Zinsen pro Jahr. ca. 15 Monate Laufzeit. Immobilieninvestment (Stand ) raderberger strasse. Köln-Raderberg

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1 174 Immobilieninvestment (Stand ) 5% Zinsen pro Jahr ca. 15 Monate Laufzeit raderberger strasse Köln-Raderberg

2 impressionen allgemeiner warnhinweis Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

3 keyfacts Das Immobilieninvestment raderberger strasse in Köln-Raderberg Anschrift Raderberger Straße , Köln-Raderberg Köln-Raderberg Objektbeschreibung Neubau von drei Wohnhäusern, die um einen ruhigen Innenhof angeordnet sind. Insgesamt entstehen 46 Eigentumswohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca m² und 51 Tiefgaragenstellplätze. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse, zwei Wohnhäuser werden zusätzlich mit Aufzügen ausgestattet. an die WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Köln. Für das zweckgebundene Nachrangdarlehen erhalten die Investoren folgende Konditionen: Feste Verzinsung... 5% p.a. (endfällig) Laufzeit bis (ca. 15 Monate) Mindestdarlehenssumme Lagebeschreibung Stadtteil Köln-Raderberg im Süden von Köln, angrenzend an Neustadt-Süd und Bayenthal Aufstrebend und lebendig mit guten Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten Gute Naherholungsmöglichkeiten mit dem direkt angrenzenden Vorgebirgspark, dem berühmten Volksgarten und dem fußläufig erreichbaren Rheinufer (1,3km) 15 Minuten mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Rheinauhafen und 15 Autominuten in die Kölner Innenstadt und zum Dom Rahmendaten zum Investmentangebot Die Investition in das Immobilienprojekt Raderberger Straße erfolgt in Form eines nachrangigen Darlehens Highlights Standort ist ein aufstrebender, wachsender Kölner Stadtteil nahe des Rheins Die Bauarbeiten am Rohbau haben bereits begonnen und 75% der Wohneinheiten sind bereits veräußert. Selbstschuldnerische, notariell beglaubigte Bürgschaft des Geschäftsführers der Nachrangdarlehensnehmerin, Herrn von Moers, über die Gesamtsumme des Investmentkapitals der Exporo-Anleger zzgl. Zinsen.* Nachrangdarlehensnehmerin ist einer der größten Kölner Projektentwickler* Gewinne aus dem Projekt Raderberger Straße sind an die Investoren abgetreten* Zahlungsverkehr erfolgt mittels Treuhänder * Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB).

4 das investment Das Immobilieninvestment raderberger strasse Das Investmentangebot richtet sich an Investoren, die kurzfristig in den deutschen Immobilienmarkt investieren und an dem Erfolg eines nachfragegerechten Immobilienprojekts partizipieren möchten. Die Investition erfolgt in Form eines nachrangigen Darlehens an die WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Köln. Die WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Köln haftet mit ihrer gesamten Substanz, einschließlich der Erträge aus anderen Bauprojekten, für die Rückzahlung der Nachrangdarlehen. Die Investoren profitieren von einer endfälligen Verzinsung in Höhe von 5% pro Jahr sowie einer kurzen Laufzeit von etwa 15 Monaten. Die Rückzahlung inklusive der Verzinsung erfolgt zum Die Verzinsung beginnt mit dem Tag des Eingangs des Investmentbetrags. Das Nachrangdarlehen ist zweckgebunden für das Immobilienprojekt Raderberger Straße, bestehend aus dem Neubau von drei Wohngebäuden. Um die Finanzierungsstruktur im Rahmen der Realisierung des Projektes Raderberger Straße zu optimieren, soll ein Teil der Gesamtfinanzierung über nachrangige Darlehen abgedeckt werden.

5 nachrangsicherheiten die Struktur der Nachrangdarlehen Bevor den Anlegern ein Investment vorgestellt wird, trifft Exporo anhand von festgelegten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass nur ca. 3 5% der angefragten Projekte als Investment angeboten werden. Der Einsatz folgender Nachrangsicherheiten ist vorgesehen: Die Erlöse aus dem Verkauf der Wohneinheiten des Projektes Raderberger Straße sind an die Investoren abgetreten. Abgesehen von der finanzierenden Bank darf dementsprechend niemand Gewinne aus dem Projekt entnehmen, bevor nicht alle Nachrangdarlehen der Investoren samt Zinsen zurückgezahlt worden sind (ausgenommen davon ist eine Eigenkapital Revalutierung von bei Rohbaufertigstellung).* selbstschuldnerische, notariell beglaubigte Bürgschaft über die Gesamtsumme des Investmentkapitals zzgl. Zinsen der Exporo-Investoren vor.* Der gesamte Zahlungsverkehr zwischen Investoren und Nachrangdarlehensnehmerin erfolgt über einen Treuhänder, welcher die Gelder erst an den Projektträger auszahlt, wenn die Auszahlungsbedingungen erfüllt sind (Gewinnabtretungserklärungen, Baugenehmigung und selbstschuldnerische, notariell beglaubigte Bürgschaft liegen vor).* Es liegt von dem Geschäftsführer der Nachrangdarlehensnehmerin, Herrn Wolfgang von Moers, eine * Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB). Die folgende Grafik soll Ihnen den Zahlungsfluss sowie den Einsatz der Nachrangsicherheiten noch einmal verdeutlichen: Anleger Sichere Ein- und Auszahlung der Investmentbeträge über die Secupay AG.* Zahlungsverkehr mittels Treuhänder dieser prüft die Auszahlungsbedingungen und die Zinszahlungen. WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH Selbstschuldnerische und notariell beurkundete Bürgschaft des Geschäftsführers und Gesellschafters. Die WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH haftet mit ihrer gesamten Substanz, einschließlich der Erträge aus anderen Projekten. Geldanlage Geldauszahlung Raderberger Straße (zu 75% verkauft) Projekt A Projekt B INFO Nachrangdarlehen Elbtreuhand Martius Die Gewinnabtretungserklärung verhindert die Ausschüttung an die Gesellschafter bis alle Anleger ihre Darlehen samt Zinsen zurückerhalten haben. sind zweckgebunden. Eine Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig. * Die secupay AG ist ein Zahlungsinstitut im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, Bonn registriert (Registernummer: ).

6 makrostandort Köln - zwischen rheinländischer Tradition und Medienmetropole Köln ist mit rund 1,05 Mio. Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig die viertgrößte Kommune Deutschlands. Die im Jahre 50 n. Chr. von den Römern gegründete Stadt ist heute eine wichtige Wirtschafts- und Kulturmetropole mit internationalem Ansehen und hat sich zu einem der führenden Standorte des weltweiten Kunsthandels entwickelt. Darüber hinaus ist Köln ein bedeutender Standort vieler Medienunternehmen, Musikproduzenten und Verlagshäuser. Durch den Kölner Dom, den Karneval sowie zahlreiche weitere kulturelle Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten zählt Köln zu einem der wichtigsten Reiseziele innerhalb Europas. Gleichermaßen trägt auch die Jahre alte Stadtgeschichte, kombiniert mit kulinarischen Highlights und dem modernen Großstadtflair, zu dem großen touristischen Interesse bei. Auch unter Akademikern ist die Stadt Köln durchaus bekannt: Mit der Universität zu Köln und zahlreichen anderen renommierten Hochschulen bildet Köln den größten Bildungs- und Forschungsstandort der Metropolregion Rhein-Ruhr. Angesichts der infrastrukturellen Anbindung der Stadt ist es kaum verwunderlich, dass Köln die Stadt mit einem der höchsten Straßen- und Schienenverkehrsaufkommen im Personenund Güterverkehr in Deutschland ist. Mit zahlreichen Autobahnanbindungen, dem internationalen Flughafen Köln/Bonn und dem zweitgrößten Binnenhafen Deutschlands ist Köln nahezu perfekt mit allen deutschen, europäischen und interkontinentalen Knotenpunkten vernetzt. So liegt es auch nahe, dass Köln eine beliebte Stadt zum Wohnen und Arbeiten ist: Durch eine stetig steigende Einwohnerzahl ist die Nachfrage nach Wohnungen und Einfamilienhäusern auf einem sehr hohen Niveau. Dies spiegelt sich auch in dem Mangel an Wohnungsneubauten wider: Bis 2020 fehlen Köln im Schnitt etwa der Neubau von Wohnungen und das jedes Jahr. Diese Entwicklung schlägt sich ebenso in der stetig gesunkenen Leerstandsquote nieder, in 2014 angekommen bei 1,1%. Nur in München, Hamburg und Frankfurt standen in Deutschland weniger Wohnungen leer. Da in der Folge die Mietund Kaufpreise kontinuierlich steigen, sind Kölner Immobilien zu beliebten Anlageobjekten für Investoren geworden. In den ersten drei Quartalen 2016 lag das Transaktionsvolumen für Immobilien bei rund 1,25 Mrd.. Entwicklung der Leerstandsquote von Wohnungen in Köln Leerstandsquote Quelle: Statista ,5% 2,4% 2,4% 2,25% 2,2% 2% 1,75% 2,2% 2,2% 1,5% 1,5% 1,6% 1,4% 1,25% 1% ,2% 1,1%

7 mikrostandort Raderberg im Süden - nächster Kölner Wunschwohnort Raderberg ist ein Stadtteil vor den mittelalterlichen Toren Kölns. Im Osten grenzt der Stadtteil an Bayenthal, im Süden an Raderthal und Marienburg, im Westen an Zollstock und an den großen Vorgebirgspark, im Norden an die beliebte Südstadt. und A 555 und zur Autobahn-Anschlussstelle Köln- Eifeltor der A 4. Durch das benachbarte Raderthal verläuft die B 51, welche von Köln nach Brühl führt und an der Stadtgrenze Anschluss zur A 553 bietet. Auf diese Weise haben die Raderberger kurze Wege in die Metropole Seit 2012 hat sich das Ortsbild Raderbergs kontinuierlich gewandelt: Mit der Umwandlung der ehemaligen Industriegelände DuPont, Löring und der Wäscherei in Wohngebiete steigen die Einwohnerzahlen stetig an. Der für das Jahr 2020 beschlossene Umzug des Großmarkts soll Platz machen für das Projekt Parkstadt Süd mit über Tausend Wohneinheiten, außerdem ist die Ausrichtung der Bundesgartenschau für dieses Gebiet im Gespräch. Die Anbindung an die Kölner Innenstadt wird in diesem Zuge mit der in der Entwicklung befindlichen Nord-Süd-Stadtbahn ebenfalls ausgebaut, wodurch Raderberg mehrere Bahnhaltestellen erhalten wird. Mit der Buslinie 133, die rund 200m vom Projekt Raderberger Straße entfernt ist, ging die bundesweit erste komplett mit E-Bussen betriebene Strecke Anfang 2016 in Betrieb. Hierüber ist man in 8 Minuten ans U-Bahnnetz Kölns angeschlossen. Über die Hauptstraßen in Raderberg bestehen direkte Verbindungen zum Autobahnkreuz Köln-Süd der A 4 und in das rheinländische Umland. Doch auch vor Ort sind mit Schulen, Kindertagesstätten und einem Krankenhaus die wesentlichen öffentlichen Einrichtungen vorhanden. Ganz in der Nähe zum Projekt Raderberger Straße befindet sich ein Benediktinerinnen Kloster und der Kulturveranstaltungsort KunstSalon so zeigt sich Raderberg als offener Stadtteil, der sich weiter in eine beliebte Wohngegend verwandelt und zunehmend mit dem angrenzenden Bayenthal in Richtung Rhein verschmilzt. wussten sie schon? Info Der Großmarkt Köln liebevoll Gemüsekathedrale genannt ist in einem 132m langen, über 70 Jahre alten Gebäude beheimatet, dessen Architektur noch immer ein Hingucker ist. Für Privatpersonen gibt es regelmäßig den sogenannten Marktzehn einen Street Food Markt direkt am Großmarkt.

8 Bonner Straße Kreuznacher Straße grundstückslage S 3 Piccoloministraße holweide Parkgürtel Nippes riehl mühlheim 57 Liebigstraße S neustadt-nord Cinedom altstadt-nord innenstadt Kölner Zoo Riehler Straße Rhein Rheinpark Koelnmesse Odysseum Pfälzischer Ring S S buchforst höhenberg merheim 4 Universität zu Köln köln Schokoladenmuseum altstadt-süd deutz Lanxess Arena S humboldtgremberg 174 Berrenrather Str. Volksgarten Oberländer Interessengemeinschaft Werft Kölner Großmarkt ev raderberg Vorgebirgspark bayenthal raderberger strasse Siegburger Str. poll Marienhof Raderberger Straße Brühler Straße Zollstockgürtel zollstock Brühler Straße Raderthalgürtel Annastraße S O W N Grundriss Haus 1A-C

9 das projekt Modern und attraktiv Wohnen - fussläufig zum Rhein Das Immobilienprojekt Raderberger Straße befindet sich im bürgerlichen Stadtteil Köln-Raderberg, südlich an die Neustadt-Süd und westlich an Bayenthal angrenzend. In drei Wohnhäusern entstehen dort insgesamt 46 attraktive Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größe, angeordnet um einen ruhigen Innenhof. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse sowie einen eigenen Abstellraum, zwei Häuser werden außerdem mit einem Aufzug ausgestattet. Mit 51 Stellplätzen bietet die Tiefgarage ein ausreichendes Angebot an Parkplätzen für die Bewohner. Die Innenausstattung des Projektes Raderberger Straße wird anspruchsvollen Wünschen gerecht. Elektrische Rollläden oder Raffstores sorgen für ein warmes, weiches Licht. Zweischichtiges Schiffsbodenparkett aus Eiche liegt in den Wohn- und Schlafbereichen und sorgt für ein harmonisches und ästhetisches Gesamtbild. Küche und Bad sind mit großflächigen und eleganten Feinsteinzeugfliesen ausgestattet. Die Fußbodenheizung sorgt für ein behagliches Raumklima und belegt keine kostbaren Stellflächen in den Räumen. Der Neubau folgt dem Energiestandard KfW-70. Die WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH realisiert mit dem Immobilienprojekt Raderberger Straße attraktiven Wohnraum, der durch die unterschiedlichen Größen der Wohneinheiten die Nachfrage von verschiedenen Gesellschaftsgruppen ideal abgedeckt. Das Immobilienprojekt im Kölner Süden ist bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium: Der Abbruch der vorigen Gewerbeimmobilie ist erfolgt, der Rohbau hat begonnen und es sind bereits über 75% der Wohnungen verkauft worden. Die Umsetzung der Sanierungs- und Neubaumaßnahmen erfolgt nach der Makler- und Bauträgerverordnung (MABV). So werden mit jeder Fertigstellung eines bestimmten Bauabschnitts Teilzahlungen der neuen Eigentümer auf das Erlöskonto bei der finanzierenden Bank fällig. Die letzte Kaufpreisrate ist mit Übergabe der fertiggestellten Wohnungen an die neuen Eigentümer fällig. Finanzierungsstruktur Gesamtinvestitionskosten in Euro ,23 Mio. Eigenkapital (vom Projektträger) 0,90 Mio. Eigenleistung (vom Projektträger) 0,80 Mio. Investmentkapital (Exporo Anleger) 12,50 Mio. Fremdkapital Erwarteter Projekterlös... ca. 18 Mio. Baubeginn (geplant)...bereits gestartet Fertigstellung (geplant)...ca. 06/2018

10 projektträger WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH Die WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH (WvM) ist ein sehr erfahrener Projektentwickler mit Sitz in Köln. Mit einem Verkaufsvolumen von 160 Mio. im Jahr 2015 ist die WvM der größte inhabergeführte Entwickler für Wohnimmobilien in Köln. Das Unternehmen beschäftigt 86 Mitarbeiter, darunter Bauingenieure, Architekten, Immobilienkaufleute sowie Marketing- und Vertriebsspezialisten, für eine möglichst breitgefächerte Expertise in der Auswahl und Abwicklung geeigneter Projekte. Die WvM bedient die komplette Wertschöpfungskette eines Immobilienprojektes: Von dem Erwerb der Grundstücke und Häuser vor allem in innerstädtischen Top-Lagen über die Entwicklung und Planung von Neuund Erweiterungsbauten bis zu der Sanierung von Bestandsobjekten und deren Vermarktung. In der Planungsabteilung der WvM entwickeln Architekten und Projektentwickler auf Grundlage von Marktforschungsergebnissen und dem zielsicheren Gespür für Immobilien auf diese Weise jedes Jahr große und kleinere Bauvorhaben immer mit dem Anspruch ein besonderes Wohnerlebnis zu schaffen und gleichzeitig stets den Fokus auf die Wirtschaftlichkeit und den Erfolg des Projektes zu richten. Aktuell befinden sich 42 Projekte in Planung und Bau. Insgesamt wurden ca Wohneinheiten seit der Gründung im Jahre 1992 an die Käufer übergeben. Sie erkennen die Projekte der WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH an den roten Hausnummern. Referenzprojekte der WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH Sülzburgstrasse 44/ Wichterichstrasse 15 Bismarckstrasse 24 Alteburger Strasse 379 Lage...Köln-Sülz Projektart...Neubau/Aufstockung Fertigstellung Wohnfläche m² Wohneinheiten...37 Projektvolumen...ca. 10,5 Mio. Lage...Köln-Neustadt-Nord Projektart... Neubau/Sanierung Fertigstellung Wohnfläche m² Wohneinheiten Projektvolumen...ca. 2,4 Mio. Lage...Köln-Bayenthal Projektart... Neubau Fertigstellung Wohnfläche m² Wohneinheiten Projektvolumen...ca. 3,8 Mio.

11 exporo referenzprojekte Bereits zurückgezahlt 7 Eichen Hamburg investiertes Kapital Bereits zurückgezahlt Holz 5¼ Hamburg investiertes Kapital Bereits zurückgezahlt Bereits zurückgezahlt Mein ohmoor Hamburg investiertes Kapital Ärztehaus Hamburg investiertes Kapital Drosselgärten Hamburg investiertes Kapital Ostseeheilbad Zingst Zingst investiertes Kapital Bereits zurückgezahlt Barrio E Hamburg investiertes Kapital Feldbrunnenstrasse Hamburg investiertes Kapital Holsteiner chaussee Hamburg investiertes Kapital Bereits zurückgezahlt Müllenhoffpark Hamburg investiertes Kapital Riehlufer Berlin investiertes Kapital globus villa Leipzig investiertes Kapital Kaufhausheld Leipzig investiertes Kapital Marianneum Leipzig investiertes Kapital vis a vis Potsdam investiertes Kapital Viktoria-luise-platz Berlin investiertes Kapital Hayns Park Hamburg investiertes Kapital friedrichstrasse Koblenz investiertes Kapital logistikzentrum hamburg Hamburg investiertes Kapital zülpicher strasse Köln investiertes Kapital Gutshof Rosenthal Berlin investiertes Kapital

12 Mehr erfahren Sie auf Exporo AG Großer Burstah Hamburg Tel Mail. Vertreten durch den Vorstand Dr. Björn Maronde, Simon Brunke, Julian Oertzen, Tim Bütecke Die Angaben und Zahlen in dieser Unterlage wurden nach gewissenhafter Prüfung und mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für den Eintritt der Renditeprognosen sowie für zukünftige Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und technische Änderungen kann trotzdem nicht übernommen werden. Es wird versichert, dass keine unrichtigen Angaben gemacht wurden oder nachteilige Tatsachen verschwiegen wurden. Fotografien, Pläne und Zeichnungen sind unverbindliche Illustrationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit. Der Anbieter geht von der Richtigkeit der Angaben aus. Der Prospekt kann für den Beteiligungsdarlehensgeber nur eine Informationsgrundlage über das Investitionsangebot und die Investitionsstruktur darstellen. Interessierte Anleger, denen die notwendigen Fachkenntnisse für eine derartige Anlageform fehlen, sollten daher keine Investitionsentscheidung treffen, ohne sich durch Experten beraten zu lassen.