Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland Chancen nutzen Risiken begrenzen

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1 Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland Chancen nutzen Risiken begrenzen Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Mandatare Euler Hermes Deutschland AG und PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Geschäftsmöglichkeiten in Kamerun: Innovative Lösungen für den Ausbau der zentralafrikanischen Infrastruktur - Düsseldorf, den 08.Oktober 2013

2 Agenda 1 Exportkreditgarantien im Überblick 2 3 Absicherungsmöglichkeiten bei kurzfristigen Zahlungsbedingungen Absicherungsmöglichkeiten bei mittelund langfristigen Zahlungsbedingungen 4 Deckungspolitik Kamerun Seite 2

3 Bedeutung der Hermesdeckungen Förderung des deutschen Exports und damit Sicherung von Arbeitsplätzen in der Bundesrepublik Absicherung nur dort, wo privater Versicherungsmarkt nicht zur Verfügung steht (Subsidiaritätsprinzip) Unterstützung bei der Erschließung neuer Märkte Aufrechterhalten von Exportmöglichkeiten bei Krisen Förderung des Mittelstandes als besondere Aufgabe Kontinuierliche Handelsbeziehungen mit Entwicklungs- und Schwellenländern unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Schaffung von Chancengleichheit für die deutsche Exportwirtschaft im internationalen Wettbewerb Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in den Bestellerländern Seite 3

4 Die Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland Im Auftrag und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland bearbeiten in konsortialer Zusammenarbeit die Exportkreditgarantien des Bundes Seite 4

5 Risiken bei Exportgeschäften Produktion Versand Forderungsstellung Embargo Lossagung vom Vertrag Verlust der Ware infolge politischer Umstände Embargo Lossagung vom Vertrag Konvertierungs- und Transferrisiko Zahlungseinstellung Generell: Insolvenz des Abnehmers behördliche oder gesetzgeberische Eingriffe Krieg, Revolution, Aufruhr ungünstige Umstände Seite 5

6 Was wird gedeckt für welche Länder? Wirtschaftliche und politische Risiken Insolvenz und Nichtzahlungsfall Krieg, Aufruhr, Unruhe, Revolution, Konvertierungs-Transferfall, Verlust von Ansprüchen infolge Unmöglichkeit der Vertragserfüllung, Verlust der Ware infolge politischer Umstände Nicht OECD-Länder Mexiko, Türkei, Süd-Korea, Chile, Israel Sonderregelung: Griechenland Alle Länder weltweit Risikolaufzeit bis 2 Jahre ab 2 Jahre Seite 6

7 Nicht marktfähige Risiken Marktfähige Risiken Seite 7

8 Deckungsformen so vielfältig wie die Exportgeschäfte selbst Sammeldeckungen Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung-light Revolvierende Lieferantenkreditdeckung Revolvierende Finanzkreditdeckung Rahmenkreditdeckung Einzeldeckungen Lieferantenkreditdeckung Leistungsdeckung Finanzkreditdeckung Fabrikationsrisikodeckung Bauleistungsdeckung Airbusgarantie Projektfinanzierungen Schiffsfinanzierungen Ergänzende Deckungsformen Akkreditivbestätigungsrisikodeckung Avalgarantie Beschlagnahmerisikodeckung Leasingdeckung Verbriefungsgarantie Verbriefungsgarantie zum KfW-Refinanzierungsprogramm Vertragsgarantiedeckung Seite 8

10 Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung Pauschalvertrag für Sammeldeckung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an eine Vielzahl von ausländischen Bestellern in verschiedenen Ländern mit Kreditzielen bis zu 12 Monaten Exporteur Seite 10

11 Praxisbeispiel: Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung (APG) Bestehende private Kreditversicherung deckt nur einen Teil der Umsätze ab. Gewährung von Zahlungszielen nur unter der Voraussetzung einer Forderungsabsicherung. Unternehmen Lieferungen von Medizintechnik Gesamtumsatz in 2012 Umsatz in Afrika 1 20 Mio EUR Mio EUR (bisher Vorkasse, nun 60 Tage Ziel) Umsatz in Asien Umsatz GUS-Staaten 1 Mio EUR (90 Tage Ziel) 1 Mio EUR (60 Tage Ziel) Entgelt Antragsgebühr Mindestgebühr ,68% Individueller Prämiensatz 0 EUR keine Seite 11

12 Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung Voraussetzungen für einen APG-Vertrag Deutsches Exportunternehmen oder im Handelsregister eingetragene Niederlassung eines ausländischen Unternehmens Laufende Belieferung von Schuldnern in verschiedenen Ländern Ausgewogene Risikomischung Mindestumsatz EUR ,- p.a. mit allen abgesicherten Kunden Kreditlaufzeiten von max. 12 Monaten Seite 12

13 Vorteile der APG im Überblick Keine Prüfungsgebühren für Limite Keine Mindestprämie 100% Auslandsware möglich Zu deckende Länder können ausgewählt werden Selbstbeteiligung nur 5 oder 10%, keine versteckten Extras wie Franchisen ermöglichen gute Planbarkeit der zu erwartenden Aushaftung der APG über das Vertragsende hinaus Refinanzierungsmöglichkeiten / Ankauf der im Rahmen der APG abgesicherten Forderungen durch Banken Einbeziehungswahlrecht von Forderungen eigener Tochtergesellschaften im Ausland (Abtretungsmodell) Seite 13

14 Kurzfristige Einzeldeckungen Absicherung von Forderungen aus einer Geschäftsbeziehung mit einem ausländischen Besteller (Lieferantenkreditdeckung) Kreditziel bis zu 24 Monaten Exporteur 1 Besteller Seite 14

15 Praxisbeispiel: Kurzfristiger Lieferantenkredit Lieferung von Deutschland nach Kamerun Elektrotechnische Komponenten Auftragswert Forderungsbetrag Länderkategorie Käuferkategorie Risikolaufzeit EUR EUR 6 Kamerun CC2 Mittlere Bonität des ausl. Kunden 6 Monate Entgelt Antragsgebühr Ausfertigungsgeb. Absicherungskosten EUR (2,26% vom Forderungsbetrag) 400 EUR 50 EUR EUR Seite 15

16 Aktuell gedeckte Projekte (Ausfuhrpauschalgewährleistungen) Synthetische Materialien für die Herstellung von Konsumgütern Medikamente und medizinische Ausrüstungen Schüttgüter verschiedener Art Pflanzenschutzund Düngemittel Baumaterialien Seite 16

18 Praxisbeispiel: Mittelfristiger Lieferantenkredit Lieferung von Baumaschinen nach Kamerun Kunde wünscht Finanzierung aus Deutschland ohne Einbeziehung seiner Hausbank (deutsches Zinsniveau). Auftragswert Länderkategorie Käuferkategorie Risikolaufzeit EUR 6 Kamerun CC2 Mittlere Bonität des ausl. Kunden 3 Jahre Zahlungsbedinungen % Anzahlung vor Versand % halbjährliche Tilgungsraten Forderungsbetrag EUR Entgelt EUR (4,58 % der gedeckten Forderung für die gesamte Laufzeit) Antragsgebühr Ausfertigungsgeb. Absicherungskosten EUR 500 EUR EUR Seite 18

19 Lieferantenkreditdeckung unter Refinanzierung ausländ. Besteller Exporteur Hermesdeckung Refinanzierung Kreditinstitut (bzw. Fortfaitierungsgesellschaft) Sicherungsabtretung 1. Kaufpreisforderung 2. Ansprüche aus der Bundesdeckung Seite 19

20 Bestellerkredit mit Finanzkreditdeckung ausländ. Besteller Exporteur Kaufpreiszahlung bei Lieferung Verpflichtungserklärung Kreditinstitut (bzw. Fortfaitierungsgesellschaft) Finanzkreditdeckung des Bundes Seite 20

21 Exportkreditgarantien finden in allen Phasen des Exportgeschäftes Anwendung Beispiel: Export einer Maschine Anzahlung Vertragsgarantiedeckung Bsp.: Schutz vor ungerechtfertigter Inanspruchnahme der Anzahlungsgarantie durch den Kunden Fabrikationsrisikodeckung Fabrikation Bsp.: Ware wird nicht mehr fertig produziert, weil Vertrag wegen Insolvenz des Bestellers nicht mehr durchgeführt werden kann oder politische Gründe die Auslieferung unmöglich machen / auch: Lossagung vom Vertrag Auslieferung Schutz v. Forderungsverlusten für einen Auftrag / ein Projekt ( Einzeldeckung ), für eine Kundenbeziehung ( revolvierende Einzeldeckung ), für ein vom Kunden definiertes Länderportfolio ( Ausfuhrpauschalgewährleistung APG bzw. APG-light ) verschiedene Zeitpunkte Avalgarantie Erweiterung des Avalspielraum Seite 21

22 Agenda 1 Exportkreditgarantien im Überblick Absicherungsmöglichkeiten bei kurzfristigen Zahlungsbedingungen Absicherungsmöglichkeiten bei mittelund langfristigen Zahlungsbedingungen Deckungspolitik Kamerun Seite 22

23 Kamerun DECKUNGSMÖGLICHKEITEN Kurzfristgeschäft Keine Deckungsmöglichkeiten für den öffentlichen Sektor Mittel- / Langfristgeschäft Keine Deckungsmöglichkeiten für den öffentlichen Sektor Sicherheiten Es besteht kein generelles Sicherheitenerfordernis. Länderkategorie 6 Seite 23

24 Deckungsanfragen in Kamerun Einzeldeckungen mit Kreditlaufzeiten über einem Jahr, z.b. Lieferung einer Anlage für die Zuckerindustrie Lieferung einer gebrauchten Anlage zur Herstellung von Papiersäcken APG-Deckungen aus den unterschiedlichsten Branchen u. a. Automobilzulieferung, Chemie, Stahl, Maschinenbau, Pharmazeutika Seite 24

25 Deckungspolitik Kreditlaufzeiten bis zu 10 Jahren (Kraftwerke u.a. bis 12 Jahre) Verbesserung der Deckungsmöglichkeiten (bspw. für Nigeria, Angola, Liberia) Länderplafonds existieren nur für Nigeria und Angola Strukturierte und Projektfinanzierungen in meisten Ländern möglich Individuelle Länderbeschlusslagen bestimmt durch Länderrisiko (OECD-Kategorie) Sustainable Lending Prinzipien (OECD) für öffentliche Besteller Deutsche Erfahrungen unter Hermesdeckungen (Schuldenerlass/HIPC) Starke Einschränkungen für öffentlichen Sektor SUBSAHARA-AFRIKA Kaum Einschränkungen für privaten Sektor (aber geringe Nachfrage) Seite 25

26 Erweiterte Deckungsmöglichkeiten für Afrika Kooperation: Afreximbank: Anerkennung in 30 afrikanischen Ländern bis zu einem Gesamtobligo von EUR 75 Mio. ATI: Rückversicherung, Parallelund Mitversicherung möglich dadurch vor allem höhere lokale Kosten deckungsfähig Projekt- und internationale Finanzierung meist möglich Vorprüfung von Geschäften außerhalb der Beschlusslage Seite 26

27 Hermesdeckungen für Subsahara-Afrika Positive Entwicklungen Deutsche Exporte nach Subsahara steigen Hermesdeckungen wachsen in TOP-Märkten, wenn auch schwankend Trend volatil, aber mittelfristig positiv Herausforderungen Schwerpunkte Export und Hermes nicht immer deckungsgleich Hermesrestriktionen durch hohes Länderrisiko, OECD-Sustainable Lending und deutschen Schuldenerlass Lösungsansätze Risikoteilung durch Kooperationen Projekt- und internationale Finanzierungen Flexibilität im Einzelfall. Seite 27

28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Eva Stupp Firmenberaterin für Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland in der Region Rheinland - Sieg Euler Hermes Deutschland AG Telefon: eva.stupp@eulerhermes.com Weitere Informationen erhalten Sie unter: Telefon: +49 (0) 40 / info@exportkreditgarantien.de Seite 28