumme 100,00 Aktien (Deutschland, large caps) Aktien (Deutschland, mid & small caps) Aktien (Europa, large caps) Aktien (Europa, mid & small caps) Aktien (Emerging Markets) Aktien (Welt, large caps) Aktien (Welt, mid & small caps) Renten (inflationsindexierte Anleihen) Renten (Staatsanleihen) Renten (Europa, Unternehmensanleihen) Renten (Welt, Unternehmensanleihen) Renten (Emerging Markets) Liquidität Seite 1
2 Performancebericht Kundenname: Vermögensaufbau-Strategie Auswertungszeitraum: Auswertungswährung: EUR Benchmark:.MHS Vermögensaufbau (BM) Performance seit Performanceentwicklung im Gesamtzeitraum Portfolio 2,34 % 37,12 % 45,00% 40,00% Benchmark -1,62 % 21,56 % 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% Wichtige Kennziffern zum Portfolio seit: Performanceentwicklung je Intervall Volatilität 9,38 % 7,47 % Sharpe Ratio 0,40 0,99 10,00% 8,00% 6,00% Max. Draw Down 8,45 % 13,13 % 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% Seite 2
3 Wertpapierübersicht Kundenname: Vermögensaufbau-Strategie Auswertungsdatum: Auswertungswährung: EUR Wertpapier ISIN Assetklasse Währung Aktueller Kurs Anteil [%] Concentra A (EUR) DE Aktien (Deutschland, large caps) EUR 103,75 7,22 Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. A LU Aktien (Deutschland, mid & small caps) EUR 285,92 9,37 Hen.Gart.-Pan European Fund R(Acc.) EUR LU Aktien (Europa, large caps) EUR 5,69 6,34 Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen T DE000A0M8HD2 Aktien (Europa, mid & small caps) EUR 118,71 5,72 First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. Acc. A EUR GB00B2PDTP51 Aktien (Emerging Markets) GBP 1,93 7,38 MFS Mer.-Global Equity Fund A1 LU Aktien (Welt, large caps) USD 47,59 8,89 KEPLER Small Cap Aktienfonds A AT Aktien (Welt, mid & small caps) EUR 312,48 7,87 Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd A Acc USD LU Renten (inflationsindexierte Anleihen) USD 34,19 11,97 JPMorgan Fds-EU Government Bd AN.JPM-EU Gov.Bd A(accLU Renten (Staatsanleihen) EUR 15,63 6,32 LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl. C-EUR FR Renten (Europa, Unternehmensanleihen) EUR 136,07 13,48 Raiffeisen-Euro-Corporates R VT Stückorder AT Renten (Welt, Unternehmensanleihen) EUR 204,23 8,06 MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund A1 USD LU Renten (Emerging Markets) USD 36,82 7,37 Vermögensaufbaustrategie Liquidität EUR 1,00 0,00 100,00 Seite 3
4 Marktbericht Vermögensaufbau-Strategie Marktumfeld: Zunächst ein kurzes Update zum Thema Brexit: Die britische Regierung wurde teilweise neu besetzt, mit Theresa May steht jetzt eine Premierministerin an der Regierungsspitze. Nach monatelangen Unklarheiten wurde nunmehr mitgeteilt, dass die Austrittsverhandlungen ab März 2017 beginnen sollen. Die wichtigen Themen in diesem Quartal waren jedoch ganz andere, welche die Märkte beschäftigten. Zum einen die Unklarheit, wann die amerikanische Notenbank FED endlich die vor langer Zeit in Aussicht gestellte zweite Zinserhöhung folgen lässt. Zum anderen, wie sich die Lage bei den europäischen Banken darstellt. Kapitalmärkte mögen Unsicherheiten nicht. Obwohl weitere Zinserhöhungen in den USA eine längst beschlossene Sache sind, kommt vor jeder FED-Sitzung erneut Unsicherheit auf. Bis Mitte September - ab da erst war klar, dass die Erhöhung wohl im Dezember erfolgen wird - konnten sich die Börsen weltweit von den tieferen Kursen zum wieder erholen. Der DAX stieg aufgrund der guten Exportlage und der stabilen Binnennachfrage auf das Jahreshoch von Punkten, und der S&P 500 in den USA erklomm ein neues Allzeithoch von 193 Punkten. Der Kursanstieg verlor zum Ende des 3. Quartals an Dynamik; dies liegt in der Hauptsache an der Sorge um die Zukunft der Deutschen Bank. Und die restlichen Märkte? Die Aktienmärkte in den Schwellenländern, welche die Märkte im Quartal 2016 noch belastet hatten, konnten hingegen weiter zulegen. Die großen chinesischen Firmen verdienen so viel wie seit 2013 nicht mehr, die Rezession in Brasilien findet ihren Boden, die Wirtschaft Indiens läuft rund, und Russland versucht sich mit den niedrigeren Erlösen aus dem Verkauf von Öl zu arrangieren. Von der Zinsfront in Europa nichts Neues: Die Zinsen 10-jähriger deutscher Staatsanleihen verbleiben mit -0,12 % im negativen Bereich; die EZB bleibt bei ihrem Zinskurs. Für die Anleger bedeutet dies weiterhin eine negative Realverzinsung. Rohstoffe: Die Goldnotierungen gingen nach dem starken Anstieg in der ersten Jahreshälfte in eine Seitwärtsbewegung über. Umschichtungen: Erfolgten aufgrund von Signalen unseres Systems in den Bereichen Aktien (Welt, mid & small caps), Aktien (Deutschland, mid & small caps) und Renten (Europa, Unternehmensanleihen). Ausblick: Die wesentlichen Themen für das 4. Quartal sind aus momentaner Sicht die Wahlen in den USA, die Zinsentscheidung der FED und die Entwicklungen im Bankensektor. Die FED wird wohl die nächste Zinserhöhung bis nach der Wahl zurückstellen, die EZB und die Bank of Japan aber werden weiterhin die Zinsen mittels Anleihenkäufen, in Japan sogar mittels Aktienkäufen, niedrig halten. Für Europa könnte es im Dezember auch noch einmal spannend werden: In Italien steht die Abstimmung über die Verfassungsänderung an, die im Kern die Umsetzung von politischen Reformen schneller ermöglichen soll. Dabei sollen die Rechte der beiden Kammern angeglichen werden. Scheitert Ministerpräsident Renzi mit seinem Votum, wird es wohl die 6 Regierung innerhalb von 71 Nachkriegsjahren geben und Italien wird wieder stärker in den Fokus rücken, wenn es um die Zukunft der Eurozone geht. Sollten sich diese potenziellen Krisenherde als bedeutend herausstellen, könnte es beim Gold wieder zu steigenden Kursen kommen. Seite 4
5 Wichtige Hinweise: Die Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich zur Information und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Sie ersetzen nicht die anleger- und anlagegerechte Beratung. Die in der Grafik dargestellte Performanceentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten. Weitere auf Anlegerebene ggf. anfallende Kosten (z.b. Depotkosten und Vermögensverwaltungskosten) sind nicht einberechnet. Einzahlungen zugunsten des Investmentdepots mit Vermögensverwaltung werden in der Regel zum Nettoinventarwert angelegt. Ausgabeaufschläge werden daher in der Performancedarstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie, dass bei Abschluss einer Vermögensverwaltung eine entsprechende Verwaltungsgebühr berechnet wird. Die Höhe der Verwaltungsgebühr ist abhängig von der Anlagestrategie: Realwert-Strategie : 1,91% p.a. / "Dynamik-Strategie": 1,91% p.a. / Vermögensaufbau-Strategie : 1,91% p.a. / Defensiv-Strategie : 1,19% p.a. / "SutorDynamicWorld": 0,00% jeweils inkl. gesetzl. MwSt.. Neben der Verwaltungsgebühr wird im Rahmen der Realwert-Strategie und der Vermögensaufbau-Strategie eine erfolgsabhängige Vergütung nach dem Prinzip der High-Water-Mark Methode in Höhe von 15% erhoben. Darüber hinaus fallen Konto- und Depotgebühren (28,00 EUR p.a. inkl. gesetzl. MwSt.) an. Alle Gebühren sind in den jeweiligen Antragsunterlagen vermerkt. Seite 5
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Assetklassenanalyse Kundenname: Realwert-Strategie Auswertungsdatum: Auswertungswährung: EUR Assetklasse Anteil [%] Anteil am Vermögen Aktien (Europa, Immobilien) 9,96 Wasser) 8,51 Rohstoffe (Edelmetalle)
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