Emmi von der Zentralschweiz in die Welt. Luzern, 11. Mai 2017 Urs Riedener, CEO Emmi Gruppe

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1 Emmi von der Zentralschweiz in die Welt Luzern, 11. Mai 2017 Urs Riedener, CEO Emmi Gruppe

2 Das Unternehmen Emmi heute Die Strategie neu ausgerichtet Digitale Transformation Resultate und Learnings LUKB Pilatus-Club Seite 2

3 Emmi auf einen Blick Umsatz 2016 CHF Mio. Bereinigter Reingewinn 2016 CHF Mio. Bereinigte Reingewinn-Marge % Mitarbeitende (auf Vollzeitbasis) Rund Verarbeitete Milch- und Rahmmenge Mio. Kilogramm LUKB Pilatus-Club Seite 3

4 Breit abgestütztes Portfolio Produktgruppen-Mix nahezu unverändert Molkereiprodukte 31 % CHF 1011 Mio. Frischprodukte 25 % CHF 800 Mio. Übrige Prod./DL 5 % CHF 159 Mio. Käse 31 % CHF 1015 Mio. Pulver/Konzentrate 3 % CHF 97 Mio. Nettoumsatz Konzern 2016: CHF 3259 Mio LUKB Pilatus-Club Seite 4

5 Umsatz 2016 nach Regionen Die Division Schweiz trägt knapp über die Hälfte zum Umatz bei Americas 27 % (CHF 866 Mio.) Top 5, Umsatz: Schweiz USA Spanien Deutschland Tunesien Europa 16 % (CHF 519 Mio.) Schweiz 53 % (CHF 1741 Mio.) Global Trade 4 % (CHF 133 Mio.) Nettoumsatz Konzern 2016: CHF 3259 Mio LUKB Pilatus-Club Seite 5

6 Wichtigste Produktionsstätten in der Schweiz Permanente Verbesserung von Produktivität und Effizienz Suhr AG (Milch, Rahm, Butter) Frenkendorf BL (Käse, Molkerei- und Frischprodukte) Kaltbach LU (Kuh- und Ziegenmilchkäse) Emmen LU (Frischprodukte und Käse) Bischofszell TG (Bio-Molkerei- und -Frischprodukte) Dagmersellen LU (Mozzarella, Milchpulver) Landquart GR (Raclettekäse) Moudon FR (Käse) Kirchberg BE (Konfektionierung Käse, Export) Ostermundigen BE (Frischprodukte und Glace) Langnau BE (Fondue und Schmelzkäse) Bever GR (Käse, Molkerei- und Frischprodukte) LUKB Pilatus-Club Seite 6

7 Internationale Verankerung Grösste Produktionsstätten im Ausland USA: Platteville Emmi Roth USA USA: Monroe Emmi Roth USA FR: Avignon Emmi Ambrosi NL: Etten-Leur Bettinehoeve BV NL: Bergen AVH dairy trade B.V DE: Münchehofe, Dechow, Gläserne Molkerei USA: Arcata Cypress Grove Chèvre AT: Nüziders Emmi Österreich USA: Sebastopol Redwood Hill Farm IT: Rancio Valcuvia A-27 MX: Mexico-Stadt Mexideli 2000 CL: Pitrufquén Surlat Industrial (Kaiku) CL: Loncoche Chilesur (Kaiku) ESP: Pamplona Lacteos de Navarra TN: Mahdia Centrale Laitière (Vitalait) IT: Pero Rachelli LUKB Pilatus-Club Page 7

8 Das Unternehmen Emmi heute Die Strategie neu ausgrichtet Digitale Transformation Resultate und Learnings LUKB Pilatus-Club Seite 8

9 Emmi eine eindrückliche Entwicklungsgeschichte Vom regionalen Milchverwerter zum internationalen Konsumgüterunternehmen Käsegeschäft von JL Freeman Lacteos Caprinos Bettinehoeve Venchiaredo Redwood Hill Meyenberg A-27 Rachelli Cowgirl Creamery AVH MexiDeli Dairy Trade Fromalp Rutz Käse IFF 2020 Umsatz in CHF Mrd 1993 Farner&Co A. Gerber Gebr. Joost Bürki&Cie Käsezentrum Regionaler Milchverarbeiter Gründung Emmi AG Ziel: Nationaler Marktleader Molkerei Biedermann Nationaler Milchverarbeiter & Export Entwicklung zur Nr. 1 im Bereich Käse und Frischprodukte Nationaler Milchverarbeiter & Export & lokale Präsenz Aufbau eines int. Footprints International führendes Unternehmen für Premium-Milchprodukte? Quelle: Emmi Geschäftsberichte LUKB Pilatus-Club Seite 9

10 Von regional zu international in 20 Jahren Unternehmensentwicklung von Emmi Schweiz Schweiz + Export Schweiz + Export + kritische Grösse Schweiz + Export + internationale Plattformen + lokale Geschäfte lokale Geschäfte Intern. Plattformen Export Schweiz LUKB Pilatus-Club Seite 10

11 Strategie: Ein internationaler Player mit konkurrenzfähigen Strukturen Ausgangslage Markt Inland gesättigt, Ausland wachsend Marktliberalisierung in allen Segmenten > Druck durch Importe > Wachstum Exporte > Abbau Beihilfen Lieferanten CH > Gap zu EU-Milchpreis Konsolidierung Wettbewerber Konsolidierung Kunden Verstärkter Preisdruck national und international Erfolgsfaktoren Kritische Unternehmensgrösse/wichtiger internationaler Player Frühzeitige, proaktive Einsteuerung auf Marktveränderungen Enge Kundenbindung über Preis hinaus, Reduktion Austauschbarkeit Preisliche Wettbewerbsfähigkeit/ Europatauglichkeit Strategische Säulen Stärkung Inland Wachstum International Kostenmanagement LUKB Pilatus-Club Seite 11

12 Wie wir das Wachstum gestalten Organisches Wachstum Akquisitionen in Schlüsselmärkten Partnerschaften / Joint Ventures Globale Markenplattformen Lokale Markenplattformen Ziel: Portfolio-Shift Richtung höherwertige Produkte Neue Marktpositionen in bestehenden Märkten erschliessen Emerging Markets rücken vermehrt in den Fokus Aufbau robustes Produktionsnetzwerk Forschung & Entwicklung Lizenzen Detailhandel LUKB Pilatus-Club Seite 12

13 Fokus 1: Organisches Wachstum - Trends in Konzepte umsetzen Wichtige Trends für Emmi im Nahrungsmittelsektor Genuss Gesundheit/ Natürlichkeit Convenience Nachhaltigkeit LUKB Pilatus-Club Seite 13

14 Organisches Wachstum: Innovationskultur pflegen Image wird durch innovative Markenkonzepte geprägt Chai Latte Onken Müesli Emmi Porridge Emmi Protein Drink Swiss Müesli Gala Mousse Caffè Latte Zero Kaltbach Extra Gala Sweet Paprika Caffè Latte Vanilla Vitalait Dolce Jogurtpur neue Sorten Energy Milk High Protein Gerber Grillkäse Luzerner Yogodu Emminent Energy Milk Caffè Latte Intenso Milk Shake Kaltbach Cremig-Würzig Gala Kräuter, Gurke-Dill Mozzarella Sticks Winzer SwissAlp Käse Kaltbach Raclette Mozzarella Luzerner Scheiben Yogi Drink Tigre Mini Marinati Yogurt Milk Kaltbach Fondue Fondue ohne Alkohol Mix-it Müesli Chäs Schiibe Onken Saisonvarianten Jogurtpur ECL Mr Big YoQua Mozzarella Creminis Aktifit neue Sorten Energy Milk neue Sorten Lassi Good Day Kaltbach Kleinpackungen Jogurtpur neue Sorten LUKB Pilatus-Club Seite 14

15 Wachstum aus der Marke: Das Emmi Markenhaus Emmi Position Statement Wo Genussmomente aus Milch kreiert werden One Word Equity Emmi Genussmomente One Word Equity Brands Schweizer Original Punktreifung Inspiration Wellbeing Lokale Perlen Product Brands LUKB Pilatus-Club Seite 15

16 Emmi CAFFÈ LATTE Marketing Mix Product OOH & print 16 Seite 16

17 KALTBACH: auf den Punkt gereift BtoB material CHEESE AFFINAGE POS activities POS BTL ATL TV-Spot Print trucks Cave experience Online LUKB Pilatus-Club Seite 17

18 Die Entwicklung von lokalen Juwelen Neue Märkte aufbauen Aufbau der Marke Bontà Divina Traditionelle Italienische Desserts Stärkung internationaler Marktpositionen durch Vermarktung über Emmi Niederlassungen LUKB Pilatus-Club Seite 18

19 Der Trend nach Natürlichkeit: PUR mit nur 3 Zutaten (Jogurt, Frucht, Zucker) PUR Standard Varietäten Saisonale Varietäten LUKB Pilatus-Club Seite 19

20 Snacking und Protein YoQua der gesunde Jogurt Snack Der sättigende Jogurt Snack mit 8% Protein und 2% Fett LUKB Pilatus-Club Seite 20

21 Aufbau von führenden Positionen in profitablen Nischen An den Beispielen Ziegenmilch- und Bioprodukten Konsumentenbedürfnis Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3: Schritt 4: Schritt 5: Schritt 6: Leicht verdauliche Milchprodukte, kulinarischer Genuss 2010: Kauf Cypress Grove Initiierung Wachstumsstrategie 2011: Kauf le Petit Chevrier/ Inbetriebnahme Ziegenkäse Produktion Kaltbach 2013: Mehrheit an AVH, NL Sicherung Rohstoff 2015: Übernahme Redwood Hill (führendes Ziegenjogurt USA) 2016: Mehrheit an Bettinehoeve (NL) 2017: Übernahme Meyenberg (USA) Naturbelassene Lebensmittel, biologische Fütterung, artgerechte Tierhaltung 2005: Mehrheit an Biedermann Investition in Produktion & Sortiment 2007 ff: Exporte Schweizer Bioprodukte (Deutschland, USA) 2014: Mehrheit Gläserne Molkerei (2015: vollständige Übernahme) 2015: Übernahme Redwood Hill mit Green Valley Organic 2016: Produktion von Biokäse in den USA LUKB Pilatus-Club Seite 21

22 Aufbau von führenden Positionen in profitablen Nischen (illustrativ) Einzigartig Ziegenkäse Grosslochkäse Desserts Energy Milk Griesstöpfli ECL Lactosefrei Bio- Jogurt Desserts YoQua Swiss- Müesli Kaltbach Jogurt Pur Käse Cowgirls Käse Emmi Roth Käse Chile Käse Emmi Roth Schmelzkäse Milchpulver Jogurt PL Milch, Rahm, Butter Mozzarella AOP Raclette Fondue Austauschbar Basic Premium LUKB Pilatus-Club Seite 22

23 Kultur Struktur Strategie Voraussetzungen für das Wachstum Zusammenspiel von Strategie, Struktur und Kultur als Erfolgskomponente ff Anpassung Strategie Emmi 2014 Implementierung der Strategie Anpassung Strategie Emmi 2020 Implementierung Strategie Emmi 2020 Bestimmung der neuen U-Organisation Anpassung der Organisation Bestimmung der neuen U- der Organisation Anpassung der Organisation Definition von Unternehmenswerten Leben der Werte LUKB Pilatus-Club Seite 23

24 Die Organisation muss sich der Entwicklung des Unternehmens anpassen Unternehmensentwicklung Emmi Stammhausorganisation Konzernorganisation xx: Ausbau der internationalen Positionierung : Klassicher Milchverarbeiter ohne Markenartikel Schweizer Organisation : Aufbau der Marke & Wachstum in CH : Aufbau Nr. 1 Position CH & Verstärkung Export : Halten Nr. 1 Position CH & internationale Verankerung LUKB Pilatus-Club Seite 24

25 Neue skalierbare Organisationsstruktur ab 2014 Neue Struktur trägt der zunehmenden Internationalisierung Rechnung CEO Unternehmensentwicklung International Operations Supply Chain Management Finance / Legal HR Konzernkommunikation & IR Qualität / Sicherheit / Umwelt Schweiz Americas (Chile, Frankreich, Kanada, Spanien, Tunesien, USA) Europa (BeNeLux, Deutschland, Italien, Österreich, UK) Global Categories & Marketing (inkl. Entwicklungskoordination) Drinks Speciality Cheese Spoonable Desserts Global-Trade-Modell Globale Initiativen LUKB Pilatus-Club Seite 25

26 Gemeinsame Kultur als Basis, um die gesetzten Ziele zu erreichen Unternehmenswerte Top-down Entwicklung und Umsetzung Visualisierung und Vorstellung der Ideen Entwicklung einer Geschichte, um die Werte greifbar zu machen Im täglichen Arbeitsleben, in Projekten und in der Rekrutierung eingebunden Regelmässige Kommunikation Wir wissen wie Wir entwickeln Wir sind marktorientiert Wir denken mit und Wir sind Emmi uns weiter packen an LUKB Pilatus-Club Seite 26

27 Kultur: Wir beschreiten den Weg zusammen! LUKB Pilatus-Club Seite 27

28 Das Unternehmen Emmi heute Die Strategie neu ausgerichtet Digitale Transformation Resultate und Learnings LUKB Pilatus-Club Seite 28

29 Kontinuierliche Veränderung der Geschäfts- und Betriebsprozesse sowie des Kunden- und Konsumentenverhaltens, getrieben durch neue IKT* Die wesentlichen Treiber sind... Disruptive Geschäftsmodelle Internet of Everything (IoE) Explosion von Daten/Anwendungen Erhöhte Sicherheitsanforderungen CLOUD MOBILE SOCIAL INTERNET INDUSTRY 4.0 of THINGS (IoT) BIG DATA ANALYTICS APPS CYBER SECURITY 25 Milliarden Smart Objects (Dinge) sind per Ende 2015 mit dem Internet verbunden. Bereits 2020 werden es gar 50 Milliarden sein Alle 18 Monate verdoppelung der Daten, Anwendungen alle zwei Jahre 60% der Daten werden in den ersten Stunden einer Attacke gestohlen *Informations- und Kommunikationstechnologien LUKB Pilatus-Club Seite 29

30 Emmi Caffè Latte Online Instrumente Video Ads (TVC + Tag-On) Online Ad Banner Social Media Homepage Teaser Instagram Daily / Weekly Reminder Newsletter Influencer (Instagram UK & GER) Campaigns Twitter Snapchat Facebook LUKB Pilatus-Club Seite 30

31 Das Unternehmen Emmi heute Die Strategie neu ausgerichtet Digitale Transformation Resultate und Learnings LUKB Pilatus-Club Seite 31

32 Die Strategie erweist sich auch in Währungsturbulenzen als robust Der stärker werdende Franken erhöhte den Druck auf die Schweiz /CHF 1.65 /CHF 1.50 /CHF 1.20 /CHF 1.09 /CHF Finanzkrise Schuldenkrise Währungskrieg LUKB Pilatus-Club Seite 32

33 Emmi Universum 2017: Wir sind agil Führend in attraktiven Nischenmärkten Land Marke EOS Caffè Latte Kaltbach AOP Käse Wellbeing Frische Desserts Onken Schweiz x x x x x x USA x x x Italien x x x UK x x x x (x) (x) x Deutschland x x x x x x Kanada x x x Benelux x x x x (x) x Österreich x x x x (x) Exportmärkte x x x x Spanien x (x) x x Mexico x x Chile x Tunesien x Frankreich (x) (x) x x (x) = Distribution via Dritte neue Länder / neue Plattformen LUKB Pilatus-Club Seite 33

34 Generische Produkte Tunesien Chile Mexico Qualität / Mehrwert Lifestyle Italien Schweiz Spanien Kanada USA Export UK Benelux Deutschland Österreich Emmi bezieht Stellung in Emerging Markets, um rechtzeitig vom Wachstum in höherwertige Produkte zu profitieren (internationale Plattformen) Emerging Increasingly sophisticated Sophisticated LUKB Pilatus-Club Seite 34

35 Wir konnten die Rentabilität erhöhen und stabilisieren Stabile EBIT- und Reingewinnmargen 11 9 % EBITDA-Marge EBIT-Marge Nettogewinn LUKB Pilatus-Club Seite 35

36 Die Learnings in der Eroberung internationaler Märkte In der Schweiz können wir Masse, in der Schweiz und im Ausland (in entwickelten Märkten) entwickeln wir Marke, Nische, Premium (Klasse) In der internationalen Expansion kauft man nie eine Fabrik. Man kauft Marktpositionen, Marken und die Kraft von Mitarbeitenden Selbst bei einer dezentralen Struktur ist die Bewirtschaftung von Gemeinsamkeiten erfolgsentscheidend (Marken/Plattformen, Werte, strat. Führung, strat. Initiativen) Unsere Schweizer Know-how Basis ist international ein enormer Vorteil Die internationalen Aktivitäten sind nach Portfolio-Grundsätzen zu führen, es braucht sorgfältige Planung und schnelle Entscheidungen Deutsch-Schweizer setzen zu stark auf Deutschland als ersten Auslandmarkt LUKB Pilatus-Club Seite 36

37 Ihre Fragen LUKB Pilatus-Club Seite 37