Vermögensverwaltungsmandat Domestic Schweiz. Ihre individuelle Lösung mit Schweizer Fokus

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1 Vermögensverwaltungsmandat Domestic Schweiz Ihre individuelle Lösung mit Schweizer Fokus

2 LGT Domestic Schweiz Mandat eine einfache und verständliche Anlagelösung Die Welt der Anlagemöglichkeiten wird immer komplexer. Wir zeigen Ihnen eine speziell für Schweizer Privatkunden entwickelte Anlagelösung, die einfach, verständlich und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Domestic Schweiz Mandat der LGT ist eine einzigartige Vermögensverwaltungslösung. Sie ermöglicht es Ihnen, schwergewichtig in den stabilen Schweizer Heimmarkt zu investieren. Trotzdem ist Ihr Vermögen weltweit diversifiziert, weil wir den Aktienanteil grösstenteils direkt in global tätige Schweizer Firmen (Blue Chips) investieren. Bei Obligationen legen wir den Fokus auf qualitativ solide und in Schweizer Franken ausgegebene Papiere. Wie bei allen LGT Vermögensverwaltungsmandaten haben Sie auch beim Domestic Schweiz Mandat jederzeit volle Transparenz über Ihre Investitionen und profitieren vom fundierten Wissen sowie der langjährigen Erfahrung unserer Experten. Das Domestic Schweiz Mandat kann gezielt auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse abgestimmt werden. Deshalb erarbeitet Ihr Kundenberater zunächst gemeinsam mit Ihnen ein persönliches Anlageprofil. Dieses widerspiegelt Ihre individuellen Präferenzen sowie Ihre persönliche Risikofähigkeit und -bereitschaft. Zusätzlich berücksichtigen wir beim Investieren die von Ihnen formulierten Anlagerestriktionen. Da Ihr Vermögen primär in Schweizer Franken angelegt ist, resultieren nur geringe Wechselkursschwankungen. Eine aufwendige Währungsabsicherung erübrigt sich deshalb. Das Konzept Vermögensaufteilung Anleihen Aktien Alternative Anlagen (optional) Währungen n Verständlich und transparent aufgebautes Portfolio n Breite Diversifikation über eine Vielzahl verschiedener Vermögensklassen n Fokussierung auf Direktanlagen in Schweizer Franken n Keine Anlagen mit erhöhtem Risiko n Schwerpunkt liegt auf erstklassigen Schweizer Unternehmen n Auslandsanlagen werden unter Berücksichtigung eines Best-in-Class-Ansatzes über Kollektivanlagen getätigt n Beimischung von alternativen Anlagen zur Diversifikation n Mit zunehmender Risikofähigkeit werden alternative Anlagen stärker gewichtet n Rund 75 Prozent aller Anlagen werden in Schweizer Franken getätigt

3 Lokal investieren global partizipieren Teilnahme an der globalen Wirtschaftsentwicklung Obwohl die Aktienanlagen auf den Schweizer Markt fokussiert sind, profitieren Sie dennoch von der globalen Wirtschaftsentwicklung. Umsatzaufteilung der investierten Unternehmen Schweiz (9%) USA (31%) Schwellenländer (7%) Ein Grossteil der Unternehmen im Portfolio agiert nämlich international. Dies zeigt sich daran, dass weniger als zehn Prozent der Unternehmensumsätze in der Schweiz erwirtschaftet werden. Die verbleibenden gut 90 Umsatzprozente werden global erzielt, schwergewichtig in Europa und in den USA. Asien/Japan (19%) Europa (34%) Dreistufiger fundierter Anlageprozess Mit dem Domestic Schweiz Mandat der LGT entscheiden Sie sich für einen kompetenten und zuverlässigen Partner. Unsere Anlagespezialisten kümmern sich professionell um Ihre Vermögenswerte und überwachen die getätigten Anlagen kontinuierlich. In einem dreistufigen Anlageprozess analysieren wir zunächst globale und regionale Entwicklungen, beurteilen danach die einzelnen Märkte, Titel und Sektoren und optimieren am Ende Ihr Portfolio. Im Zentrum unserer Arbeit steht eine optimale Risikodiversifikation. Langfristige Markterwartung Periodische Neubeurteilung und Anpassung an Marktgegebenheiten Strategische Vermögensaufteilung Optimierung des langfristigen Rendite-Risiko-Profils Taktische Vermögensaufteilung Ständige Anpassung des Portfolios, um kurz- bis mittelfristige Marktbewegungen gewinnbringend zu nutzen Aktives Portfoliomanagement Wahl der jeweils aussichtsreichsten Einzeltitel und Fonds für das Kundenportfolio «Best-in-class» Kontinuierliche Risikoüberprüfung Merkmale eines LGT Domestic Schweiz Mandats n Langjähriger, erfolgreicher Anlage- und Strategieprozess der LGT n Berücksichtigung individueller Kundenwünsche n Portfolio-Management-Team mit grosser Erfahrung n Offene Architektur Best-in-Class-Ansatz n Fokus auf den Heimmarkt und den Schweizer Franken n Hohe Liquidität: benötigte Mittel sind jederzeit verfügbar n Hohe Transparenz: alle Positionen sind jederzeit einsehbar n Breite Diversifikation über eine Vielzahl verschiedener Vermögensklassen und Titel n Konstante, systematische Überwachung

4 Ein Portfolio für Ihre individuellen Bedürfnisse Fünf Risikoprofile Auf der Basis Ihres individuellen Risikoprofils können Sie aus fünf Anlagestrategien die für Sie optimale auswählen. Für jede Strategie sind festgelegte Bandbreiten für die einzelnen Vermögensklassen definiert. Die aktuellen Anteile für Anleihen, Aktien und falls gewünscht alternative Anlagen (Hedge Funds, Rohstoffe und Immobilien) passen wir innerhalb dieser Bandbreiten laufend den Markterwartungen an. Gerne unterstützt Sie Ihr Kundenberater bei der Suche nach dem für Sie optimalen Risikoprofil. Produktspezifikationen Empfohlener Anlagehorizont: 3-5 Jahre Referenzwährung: CHF Mindestanlage: CHF 1 Mio. Restriktionen: möglich Komplexe Anforderungen transparent umgesetzt Bei der Umsetzung des gewählten Risikoprofils legen wir grossen Wert auf Transparenz. Deshalb investieren wir in Schweizer Aktien und Obligationen primär via Direktanlagen. Um eine ausreichende Diversifikation zu erreichen, setzen wir auch Kollektivanlagen ein, beispielsweise für Spezialthemen oder Schwellenländer. Diese werden von Spezialisten nach einem Best-in-Class- Ansatz ausgewählt, d.h. wir suchen für Sie weltweit die jeweils besten Anlagespezialisten für das betreffende Anlagethema. Die von Ihnen definierten Restriktionen dienen uns als Leitplanken und gewährleisten, dass Ihr Portfolio jederzeit Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Bei der Veranlagung des Domestic Schweiz Mandats fallen grundsätzlich keine Retrozessionen an. Falls doch, werden Ihnen diese rückvergütet. Fünf Anlagestrategien Aktien Hoher langfristiger Kapitalgewinn Wachstum Schwergewichtig Kapitalgewinne durch Aktienanlagen sowie Beimischung ausgewählter Obligationen Rendite Ausgewogen Kapitalwertsteigerung bei ausgewogenem Risiko-Rendite-Verhältnis Konservativ Erträge durch Zinsen und beigemischte Aktienanlagen Einkommen Fokus auf Kapitalerhaltung und Zinsertrag Risiko Anleihen und Geldmarkt Aktien Alternative Anlagen

5 Ihre Vorteile als Kunde der LGT Sicherheit dank langfristiger Ausrichtung Seit über achtzig Jahren befindet sich die LGT im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein. Als nicht börsenkotiertes Familienunternehmen sind wir unabhängig und denken langfristig. Die daraus resultierende Stabilität schlägt sich auch in den sehr hohen Bewertungen unserer finanziellen Sicherheit durch unabhängige Rating-Agenturen nieder. Ausgezeichnete Investment-Expertise Unsere Anlagekompetenz umfasst die Vermögensallokation, die Manager- und die Titelauswahl. Da kein Portfolio-Manager jederzeit in allen Bereichen gleich erfolgreich sein kann, lagern wir die Verwaltung von Anlagen in Nischen- und Spezialgebieten gezielt aus. Unser Investment-Ansatz basiert auf dem Best-in-Class- Konzept: Nur Vermögensverwalter, die nachweislich Mehrwert erarbeiten, dürfen für uns und unsere Kunden arbeiten. Auch unsere eigenen Fondsmanager stehen dabei im Wettbewerb mit externen Spezialisten. Unsere Anlagekompetenz wird durch zahlreiche externe Auszeichnungen, darunter vom Analysehaus Lipper, regelmässig ausgezeichnet. Profitieren Sie von diesem umfassenden Expertenwissen für Ihre Anlagen. Persönliche Betreuung Ihr Berater ist Ihr persönlicher Ansprechpartner, der Sie in Anlagefragen umfassend betreut. Aufgrund Ihrer Bedürfnisse und Anlageziele erarbeitet er mit Ihnen eine individuelle Anlagestrategie als Basis für Ihre Anlageentscheide. Dank unserem übersichtlichen Vermögens-Reporting behalten Sie stets den Überblick über Ihre Anlagen. Risikohinweise/Disclaimer Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung, kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die Informationen in dieser Pub likation stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser An gaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Das Risiko von Kursverlusten sowie von Fremdwährungsverlusten und Renditeschwankungen aufgrund einer für den Anleger ungünstigen Entwicklung der Wechselkurse kann nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger nicht den vollen, von ihnen investierten Betrag zurückerhalten.

6 Die Abbildung in dieser Broschüre ist ein Detail aus Josef Höger, «Blick von der Rettenbach-Alpe gegen das Tote Gebirge», um 1836 LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz Vienna LGT Bank (Schweiz) AG Lange Gasse 15 CH-4002 Basel Tel LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Tel Die LGT ist an mehr als 20 Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten präsent. Die vollständige Adressübersicht finden Sie unter de T BVD